Amcor对私募发行的22亿美元高级无担保票据进行定价

本新闻稿中包含的信息包括符合1995年美国私人证券诉讼改革法安全港条款的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述一般使用“相信”、“预期”、“目标”、“计划”、“可能”、“大概”、“可能”、“将会”、“应该”、“打算”、“计划”、“预期”、“承诺”、“估计”、“潜力”、“雄心”、“展望”或“继续”等词汇，“这些词的否定，意思相似的其他术语，或未来日期的用法。该等陈述，包括有关建议交易的预期利益(如本文所界定)、建议交易对Amcor业务及未来财务和营运结果及前景的影响、建议交易产生协同效应的金额及时间，以及完成发售及使用所得款项等的预测，均以Amcor管理层目前的估计、假设、预测及预期为基础，并受围绕未来预期的固有风险及不确定因素一般所限。由于许多风险和不确定性，实际结果可能与目前预期的结果大不相同，其中许多风险和不确定性超出了Amcor的控制范围。Amcor及其各自的董事、高管或顾问均不对任何前瞻性陈述中明示或暗示的事件的实际发生提供任何陈述、保证或保证，或者如果发生任何事件，它们将对Amcor的业务、运营结果或财务状况产生什么影响。如果任何风险和不确定性演变为实际事件，这些事态发展可能会对Amcor的业务、拟议的交易以及成功完成拟议的交易和实现其预期利益的能力产生重大不利影响。可能导致实际结果与预期不同的风险和不确定因素包括但不限于：发生可能导致与Amcor和Berry Global Group，Inc.(“Berry”)拟议的合并(“交易”)有关的协议和合并计划(“合并协议”)终止的任何事件、变更或其他情况的发生；未能及时或根本满足与Berry的拟议交易的条件(包括股东和监管部门的批准)的风险；Amcor和Berry业务整合产生的风险；拟议交易的预期收益可能无法按预期实现或根本无法实现的风险；拟议交易产生意外成本或支出的风险；与拟议交易相关的诉讼风险；与拟议交易中断管理层持续业务运营时间有关的风险；拟议交易可能对Amcor或Berry留住关键人员和客户的能力产生不利影响的风险；总体经济、市场和社会发展和条件；Amcor和Berry运营所依据的不断变化的法律、法规和税收制度；潜在的业务不确定性，包括拟议交易悬而未决期间现有业务关系的变化，可能会影响Amcor或Berry的财务业绩；许多行业的消费者需求模式和客户要求的变化；关键客户的流失、生产要求的降低或关键客户的整合；Amcor和Berry所在行业和地区的激烈竞争；无法通过有机增长(包括产品创新、投资或收购)有效地扩展Amcor或Berry的当前业务；具有挑战性的全球经济状况；国际化经营的影响；价格波动R原材料、能源和其他投入的短缺，可能对Amcor或Berry的业务产生不利影响；生产、供应和其他商业风险，包括交易对手信用风险，在经济动荡时期可能加剧；流行病、流行病或其他疾病爆发；无法吸引和留住Amcor或Berry的全球高管团队和Amcor Berry的熟练员工并管理关键过渡；劳资纠纷和无法以可接受的条件续签集体谈判协议；气候变化的实际影响；网络安全风险，可能扰乱Amcor或Berry的运营或丢失Amcor Berry的敏感商业信息；Amcor或Berry的信息技术系统出现故障或中断，可能会扰乱运营，危及客户、员工、供应商和其他数据；Amcor或Berry的债务大幅增加或Amcor或Berry的信用评级下调可能会降低经营灵活性，增加借贷成本，并对财务状况和运营结果产生负面影响；利率上升会增加Amcor和Berry对Amcor和Berry的可变利率债务的借款成本，并可能产生其他负面影响；汇率风险；商誉和/或其他无形资产的大幅减记；未能对财务报告保持有效的内部控制系统；Amcor和Berry的保单，包括Amcor和Berry使用专属自保保险公司，无法针对Amcor和Berry面临的所有风险提供足够的保护；无法为Amcor和Berry的知识产权或针对我们的知识产权侵权索赔；诉讼，包括产品责任索赔或与环境、社会和治理(ESG)、事项或监管发展有关的诉讼；投资者、客户、供应商和政府对Amcor和Berry的ESG做法和承诺的日益严格的审查和不断变化的预期，导致额外成本或面临额外风险；改变ESG政府法规，包括与气候相关的规则；环境、健康和安全法律的变化；税法的变化或Amcor或Berry的收益地域组合的变化；以及其他风险和不确定性，在Amcor不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中确定的风险和不确定性，包括但不限于Amcor在截至2024年6月30日的财政年度Form 10-K年度报告中第I部分“Item 1A-Risk因素”以及Amcor的Form 10-Q季度报告中更新的那些风险和不确定因素。你可以在证券交易委员会的网站(www.sec.gov)上免费获得Amcor向美国证券交易委员会提交的文件的副本。本文中包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日作出，除非法律明确要求，否则Amcor不承担任何义务，因新信息、未来发展或其他原因而更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述或任何其他信息，或纠正其中明显存在的任何不准确或遗漏。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均受本警告性声明的限制。

亚洲网苏黎世2025年3月13日电Amcor plc(纽约证券交易所代码：AMCR；ASX：AMC)(以下简称Amcor)今天宣布，Amcor的全资子公司Amcor Flexible North America，Inc.(简称AFNA)已为一项本金总额为22亿美元的有担保优先票据的非公开发行(以下简称“发售”)定价。债券包括(I)本金金额为725,000,000美元，利率为4.800的有担保优先债券，于2028年到期；(Ii)本金额为725,000,000美元，利率为5.100的担保优先债券，于2030年到期；及(Iii)本金额为750,000,000美元，利率为5.500的有担保优先债券，于2035年到期。此次发行预计将于2025年3月17日完成，前提是满足惯常的完成条件。这些票据将是AFNA的优先无担保债务，并将由Amcor及其某些为AFNA发行的现有登记票据提供担保的子公司在优先无担保的基础上无条件担保。

Amcor打算用此次发行的净收益来偿还Berry Global Group，Inc.(“Berry”)与Amcor之前宣布的与Berry的合并(“合并”)结束有关的某些现有债务。除2028年到期的4.800保证优先债券外，所有债券如在合并协议下的“外部日期”后五(5)个营业日仍未完成，则须进行特别强制性赎回。

票据和担保没有根据修订后的1933年证券法(“证券法”)或任何州或任何其他司法管辖区的证券法进行登记。债券仅在美国发售及销售予符合证券法第144A条(“规则144A”)之合资格机构买家(定义见第144A条，“合格机构投资者”)，以及在美国境外交易中依据证券法S规则(“S”)之若干非美国人士。现通知持有合格债券的潜在买家，根据规则第144A条，债券的卖家可能依赖于证券法第5节的豁免。这些票据在转让方面受到某些限制，只能在不受《证券法》和其他适用证券法的登记要求约束或不受其约束的交易中发行或出售。

当局已向该等合资格人士派发发售债券的机密发售备忘录。是次发售是根据该保密发售备忘录所载的条款及条件进行。

本新闻稿仅供参考，并不构成出售或购买债券或任何其他证券的要约，或邀请出售或购买债券或任何其他证券。在任何司法管辖区内，如果此类要约、招揽或销售是非法的，则不会进行任何要约、招揽、购买或销售。

关于Amcor

Amcor plc是为食品、饮料、制药、医疗、家居和个人护理以及其他产品开发和生产负责任的包装解决方案的全球领先者。Amcor与世界各地的领先公司合作，保护产品，差异化品牌，改善供应链。该公司提供一系列创新的、差异化的软包装和刚性包装、专用纸箱、封口和服务。该公司专注于制造越来越可回收、可重复使用、重量更轻的包装，并使用越来越多的回收材料制造。在2024财年，4.1万名Amcor员工的年销售额为136亿美元，业务遍及40个国家的212个地点。纽约证券交易所：AMCR；澳大利亚证券交易所：AMC

有关前瞻性信息的告诫声明

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