吉利德展望2025年，推出Lenacavir用于艾滋病毒预防

周二，吉利德科学公司（Gilead Sciences Inc）（纳斯达克股票代码：GILD）报告2024年第四季度调整后每股收益为1.90美元，超过了共识的1.70美元。

销售额同比增长6%，达到75.7亿美元，超过了71.4亿美元的共识。这主要是由于艾滋病毒领域以及肿瘤学和肝脏疾病领域的销售额增加。销售额被Veklury（remdesivir）销售额下降部分抵消。

受需求、更高的实现价格和有利的库存动态的推动，艾滋病毒销售额增长了16%，达到54.5亿美元。

Biktavy本季度销售额从31.2亿美元增加到38亿美元。

由于Livdelzi的强劲推出和乙型肝炎病毒/HDV需求增加，肝脏疾病销售额增长了4%，达到7.19亿美元，但由于患者开始人数减少而导致的丙型肝炎销售额下降，部分抵消了这一点。

股息：吉利德科学公司将季度现金股息增加2.6%至每股0.79美元。

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指导：Gilead预计2025年调整后每股收益为7.70至8.10美元，而共识为7.58美元，销售额为282亿至286亿美元，而共识为284.2亿美元。

吉利德董事长兼首席执行官丹尼尔·奥戴（Daniel O ' Day）表示：“在商业实力的基础上，我们计划在2025年夏季推出用于艾滋病毒PrEP的来那卡韦，这是扩大艾滋病毒预防范围的独特机会。”

Piper Sandler将Gilead的价格预期从105美元上调至110美元，超重评级不变。分析师列举了今年晚些时候即将在PrEP中商业推出来那卡韦，以及几项值得注意的后期读数。

在去年申请监管机构批准来那卡韦用于PrEP后，吉利德仍预计2025年可能会上市。这可以帮助该公司确保其在PrEP市场的地位并提高患者的依从性。它还将在2030年代末加强其在艾滋病毒方面的领导地位。

高盛写道，吉利德在来那卡帕韦的推出上处于有利位置。

关于艾滋病业务，高盛分析师里希特说，评论基本上与最近的投资者事件一致。

这位分析师认为，由于竞争影响了Kite和Trodelvy，肿瘤学领域面临挑战，但他对Arcellx Inc.仍持积极态度。s（纳斯达克股票代码：ACGX）与多发性骨髓瘤的anito-cel疗法合作，并正在密切关注Trodelvy的扩张。

Needham分析师Joseph Stringer认为，2025年有两个关键事件会推动价值：预期推出用于艾滋病毒预防的来那卡韦，以及Trodelvy治疗一线转移性三阴性乳腺癌的三期试验更新。

分析师维持对吉利德的持有评级，理由是当前水平的风险/回报平衡。然而，尼达姆对该股越来越乐观。分析师将吉利德艾滋病毒业务的强劲表现、利润率的提高以及来那卡帕韦增加收入的潜力归功于此。

价格走势：周三最后一次检查，吉利德科学公司股价上涨7.73%，至103.57美元。

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图片来自Gilead Sciences