分析师：富达国家信息在第一季度开局缓慢后，第二季度将加速增长

几位分析师在周二公布第四季度业绩后，下调了富达国家信息服务公司(Fidelity National Information Services，Inc.)的股价预期。

营收为25.99亿美元，按GAAP计算同比增长3%，低于26.3亿美元的共识，调整后每股收益为1.40美元(同比增长49%)，高于1.36美元的街景。

该公司预计2015财年收入为104.35亿美元，而市场普遍预期为106亿美元，调整后每股收益为5.7-5.8美元，而华尔街预期为5.72美元。

FIS预计2025年第一季度营收为24.85亿至25.1亿美元(Est为25.68亿美元)。调整后每股收益为1.17-1.22美元(预期为1.28美元)。

美国银行证券分析师Jason Kupferberg将价格预期从96.00美元下调至87.00美元，同时保持买入评级。

这位分析师表示，由于2014财年第四季度/25财年第一季度银行业增长弱于预期，股价大幅下跌。

管理层列举了季度末的不利因素，包括影响经常性银行收入的1%的合同调整，以及由于延迟的许可交易而导致的非经常性收入下降3%，以及根据分析师的说法，取消的银行合并导致2000万美元的终止费逆转。

这位分析师写道，2025年银行业收入增长预计将加快至3.7%-4.4%，这是由于2024年强劲的销售(同比增长9%)带来的150个基点的增长，以及收购蜻蜓的约60个基点，但部分被较低的非经常性收入所抵消。

这位分析师补充说，经常性收入预计将超过整体细分市场的增长，而非经常性和专业服务预计将略有放缓。

此外，Kupferberg写道，WP收入预计将面临20-30个基点的逆风，资本市场6.5%-7.0%的收入增长指引略低于投资者日目标(7.5%-8.5%)，原因是收购贡献较低(~140个基点，预期为150-200个基点)和2024年较高的基数。

2025年82%-85%的FCF转换指导反映了AP和AR管理的预期改善。这位分析师补充称，由于银行业务缺失，投资者的注意力已转向FCF表现。

其他分析师的价格修正如下：

投资者可以通过全球X金融科技ETF(纳斯达克股票代码：FINX)和Amplify Digital Payments ETF(纽约证券交易所代码：IPAY)获得股票敞口。

价格行动：周三收盘时，FIS股价下跌0.42%，至72.85美元。

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