Alkami Technology通过发行可转换优先票据为3亿美元的债务发行定价

Alkami Technology(纳斯达克股票代码：ALKT)宣布，2030年到期的本金总额为1.50%的可转换优先债券的定价为3亿美元。此外，初始购买者有权在发行后13天内再购买至多4500万美元的债券。

这些票据将是Alkami公司的优先无担保债务，每半年应计利息一次，将于2030年3月15日到期，除非提前回购、赎回或转换。

初始转换率为每1,000美元债券30.4681股，相当于每股32.82美元的价格，较2025年3月10日Alkami上次出售的价格23.87美元溢价37.5%。

Alkami估计，此次发行的净收益约为2.903亿美元，如果额外购买的债券全部购买，净收益将达到3.34亿美元。

约2950万美元将为上限看涨交易提供资金，其余资金以及Fin Technologies，Inc.(Mantl)的现金储备和限制性股票单位将支持收购Mantl。任何剩余的收益都将用于一般企业用途。

关于票据的定价，Alkami与金融机构达成了有上限的看涨期权交易，以缓解其票据发行的潜在稀释。

如果初始购买者行使购买更多票据的选择权，Alkami将进行额外的封顶看涨交易。*初始封顶价格设定为每股47.74美元，较2025年3月10日上次报告的每股23.87美元溢价100%，并可根据交易条款进行具体调整。