Credo希望通过新的超大规模客户来推动销售

Credo Technology(纳斯达克股票代码：CRDO)第三季度86%的收入来自亚马逊网络服务(AMZN)，但这家连接公司预计，未来几个季度其他几个超大规模客户的贡献将更大。

Credo首席财务官丹·弗莱明表示：“正如我们上个季度分享的那样，我们有七个客户贡献了超过5%的收入。”展望未来，我们预计在未来几个季度和本财年，随着更多的超大规模客户数量的增加，三到四个客户将超过收入的10%。 Credo为数据中心和网络应用开发高速连接解决方案。他们的产品包括光学和电缆以及集成电路。该公司第三季度的财务业绩和前景超出了预期。业绩公布后，股价在周二的盘后交易中最初攀升，但到周三上午下跌。

业绩公布后，美国银行证券重申了对Credo的买入评级，但将目标价从83美元下调至75美元。

以Vivek Arya为首的美国银行分析师在一份投资者报告中表示：“虽然我们强调AEC市场(MRVL)(AVGO)的竞争日益激烈，但CRDO正在将其产品组合多元化，进入邻近的光纤DSP、线路卡和基于PCIe的重定时器/AEC，预计这些产品将从F2H26/C26财年开始增长。”尽管产品组合不断增长，但我们也注意到，随着规模的扩大和AWS对营收稀释的影响消退，CRDO可以维持目前63%-65%的GM。

与此同时，Susquehanna维持对Credo的中性评级，但也将目标价从80美元下调至60美元。

Susquehanna分析师克里斯托弗·罗兰在一份投资者报告中表示：“有趣的是，AEC产品的季度收入增长了‘强劲’三位数，创下了新的纪录。”该公司还实现了三台超级定标器的批量生产，另外两台超级定标器也符合条件(将于26财年下半年投产)。