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古茗:IPO募资增至18.13亿,上限9.94港元定价,明天香港上市

2025-02-11 13:50

  来源:瑞恩资本RyanbenCapital

外媒消息,茶饮连锁品牌古茗01364.HK)拟以上限9.94港元定价,并且拟上调发售量,全球发售股数由1.59亿股增至1.82亿股,募资金额或达18.13亿港元

古茗,将于明天(2月12日)正式在港交所挂牌上市。高盛、瑞银为其联席保荐人。

古茗于2月4日至7日招股,每股招股价介乎8.68至9.94港元,原订发行1.58612亿股(约占发行完成后总股份的约6.80%,另有15%发售量调整权),最先10%为公开发售、90%为国际配售。

  综合市场消息,单计孖展认购部分,古茗已录得约42亿港元孖展,较起始公开发售部分的1.59亿港元,超额认购25倍。外电报道指,由于古茗公开认购部分反应热烈,公开发售部分将增至43.5%。

古茗是次IPO招股引入5名基石投资者,合共认购7100万美元(约5.53亿港元)的发售股份,其中腾讯(00700.HK)通过Huang River Investment认购2500万美元,元生资本Genesis Capital通过GM Charm Yield认购1500万美元,LVC分别通过Golden Valley Global、Golden Valley Value合计认购1500万美元,Long-Z Fund认购800万美元,Duckling Fund认购3000万美元。

古茗01364.HK),将成为继奈雪的茶(02150.HK)茶百道02555.HK)后,第三家在香港上市的茶饮概念股。

古茗招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0204/2025020400012_c.pdf

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