Waystar宣布公开发行普通股的定价

利希，UT.和路易斯维尔，肯塔基州，2025年2月20日/美通社/--领先的医疗支付软件供应商Waystar Holding Corp.(Nasdaq：Way)(“Waystar”)今天宣布，EQT AB和贝恩资本的某些投资基金以及加拿大养老金计划投资委员会(CPP Investments)及其各自的附属公司(统称“出售股东”)以每股40.00美元的价格向公众承销其承销的公开发行20,000,000股普通股的定价。此外，出售股东授予承销商30天的选择权，可额外购买最多3,000,000股普通股。Waystar不会出售任何股份，也不会从出售股东出售股份中获得任何收益。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2025年2月24日左右完成。

此次发行是通过以摩根大通、高盛和巴克莱为首的承销团进行的，这些承销团担任此次发行的联席牵头簿记管理人和承销商代表。威廉·布莱尔、Evercore ISI、美国银行证券、加拿大皇家银行资本市场、杰富瑞和德意志银行证券将担任此次发行的联合簿记管理人。Canaccel Genuity和Raymond James将担任此次发行的联席经办人。

与这些证券有关的S-1表格注册声明，包括招股说明书，已经提交给美国证券交易委员会，并被证券交易委员会宣布生效。本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区的任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。任何购买或出售证券的要约、要约或要约都将按照修订后的1933年《证券法》的登记要求进行。

发行只能通过招股说明书的方式进行。初步招股说明书的副本可通过以下方式获得：J.P.摩根证券有限责任公司，C/o Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，或通过电子邮件：proprotus-eq_fi@jpmche e.com；高盛公司，注意：招股说明书部门，邮编：(866)471-2526，电话：(866)471-2526，或电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；或巴克莱资本公司，C/o或Broadbridge Financial Solutions，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：(888)6035847，或电子邮件：barclaysprospectus@Broadridge.com。 前瞻性陈述本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。“预期”、“假设”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“未来”、“将会”、“寻求”、“可预见”等词语或类似的术语和短语是这些词语的否定版本，旨在识别前瞻性陈述。本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于管理层目前的预期，固有地受到各种风险、不确定性、假设或环境变化的影响，这些风险、不确定性、假设或环境变化很难预测或量化。这些风险和不确定性包括但不限于与完成发售相关的风险和不确定性因素，以及在Waystar呈送美国证券交易委员会的S-1表格(该表格可能会不时修订)、截至2024年12月31日的10-K表格年度报告以及随后提交给证券交易委员会的文件中描述的其他风险。除非法律要求，否则Waystar没有义务更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使这些陈述与实际结果或修订后的预期相符。

关于Waystar Waystar的关键任务软件是专门为简化医疗支付而构建的，以便提供商能够优先考虑患者护理并优化他们的财务表现。Waystar为大约30,000家客户提供服务，代表了100多万家不同的提供商，其中包括美国新闻最佳医院荣誉榜上20家机构中的16家。Waystar的企业级平台每年处理超过60亿笔医疗支付交易，其中包括每年超过1.8万亿美元的总索赔，覆盖大约50%的美国患者。Waystar致力于改变医疗支付，这样提供者就可以专注于最重要的事情：他们的患者和社区。

媒体联系Kristin Lee kristin.lee@waystar.com

投资者联系Sandy Draper Investors@waystar.com 502-238-9511

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