Quaker Houghton公布2024年第四季度和全年业绩

宾夕法尼亚州CONSHOHOCKEN，2025年2月24日/美通社/--工业过程流体领域的全球领先企业桂格豪顿(“公司”)(纽约证券交易所股票代码：KWR)今天公布了2024年第四季度和全年业绩。

截至12月31日的三个月

截至12月31日的12个月

(千美元，每股数据除外)

2024

2023

2024

2023

净销售额

美元人民币和444,086美元

美元人民币：467,109美元

美元：1,839,686美元

美元：1,953,313美元

贵格化学公司的净收入

14,186

20,198

116,644

112,748

桂格化学公司普通股股东应占净收益-摊薄

0.81

1.12

6.51

6.26

非GAAP净收入*

23,570

31,949

133,456

137,643

非GAAP稀释后每股收益*

1.33

1.78

7.44

7.65

调整后EBITDA*

64,783

76,964

310,918

320,379

*有关其他信息，请参阅下面的非GAAP措施和协调部分。

2024年第四季度综合业绩

2024年第四季度的净销售额为4.441亿美元，与2023年第四季度的4.671亿美元相比下降了5%。这一结果是由于销售价格和产品组合下降了约4%，外币换算的不利影响为2%，有机销售量下降了约1%，但被收购销售额增加2%所部分抵消。由于基于指数的客户合同以及产品和服务组合的影响，销售价格和产品组合下降，而有机销售量的下降反映出终端市场状况持续疲软，但被所有细分市场的新业务胜利部分抵消。

该公司公布2024年第四季度净收益为1420万美元，或每股稀释后收益0.81美元，而2023年第四季度为2020万美元，或每股稀释后收益1.12美元。如下文非GAAP部分所述，剔除每个时期的非经常性和非核心项目，公司2024年第四季度的非GAAP净收益和稀释后每股收益分别为2360万美元和1.33美元，而上一年同期分别为3190万美元和1.78美元。该公司在2024年第四季度的调整后EBITDA为6480万美元，与2023年第四季度的7700万美元相比下降了约16%，主要是由于销售额和营业利润率的下降。

首席执行官兼总裁Joseph A.Berquist评论道：“2024年，贵格会霍顿集团改善了盈利能力，产生了强劲的现金流，同时应对了充满挑战的宏观环境。所有地区，特别是亚太地区的新业务胜利，帮助缓解了终端市场需求下降的影响，主要是在美洲和欧洲、中东和非洲地区。我们的业务模式和资产负债表很强劲，2024年，我们通过股息和股票回购向股东返还了约8,000万美元，同时也投资于增长。我要感谢贵格会霍顿集团的员工对我们客户的奉献，以及他们对我们战略计划的坚定执行。”

“展望未来，我们的首要任务是通过推进我们的企业战略、围绕我们独特的客户贴心模式和有效配置资本来实现持续增长和分享收益。我们正在采取更多措施来降低复杂性，预计2025年将带来至少2000万美元的运行成本节约。我们预计这些行动将提高我们的运营效率，提高我们的竞争力，并更好地利用我们的全球规模。执行我们的战略计划将使我们能够开始释放贵格会霍顿的全部潜力，我们预计2025年将实现收入、调整后的EBITDA和收益增长。”

2024年第四季度和全年业绩

公司三个可报告部门：(I)美洲；(Ii)欧洲、中东和非洲地区；以及(Iii)亚太地区，2024年第四季度和2024年全年的经营业绩将进一步介绍。

截至12月31日的三个月

截至12月31日的12个月

2024

2023

2024

2023

净销售额*

美洲

美元/欧元，208,585美元

美元，美元，226,564美元

美元人民币：882,131美元

美元人民币：977,095美元

EMEA

125,877

135,745

536,435

571,347

亚太地区

109,624

104,800

421,120

404,871

总净销售额

美元人民币和444,086美元

美元人民币：467,109美元

美元：1,839,686美元

美元：1,953,313美元

分部营业收益*

美洲

元人民币和50,930美元

元人民币和61,756美元

美元人民币：243,957美元

美元人民币：266,036美元

EMEA

18,559

23,735

99,426

104,811

亚太地区

30,705

31,854

122,738

118,458

部门总营业收益

美元，100,194美元

美元/欧元，117,345美元

美元人民币，466,121美元

美元人民币，489,305美元

有关更多信息，请参阅下面的细分措施和调整部分。

下表按可报告细分市场和合并业务汇总了2024年第四季度与2023年第四季度的销售差异：

销售量

销售价格和产品组合

外币

收购和其他

合计

美洲

(1)%

(3)%

(4)%

-0.5%

(8)%

EMEA

(7)%

(3)%

-0.5%

3%

(7)%

亚太地区

5%

(3)%

-0.5%

3%

5%

合并

(1)%

(4)%

(2)%

2%

(5)%

与2023年同期相比，2024年第四季度美洲地区的净销售额下降，这主要是由于销售价格和产品组合下降、外币换算的不利影响和销售额的温和下降。2024年第四季度欧洲、中东和非洲地区的净销售额比2023年同期下降，原因是有机销售量下降以及销售价格和产品组合下降，部分被收购I.K.V.Tribologie IKVT(“IKV”)的贡献所抵消。与2023年同期相比，2024年第四季度亚太地区的净销售额有所增加，这是由于销售量增加以及收购苏泰集团(“苏泰”)的贡献，但部分被销售价格和产品组合的下降所抵消。

2024年第四季度销售价格和产品组合较上年同期下降，反映了我们基于指数的客户合同以及产品和服务组合的影响。亚太地区的销售量增加，主要是由于持续的新业务胜利和需求的小幅改善。与去年同期相比，2024年第四季度美洲和欧洲、中东和非洲地区的销量有所下降，主要原因是终端市场状况疲软，但新业务的成功部分抵消了这一影响。

与2024年第三季度相比，公司总销售额下降约4%，原因是销售价格和产品组合下降2%，销售量下降1%，以及外币兑换1%的不利影响。由于正常的季节性趋势和市场状况的进一步疲软，美洲和欧洲、中东和非洲地区的净销售额、销售量、销售价格和产品组合均有所下降，但亚太地区的净销售额、销售量、销售价格和产品组合有所上升。与2024年第三季度相比，所有部门在第四季度都受到了外币换算的不利影响。

与去年同期相比，2024年第四季度所有三个细分市场的运营收益和运营利润率都有所下降。2024年全年，与上一年相比，亚太地区的营业收益增加，美洲和欧洲、中东和非洲地区的营业收益下降。2024年全年，美洲和欧洲、中东和非洲地区的营业利润率上升，亚太地区的营业利润率较上年略有下降。

现金流和流动性亮点

截至2024年12月31日的年度，经营活动提供的现金净额为2.046亿美元，而截至2023年12月31日的年度，经营活动提供的现金净额为2.79亿美元。上一年营运现金流增加的主要原因是，随着公司降低库存水平，营运资金流入增加。

截至2024年12月31日，公司总债务为7.083亿美元，现金和现金等价物为1.889亿美元，净债务为5.194亿美元。该公司的净债务除以其往绩12个月调整后的EBITDA，约为1.7倍。2024年第四季度，该公司以约2630万美元的价格回购了174,909股票。2024年全年，公司以约4920万美元的价格回购了312,997股股票。2024年，公司通过分红和股份回购向股东返还了约8240万美元。

非GAAP计量和调整

本新闻稿中的信息包括非GAAP(未经审计)财务信息，其中包括EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、非GAAP净收入和非GAAP稀释后每股收益。该公司认为，这些非公认会计准则财务指标提供了有意义的补充信息，因为它们增强了读者对公司财务业绩的了解，促进了会计期间之间的比较，并排除了管理层认为不能表明未来经营业绩或对公司运营核心的项目。非公认会计原则的结果仅供补充信息之用，不应被视为取代根据公认会计原则提出的财务信息。此外，我们对EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP营业收入、非GAAP营业利润率、非GAAP净收入和非GAAP每股收益的定义，如下所述并与最具可比性的GAAP衡量标准相一致，可能无法与其他公司报告的类似命名指标进行比较。

本公司列报EBITDA，按本公司折旧及摊销前应占净收入、利息支出、净额及联营公司净收入中的权益前收益计算。本公司还列报经调整的EBITDA，其计算方式为EBITDA加上或减去管理层认为不能反映未来经营业绩或不被视为公司运营核心的某些项目。此外，本公司提出的非公认会计原则营业收入按营业收入加或减某些项目计算，管理层认为这些项目不能反映未来的经营业绩或被认为是公司经营的核心。调整后的EBITDA利润率和非GAAP营业利润率分别按调整后EBITDA和非GAAP营业收入占合并净销售额的百分比计算。该公司相信，这些非GAAP衡量标准提供了透明和有用的信息，并被我们行业的分析师、投资者和竞争对手以及管理层广泛使用，以一致的基础评估公司的经营业绩。

此外，该公司还将非GAAP净收入和非GAAP稀释后每股收益作为额外的业绩衡量标准。非GAAP净收入的计算方法为调整后的EBITDA，如上文所述，减去联营公司净收入中的折旧和摊销、利息支出、净额和税前收益，在每种情况下，都会根据本公司应占净收入与调整后EBITDA的对账中确定的非核心项目所产生的任何折旧、摊销、利息或税收影响进行适当的调整。非GAAP每股摊薄收益按“两类股票法”核算的非GAAP每股摊薄净收益计算。该公司认为，非GAAP净收益和非GAAP稀释后每股收益提供了透明和有用的信息，被我们行业的分析师、投资者和竞争对手以及管理层广泛用于一致地评估公司的业绩。

由于它涉及对公司的未来预测以及本新闻稿中包含的其他前瞻性信息，公司没有为可比的GAAP衡量标准提供指导，也没有提供前瞻性非GAAP财务衡量标准与最直接可比较的美国GAAP衡量标准的量化协调，因为它无法合理确定在没有不合理努力的情况下计算此类衡量标准所需的某些重要项目的最终结果。这些项目包括但不限于公司可能记录的可能对净收入产生重大影响的某些非经常性或非核心项目。这些项目是不确定的，取决于各种因素，可能会对美国公认会计准则指导期报告的结果产生实质性影响。

公司在本新闻稿中提到的往绩12个月调整后息税前利润是指截至2024年12月31日的12个月期间调整后息税前利润为310.9美元，如以下非公认会计准则对账所示。

下表中列示的上期非公认会计准则财务计量中的某些指标已进行调整，以符合本期列报。下表使该公司的非GAAP财务计量(未经审计)与其最直接可比的GAAP(未经审计)财务计量(除非另有说明，以千美元计，每股金额除外)相一致：

截至12月31日的三个月

截至12月31日的12个月

非GAAP营业收入和利润率调整：

2024

2023

2024

2023

营业收入

美元人民币，29,013美元

美元人民币：48,253美元

美元和194,706美元

美元：214,495美元

收购相关费用

956

-

1,854

-

重组及相关费用，净额

1,743

1,554

6,530

7,588

战略规划费用(积分)

-

945

(290)

4,704

高管换届成本

6,556

-

7,288

688

客户破产成本

1,691

-

3,213

-

其他费用

494

132

399

299

非GAAP营业收入

美元，约40,453美元

美元，约50,884美元

美元，约合213,700美元

美元：227,774美元

非GAAP营业利润率(%)

9.1%

10.9%

11.6%

11.7%

EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率和非GAAP净收入调整：

截至12月31日的三个月

截至12月31日的12个月

2024

2023

2024

2023

贵格化学公司的净收入

美元/欧元，14,186美元

美元/欧元，20,198美元

美元和116,644美元

美元：112,748美元

折旧和摊销(A)

21,201

20,809

85,108

83,020

利息支出，净额

9,077

11,955

41,002

50,699

联营公司净收入中权益前收入的税金(B)

8,847

18,629

49,300

55,585

EBITDA

53,311

71,591

292,054

302,052

专属自保保险公司的股权收入

(1,664)

(1,342)

(2,930)

(2,090)

收购相关费用(积分)

956

-

1,454

(475)

重组及相关费用，净额

1,743

1,554

6,530

7,588

战略规划费用(积分)

-

945

(290)

4,704

高管换届成本

6,556

-

7,288

688

客户破产成本

1,691

-

3,213

-

设施补救恢复，净额

-

(1,127)

-

(2,141)

产品责任索赔成本净额

1,144

-

2,040

-

业务中断保险赔付

-

-

(1,000)

-

高通胀经济体的货币兑换影响

478

4980

811

7,849

其他费用

568

363

1,748

2,204

调整后的EBITDA

美元，约合人民币64,783元

美元人民币，76,964美元

美元：310,918美元

美元；320,379美元

调整后的EBITDA利润率(%)

14.6%

16.5%

16.9%

16.4%

调整后的EBITDA

美元，约合人民币64,783元

美元人民币，76,964美元

美元：310,918美元

美元；320,379美元

减去：折旧和摊销-调整后(A)

21,201

20,809

85,108

83,020

减去：利息费用净额

9,077

11,955

41,002

50,699

减去：联营公司净收入中权益前所得税-调整后(B)

10,935

12,251

51,352

49,017

非GAAP净收入

美元，约23,570美元

美元人民币：31,949美元

美元：133,456美元

美元：137,643美元

截至12月31日的三个月

截至12月31日的12个月

非GAAP稀释后每股收益调整：

2024

2023

2024

2023

桂格化学股份有限公司普通股股东应占GAAP稀释后每股收益

美元人民币，人民币0.81美元

美元人民币，人民币1.12美元

美元人民币，人民币6.51美元

美元人民币，人民币6.26美元

专属自保保险公司稀释后每股权益收益

(0.09)

(0.08)

(0.16)

(0.12)

收购相关费用(积分)

0.04

-

0.06

(0.03)

重组及相关费用，稀释后每股净额

0.08

0.07

0.28

0.32

稀释后每股战略规划费用(积分)

-

0.04

(0.01)

0.21

稀释后每股高管换届成本

0.28

-

0.31

0.03

稀释后每股客户破产成本

0.07

-

0.13

-

设施补救回收，稀释后每股净额

-

(0.04)

-

(0.09)

产品责任索赔成本，稀释后每股净额

0.05

-

0.09

-

稀释后每股业务中断保险收益

-

-

(0.04)

-

稀释后每股高通胀经济体的货币兑换影响

0.03

0.28

0.05

0.44

稀释后每股其他费用

-

0.01

0.05

0.09

稀释后每股特定税目的影响(C)

0.06

0.38

0.17

0.54

非GAAP稀释后每股收益

美元人民币，人民币1.33美元

美元人民币，人民币1.78美元

美元人民币，人民币7.44美元

美元人民币，人民币7.65美元

(A)测试

截至2024年12月31日及2023年12月31日止年度的折旧及摊销分别包括在本公司综合经营报表的联营公司净收入中于权益内记录的100万美元摊销开支，这是由于本公司于韩国的一家合资企业的50%权益因规定的购买会计而增加的公允价值摊销所致。

(B)测试

联营公司净收入中权益前收益的税金-调整后包括公司的税费支出，根据任何适用的当期和递延所得税支出(福利)的影响进行调整，对应归因于贵格化学公司的净收入与上文调整后的EBITDA的对账项目进行调整，这些调整是利用发生这些调整的纳税管辖区的适用税率确定的，但可以扣除。本标题还包括截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度特定税费和福利的影响。

(C)：

某些离散税目的影响包括税法变化、估值免税额调整、不确定的税收状况、准备返还和其他调整的某些影响，以及对某些公司间资产转移的影响。在截至2023年12月31日的一年中，影响还包括670万美元的预扣税，用于汇回非美国收入。

分段措施和调整

本公司每个可报告部门的部门运营收益由该部门的净销售额、较少直接相关的产品成本和其他运营费用组成。并非直接归属于各分部销售净额的营运开支，例如若干公司及行政成本及重组费用，均不计入分部营运收益。其他未明确列入公司应报告分部的项目包括利息支出净额和其他(支出)收入净额。

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》和修订后的1933年《证券法》安全港条款的前瞻性陈述。这些陈述可以通过它们与历史或当前事实没有严格联系这一事实来确定。我们基于对未来事件的假设、预测和预期，我们认为这些假设、预测和预期基于现有信息是合理的，这些信息包括有关经济衰退的潜在影响；关税，包括围绕关税变化的不确定性；通货膨胀和全球供应链对公司业务、经营结果和财务状况的限制；我们对我们将保持充足的流动性并继续遵守公司信贷安排条款的预期；对未来需求和原材料成本的预期；以及关于原材料成本增加和定价举措的影响的声明。这些前瞻性陈述包括有关我们的信念、计划、目标、目标、期望、预期、意图、财务状况、经营结果、未来业绩和业务的陈述，这些陈述可能与我们的实际结果大不相同，包括但不限于收购和资产剥离的潜在好处，全球供应链限制对我们业务的影响，以及我们当前和未来的结果和计划，以及包括“可能”、“可能”、“应该”、“将”、“相信”、“预期”、“预期”等词语的陈述，“估计”、“打算”、“展望”、“目标”、“可能”、“潜在”、“计划”或类似的表达方式。此类报表包括与当前和未来业务活动、运营事项、资本支出和融资来源有关的信息。一个主要风险是，对公司产品和服务的需求主要来自对其客户产品的需求，这使公司受到与客户业务低迷以及意外的客户生产放缓和停产有关的不确定因素的影响。其他主要风险和不确定性包括但不限于通货膨胀压力，包括原材料成本上涨；供应链限制和经济衰退的影响；客户金融不稳定；高利率及其对我们和我们客户的业务运营的影响；战争、恐怖主义和军事冲突的影响，包括乌克兰和中东的影响，以及各国政府和政府组织采取的经济、政治和政府应对行动的影响；经济和政治中断，特别是在全球众多选举和政权更迭的可能性下；经济衰退的可能性；立法和监管动态，包括对现行法律和法规的修改，或它们的解释、适用或执行方式；关税、贸易限制以及其他国家对俄罗斯和白俄罗斯和/或其他政府组织实施的经济和其他制裁；许多跨国公司暂停在俄罗斯的活动；外汇波动；适用税率和法规的重大变化；未来的恐怖袭击和其他暴力行为；我们行业整合的影响，包括失去或整合一个主要客户、气候变化、火灾或其他自然灾害的影响；以及可能发生的网络安全漏洞、网络安全攻击和其他技术中断和安全事件。此外，该公司与我们的客户在钢铁、汽车、飞机、工业设备、铝和耐用品行业所经历的商业周期一样，受到相同的商业周期的影响。我们的前瞻性陈述受有关公司的风险、不确定性和假设的影响Y及其业务可能会根据各种重要因素而发生变化，其中一些因素是我们无法控制的。这些与我们业务相关的风险、不确定性和可能不准确的假设可能会导致我们的实际结果与预期和历史结果大不相同。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述，包括对2024年和未来期间商业状况的预期，都是基于截至本新闻稿发布之日公司掌握的信息，这些信息可能会发生变化。因此，我们告诫您不要过度依赖我们的前瞻性陈述。有关这些风险和不确定性以及我们面临的某些额外风险的更多信息，请参阅风险因素部分，该部分出现在我们截至2024年12月31日的10-K表格年度报告的第1A项中，以及在随后不时提交给美国证券交易委员会的报告中。我们不打算，也没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映新的信息或未来事件或任何其他原因。我们的讨论是在1995年私人证券诉讼改革法允许的情况下进行的。

下表介绍了公司可报告部门的业绩信息(以千美元为单位)：

截至12月31日的三个月

截至12月31日的12个月

2024

2023

2024

2023

净销售额

美洲

美元/欧元，208,585美元

美元，美元，226,564美元

美元人民币：882,131美元

美元人民币：977,095美元

EMEA

125,877

135,745

536,435

571,347

亚太地区

109,624

104,800

421,120

404,871

总净销售额

美元人民币和444,086美元

美元人民币：467,109美元

美元：1,839,686美元

美元：1,953,313美元

部门营业收益

美洲

元人民币和50,930美元

元人民币和61,756美元

美元人民币：243,957美元

美元人民币：266,036美元

EMEA

18,559

23,735

99,426

104,811

亚太地区

30,705

31,854

122,738

118,458

部门总营业收益

100,194

117,345

466,121

489,305

重组及相关费用，净额

(1,743)

(1,554)

(6,530)

(7,588)

营业外和行政费用

(54,418)

(52,397)

(203,956)

(206,398)

企业资产折旧及摊销

(15,020)

(15,141)

(60,929)

(60,824)

营业收入

29,013

48,253

194,706

214,495

其他(费用)收入，净额

(931)

(2,114)

1,354

(10,672)

利息支出，净额

(9,077)

(11,955)

(41,002)

(50,699)

联营公司税前收益和权益净收入

美元，美元，19,005美元

美元人民币34,184美元

美元，人民币155,058

美元人民币：153,124美元

前瞻性陈述

电话会议

如前所述，公司将于2025年2月25日(星期二)上午8：30召开投资者电话会议，讨论2025年第四季度和2024年全年业绩。Et.电话会议的网络实况转播以及补充信息可通过公司的投资者关系网站：Investors.quakerhoughton.com收看。您也可以通过拨打877-269-7756收听电话会议。

关于贵格会休顿

贵格会休顿是工业过程流体领域的全球领导者。我们的业务遍及全球，业务遍及超过25个国家，我们的客户包括数千家世界上最先进和最专业的钢铁、铝、汽车、航空航天、近海、罐头、采矿和金属加工公司。我们的高性能、创新和可持续的解决方案以一流的技术、深厚的工艺知识和定制的服务为后盾。我们拥有大约4,400名员工，其中包括化学家、工程师和行业专家，我们与客户合作，改善他们的运营，使他们能够更高效、更有效地运行，无论接下来发生什么。贵格会总部设在宾夕法尼亚州康肖霍肯，位于美国费城附近。请访问quakerhoughton.com了解更多信息。

贵格化学公司合并经营报表(未经审计；千美元，每股数据除外)

截至12月31日的三个月

截至12月31日的12个月

2024

2023

2024

2023

净销售额

美元人民币和444,086美元

美元人民币：467,109美元

美元：1,839,686美元

美元：1,953,313美元

销货成本

287,886

295,953

1,153,656

1247,669

毛利

156,200

171,156

686,030

705,644

销售、一般和行政费用

125,444

121,349

484,794

483,561

重组及相关费用，净额

1,743

1,554

6,530

7,588

营业收入

29,013

48,253

194,706

214,495

其他(费用)收入，净额

(931)

(2,114)

1,354

(10,672)

利息支出，净额

(9,077)

(11,955)

(41,002)

(50,699)

联营公司税前收益和权益净收入

19,005

34,184

155,058

153,124

联营公司净收入中权益前收入的税金

8,847

18,629

49,300

55,585

联营公司净收益中的权益前收益

10,158

15,555

105,758

97,539

关联公司净收入权益

4,031

4,673

10,971

15,333

净收入

14,189

20,228

116,729

112,872

减去：可归因于非控股权益的净收入

3

30

85

124

贵格化学公司的净收入

美元人民币14,186美元

美元/欧元，20,198美元

美元/欧元，116,644美元

美元人民币，112,748美元

每股数据：

贵格化学公司普通股股东应占净收益-基本

美元人民币，人民币0.80美元

美元人民币，人民币1.12美元

美元人民币，人民币6.51美元

美元人民币，人民币6.27美元

桂格化学公司普通股股东应占净收益-摊薄

美元人民币，人民币0.81美元

美元人民币，人民币1.12美元

美元人民币，人民币6.51美元

美元人民币，人民币6.26美元

基本加权平均已发行普通股

17,735,186

17,901,225

17,850,462

17,892,461

稀释加权平均已发行普通股

17,765,771

17,921,070

17,870,067

17,914,809

贵格化学公司

合并资产负债表

(未经审计；千美元，面值除外)

12月31日

2024

2023

资产

流动资产

现金和现金等价物

美元人民币：188,880美元

美元/欧元，194,527美元

应收账款净额

400,126

444,950

库存

227,472

233,857

预付费用和其他流动资产

59,939

54,555

流动资产总额

876,417

927,889

财产、厂房和设备，净额

229,532

207,811

使用权租赁资产

34,120

38,614

商誉

518,894

512,518

其他无形资产净额

827,098

896,721

对关联公司的投资

98,012

101,151

递延税金资产

9,216

10,737

其他非流动资产

17,360

18,770

总资产

美元：2,610,649美元

美元：2,714,211美元

负债和权益

流动负债

短期借款和长期债务的当期部分

元人民币和37,554美元

美元人民币23,444美元

应付帐款

198,137

184,813

应付股息

8,572

8,186

应计薪酬

50,212

55,194

应计重组

2,297

3,350

应计养老金和退休后福利

2,328

2,208

其他应计负债

80,668

90,315

流动负债总额

379,768

367,510

长期债务

669,614

730,623

长期租赁负债

20,028

22,937

递延纳税义务

138,828

146,957

非当期应计养老金和退休后福利

23,783

29,457

其他非流动负债

24,445

31,805

总负债

1,256,466

1,329,289

股权

普通股，面值1美元；授权3,000,000股；已发行和已发行股票2024-17,673,607股；2023-17,991,988股

17,674

17,992

超出面值的资本

903,781

940,101

留存收益

633,731

550,641

累计其他综合损失

(201,619)

(124,415)

贵格会股东权益合计

1,353,567

1,384,319

非控股权益

616

603

总股本

1,354,183

1,384,922

负债和权益合计

美元：2,610,649美元

美元：2,714,211美元

贵格化学公司

合并现金流量表

(未经审计；千美元)

截至12月31日的年度

2024

2023

经营活动现金流

净收入

美元/欧元，116,729美元

美元人民币，112,872美元

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

债务发行成本摊销

1,413

1,413

折旧和摊销

84,119

81,987

关联公司未分配收益扣除股息后的权益

(2,733)

(11,149)

递延所得税

(10,033)

(11,442)

不确定纳税状况(非递延部分)

(2,372)

(644)

递延薪酬和其他净额

4,867

5,711

基于份额的薪酬

14,991

14,605

处置财产、厂房、设备和其他资产的收益

(810)

(1,307)

重组及相关费用

6,530

7,588

养老金和其他退休后福利

(4,460)

(2,079)

因流动资产和流动负债变动而增加(减少)的现金，扣除收购后：

应收账款

24,975

32,169

库存

(3,244)

49,751

预付费用和其他流动资产

(6,242)

(21)

应计重组

(7,595)

(9,786)

应付账款和应计负债

(8,637)

5937

所得税预估

(2,920)

3,415

经营活动提供的现金净额

204,578

279,020

投资活动产生的现金流

房地产、厂房和设备投资

(41,794)

(38,800)

与收购相关的付款，扣除收购的现金

(39,302)

-

处置资产所得

4,676

11,179

用于投资活动的净现金

(76,420)

(27,621)

融资活动产生的现金流

偿还长期债务

(57,221)

(38,932)

循环信贷借款(付款)净额

17,916

(164,769)

其他债务的借款(付款)净额

1,441

(506)

已支付股息

(33,170)

(31,650)

根据股份回购计划购买的股份

(49,247)

-

其他股票相关活动

(2,383)

(2,749)

融资活动提供的现金净额

(122,664)

(238,606)

汇率变动对现金的影响

(11,141)

771

现金及现金等价物净(减)增

(5,647)

13,564

期初现金及现金等价物

194,527

180,963

期末现金和现金等价物

美元人民币：188,880美元

美元/欧元，194,527美元

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来源贵格化学公司