《新股情报》蜜雪冰城(02097)今起招股 入场费20454.22元

    旗下有现制茶饮品牌「蜜雪冰城」和现磨咖啡品牌「幸运咖」的现制饮品企业蜜雪冰城(02097)今日起招股，招股详情如下:

发售股数：1705.99万股H股，其中1535.39万股(90%)为国际配售；170.6万股(10%)为公开认购，另有15%超额配股权

发行价：202.5元

集资规模：34.546亿元

集资净额：32.91亿元

集资用途：
- 约66%将用於提升集团端到端供应链的广度和深度；
- 约12%将用於品牌和IP的建设和推广；
- 约12%将用於加强各个业务环节的数字化和智能化能力；
- 约10%将用於营运资金和其他一般企业用途。

回拨机制：
-超购15倍或以上，但少於50倍，公开发售回拨至30%；
-超购50倍或以上，但少於100倍，公开发售回拨至40%；
-超购100倍或以上，公开发售回拨至50%。

基石投资者*：                        投资额(百万美元)
(1) M&G Investments(英卓投资管理)     60
(2) HongShan Growth                  60
(3) Persistence Growth Limited       40
(4) HHLR Fund, L.P.                  30
(5) Long-Z Fund I, LP*               10
总计                                 200

*基石投资者有6个月禁售期
*美团(03690)间接持有Long-Z Fund I, LP 30%以上权益

每手股数：100股

入场费：20454.22元

公开发售日期：2025年2月21日至2025年2月26日中午12时

上市日期：2025年3月3日

保荐人：美银、高盛(亚洲)、瑞银；安排行尚有中国国际金融香港证券、华泰金融控股(香港)、工银国际证券、广发证券(香港)经纪、招银国际融资

eIPO服务：www.eipo.com.hk、香港结算的FINI系统

(ST)