Axon宣布提议提供15亿美元的高级票据

亚洲网亚利桑那州斯科茨代尔3月5日电Axon Enterprise，Inc.(纳斯达克市场代码：AXON)(以下简称Axon)今天宣布，它打算根据市场和其他条件，发行本金总额为15.0亿美元的优先票据，包括2030年到期的优先票据(简称2030年票据)和2033年到期的优先票据(简称2033年票据，以及2030年到期的票据)，不受1933年《证券法》(修订后的《证券法》)的登记要求的约束。Axon打算将此次发行的净收益用于一般公司用途，其中可能包括潜在地回购或赎回Axon将于2027年到期的0.50%可转换优先票据(“现有可转换票据”)，并提供资本支持Axon的增长，以及收购或投资于产品线、产品、服务或技术。

每个系列的票据将是Axon的一般优先无担保债务。*截至发行日，Axon的任何子公司都不会为票据提供担保。在发行日之后，Axon现有和未来的每一种国内证券(担保Axon现有的循环信贷安排和某些其他债务，如果有的话)将为每个系列的票据提供担保，除非有某些例外。)

根据证券法第144A条，债券将只出售给合理地相信为合资格机构买家的人士，而根据证券法S规则，债券将只出售给美国以外的非美国人士。这些票据没有也不会根据证券法或任何州证券法进行注册，如果没有根据证券法进行注册或未获得证券法和适用州法律注册要求的适用豁免，则不能在美国发行或销售债券。 本新闻稿仅供参考，既不是出售要约，也不是征求购买票据或任何其他证券的要约，也不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买票据或任何其他证券的要约，在任何司法管辖区内，此类要约、招揽或出售都是非法的。本新闻稿不构成对现有可转换票据的要约购买或赎回通知。

Axon简介Axon是全球公共安全领域的技术领先者。我们的登月目标是在2033年之前将警方和公众之间与枪支有关的死亡人数减少50%。Axon正在通过集成一套引领现代警务的硬件设备和云软件解决方案来构建未来的公共安全操作系统。Axon的套件包括泰瑟枪能源设备、车载摄像头、车载摄像头、云托管数字证据管理解决方案、生产力软件和实时操作功能。Axon不断增长的全球客户群包括国际、联邦、州和地方执法、消防、惩戒和紧急医疗服务领域的急救人员，以及司法部门、企业和消费者。

媒体联系方式：媒体通讯部副总裁Alex Engel@Axon.com

非Axon商标是其各自所有者的财产。

Delta徽标和Axon是Axon Enterprise，Inc.的商标，其中一些在美国和其他国家/地区注册。欲了解更多信息，请访问www.axon.com/Legal。保留所有权利。%s

本新闻稿中有关前瞻性信息的警示说明本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于有关拟发行债券的完成、时间和规模、募集资金的预期用途和预期条款的陈述，以及有关Axon未来计划和目标、拟议产品和服务以及相关开发努力和活动的陈述；对Axon当前和未来产品和服务的市场预期，包括与Axon用户基础和客户概况相关的陈述。Axon可能不会完成本新闻稿中描述的拟议发售，如果拟议发售完成，也不能就报价或票据的最终条款或其如上所述有效应用净收益的能力提供任何保证。诸如“可能”、“将会”、“应该”、“可能”、“将会”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”以及类似的表达以及未来时态的陈述都是前瞻性陈述。然而，并不是所有的前瞻性陈述都包含这些词语。 Axon不能保证任何前瞻性陈述都会实现，尽管它认为Axon的计划和假设一直是谨慎的。未来业绩的实现受到风险、不确定性和可能不准确的假设的影响。下列重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大相径庭：Axon面临由于非拨款条款、取消条款的行使或未行使合同可选期限而被取消的政府合同；执法机构获得资金的能力，包括基于税收；Axon设计、推出和销售新产品、服务或功能的能力；Axon抵御诉讼和保护Axon知识产权的能力以及这一活动的由此产生的成本；Axon通过政府机构的公开招标程序赢得投标的能力；Axon管理供应链并避免生产延迟、短缺和对预期毛利率的影响的能力；通货膨胀、宏观经济状况和全球事件的影响；灾难性事件或公共卫生突发事件的影响；基于股票的补偿费用、减值费用和所得税费用对Axon公司财务业绩的影响；客户购买行为，包括采用Axon公司的软件作为服务提供模式；媒体对Axon公司产品的负面宣传或情绪；各种因素对毛利率的影响；Axon公司产品的缺陷或滥用；产品组件和劳动力成本的变化；客户数据丢失、安全漏洞或长时间停机，包括Axon的第三方云存储提供商；暴露于国际运营风险；现金收取延迟以及Axon订阅模式可能造成的信贷损失；美国和国外市场政府法规的变化，特别是与美国烟酒火器和爆炸物管理局对Axon产品分类有关的变化；Axon整合收购业务的能力；Axon投资公允价值下降或减损的影响，包括Axon的战略投资；Axon吸引和留住关键人员的能力；诉讼或调查及相关的时间和成本；Axon弥补Axon内部控制重大缺陷的能力；以及与持有的现金余额超过联邦保险限额有关的交易对手风险。Axon无法控制的许多事件可能决定其预期的结果是否会实现。如果已知或未知的风险或不确定性成为现实，或者基本假设被证明是不准确的，实际结果可能与过去的结果以及预期、估计或预测的结果大不相同。您在考虑前瞻性陈述时应牢记这一点。Axon向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告列出了可能导致实际结果与预期和历史结果大不相同的各种重要因素。这些因素旨在根据修订后的1934年《证券交易法》第21E条和修订后的1933年《证券法》第27A条向投资者发出警示声明。读者可以在Axon截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告中的“风险因素”标题下找到它们，投资者应该参考它们。你应该明白，不可能预测或识别所有这些因素。你应该明白，不可能预测或识别所有这些因素。因此，您不应将任何此类列表视为所有潜在风险或不确定性的完整集合。‘

除法律要求外，Axon没有义务公开更新前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。然而，建议您查阅Axon在Axon向SEC提交的8-K、10-Q和10-K表格报告中就相关主题所做的任何进一步披露。

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来源Axon