微信接入DeepSeek R1，DeepSeek行情远未结束！（核心概念股梳理的操作建议）

事件性驱动：

微信正在接入DeepSeek R1

以下是梳理的微信deepseek概念核心股票：

1.四维图新（002405）逻辑：独家地图数据入口，  四维图新是腾讯地图的核心数据供应商，为微信位置服务提供高精度地图及POI（兴趣点）数据。接入DeepSeek后，地图数据将直接用于AI多模态交互（如“基于位置的智能问答”），数据调用量及单价有望双升。 

2.拓尔思（300229）逻辑：政务场景独占性。拓尔思与腾讯云联合开发“政务微信+DeepSeek”解决方案，已在广东、浙江等地上线，实现公文AI撰写、政策智能解读等功能。 公司自有的2000亿条政务舆情数据可用于微信用户行为分析，训练垂直领域模型（如“基层治理助手”）。  

3.智度股份（000676）逻辑：流量入口卡位。智度旗下SPI流量联盟覆盖微信小程序广告位超20%，DeepSeek接入后可通过AI优化广告投放ROI，带动广告主预算倾斜。公司虚拟人技术已接入微信视频号，结合DeepSeek多模态能力，可打造“AI主播+直播电商”闭环，单客户ARPU值提升3倍。  

4. 神州数码（000034） 腾讯云IDC设备核心供应商，DeepSeek推理集群建设带来服务器采购增量  。

5.科大讯飞（002230）与DeepSeek联合开发微信语音交互模块，共享技术授权收入  

6.中文在线（300364） | AIGC短剧通过微信小程序分发，DeepSeek多语言能力助力出海内容生产 

附：DeepSeek关于这微信DeepSeek核心概念股的分析和投资建议

微信DeepSeek概念股梳理及分析

微信接入DeepSeek标志着AI技术与超级流量入口的深度融合，涉及地图数据、政务场景、广告生态、算力基建、语音交互、内容生产等多个领域。以下对相关概念股进行逻辑梳理，并提供投资建议：

一、核心概念股分析及投资建议

1. 四维图新（002405）

核心逻辑：

• 独家数据壁垒：作为腾讯地图核心供应商，提供高精度地图及POI数据，直接受益于微信位置服务与DeepSeek多模态交互的结合（如“基于位置的智能问答”）。

• 量价齐升预期：AI驱动下，地图数据调用频次和单价有望提升（参考特斯拉FSD数据服务模式）。

风险点：

• 高精度地图行业竞争加剧（如百度、高德）；

• 车联网业务短期盈利承压。

操作建议：

• 短期（1-3个月）：回调至8.5元以下可布局，目标价11元（对应2024年PS 5倍）；

• 中长期：关注与车企的智能驾驶合作进展，若L3政策落地则估值弹性大。

2. 拓尔思（300229）

核心逻辑：

• 政务场景独占性：“政务微信+DeepSeek”解决方案已落地广东、浙江，覆盖公文撰写、政策解读等高壁垒场景；

• 数据资产价值：自有2000亿条政务舆情数据可训练垂直模型（如基层治理助手），具备数据变现潜力。

风险点：

• 政务项目回款周期长，现金流压力；

• 大模型开源可能降低定制化需求。

操作建议：

• 短期：现价（14元左右）具备安全边际，目标价18元（对应2024年PE 30倍）；

• 中长期：跟踪省级政务AI项目中标情况，若季度订单超5亿则上调预期。

3. 智度股份（000676）

核心逻辑：

• 流量入口卡位：SPI联盟覆盖微信小程序超20%广告位，DeepSeek优化广告ROI后有望吸引更多预算；

• 虚拟人商业化：AI主播+直播电商闭环可提升单客户ARPU值3倍，视频号商业化加速利好。

风险点：

• 广告行业受宏观经济波动影响；

• 虚拟人技术同质化竞争。

操作建议：

• 短期：6.5元以下逢低介入，目标价8.5元（对应2024年PE 25倍）；

• 事件催化：关注微信视频号“618”期间AI带货数据。

4. 神州数码（000034）

核心逻辑：

• 算力基建刚需：腾讯云IDC核心供应商，DeepSeek推理集群建设带来服务器采购增量；

• 华为昇腾生态伙伴，国产替代逻辑叠加AI算力需求。

风险点：

• 服务器毛利率偏低（约3%）；

• 订单交付不及预期。

操作建议：

• 短期：回调至32元以下配置，目标价40元（对应2024年PE 20倍）；

• 中长期：需跟踪腾讯云资本开支指引及华为昇腾出货量。

5. 科大讯飞（002230）

核心逻辑：

• 语音交互入口：与DeepSeek联合开发微信语音模块，技术授权分成模式可期；

• 教育、医疗等场景落地加速。

风险点：

• 大模型研发投入拖累利润；

• 消费端硬件销售疲软。

操作建议：

• 短期：50元以下分批建仓，目标价65元（对应2024年PS 6倍）；

• 关键观察：2024年中报AI应用收入占比是否超30%。

6. 中文在线（300364）

核心逻辑：

• AIGC短剧出海：微信小程序分发+DeepSeek多语言能力，降低海外内容生产成本；

• 自有IP库（17K小说网）支撑剧本生成效率。

风险点：

• 短剧行业监管风险；

• 海外文化差异导致内容水土不服。

操作建议：

• 短期：激进投资者可沿10日均线介入，目标价22元；

• 止损策略：跌破15元需警惕政策风险。

二、整体配置策略

1. 进攻组合：四维图新（数据入口）+ 智度股份（流量变现），占比60%；

2. 防守组合：神州数码（算力基建）+ 拓尔思（政务刚需），占比40%；

3. 风险控制：单只个股仓位不超过20%，跌破10日均线减仓。

提示：AI应用落地进度、腾讯生态政策变化、市场风险偏好切换需持续跟踪。

DeepSeek正在成为国内AI基础设施的核心组件，以后DeepSeek大概率要接入各行各业主流软件，统一江湖了！

（转自：金融小博士）