Live Nation Entertainment报告2024年全年和第四季度业绩

洛杉矶，2025年2月20日/美通社/--

2024年是现场音乐最盛大的一年，艺术家们在世界各地巡回演出，歌迷人数创历史新高。由于深入的全球演唱会渠道，2025年的规模将变得更大，比以往任何时候都有更多的体育场演出。为了帮助艺术家向世界各地的歌迷表演，我们仍然专注于建设新的以音乐为中心的场地，这将使更多的现场音乐记忆成为可能，并有助于推动我们在2025年实现两位数的运营收入和更高的AOI增长，并在未来几年以这种水平复合。与此同时，我们正在为那些创作音乐的人重新投资这个行业，因为我们对艺术家的投资在过去五年中翻了一番以上，我们将继续寻找新的方式来支持他们，同时改善粉丝体验。

全球粉丝需求推动了现场音乐迄今为止最大的一年(据FX报道，与前一年相比)

2025年开始，更多的艺术家将在路上(除非另有说明，否则截至2月中旬与去年同期相比)

在第四季度趋势结果网格中查看我们的运营结果与过去几个季度的比较：https://investors.livenationentertainment.com/financial-information/financial-results

演唱会带来创纪录的2024年收入和盈利能力(与2023财年相比)

2025年全球需求强劲(截至2月中旬与去年同期相比)

2024年场馆国家投资(对比2023财年)

扩展全球场馆规模

Ticketmaster以创纪录的第四季度结束

势头加速进入2025年(截至2月中旬与去年同期相比)

全球赞助商继续增长(与2023财年相比)

2025年(截至2月中旬与去年同期相比)将有更多增长

1来源：2024年节后调查；包括截至11月8日/24年的节日；基数：家庭收入20万美元的节日参与者

继续关注场馆扩建

其他财务信息

该公司将于今天(2025年2月20日)下午2：00网络直播一次电话会议。太平洋时间讨论其财务业绩、运营事项以及可能的其他实质性发展。有兴趣的人士可浏览该公司网站的“新闻/活动”栏目，收听网上直播，网址为：@Investors.livenationEntertainment.com。在电话会议上提供的补充统计和财务信息，如果有的话，将张贴在网站的“财务信息”部分。网络直播的重播也将在Live Nation网站上播出。为了方便起见，上面提供了第四季度趋势结果网格的链接，该网格不是本新闻稿或包括本新闻稿的任何SEC文件的一部分或合并。

关于财务报表的通知公司在本新闻稿末尾提供了若干财务报表以供参考。这些财务报表应与完整的财务报表及其附注一起阅读，这些财务报表及附注载于公司今天提交给证券交易委员会的截至2024年12月31日的10-K表格年度报告中，并可在证券交易委员会的网站Sec.gov上查阅。

Live Nation Entertainment公司简介Live Nation Entertainment，Inc.(纽约证券交易所代码：LYV)是世界领先的现场娱乐公司，由全球市场领先者组成：Ticketmaster、Live Nation演唱会和Live Nation Media&赞助商。欲了解更多信息，请访问Investors.livenationEntertainment.com。

财务亮点-第四季度

(未经审计；百万美元)

2024年第4季度报告

2023年第四季度

修订后的版本1

增长

2024年第四季度货币影响

2024年第4季度不变货币

按不变货币计算的增长

收入

音乐会

美元：4,577.3美元

美元，约合人民币4854.6元

(6)%

美元：116.7美元

美元：4694.0美元

(3)%

票务

841.1

739.8

14%

18.5

859.6

16%

赞助和广告

281.2

255.4

10%

15.4

296.6

16%

其他和消除

(18.0)

(31.1)

*

0.0

(18.0)

*

美元：5,681.6美元

美元，约合人民币5818.7元

(2)%

美元：150.6美元

美元：5832.2美元

0.2%

合并营业亏损

美元人民币(239.4)

美元人民币，人民币(81.5)

*

美元人民币，26.9美元

美元人民币(212.5)

*

调整后营业收入(亏损)

音乐会

美元人民币(213.2)

美元人民币(184.3)

(16)%

美元，美元

美元人民币(204.6)

(11)%

票务

311.2

236.1

32%

11.3

322.5

37%

赞助和广告

135.9

126.2

8%

10.0

145.9

16%

其他和消除

(5.8)

(6.7)

*

0.0

(5.8)

*

公司

(70.8)

(54.4)

(30)%

0.0

(70.8)

(30)%

美元，157.3欧元

元人民币，116.9美元

35%

美元，美元，29.9美元

美元，187.2欧元

60%

财务亮点-12个月

(未经审计；百万美元)

报告的12个月2024

12个月2023年

修订后的版本1

增长

12个月2024年汇率影响

12个月2024不变货币

按不变货币计算的增长

收入

音乐会

美元至19,024.3美元

美元：18,740.9美元

2%

美元：186.0美元

美元至19,210.3美元

3%

票务

2,988.7

2,959.5

1%%

26.3

3,015.0

2%

赞助和广告

1,195.0

1,095.2

9%

22.7

1,217.7

11%

其他和消除

(52.4)

(69.3)

*

0.0

(52.4)

*

美元至23,155.6美元

美元：22,726.3美元

2%

美元：235.0美元

美元：23,390.6

3%

合并营业收入

美元，824.5欧元

美元，1,084.9美元

(24)%

美元，美元，52.4美元

美元，876.9欧元

(19)%

调整后营业收入(亏损)

音乐会

美元，529.7欧元

元人民币，320.4美元

65%

美元，每股20.5美元

美元，550.2欧元

72%

票务

1,123.6

1,140.1

(1)%

16.6

1,140.2

-0.5%

赞助和广告

763.8

675.1

13%

18.0

781.8

16%

其他和消除

(28.3)

(39.6)

*

0.0

(28.3)

*

公司

(242.9)

(214.9)

(13)%

0.0

(242.9)

(13)%

美元：2145.9美元

美元，1,881.1美元

14%

美元人民币，55.1美元

美元；2,201.0美元

17%

*百分比没有意义

(%1)

对于截至2023年12月31日的三个月和年度，收入、综合营业收入(亏损)和AOI进行了修订，这一点在截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告附注2-更正先前报告的合并财务报表中进行了进一步讨论。

营业收入(亏损)与调整后营业收入的对账

(未经审计；百万美元)

2024年第4季度

2023年第四季度

12个月2024

12个月2023年

修订后的版本1

营业收入(亏损)(1)

美元人民币人民币(239.4)

美元人民币(81.5美元)

美元人民币，824.5美元

美元/美元，1084.9美元

采购费用

33.3

14.5

128.6

93.6

摊销不可回收票务合同预付款

26.5

25.2

88.7

83.7

折旧和摊销

142.6

134.4

549.9

516.8

出售经营性资产收益

(5.6)

(5.8)

(11.0)

(13.9)

Astroworld估计的或有损失

175.0

-

454.9

-

基于股票的薪酬费用

24.9

30.1

110.3

116.0

调整后营业收入(%1)

元人民币，157.3美元

元人民币，116.9美元

美元人民币，人民币2,145.9美元

美元人民币1,881.1美元

(%1)

对于截至2023年12月31日的年度，我们的营业收入和AOI进行了修订，这一点在我们截至2024年12月31日的年度报告Form 10-K的附注2-更正先前报告的综合财务报表中进行了进一步讨论。

将某些非GAAP指标调整为其最直接可比的GAAP指标

(未经审计；百万美元)

自由现金流量对账调整为经营活动提供的净现金

(百万美元)

2024年第4季度

2023年第四季度

修订后的版本1

经营活动提供的现金净额

美元人民币1,045.1美元

美元人民币，608.4美元

新增：营运资产和负债变动(营运资本)(1)

(1,259.7)

(611.6)

预测Astroworld估计亏损或有事项的应计负债变化

175.0

-

来自收益的自由现金流

美元人民币、人民币(39.6美元)

美元人民币、人民币(3.2美元)

减少：维护资本支出

(51.9)

(59.4)

股东向非控股股东分配股份

(45.8)

(85.8)

调整后的自由现金流

美元人民币(137.3)

美元人民币(148.4)

用于投资活动的净现金

美元人民币(211.5)

美元人民币(231.8)

融资活动提供(使用)的净现金

美元人民币，人民币33.9美元

美元人民币(132.2)

(%1)

对于截至2023年12月31日的三个月，我们的营业资产和负债的变化进行了修订，这一点在我们截至2024年12月31日的年度报告Form 10-K的附注2-更正先前报告的合并财务报表中进行了进一步讨论。

自由现金流对账-调整为经营活动提供的净现金

(百万美元)

12个月2024

12个月2023年

修订后的版本1

经营活动提供的现金净额(%1)

美元人民币1,725.2美元

美元人民币1,363.0美元

新增：营运资产和负债变动(营运资本)(1)

(651.1)

137.3

预测Astroworld估计亏损或有事项的应计负债变化

454.9

-

来自收益的自由现金流

美元人民币1,529.0美元

美元人民币1,500.3美元

减少：维护资本支出

(133.4)

(131.9)

股东向非控股股东分配股份

(245.6)

(239.6)

调整后的自由现金流

美元人民币1,150.0美元

美元人民币1,128.8美元

用于投资活动的净现金

美元人民币(854.3)

美元人民币(695.8)

用于融资活动的净现金

美元人民币(658.6)

美元人民币、人民币(87.3)

(%1)

截至2023年12月31日止年度，本公司营运活动提供的现金净额及营运资产及负债变动已按本公司截至2024年12月31日止年度10-K表格年报附注2-更正先前呈报的综合财务报表中的错误进一步讨论。

自由现金对账现金及现金等价物

(百万美元)

2024年12月31日

现金和现金等价物

美元人民币、人民币6095.4元

客户现金

(1,570.7)

递延收入-与事件相关

(3,283.7)

应计艺人费用

(237.0)

代收

(120.9)

预付费用-活动相关

711.6

自由现金

美元人民币、人民币1,594.7

前瞻性陈述、非GAAP财务衡量和调整：本新闻稿中的某些陈述，包括随后的补充信息，构成1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括，但不限于，该公司相信，由于全球演唱会的深入发展，2025年的规模将比2024年更大，账面上的体育场演出将比以往任何时候都多；该公司认为，其专注于建设新的以音乐为中心的场馆将有助于推动2025年两位数的运营收入和调整后的运营收入增长，并在未来几年保持这一水平；2025年承诺赞助的预期水平；2025年全球演唱会需求的强劲程度；全球场馆扩张努力的预期规模；预计2025年在该公司运营的场馆观看演出的粉丝人数将增加；该公司预计到2026年将增加20个大型场馆，实现600万至700万粉丝的增量；Ticketmaster的势头加速进入2025年；预计2025年资本支出；该公司预计2025年调整后的运营收入到自由现金流调整后的转换将与历史水平一致；该公司预计，在2024年12月发行10亿美元可转换票据后，年度现金利息支出将会降低；预计第二季度和第三季度体育场活动将成为2025年增长的主要驱动力；对外汇对2025年第一季度营业收入、收入和调整后营业收入的影响的预期，按当前汇率计算，第一季度的影响幅度预计最大；与2024年相比，对全年折旧和摊销的预期；对2025年年度增值和非控股利息的预期；以及2025年的股数预期。

Live Nation希望提醒您，有一些已知和未知的因素可能会导致实际结果与此类前瞻性声明中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同，包括但不限于在实现战略目标和执行公司计划方面的运营挑战、公司市场未按预期发展的风险、任何经济放缓的潜在影响以及与门票销售和举办活动相关的运营挑战。

Live Nation指的是它不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，特别是该公司最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的Form 10-K年报、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告中题为“Item 1A.Risk Functions”的部分，其中包含并确定了可能导致实际结果与公司的预测或前瞻性陈述中包含的结果大不相同的其他重要因素。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述只反映了它们作出之日的情况。Live Nation随后发表的所有书面和口头前瞻性声明或与Live Nation有关的所有书面和口头前瞻性声明均明确符合上述警告性声明的全部内容。Live Nation不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

本新闻稿包含SEC法规G定义的某些非GAAP财务衡量标准。本文对每个此类衡量标准与其最直接可比的GAAP财务衡量标准进行了核对，并解释了为什么管理层认为这些非GAAP财务衡量标准为投资者提供了有用的信息。

调整后营业收入(亏损)，或AOI，是一种非GAAP财务衡量标准，我们将其定义为扣除某些收购费用(包括Ticketmaster合并产生的持续法律成本、应计收购相关或有对价债务的公允价值变化以及收购相关遣散费和补偿)、不可退还票务合同预付款、折旧和摊销(包括商誉减值)、处置运营资产的损失(收益)和基于股票的补偿费用之前的运营收入(亏损)。由于该事项的重大和非经常性性质，我们也不将估计或已实现的赔偿责任的影响排除在AOI之外，因为该事项具有重大和非经常性的性质，因此，该事项产生的和解或损害赔偿超出了我们估计的保险赔偿。与辩护这些索赔相关的持续法律费用，如律师费，不排除在AOI之外。我们使用AOI来评估我们运营部门的表现。我们相信，有关AOI的信息有助于投资者评估我们业务组合的运营结果变化，而不是影响净收益(亏损)的非运营因素，从而提供对运营和其他影响报告结果的因素的洞察。未按照公认会计原则计算或列报AOI。使用AOI作为业绩衡量标准的一个局限性是，它没有反映用于为我们的业务创造收入的某些摊销资产的定期成本。因此，应考虑除营业收入(亏损)、净收入(亏损)和根据公认会计准则报告的其他财务业绩衡量标准以外的其他财务业绩指标，而不是替代这些指标。此外，这一指标在其他公司之间可能有所不同；因此，本文提出的AOI可能无法与其他公司的类似名称的指标相比较。

AOI保证金是一种非GAAP财务指标，我们通过将AOI除以收入来计算。我们使用AOI利润率来评估我们的运营部门的表现。我们相信，有关AOI保证金的信息有助于投资者评估我们业务组合的运营业绩变化，而不是影响净收益(亏损)的非运营因素，从而提供对运营和其他影响报告业绩的因素的洞察。AOI保证金并未按照公认会计原则计算或列报。使用AOI保证金作为业绩衡量标准的一个局限性是，它没有反映用于为我们的业务创造收入的某些摊销资产的定期成本。因此，投资收益利润率应被视为营业收入(亏损)利润率和根据公认会计原则报告的其他财务业绩指标的补充，而不是替代。此外，这一衡量标准在其他公司之间可能有所不同；因此，本文提出的AOI利润率可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比较。

不变货币收益是一种非GAAP财务指标，适用于GAAP财务指标。我们将货币影响计算为使用本期货币汇率换算的本期活动与可比上期货币汇率之间的差额。我们提供不变的货币信息，以提供一个框架，以评估我们的基本业务表现如何，不包括外币汇率波动的影响。

自由现金流-调整后的自由现金流，或FCF，是一种非GAAP财务衡量标准，我们将其定义为经营活动提供(用于)的净现金减去经营资产和负债的变化，减去维护资本支出，减去对非控股利益合作伙伴的分配。在其他衡量标准中，我们使用FCF来评估运营产生现金的能力，这些现金可用于维护资本支出以外的目的。我们相信，有关FCF的信息为投资者提供了一个重要的视角，让他们了解可用于偿还债务、进行收购和创收资本支出的现金。FCF不是按照公认会计原则计算或列报的。使用财务状况基金作为业绩衡量标准的一个局限性是，它不一定代表业务活动的可用资金，也不一定是衡量我们为现金需求提供资金的能力的衡量标准。因此，FCF应被视为根据公认会计准则报告的经营活动和其他财务执行情况衡量标准所提供(使用)的现金净额的补充，而不是替代。此外，这一指标在其他公司之间可能有所不同；因此，本文提出的FCF可能无法与其他公司的类似名称的指标相比较。

自由现金收入是一种非GAAP财务指标，我们将其定义为现金和现金等价物减去与票务相关的客户资金，减去与活动相关的递延收入，减去应对艺术家的应计费用和代表他人收取的现金，加上与活动相关的预付款。我们使用自由现金作为衡量我们有多少现金可用来偿还债务余额、进行收购和为创收资本支出提供资金的指标。自由现金没有按照公认会计准则计算或列报。使用自由现金作为业绩衡量标准的一个局限性是，它不一定代表业务活动的可用资金，也不一定衡量我们为现金需求提供资金的能力。因此，自由现金应被视为根据公认会计准则报告的现金和现金等价物及其他财务业绩衡量标准的补充，而不是替代现金和现金等价物。此外，这一指标在其他公司之间可能有所不同；因此，本文提出的自由现金可能无法与其他公司的类似名称的指标相比较。

Live National Entertainment，Inc.

合并资产负债表

2024年12月31日

2023年12月31日

修订后的版本1

(以千为单位，共享数据除外)

资产

流动资产

现金及现金等价物

美元/欧元，6095,424美元

美元人民币，人民币6,231,866美元

应收账款，分别减去72,663美元和82,350美元的备付金

1,747,316

2,024,649

预付费用

1,247,184

1,147,581

限制现金

10,685

7,090

购买其他流动资产

189,528

122,163

流动资产总额

9,290,137

9,533,349

财产、厂房和设备，净额

2,441,872

2,101,463

经营性租赁资产

1,618,033

1,606,389

无形资产

已确定的无形资产净值

985,812

1,161,621

计算活着的无限无形资产净值

380,558

377,349

商誉

2,620,911

2,691,466

长期进步

520,482

623,154

其他长期资产

1,780,966

934,849

总资产

美元/欧元，19,638,771美元

美元/欧元，19,029,640美元

负债和权益

流动负债

应付账款、客户账款

美元人民币1,859,678美元

美元人民币1,866,864美元

应收账款

242,978

267,493

应计费用

3,057,334

3,030,812

营业收入递延

3,721,092

3,398,028

长期债务的当前部分，净额

260,901

1,134,386

营业租赁负债的当期部分

153,406

158,421

其他流动负债

62,890

128,430

流动负债总额

9,358,279

9,984,434

长期债务，净额

6,177,168

5,459,026

长期经营租赁负债

1,680,266

1,686,091

其他长期负债

477,763

488,159

承付款和或有负债

可赎回的非控股权益

1,126,302

859,930

股东权益

优先股-A系列初级参与，面值0.01美元；20,000,000股

授权；未发行任何股份，未发行已发行股票，未发行已发行股票；未发行已发行股票，未发行已发行股票；未发行已发行股票，未发行已发行股票。

-

-

优先股，面值0.01美元；授权股份30,000,000股；未发行股份

和杰出的中国人，中国人

-

-

普通股，面值0.01美元；授权股份4.5亿股；234,771,759股和

全年已发行233,711,176股，已发行234,363,735股和233,303,152股

2024和2023

2,313

2,298

新增实收资本

2,059,746

2,367,918

累计赤字

(1,546,819)

(2,443,106)

持有国库股份的成本

(6,865)

(6,865)

累计其他综合收益(亏损)

(335,112)

27,450

Live Nation股东权益合计

173,263

(52,305)

非控股权益

645,730

604,305

总股本

818,993

552,000

负债和权益合计

美元/欧元，19,638,771美元

美元/欧元，19,029,640美元

(%1)

上期合并资产负债表已按本公司截至2024年12月31日的年度报告10-K表附注2-更正先前报告的合并财务报表中的错误进一步讨论。

Live National Entertainment，Inc.

合并业务报表

截至12月31日的年度

2024

2023

2022

修订后的版本1

修订后的版本1

(除每股和每股数据外，以千为单位)

收入

美元人民币23,155,625美元

美元人民币：22,726,317美元

美元人民币：16,681,254美元

运营费用：

直接运营费用

17,328,154

17,250,530

12,347,611

销售、一般和行政费用

4,096,424

3,557,167

2,955,884

折旧和摊销

549,923

516,797

449,976

处置经营性资产收益

(11,015)

(13,927)

(32,082)

公司费用

367,629

330,817

237,834

营业收入

824,510

1,084,933

722,031

利息支出

325,974

350,244

278,483

债务清偿损失

2,563

18,504

-

利息收入

(156,254)

(237,818)

(77,620)

非合并关联公司亏损(收益)权益

16,675

5,455

(10,571)

其他费用(收入)，净额

(103,874)

35,274

41,215

所得税前收入

739,426

913,274

490,524

所得税费用(福利)

(391,698)

209,476

115,941

净收入

1,131,124

703,798

374,583

可归因于非控股权益的净收入

234,837

146,905

108,143

Live Nation普通股股东应占净收益

元人民币，896,287美元

美元人民币，人民币556,893美元

美元人民币，人民币266,440美元

Live Nation普通股股东可获得的每股基本净收入

美元人民币，人民币2.77元

美元人民币，人民币1.35

美元人民币，人民币0.53美元

Live Nation普通股股东可以获得的每股摊薄净收益

美元人民币，人民币2.74元

美元人民币、人民币1.34

美元人民币，人民币0.52美元

加权平均已发行普通股：

基本

230,124,255

228,628,390

224,809,558

稀释

236,352,449

230,977,326

231,556,866

对Live Nation普通股股东可获得的净收入进行对账：

Live Nation普通股股东应占净收益

元人民币，896,287美元

美元人民币，人民币556,893美元

美元人民币，人民币266,440美元

增加可赎回的非控股权益

(258,076)

(247,438)

(146,770)

Live Nation普通股股东可获得的净收入-基本

美元人民币，638,211美元

元人民币，309,455美元

美元/欧元，119,670美元

扣除税后的可转换债务利息

9,187

-

-

Live Nation普通股股东可获得的净收入-摊薄

元人民币，647,398美元

元人民币，309,455美元

美元/欧元，119,670美元

(%1)

上期合并经营报表已按截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告附注2-更正先前报告的合并财务报表中的错误进行了进一步讨论。

Live National Entertainment，Inc.

合并现金流量表

截至12月31日的年度

2024

2023

2022

修订后的版本1

修订后的版本1

(以千为单位)

经营活动现金流

净收入

美元人民币1,131,124美元

美元人民币，70.3798美元

美元人民币，374,583美元

对账项目：

折旧

300,003

266,590

225,770

固定寿命无形资产和无限寿命无形资产减值损失摊销

249,920

250,207

224,206

摊销不可回收票务合同预付款

88,717

83,693

79,043

递延所得税

(708,570)

(44,018)

7,199

摊销债务发行成本和折扣

17,794

16,884

16,448

应收账款坏账准备

1,002

78,336

68,612

债务清偿损失

2,563

18,504

-

基于股票的薪酬费用

110,348

115,959

110,049

或有对价公允价值的未实现变化

(21,721)

40,151

56,704

扣除分配后的非合并关联公司的权益损失

32,371

30,522

14,912

对非合并附属公司的投资按市价计算的收益

(102,929)

(47,878)

(22,638)

远期货币兑换合约(收益)亏损

(15,393)

5,635

927

其他，净额

(11,159)

(18,123)

3,785

扣除收购和处置影响后的营业资产和负债变动：

应收账款减少(增加)

181,430

(525,739)

(444,503)

预付费用和其他资产增加

(22,192)

(202,834)

(267,945)

应付帐款、应计费用和其他负债增加

13,782

450,370

1,028,172

递延收入增加

478,085

140,917

359,723

经营活动提供的现金净额

1,725,175

1,362,974

1,835,047

投资活动产生的现金流

应收票据预付款

(119,213)

(181,801)

(115,992)

应收票据收款

52,303

17,057

20,527

对非合并关联公司的投资

(45,683)

(54,922)

(91,186)

购置房产、厂房和设备

(646,634)

(438,604)

(347,206)

收购使用权资产支付的现金

(20,000)

-

-

收购支付的现金，扣除收购的现金

(98,307)

(17,534)

(257,191)

购买无形资产

(8,522)

(36,653)

(6,080)

出售非合并关联公司投资的收益

19594

1,524

3,863

其他，净额

12,181

15,128

8,574

用于投资活动的净现金

(854,281)

(695,805)

(784,691)

融资活动的现金流

长期债务收益扣除债务发行成本后的净额

1,671,842

1,061,026

122,251

支付包括清偿费用在内的长期债务

(1,959,725)

(730,643)

(45,792)

非控股权益的贡献

3,000

19,602

15,021

分配给非控股权益

(245,580)

(239,619)

(100,660)

购买非控股权益，净额

(69,935)

(113,768)

(48,306)

有上限的呼叫交易的付款

-

(75,500)

-

行使股票期权的收益

26,052

19,264

35,775

股权奖励的净股权结算所支付的税款

(59,756)

(9,484)

(76,925)

递延和或有对价付款

(23,733)

(17,757)

(44,220)

其他，净额

(715)

(402)

(484)

用于融资活动的净现金

(658,550)

(87,281)

(143,340)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

(345,191)

38,874

(174,614)

现金、现金等价物和限制性现金净(减)增

(132,847)

618,762

732,402

期初现金、现金等价物和限制性现金

6,238,956

5,620,194

4,887,792

期末现金、现金等价物和限制性现金

美元人民币，人民币6,106,109美元

美元人民币，人民币6,238,956美元

美元人民币，人民币5,620,194美元

补充披露

本年度支付的现金：

扣除利息收入后的净利息

美元人民币，人民币131,234元

美元人民币、人民币57,367元

美元人民币，人民币180878元

扣除退税后，扣除所得税后的净额

美元人民币，人民币253,652元

美元人民币，人民币175,148元

美元人民币、人民币43,859元

(%1)

上期综合现金流量表已按本公司截至2024年12月31日止年度Form 10-K年度报告附注2-更正先前报告的合并财务报表中的错误进一步讨论。

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来源Live Nation Entertainment