3.3 周一 明天关注的方向

市场核心摘要

今日市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一；盘面上，固态电池、ERP、能源金属、民爆、稀土、核聚变等板块活跃。

个股情绪有所回暖，全市场超3200只个股上涨；两市全天成交额1.62万亿，较上周五缩量2423亿。

热点板块

（1）固态电池：产业预期包括2027年小批量/示范性上车，2030年大规模量产。上海洗霸、德尔股份、中科电气、东方锆业、亿纬锂能。

（2）AI/一体机：DeepSeek开源周收官，首次披露成本利润率等关键信息。宏景科技、恒为科技、旋极信息。

（3）ERP/云：ERP+AI的深度耦合将推动企业从一次性软件采购转向持续性云订阅模式。赛意信息、神州信息、用友网络。

调研精选

一. ERP

AI应用成本下探，ERP系统正从流程记录工具发展为企业智能中枢：

（1）传统ERP沉淀的数据，成为训练垂直大模型的语料来源。

（2）AI驱动的需求预测、库存优化、风险预警等模块，使ERP从执行系统升级为决策系统。

（3）ERP+AI的深度耦合将推动企业从一次性软件采购转向持续性云订阅模式。

国内相关企业：汉得信息、用友网络、鼎捷数智、赛意信息。

个人思路分享

周五大退潮，今天开盘指数做了一个试探性的修复，午后也是回落了；一些AI、机器人的热门个股负反馈依旧比较大。

板块方面，固态电池早盘较强，但尾盘也开始松动分歧；筹码结构看，资金还是比较畏高，高位兑现情绪比较重。

还是昨天说的：

成交量摆在那，再难的行情每天也都有机会，但容错率是明显下降的；这个阶段建议大家控制好回撤，可以把交易频率适当降低。

情绪回暖以后应该是轮动反弹的节奏，板块的预期高度也要放低。

（转自：伏白的交易笔记）