重磅！蓝鸟生物被收购！

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2025.02.22

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导读：该交易预计在2025年上半年完成，前提是获得蓝鸟大部分已发行股份的投标、必要的监管批准以及其他常规成交条件。此外，蓝鸟已修订与Hercules Capital股份有限公司的贷款协议，以确保足够的流动性，维持公司交割前的运营。交易完成后，蓝鸟将转为私营公司，其普通股将不再在任何公开市场交易。

2025年2月21日，位于马萨诸塞州萨默维尔的bluebird bio（蓝鸟生物）宣布，已与一支资深的生物技术高管团队达成最终协议，由全球投资公司凯雷（NASDAQ:CG）和SK Capital Partners, LP（“SK Capital”）管理的基金对其实施收购。Mirati Therapeutics和Ipsen的前首席执行官David Meek预计将在交易完成后担任蓝鸟生物的首席执行官。凯雷和SK Capital将为bluebird bio提供主要资金支持，助力其扩大基因治疗的商业化，以惠及镰状细胞病、β-地中海贫血和脑肾上腺脑白质营养不良患者。

根据协议条款，蓝鸟生物的股东将获得每股3.00美元的现金，以及每股或有价值权。如果蓝鸟生物当前的产品组合在2027年12月31日之前或任何连续12个月内实现净销售额达到6亿美元，则或有价值权的持有人将有权获得每股6.84美元的现金支付。这意味着每股的潜在总价值可能高达9.84美元（总交易价值约为1亿美元）。然而，该交易需满足以下条件：获得蓝鸟生物大部分已发行股份的投标、获得必要的监管批准以及其他常规成交条件。蓝鸟生物的董事会已一致批准该协议，并建议股东投标其股份。

在对蓝鸟生物的战略选择进行全面评估后，包括在五个月内与70多名潜在投资者和合作伙伴进行会面，以及在联邦药品监督管理局第三次且是最后一次拒绝蓝鸟生物关于优先审查凭单的上诉后，蓝鸟生物的董事会认为，如果没有大量资金注入，公司可能会违反其贷款契约。因此，董事会认定这笔交易是为股东创造价值的唯一可行方案。更多关于该过程的细节将在蓝鸟生物提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的附表14D-9的征求/建议声明中披露。

交易详情

依据协议规定，蓝鸟生物的股东将获得每股3.00美元现金，以及每股对应的或有价值权。若蓝鸟生物现有产品组合在2027年12月31日之前或任何连续12个月内实现净销售额达到6亿美元，或有价值权的持有者将有权获得每股6.84美元的现金支付。

该交易预计在2025年上半年完成，前提是获得蓝鸟大部分已发行股份的投标、必要的监管批准以及其他常规成交条件。此外，蓝鸟已修订与Hercules Capital股份有限公司的贷款协议，以确保足够的流动性，维持公司交割前的运营。交易完成后，蓝鸟将转为私营公司，其普通股将不再在任何公开市场交易。