Alkami Technology通过发行可转换优先票据为3亿美元的债务发行定价

Alkami Technology（纳斯达克股票代码：ALKT）宣布发行本金总额为3亿美元、2030年到期的1.50%可转换优先票据的定价。此外，初始购买者可以选择在发行后13天内购买最多4500万美元的票据。

这些票据将是Alkami的优先无担保债务，每半年支付一次利息，并将于2030年3月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。

初始转换率为每1，000美元票据30.4681股，相当于每股32.82美元，比Alkami 2025年3月10日的最后一次售价23.87美元溢价37.5%。

Alkami估计其发行的净收益约为2.903亿美元，如果完全购买额外票据，则为3.34亿美元。

约2，950万美元将为上限看涨交易提供资金，其余资金以及Fin Technology，Inc.的现金储备和限制性股票单位。（MANTL），将支持收购MANTL。任何剩余收益将用于一般企业用途。

在票据定价方面，Alkami与金融机构达成了上限看涨交易，以减轻其票据发行的潜在稀释。

如果初始购买者行使购买更多票据的选择权，Alkami将进行额外的上限看涨交易。初始上限价格设定为每股47.74美元，较2025年3月10日上次报告的每股23.87美元溢价100%，并可能根据交易条款进行具体调整。