财富长城 | 热点资讯（03.05）

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1、机器人群侠传来了！中国政府网“打call”，2025年空间或超400亿 

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据新浪财经，3月3日晚，中国政府网发《机器人群侠传》，展示了凌波微步、飞龙在天、乾坤大挪移等不同机器人的不同“招式”，视频末尾提示“以科技创新引领新质生产力发展”，并提示3月5号关注2025年《政府工作报告》。

人形机器人行业作为近年来科技领域的热点之一，备受市场关注。短期视频的发布或意味着即将发布的2025年《政府工作报告》中，有望对人形机器人等前沿科技领域提出更多的支持政策和发展规划，释放出积极的政策信号。人形机器人放量预期明确，预计2025年全球人形机器人出货量将超过2万台，市场规模有望突破400亿元。产业链主要分为上游软硬件供应商、中游关节集成商和下游整机厂商三个部分，其中核心零部件如行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器等方向成长空间广阔。政策利好预期或带动智能制造、机器人板块情绪修复。中期来看，受益于人形机器人放量预期，整机制造以及上游的零部件与轻量化材料等环节的细分龙头企业成长空间可观。

相关上市公司：埃斯顿（002747）、汇川技术（300124）

2、芯片产业链正从“低端代工”向“高端材料+国际协作”升级 

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据财联社消息，日前，至正股份公告，拟取得AAMI 99.97%股权。AAMI系全球前五的半导体引线框架供应商；同时全球领先的半导体封装设备龙头ASMPT全资子公司ASMPTHolding将成为上市公司重要股东，系A股上市公司引入国际半导体龙头股东的率先示范。

类似的跨境技术合作与资本整合将加速国产替代进程，形成“技术+市场”双轮驱动‌。而政策面也不断强化对芯片/半导体产业的政策扶持。据海关总署公布的数据，2024年集成电路的出口金额达到1595亿美元，超过了手机成为出口额最高的单一商品。2024年中国集成电路进出口额均高增长，但进口平均单价比出口平均单价高了1.5元。我国出口的主要还是中低端芯片，而高端芯片依旧靠进口。而此次至正股份收购案标志着A股芯片/半导体产业链正从“低端代工”向“高端材料+国际协作”升级。国产替代也正在向产业链“中高端”攀登。外资持续看好“科技股带动中国资产价值重估”，作为中国科技产业的“核心”代表，芯片/半导体产业的高增长有望夯实相关板块估值提升的基础。

相关上市公司：芯原股份（688521）、亿通科技（300211） 

3、引入DeepSeek大模型！这一领域迅速应用AI，打开1.5万亿美元市场空间 

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据财联社消息，近日，中国医科大学附属盛京医院率先引入DeepSeek大模型，并基于昇腾AI成功实现本地化部署与全面应用，聚焦医疗服务、办公协同等领域，为医疗行业的智能化转型树立了标杆。

AI+医疗行业正经历“技术突破-场景验证-生态重构”的黄金发展期。近日，全国政协委员、四川大学华西医院教授甘华田表示，目前，AI医疗的广泛应用存在着一系列法律、伦理、安全和技术等问题，亟待通过立法加以规范和解决。立法将成为行业跨越“创新鸿沟”的关键推手。展望后市，2023年中国AI+医疗市场规模已达315亿元，预计2025年将突破800亿元，年复合增长率达58.3%；全球市场更将迎来爆发，到2030年规模预计突破1.5万亿美元，其中药物研发、影像诊断、健康管理三大板块占比超60%。AI+医疗催生了六大核心应用方向的爆发，关注AI医学影像辅助诊断、AI基因测序、AI医疗信息化CDSS辅助临床决策、AI健康管理、AI制药、AI手术机器人等相关领域上市公司。

相关上市公司：卫宁健康（300253）、东华软件（002065） 

4、增加3000亿欧元！欧洲或将大幅提高这一类预算，相关行业大幅受益 

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据财联社消息，近日，法国总统马克龙呼吁欧洲国家将年度国防开支大幅增加至占国内生产总值（GDP）的3%以上。

在全球地缘局势不确定性增加的背景下，各国增加国防开支的趋势愈发明显，将加速军工行业的发展。当前北约成员国中，仅10国达到2%的军费标准，提升至3%意味着欧洲年度防务开支将增加约3000亿欧元。从技术层面来看，近两年AI技术的突飞猛进已经深刻影响到军工领域，AI已入战场，锋芒凸显。《时代周刊》称俄乌冲突为“人工智能第一战”，人工智能已经从实验室走向战场并对对战局产生决定性影响。对于中国军工行业而言，2025年作为国企改革深化提升行动的收官之年，国防军工行业整合动作频现，政策驱动下，军工行业改革正步入深水区。AI+军工是大势所趋，“制智权”已成为现代战争制胜关键，AI+军工或将诞生出一批颠覆性的军工科技巨头。AI军工产业链的上游包括数据、算力等基础，中游算法、模型等支撑，下游应用有指挥决策、情报分析、无人装备、生产辅助等，上游先收益、中游卡位核心，下游应用空间大，关注核心卡位环节（中游），及打开AI+军工应用场景有订单的企业。

相关上市公司：中科星图（688568）、科思科技（688788）

交易提示

1、今日上市：无；

2、今日停牌：退市卓朗；

3、今日复牌：无；

4、今日解禁：坚朗五金、长安汽车。

公告淘金

1、海南华铁（603300）：子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议。 

2、盘江股份（600395）：全资子公司拟投资66.7亿元建设贵州能源普定电厂项目。 

3、嘉环科技（603206）：中标中国移动2025年至2026年通信工程施工服务项目。 

4、甘咨询（000779）：子公司中标64.5亿元甘肃省景电灌区现代化改造工程初步设计阶段勘察设计项目。 

5、联创光电（600363）：拟回购1亿元-1.5亿元公司股份。 

6、有研硅（688432）：拟收购高频（北京）科技股份有限公司约60%股权，本次交易预计构成重大资产重组。

主力数据

1、热点数据：3月4日，市场缩量低开高走，指数涨跌不一、个股普涨。三市共成交1.48万亿，较上个交易日缩量1800多亿；共有4050股收涨。沪指涨0.22%，深成指涨0.28%，创业板指跌0.29%。

2、趋势展望：指数低开高走收阳线，出现企稳迹象，同时，科技股回暖提振了市场人气，接下来市场有望迎来触底反弹、重回升势。方向：“AI+”相关概念。去年底的中央经济工作会议提出：开展“人工智能+”行动。预计“人工智能+”亦将成为正在召开的大会的重要内容之一，或将 释放 利好消息，刺激相关概念的炒作。

3、热点回顾：科技股普遍反弹， AI芯片、AI医疗、存储芯片、军工航天等板块涨幅居前，芯原股份等多股涨停；前期强势的固态电池概念领跌，拖累锂电池产业链普跌，煤炭、食品饮料等亦表现较弱。

内容撰稿