美国银行表示，Broadcom、Marvell、Credo可以“重振”人工智能贸易

在费城半导体指数上周因贸易、关税和中国的担忧而下跌超过7%后，美国银行表示，博通(纳斯达克股票代码：AVGO)、漫威科技(纳斯达克股票代码：MRVL)和信实科技(CRDO)本周可能会在这三家公司公布季度业绩时为人工智能交易注入新的活力。

分析师Vivek Arya在给客户的一份报告中写道：“我们预计AVGO、MRVL和CRDO的BEAT/RANGE业绩将重新激发人们对人工智能半导体的兴趣，因为美国云客户和主权人工智能投资的资本支出仍是全球经济中唯一可靠的亮点。”

该公司重申，其2025年的前五大选择是NVDA、博通、Marvell、Lam Research(LRCX)和ADI。

对于博通，Arya表示，他预计管理层将“重新强调”定制加速器芯片和网络的600亿至900亿美元的长期可服务市场。Arya补充说，这是因为它与新合作伙伴的参与度越来越高，包括OpenAI和苹果(Apple)的可能性。

分析师的共识是，博通每股收益为1.51美元，营收为145.9亿美元。

对Marvell来说，据Coherent、Lumentum和思科(Cisco)称，电信业的复苏，以及对人工智能芯片(包括亚马逊的Tradium-2)的强劲需求，可能会推动今年人工智能芯片销售额达到35亿美元的普遍预期。

“另外，我们预计MRVL甚至会在26财年继续参与定制芯片计划([Tradium]-2的后继者，称为Ultra/2.5，或[Tradium]-3的一些设计工作)，从而与亚马逊一起增长，”Arya解释道。

分析师的共识是，Marvell的收入为18亿美元，每股收益为0.59美元。

Arya解释说，Credo也可能是亚马逊相关的受益者，因为这家电商巨头提振了对AI集群的有源电缆的需求。

分析师的共识是，Credo每股收益为0.18美元，营收为1.2036亿美元。