Fiserv对所有邻居开火，分析师上调第四季度业绩后的价格预测

在周三公布2024年第四季度业绩后，几位分析师上调了Fiserv，Inc.(纽约证券交易所代码：FI)的目标价。

该公司公布营收为52.5亿美元，超过分析师一致预期的49.6亿美元，调整后每股收益为2.51美元，超过分析师一致预期的2.48美元。

Fiserv预计2015财年有机收入将增长10%-12%，调整后的每股收益预期为10.10-10.30美元，同比增长15%-17%，而此前的共识是10.20美元。

Stephens分析师Charles Nabhan将价格预期从255美元上调至270美元，同时重申增持评级。

这位分析师写道，阿根廷的可比性和上市的时机应该会导致第一季度的有机增长低于10%，下半年的增长超过12%。

随着全年过度通胀和多尔图里斯塔疲软的短暂影响，分析师预计调整后的有机收入将在全年汇聚。

Nabhan预计2025年外汇逆风为1.5%，并估计26财年调整。每股收益12.06美元。

此外，Keefe，Bruyette&Wood分析师瓦桑德拉·戈维尔将股价预期从238美元上调至260美元，同时重申了表现优于大盘的评级。

这位分析师表示，Fiserv继续经历健康的业务趋势，中小企业和企业部门的销量增长与Visa和万事达卡一致，增长势头持续到1月份。

分销扩张和新产品的推出正在加强三叶草，而即将在2025年赢得的新客户应该会推动金融解决方案的进一步增长，分析师说。

分析师将25财年每股收益预期上调至10.20美元(从10.10美元上调至10.20美元)，将26财年每股收益预期上调至11.75美元(从11.65美元上调至11.75美元)，以反映季度业绩和强劲的潜在增长动力。

此外，KeyBanc分析师亚历克斯·马克格拉夫将价格预期从250美元上调至270美元，同时维持增持评级。

这位分析师表示，Fiserv的业绩稳健，三叶草收入强劲增长，25财年调整后收入和每股收益指引高于华尔街，这些都是关键的积极因素。

这位分析师补充说，管理层对CEO换届和2015财年增长机会的评论令人鼓舞，尽管增长速度有些不均衡。

因此，Markgraff上调了25/26财年的预期，主要是受到Merchant Solutions更强劲的增长和利润率扩大的推动。

此外，加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师丹尼尔·R·佩林(Daniel R.Perlin)将股价预期从255美元上调至270美元，同时维持表现优于大盘的评级。

这位分析师表示，FI业绩强劲，超出预期，三叶草收入同比增长29%，并发布了支持持续增长势头的2015财年指引。

分析师将25财年营收预期从208亿美元调整至205亿美元，同时将调整后的每股收益预期维持在10.20美元。此外，Perlin预计2016财年收入为222亿美元，调整后每股收益为11.80美元。

投资者可以通过TCW复合ETF(纽约证券交易所代码：GRW)和Global X金融科技ETF(纳斯达克股票代码：FINX)获得股票敞口。

股价走势：周四收盘时，FI股价上涨0.48%，至230.64美元。

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