Vincerx Pharma Enters Non-Binding LOI With QumulusAI For Reverse Merger; QumulusAI To Own 95% Of Combined Entity Valued At $285M, Vincerx At $15M; QumulusAI Or Its Designees Will Invest Up To $1.5M In The Equity Of Vincerx Prior To Closing

亚洲网加利福尼亚州圣何塞10月23日电Vincerx Pharma，Inc.(纳斯达克股票代码：VUC)今天宣布，它已与Global Digital Holdings Inc.签订了一份不具约束力的意向书(LOI)，以QumulusAI的名义开展业务，QumulusAI是一家私人持股的高性能人工智能(AI)计算基础设施公司，与Vincerx和QumulusAI的业务合并有关。这笔拟议中的交易将导致QumulusAI通过与Vincerx的反向三角合并成为一家上市公司。

根据拟议的条款，Vincerx的一家子公司将合并为QumulusAI，QumulusAI的股东将获得Vincerx的普通股。此外，QumulusAI期权、认股权证和其他权利将转换为期权、认股权证和收购Vincerx普通股的权利。交换比例旨在使QumulusAI股权持有人拥有合并后公司约95%的股份，而Vincerx股权持有人将拥有约5%的股份。拟议的交易假设QumulusAI的价值约为2.85亿美元，Vincerx的价值约为1500万美元，假设交易完成时现金为零(扣除负债)。作为交易的一部分，在Vincerx要求的范围内，QumulusAI或其指定人将在交易完成前向Vincerx的股权投资至多150万美元。