复朗集团「LANV」"复朗集团：全球奢侈时尚巨头，逆境增长显实力，股价上涨引关注"

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在本文中，我们将深入探讨 复朗集团（LANV）的TóuZī价值。通过分析该公司的基本面、所属行业状况、公司财务状况、公司估值，我们发现复朗集团具有强大的竞争优势和良好的发展前景。对于TóuZī者而言，复朗集团无疑是一个值得关注的优质TóuZī标的。”

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复朗集团基本情况

情况介绍

复朗集团（Lanvin Group Holdings Limited，简称LANV）是一家全球奢侈时尚集团，于2021年10月13日在开曼群岛注册成立。该集团拥有Lanvin、Wolford、Sergio Rossi、St. John和Caruso五个品牌。2023年，集团录得总收入4.26亿欧元，同比增长1%，展现出良好的市场韧性和增长潜力。

股本股东分析

截至2024年10月9日，复朗集团的证券总股本为14502.15万股。该公司的普通股本与证券总股本相同，而优先股和其他股份的具体信息未披露。

经营能力分析

复朗集团在2023年成功应对了市场挑战，实现了全年增长。集团优化了零售网络，扩大了电商布局，并通过成功的新品发布和营销举措保持了业务韧性和品牌热度。特别是，St. John和Sergio Rossi分别实现了13%和6%的可比门店收入增长。

竞争能力分析

复朗集团通过其多元化的品牌组合和全球市场布局，展现了强劲的竞争能力。2023年，尽管宏观环境充满挑战，集团在亚太区业务仍取得8%的增长，显示出其在关键市场的竞争实力。

发展情景分析

复朗集团的发展前景看好，特别是在其品牌转型和市场扩张策略方面。集团在2023年完成了Lanvin品牌的创意转型，并在下半年实现了业绩的逐步优化。此外，集团计划通过进一步优化其零售网络和电商布局来推动业务增长和盈利优化。

重大事项

复朗集团在2022年底通过特殊目的收购公司（SPAC）完成上市后，股价经历大幅波动，一度跌去超过一半。这种波动反映了市场对该公司及其与中国市场高度绑定的不确定性。

公司基本情况小结

复朗集团作为一家全球性的奢侈时尚集团，展现出良好的市场韧性和增长潜力。尽管面临宏观环境的挑战，集团仍保持了稳定的增长趋势，并在品牌转型和市场扩张方面取得了显著进展。然而，其股价的大幅波动反映了市场对其未来发展的一些不确定性。TóuZī者应密切关注其财务表现和市场动态，以做出更为明智的TóuZī决策。

所属行业状况分析

所在行业类型

Lanvin Group Holdings Limited (LANV) 主要作为高级时装屋运营，业务遍及欧洲、中东、非洲、北美、中国以及其他亚洲国家。公司业务分为五个部分：Lanvin、Wolford、St. John、Sergio Rossi 和 Caruso，提供成衣、高级定制、鞋履、皮革制品、时尚珠宝及配饰等产品。

行业周期性

经济周期

LANV 所处的奢侈品行业通常与经济周期紧密相关。经济繁荣时期，奢侈品消费增加；经济衰退时期，消费可能减少。

生命周期

奢侈品行业具有较长的生命周期，但品牌和产品需不断更新以保持吸引力。LANV 面临着持续创新和适应市场变化的需求。

行业竞争格局

奢侈品行业竞争激烈，包括多个知名品牌。LANV 需要在品牌定位、设计创新和市场推广方面保持竞争力。

行业发展趋势

YùCè显示，LANV 的收益和收入分别有望每年增长 21.7% 和 10.6%，而每股收益（EPS）预计每年增长 34.7%。然而，公司目前面临一些风险，如股价波动和盈利能力的不确定性。

行业状况小结

LANV 处于高度竞争且周期性的奢侈品行业。虽然该行业具有长期增长的潜力，但LANV 需要不断创新并有效应对市场变化，以维持其TóuZī价值。考虑到其目前的财务状况和市场表现，TóuZī者应对其TóuZī价值持审慎态度。

公司财务状况分析

偿债能力

数据未明确提供，需等待2024年全年财务报告发布。

营运能力

2024年上半年，集团收入为1.71亿欧元，同比下降20%。

Lanvin、St. John和Caruso品牌的毛利率有所提升，得益于全价销售和战略库存管理。

盈利能力

2024年上半年，集团毛利润率稳定，仅下降1%至57.5%。

调整后的EBITDA保持稳定，同比仅下降100万欧元。

成长能力

Lanvin品牌在亚太地区（不包括大中华区）实现了9%的增长。

Wolford因新物流供应商整合问题导致的重大运输延迟影响了收入和利润率。

Sergio Rossi通过计划中的第三方生产合理化导致收入降低。

财务状况小结

「复朗集团在2024年上半年面临全球奢侈品市场的挑战，尤其是在EMEA和 greater China地区。尽管收入有所下降，但通过战略行动，包括品牌Lǐng导层的调整和供应链优化，集团保持了稳定的盈利能力和调整后的EBITDA。Lanvin品牌在亚太地区的增长显示出积Jí的迹象，但需要关注Wolford和Sergio Rossi的表现以及整体的债务状况。」

公司估值

内在价值

Jué对估值

基础情况估值：根据Zuì新的DCF估值模型（2024年12月13日更新），LANV股票的基础情况下的内在价值为【数据隐藏】美元。

Zuì坏情况估值：在Zuì坏情况下，LANV股票的内在价值为【数据隐藏】美元。

相对估值

市盈率（P/E）：LANV的市盈率为-1.84。

市场价格

当前股价：截至2025年2月14日，LANV的股价为1.80美元。

公司估值小结

LANV的内在价值与当前市场价格的比较显示，公司股票可能存在【数据隐藏】的情况。由于部分数据隐藏，无法提供完整的高估或低估判断。然而，市盈率的负值可能表明公司目前面临一些财务压力或市场对其未来盈利能力有疑虑。

报告结论

股价趋势判断

根据目前的信息，复朗集团（LANV）的股价近期有所上涨。截至2025年2月14日，LANV的股价为1.80美元，较之前上涨了13.21%。

参考TóuZī评级

目前关于复朗集团的TóuZī评级信息有限。根据Seeking Alpha的数据，LANV的股票平均评级为“持有”，这意味着分析师普遍建议TóuZī者保持观望态度。

主要