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海岸银行股份有限公司报告2024年第四季度和年度业绩
2025-01-31 06:07
2024年第四季度和全年亮点
Shore BancShares公司总裁兼首席执行官詹姆斯·M·伯克说：“净利息收入的增加、信贷拨备的减少和非利息收入的增加支持了第四季度的净收入增长。”“由于稳定的无息存款和较低的有息存款利率，融资成本下降。尽管我们看到成本较高的季节性市政存款增加了3亿美元，但核心NIM在第四季度增加了一个基点，达到2.85%。我们贷款组合中的整体信贷保持稳定，我们市场的经济活动强劲。我们继续专注于控制费用，以提高运营杠杆和运营效率。”_
(1)见《公认会计原则和非公认会计原则衡量标准对账》表。
资产负债表审核
截至2024年12月31日，总资产为62.3亿美元，与2023年12月31日的60.1亿美元相比，增加了2.198亿美元，增幅3.66%。总额增加主要是由于持有的投资贷款增加1.31亿美元，现金及现金等价物增加8,740万美元，可供出售的投资证券增加3,870万美元，但因持有至到期日的投资减少3,210万美元而被部分抵销。贷款总额与贷款总额的比率由2023年12月31日的1.24%下降至2024年12月31日的1.21%。 本公司于2024年12月31日的有形普通股权益比率为7.17%，而截至2023年12月31日的有形普通股权益比率为6.78%。截至2024年12月31日，公司的一级资本比率和总风险资本比率分别为10.06%和12.18%。截至2024年12月31日，该行的一级资本充足率和总风险资本充足率分别为10.75%和11.97%。截至2024年12月31日和2023年12月31日，非业主自用商业房地产贷款占银行一级资本+贷款的百分比分别为20.8亿美元和20.2亿美元，占382.57%。截至2024年12月31日和2023年12月31日，非业主自用建筑贷款占银行一级资本+贷款总额的比例分别为336.0美元和299.0美元。 截至2024年12月31日，CRE贷款为25.6亿美元，而2023年12月31日为25.4亿美元。下表提供了截至2024年12月31日的CRE贷款类别的分层。2024年12月31日
所有者被占用
非所有者占用
$(千)
平均LTV(%1)
平均贷款规模
贷款余额(%2)
平均LTV(%1)
平均贷款规模
贷款余额(%2)
办公室、医疗
45.20%
元人民币、604美元、604美元
美元/欧元，32,617美元
52.07%
美元人民币1,894美元
美元人民币：106,040美元
政府办公室。或者是政府。承包商
51.80
642
5,133
57.09
2,934
49,872
办公室、其他
49.28
492
97,403
48.71
1,279
214,915
办公室，合计
48.54
520
135,153
49.30
1,010
370,827
零售
50.35
601
63,696
49.38
2391
447,038
多户(5个以上单元)
-
-
-
54.93
2,248
265,278
汽车旅馆/酒店
-
-
-
43.85
4,161
212,216
工业/仓库
48.43
650
100,731
49.03
1,454
200,623
商业版-改进
42.16
967
163,405
48.58
1,338
179,254
船/船滑
31.40
1,967
59,005
40.05
2,235
15,643
餐厅
49.06
1,024
58,347
48.26
1,034
47,553
教堂
34.98
886
64,661
13.56
2,421
2,421
土地/地块贷款
53.74
913
913
49.95
274
94,245
其他
39.80
1,089
81,655
62.90
590
247,857
CRE贷款总额(%3)
44.39
786
美元人民币：727,566美元
51.55
1235
美元和2,082,955美元
(%1)
贷款价值比(LTV)是根据对当前银行自有本金的最新可用评估确定的。没有更新评估的贷款使用了原始交易价值。
(2)
贷款余额包括递延费用和成本。
(3)
CRE贷款包括土地和建筑。
截至2024年12月31日，世行的写字楼CRE贷款组合，包括所有者占用和非所有者占用的CRE贷款，为5.06亿美元，占总贷款47.7亿美元的10.60%。截至2024年12月31日，世行的写字楼CRE贷款组合包括138.7美元的医疗租户，占写字楼CRE贷款组合总额的27.40%。截至2024年12月31日，世行的写字楼CRE贷款组合还包括5500万美元的政府或政府承包商租户，占写字楼CRE贷款组合总额的10.87%。写字楼CRE投资组合中有501笔贷款，平均贷款规模和中值贷款规模分别为100万美元和37.5万美元。以下是对2024年12月31日办公室CRE投资组合的LTV估计，LTV抵押品价值基于最新的评估，可能与贷款发放时的评估价值不同。
LTV范围(以千为单位)
贷款盘点
贷款余额
占总CRE的百分比
小于或等于50%
246
美元人民币、人民币182,284元
36.00%
50%-60%
78
114,723
22.70
60%-70%
91
119,089
23.50
70%-80%
74
80,224
15.90
大于80%
12
9,660
1.90
总计
501
美元人民币，人民币505,980美元
100.00%
截至2024年12月31日，世行有18笔写字楼CRE贷款，余额超过500万美元，余额超过500万美元；而截至2023年12月31日，该行有24笔写字楼CRE贷款，余额总计189.8美元。这一投资组合部分的减少是正常摊销和一笔总计1,040万美元贷款偿还的结果，以及总计1,390万美元的调整，以排除非银行所有的参与余额。截至2024年12月31日，贷款平均偿债覆盖率为1.9倍，平均LTV为49.30%。在写字楼CRE投资组合余额中，74.88%由农村或郊区的物业担保，对大都市的敞口有限，97.05%由五层或以下的物业担保。在办公室CRE贷款中，截至2024年12月31日，230万美元被归类为特别提及或不合格。在2024年期间，银行没有任何与办公室CRE投资组合相关的冲销。截至2024年12月31日和2024年9月30日，不良资产分别为2480万美元，占总资产的0.40%和1580万美元，占总资产的0.27%。不良资产余额增加900万美元，主要是由于商业房地产非应计贷款和收回的海洋资产增加300万美元。将2024年12月31日与2023年12月31日进行比较时，不良资产增加了1110万美元，主要是由于非应计贷款增加了820万美元，收回的海洋贷款增加了330万美元，这几乎完全受到了2023年第三季度与社区金融公司(TCFC)合并的影响。
与2023年12月31日相比，2024年12月31日的总存款增加了1.422亿美元，增幅2.64%，达到55.3亿美元。存款总额增加，主要是因为无息存款增加304.8元，货币市场及储蓄存款增加2,800万元。这些增加被计息支票存款减少187.5元和定期存款减少300万元部分抵销。无息存款和总存款的增加是由于银行专注于以优质的客户服务获得和留住客户。2024年第二季度，该公司将399.4美元的活期存款重新分类为无息存款，平均利率为4个基点。 截至2024年12月31日，包括客户存款、联邦住房贷款银行(FHLB)垫款和经纪存款在内的总融资为55.8亿美元，而2024年9月30日和2023年12月31日的融资总额分别为52.8亿美元和53.9亿美元。截至2024年12月31日和2024年9月30日，该行的FHLB预付款为5,000万美元，而2023年12月31日为零。这笔预付款包括一张18个月期的百慕大可转换票据，金额为5,000万美元。截至2024年12月31日和2024年9月30日，该行的经纪存款为零，而截至2023年12月31日的经纪存款为1,940万美元。截至2024年12月31日，总对等 存款 为16.5亿美元 ，2024年9月30日和2023年12月31日分别为12.9亿美元和12.9亿美元。 截至2024年12月31日，该行的未投保存款为9.053亿美元，占总存款的16.38%。该银行的无保险存款(不包括以质押抵押品担保的存款)为7.451亿美元，同期为13.48%。截至2024年12月31日，该行约有14.7亿美元的可用流动性，包括4.599亿美元的现金和现金等价物，10.1亿美元的FHLB和其他代理银行的担保借款能力，以及9500万美元的无担保信贷额度。 与2023年12月31日相比，股东权益总额增加了2990万美元，增幅5.86%，主要原因是本年度收益被支付的现金股息抵消。截至2024年12月31日，总股本与总资产的比率为8.68%，总有形股本与总有形资产的比率([2])为7.17%，而2023年12月31日分别为8.50%和6.78%。_
(1)见《公认会计原则和非公认会计原则衡量标准对账》表。
季度财务业绩回顾
2024年第四季度净利息收入为4400万美元，而2024年第三季度为4330万美元，2023年第四季度为4150万美元。与2024年第三季度相比，净利息收入增加主要是由于利息收入增加170万美元，但被利息支出增加96.7万美元部分抵消。净利息收入增加250万美元，与2023年第四季度相比，主要是由于贷款利息和手续费增加150万美元，以及其他机构存款利息增加290万美元，但被存款和长期借款利息支出增加280万美元部分抵消。 本公司的净息差由2024年第三季度的3.17%下降至2024年第四季度的3.03%，主要原因是净增值利息收入减少。核心NIM将可比期间的增长率从2.84%提高到2.85%。剔除积累利息，贷款收益率和融资成本在可比期间分别下降了7个基点和9个基点。与2024年第三季度相比，2024年第四季度的利息支出增加到96.7万美元。货币市场和活期存款以优惠利率重新定价，部分被季节性较高利率的市政存款大幅增加所抵消。公司的净息差从2023年第四季度的3.09%降至2024年第四季度的3.03%。2024年第四季度与2023年第四季度相比，公司的生息资产收益率从5.29%下降了4个基点至5.25%，而同期的资金成本从2.25%上升了6个基点至2.31%。截至2024年12月31日的三个月，信贷损失准备金为78万美元。截至2024年9月30日的三个月的可比金额为150万美元，截至2023年12月31日的三个月的可比金额为89.6万美元。与2024年第三季度相比，2024年第四季度的信贷损失准备金有所减少，原因是经济前景改善，但被2024年第四季度的贷款增长部分抵消。覆盖率从2024年9月30日的1.24%和2023年12月31日的1.21%降至2024年12月31日的1.21%。2024年第四季度的净冲销与2024年第三季度持平，为130万美元，2023年第四季度为50万美元。
2024年第四季度的非利息收入总额为890万美元，比2024年第三季度的730万美元增加了160万美元，比2023年第四季度的750万美元增加了130万美元。2024年第四季度与2024年第三季度相比，非利息收入增加主要是由于抵押贷款银行收入增加84.9万美元，这是由于抵押贷款服务活动增加和预付率下降，以及出售其他待售资产的收益导致其他非利息收入增加70.3万美元。2024年第四季度与2023年第四季度相比，非利息收入增加主要是由于抵押贷款银行收入增加92.1万美元，这是由于抵押贷款服务活动增加和预付率下降，以及出售其他待售资产的收益导致其他非利息收入增加27.1万美元。 2024年第四季度的非利息支出总额为3390万美元，与2024年第三季度的3410万美元相比减少了17.1万美元，与2023年第四季度的3370万美元相比增加了27.3万美元。与2024年第三季度相比减少的主要原因是，没有与2024年第一季度欺诈事件有关的一次性数据处理成本和2024年第三季度产生的其他欺诈支出，但因年终奖金应计薪金和员工福利增加以及与入住率相关的费用增加而部分抵消。与2023年第四季度相比，增长主要是由于工资和员工福利以及与入住率相关的费用增加，但部分被FDIC费用下降和无形资产摊销所抵消。 与2024年第三季度和2023年第四季度相比，2024年第四季度的有效率分别为64.21%、67.49%和68.61%。同期非GAAP有效率分别为60.28%、62.10%和61.99%。2024年第四季度的净运营费用比率，即非利息支出减去非利息收入除以平均资产，为1.62%，而2024年第三季度和2023年第四季度分别为1.84%和1.80%。不包括核心存款无形摊销和非经常性活动的非GAAP净营业费用比率(1)在2024年第四季度为1.50%，而2024年第三季度和2023年第四季度分别为1.65%和1.58%。_
(1)见《公认会计原则和非公认会计原则衡量标准对账》表。
全年财务业绩回顾
本公司于2023年7月1日与TCFC及其全资子公司切萨皮克社区银行合并(以下简称合并)。此次合并增加了24亿美元的资产、454.5美元的投资、18亿美元的贷款、20亿美元的存款、150.6美元的经纪存款、6,900万美元的FHLB预付款以及3,200万美元的次级债务和信托优先债券。更大的足迹加速了收入的增长，并扩大了成本基础。2024财年将对新合并的公司产生全面影响。 截至2024年12月31日的年度的净利息收入为1.705亿美元，较截至2023年12月31日的年度增加3520万美元，增幅为26.05%。净利息收入增加，主要是因为利息收入总额增加8,130万元，增幅为37.96%，其中包括贷款利息及手续费增加7,530万元，增幅为38.74%。贷款利息及手续费增加，主要是由於贷款平均余额增加10.8亿元，增幅为29.79%，以及合并后净增值收入增加510万元。净利息收入的增加部分被利息支出总额增加4,600万美元或58.42%所抵销，这主要是由于资金成本增加和计息存款平均余额7.492亿美元或25.09%。平均余额的所有增加主要是由于合并。 本公司的净息差从截至2023年12月31日的年度的3.11%降至截至2024年12月31日的年度的3.10%。利润率持平，因为计息负债利率较快的上升被生息资产收益率的上升和无息存款余额的增加所抵消。计息存款的平均余额和利率分别增加了7.492亿美元和79个基点，但分别被平均收益资产的平均余额和收益率分别增加11.6亿美元和44个基点所部分抵消。此外，由于无息存款的平均余额从截至2023年12月31日的年度平均资金的24.86%增加到截至2024年12月31日的年度的27.27%，无息存款的平均余额增加了4.106亿美元，即39.35%，利润率受到了积极影响。净增值收入对截至2024年12月31日、2024年12月31日和2023年12月31日的年度的净息差分别影响了27个基点和21个基点，导致同期的核心NIM分别为2.83%和2.90%。 截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度的信贷损失准备金分别为470万美元和3100万美元。信贷损失准备金的减少是由于公司的CECL模型对与2023年合并相关的收购投资组合要求的准备金水平较高。截至2024年12月31日的年度净冲销为410万美元，而截至2023年12月31日的年度为200万美元。 与2023年同期相比，截至2024年12月31日的年度非利息收入总额减少了200万美元，降幅为6.07%。减少的主要原因是2023年第三季度一次性廉价购买收益880万美元，但被出售投资证券的220万美元亏损部分抵消，这两项亏损都是2023年第三季度与TCFC合并的直接结果。这些被抵押贷款银行收入、交换费和出售其他资产的收益增加所抵消。 与2023年同期相比，截至2024年12月31日的年度非利息支出总额增加了1490万美元，增幅为12.10%。由于470万美元的信用卡欺诈事件和新合并的大公司扩大业务，非利息支出项目增加。2024财年没有与合并相关的费用和470万美元的信用卡欺诈损失，而2023财年分别有1740万美元的与合并相关的费用和没有欺诈损失。公司继续专注于精简流程，以释放运营效率，并降低非利息支出的增长率，以提高运营杠杆。 本文中包含的非历史事实的陈述均为前瞻性陈述(由1995年《私人证券诉讼改革法》界定)，基于管理层对未来发展及其对公司的潜在影响的当前预期和信念。这类陈述涉及固有的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性很难预测，而且通常不在公司的控制范围之内。不能保证影响公司的未来发展将与管理层预期的相同。这些陈述被诸如“预期”、“估计”、“应该”、“预期”、“相信”、“打算”等术语以及类似的表达所证明。尽管这些陈述反映了管理层的诚意信念和预测，但它们并不能保证未来的业绩，也可能不会被证明是正确的。这些预测涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述中提到的结果大相径庭。虽然不能保证任何风险和不确定因素或风险因素的清单是完整的，但以下是可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含或暗示的结果大不相同的某些因素：我们已经或可能进行的收购的影响，包括但不限于，未能实现预期的收入增长和/或此类收购节省的费用，和/或未能有效地将收购目标整合到我们的业务中；银行业的不利发展，突出表现为引人注目的银行倒闭，以及此类发展对客户信心、流动性和监管机构对这些发展的反应的潜在影响；总体经济、政治或行业状况的变化；地缘政治担忧，包括乌克兰持续的战争和中东冲突；贸易、货币和财政政策和法律的影响和变化，包括美联储理事会的利率政策；通货膨胀/通货紧缩、利率、市场和货币波动；全球资本和信贷市场的波动和中断；产品定价和服务的竞争压力；我们商业战略的成功、影响和时机，包括市场对任何新产品或服务的接受；金融服务政策、法律和法规的变化的影响，包括与税收、银行、证券和保险有关的变化，以及监管机构对这些变化的应用；政府努力重组或调整美国金融监管体系的影响；美国长期主权债务信用评级的恶化，美国政府可能采取的避免超过债务上限的行动，以及围绕债务上限和联邦预算的不确定性；最近或未来FDIC保险评估费率或与FDIC保险评估金额计算有关的规则和法规的影响，包括任何特别评估；这些风险包括：网络安全威胁及其防御成本，包括遵守在州、国家或全球层面打击网络安全的潜在立法的成本；公司弥补其财务报告内部控制中发现的现有重大弱点的能力；公司对财务报告和披露控制程序的内部控制的有效性；气候变化，包括任何加强的监管、合规、信用和声誉风险和成本；以及其他可能影响我们未来业绩的因素。其他可能导致实际结果与前瞻性陈述中表述的结果大不相同的因素在公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的2023年Form 10-K年度报告中进行了讨论，该报告可在SEC的网站(https：www.sec.gov）。 截至2024年12月31日的年度的效率比率为68.55%，而截至2023年12月31日的年度的效率比率为73.21%。同期非GAAP有效率分别为61.43%和61.62%。截至2024年12月31日的年度，净运营费用比率为1.82%，而截至2023年12月31日的年度为1.93%。截至2024年12月31日的年度，不包括核心存款无形摊销和非经常性活动的非GAAP净营业费用比率([4])为1.58%，而截至2023年12月31日的年度为1.57%。_
(1)见《公认会计原则和非公认会计原则衡量标准对账》表。
Shore BancShares信息
Shore BancShares是一家总部设在马里兰州伊斯顿的金融控股公司，也是Shore United Bank，N.A.的母公司。Shore BancShares通过其全资子公司Mid-Marland Title Company，Inc.从事与房地产交易相关的所有权工作，并通过Shore United Bank，N.A.的分支机构Wye Financial Partners从事信托和财富管理服务。更多信息请访问网站：www.horeancshares.com。前瞻性陈述
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按季度和年度列出的财务摘要(未经审计)
2024年第4季度与
2024年第4季度与
截至12月31日的年度
(千美元，每股数据除外)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
2024年第3季度
2023年第四季度
2024
2023
2024 vs.2023
该期间的盈利能力
应税-等值净利息收入
美元人民币：44,093美元
美元/欧元，43,345美元
美元人民币：42,222美元
美元人民币：41,214美元
美元人民币：41,606美元
1.73%
5.98%
美元：170,874美元
美元：135,560美元
26.05%
减去：应税当量调整
82
82
82
79
81
-
1.23
325
253
28.46
净利息收入
44,011
43,263
42,140
41,135
41,525
1.73
5.99
170,549
135,307
26.05
信贷损失准备金
780
1,470
2,081
407
896
(46.94)
(12.95)
4,738
30,953
(84.69)
非利息收入
8,853
7,287
8,440
6,567
7,548
21.49
17.29
31,147
33,159
(6.07)
非利息支出
33,943
34,114
33,499
36,698
33,670
(0.50)
0.80
138,254
123,329
12.10
所得税前收入
18,141
14,966
15,000
10,597
14,507
21.21
25.05
58,704
14,184
313.87
所得税费用
4,859
3,777
3,766
2,413
4,017
28.65
20.96
14,815
2,956
401.18
净收入
美元，每股13,282美元
美元/欧元，11,189美元
10美元，11,234美元
元人民币和8,184美元
美元，10,490美元
18.71
26.60
美元，每股43,889美元
10美元，11,228美元
290.89
平均资产回报率
0.86%
0.77%
0.77%
0.57%
0.72%
*
以下为14个BP
0.74%
0.24%
*
不包括无形资产摊销、欺诈损失和合并相关费用的平均资产回报率-非GAAP(1)、(2)
0.94
0.90
0.91
0.94
0.88
4
6
0.92
0.58
34
平均股本回报率
9.82
8.41
8.70
6.38
8.21
141
161
8.35
2.54
581
平均有形权益回报率--非GAAP(1)、(2)
13.37
12.37
12.85
13.39
12.88
100
49
13.00
7.74
526
利差
2.02
2.06
2.11
2.34
2.34
(4)
(32)
2.14
2.42
(28)
净息差
3.03
3.17
3.11
3.08
3.09
(14)
(6)
3.10
3.11
(%1)
效率比率-GAAP
64.21
67.49
66.23
76.93
68.61
(328)
(440)
68.55
73.21
(466)
效率比率-非GAAP(1)
60.28
62.10
61.05
62.37
61.99
(182)
(171)
61.43
61.62
(19)
非利息收入与平均资产之比
0.57
0.50
0.58
0.46
0.52
7
5
0.53
0.71
(18)
非利息支出与平均资产的比例
2.19
2.34
2.31
2.56
2.33
(15)
(14)
2.34
2.64
(30)
净营业费用与平均资产之比--GAAP
1.62
1.84
1.73
2.10
1.80
(22)
(18)
1.82
1.93
(11)
净营业费用与平均资产之比-非GAAP(1)
1.50
1.65
1.55
1.62
1.58
(15)
(8)
1.58
1.57
%1
每股数据
每股普通股基本净收入
美元/欧元，0.40美元
美元人民币，人民币0.34美元
美元人民币，人民币0.34美元
美元，美元，0.25美元
美元人民币，人民币0.32美元
17.65%
25.00%
美元人民币1.32美元
美元，美元，0.42美元
214.29%
稀释后每股普通股净收入
0.40
0.34
0.34
0.25
0.31
17.65
29.03
1.32
0.42
214.29
按普通股支付的股息
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
-
-
0.48
0.48
-
期末每股普通股账面价值
16.23
16.00
15.74
15.51
15.41
1.44
5.32
16.23
15.41
5.32
期末每股普通股有形账面价值-非GAAP(1)
13.19
12.88
12.54
12.24
12.06
2.41
9.37
13.19
12.06
9.37
期末市值
15.85
13.99
11.45
11.50
14.25
13.30
11.23
15.85
14.25
11.23
市场范围：
高
17.61
14.99
11.90
14.38
14.51
17.48
21.36
17.61
18.15
(2.98)
低
13.21
11.03
10.06
10.56
9.66
19.76
36.75
10.06
9.66
4.14
_
(%1)
请参阅GAAP和非GAAP度量表的对账。(2)
这一比率不包括与合并相关的费用。请参阅GAAP和非GAAP度量表的对账。
Shore BancShares，Inc.
按季度和年度分列的财务摘要(未经审计)-续
2024年第4季度与
2024年第4季度与
截至12月31日的年度
(千美元，每股数据除外)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
2024年第3季度
2023年第四季度
2024
2023
2024 vs.2023
平均资产负债表数据
贷款
1美元：4,796,245美元
美元和4,734,001美元
美元和4,706,510美元
美元和4,655,183美元
美元和4,639,467美元
1.31%
3.38%
$4,723,215
$3,639,058
29.79%
投资证券
655,610
656,375
706,079
655,323
619,920
(0.12)
5.76
668,279
674,866
(0.98)
盈利资产
5,798,454
5,435,311
5,459,961
5,387,782
5,339,833
6.68
8.59
5,520,904
4,356,855
26.72
资产
6,163,497
5,810,492
5839,328
5,774,824
5,745,440
6.08
7.28
5,896,931
4,663,539
26.45
存款
5,461,583
5,086,348
5,064,974
5,142,658
5,136,818
7.38
6.32
5,188,812
4,029,014
28.79
FHLB进展
50,000
83,500
143,769
4,000
1,141
(40.12)
4282.12
70,298
111,392
(36.89)
次级债务和TruPS
73,578
72,946
72,680
72,418
72,155
0.87
1.97
72,907
57,708
26.34
股东权益
538,184
529,155
519,478
515,976
507,040
1.71
6.14
525,742
441,790
19.00
信用质量数据
净冲销
美元人民币1,333美元
美元人民币1,379美元
美元人民币，人民币886美元
美元人民币，人民币565美元
元人民币，500美元
(3.34)%
166.60%
4,072
2,019
101.68%
非权责发生制贷款
美元人民币：21,008美元
美元人民币14,844美元
美元，每股14,837美元
美元/美元；12,776美元
美元，即12,784美元
41.53%
64.33%
逾期90天且仍在应计的贷款
294
454
414
1,560
738
(35.24)
(60.16)
拥有和收回的其他不动产
3,494
485
1,739
2,024
179
620.41
1,851.96
不良资产总额
美元人民币24,796美元
美元/欧元，15,783美元
美元/欧元，16,990美元
元人民币和16,360美元
美元，人民币13,701元
57.11
80.98
Shore BancShares，Inc.
按季度和年度分列的财务摘要(未经审计)-续
2024年第4季度与
2024年第4季度与
截至12月31日的年度
(千美元，每股数据除外)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
2024年第3季度
2023年第四季度
2024
2023
2024 vs.2023
资本和信贷质量比率
期末权益与资产之比
8.68%
9.01%
8.92%
8.84%
8.50%
英国石油公司，英国石油公司(33)BP
*
期末有形权益与有形资产之比--非公认会计准则(1)
7.17
7.39
7.23
7.11
6.78
(22)
39
年化净冲销与平均贷款之比
0.11%
0.12%
0.08%
0.05%
0.04%
英国石油公司中国石油天然气公司(1)BP
*
0.09%
0.06%
第一个、第二个、第二个、第三个BP
信贷损失拨备占：
期末借款
1.21%
1.24%
1.24%
1.23%
1.24%
英国石油公司中国石油天然气(3)BP
英国石油公司中国石油天然气(3)BP
非权责发生制贷款
275.66
395.24
394.14
448.78
448.62
(11,958)
(17,296)
不良资产
233.55
371.72
344.19
350.46
418.59
(13,817)
(18,504)
占总贷款的百分比：
非权责发生制贷款
0.44%
0.31%
0.32%
0.27%
0.28%
*13个BP
*16个BP
其他房地产拥有和收回的财产占总贷款的百分比
不良资产
0.52%
0.33%
0.36%
0.35%
0.30%
*19个BP
*22个BP
占总资产的百分比：
非权责发生制贷款
0.34%
0.25%
0.25%
0.22%
0.21%
*
*13个BP
不良资产
0.40
0.27
0.29
0.28
0.23
13
17
_
(%1)
请参阅GAAP和非GAAP度量表的对账。Shore BancShares，Inc.
按季度和年度分列的财务摘要(未经审计)-续
2024年第4季度与
2024年第4季度与
截至12月31日的年度
(以千为单位的$)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
2024年第3季度
2023年第四季度
2024
2023
2024 vs.2023
公司金额
公共一级资本转RWA
$1,458,258
$1,446,402
$1,435,238
421,670美元
美元：408,317美元
2.66%
12.23%
第1级资本转RWA
488,105
476,170
464,554
450,907
437,847
2.51
11.48
RWA的总资本
591,228
579,664
567,680
552,657
539,572
1.99
9.57
一级资本至AA(杠杆)
488,105
476,170
464,554
450,907
437,847
2.51
11.48
公司比率
公共一级资本转RWA
9.44%
9.27%
9.06%
8.91%
8.69%
*17个BP
*
第1级资本转RWA
10.06
9.89
9.67
9.53
9.32
17
74
RWA的总资本
12.18
12.04
11.82
11.68
11.49
14
69
一级资本至AA(杠杆)
8.02
8.31
8.07
7.93
7.75
(29)
27
银行金额
公共一级资本转RWA
$1521,453
$1,509,511
$501,003
$1,487,494
$1,470,200
2.34%
10.90%
第1级资本转RWA
521,453
509,511
501,003
487,494
470,200
2.34
10.90
RWA的总资本
580,706
569,317
560,625
545,922
528,786
2.00
9.82
一级资本至AA(杠杆)
521,453
509,511
501,003
487,494
470,200
2.34
10.90
银行比率
公共一级资本转RWA
10.75%
10.60%
10.45%
10.32%
10.02%
下拉、下沉15个BP
*
第1级资本转RWA
10.75
10.60
10.45
10.32
10.02
15
73
RWA的总资本
11.97
11.84
11.69
11.56
11.27
13
70
一级资本至AA(杠杆)
8.58
8.90
8.71
8.58
8.33
(32)
25
Shore BancShares，Inc.
合并资产负债表(未经审计)
2024年12月31日
比较
(千美元，每股数据除外)
2024年12月31日
2024年9月30日
2024年6月30日
2024年3月31日
2023年12月31日
2023年12月31日
资产
银行现金和到期
美元人民币，人民币44,008美元
美元人民币，人民币52,363美元
元人民币，500,090美元
美元人民币，人民币43,079美元
美元人民币，人民币63,172美元
(30.34)%
在其他银行的有息存款
415,843
131,258
88,793
71,481
309,241
34.47
现金和现金等价物
459,851
183,621
138,883
114,560
372,413
23.48
投资证券：
按公允价值出售
149,212
133,339
131,594
179,496
110,521
35.01
持有至到期，扣除信贷损失准备
481,077
484,583
499,431
503,822
513,188
(6.26)
股权证券，按公允价值计算
5,814
5950
5,699
5,681
5,703
1.95
受限证券，按成本计算
20,253
20,253
21,725
17,863
17,900
13.15
按公允价值持有待售贷款
19,606
26,877
27,829
13,767
8,782
123.25
持有用于投资的贷款
4,771,988
4,733,909
4,705,737
4,648,725
4,641,010
2.82
减去：信贷损失准备
(57,910)
(58,669)
(58,478)
(57,336)
(57,351)
(0.97)
贷款净额
4,714,078
4,675,240
4,647,259
4,591,389
4,583,659
2.85
房舍和设备，净额
81,806
81,663
82,176
83,084
82,386
(0.70)
商誉
63,266
63,266
63,266
63,266
63,266
-
其他无形资产净额
38,311
40,609
42,945
45,515
48,090
(20.33)
按公允价值计算的抵押偿还权
5874
5,309
5,995
5,821
5926
(0.88)
使用权资产
11,385
11,384
11,762
12,153
12,487
(8.83)
人寿保险现金退保额
104,421
103,729
102,969
102,321
101,704
2.67
应收应计利息
19570
19992
19,641
19541
19,217
1.84
递延所得税
31,857
32,191
36,078
38,978
40,707
(21.74)
其他资产
24,382
29,698
26,765
28,447
24,969
(2.35)
总资产
美元人民币，人民币6,230,763美元
美元/欧元，5917,704美元
美元人民币，人民币5864,017美元
美元人民币1,825,704美元
10,010,918美元
3.66
Shore BancShares，Inc.
合并资产负债表(未经审计)-续
2024年12月31日
比较
(千美元，每股数据除外)
2024年12月31日
2024年9月30日
2024年6月30日
2024年3月31日
2023年12月31日
2023年12月31日
负债
存款：
不计息
美元人民币1,562,815美元
美元人民币1,571,393美元
美元人民币1,587,252美元
美元人民币1,200,680美元
美元人民币1,258,037美元
24.23%
计息检查
978,076
751,533
658,512
1,101,954
1,165,546
(16.08)
货币市场与储蓄
1,805,884
1,634,140
1,689,343
1,712,303
1,777,927
1.57
定期存款
1,181,561
1,268,657
1,213,778
1,169,342
1,184,610
(0.26)
总存款
5,528,336
5,225,723
5,148,885
5,184,279
5,386,120
2.64
FHLB预付款-短期
-
-
31,000
-
-
-
FHLB进展
50,000
50,000
50,000
-
-
-
次级债券的担保优先实益权益(“TruPS”)
29,847
29,768
29,316
29,237
29,158
2.36
次级债
43,870
43,688
43,504
43,322
43,139
1.69
借款总额
123,717
123,456
153,820
72,559
72,297
71.12
租赁负债
11,844
11,816
12,189
12,552
12,857
(7.88)
其他负债
25,800
23,438
26,340
41,086
28,509
(9.50)
总负债
5,689,697
5,384,433
5,341,234
5,310,476
5,499,783
3.45
股东权益
普通股，每股面值0.01美元
333
333
333
332
332
0.30
额外实收资本
358,112
357,580
356,994
356,464
356,007
0.59
留存收益
190,166
180,884
173,716
166,490
162,290
17.18
累计其他综合损失
(7,545)
(5,526)
(8,260)
(8,058)
(7,494)
(0.68)
股东权益总额
541,066
533,271
522,783
515,228
511,135
5.86
总负债和股东权益
美元人民币，人民币6,230,763美元
美元/欧元，5917,704美元
美元人民币，人民币5864,017美元
美元人民币1,825,704美元
10,010,918美元
3.66
期末已发行普通股
33,332,177
33,326,772
33,214,522
33,210,522
33,161,532
0.51
每股普通股账面价值
美元人民币、人民币16.23
美元人民币，人民币16.00元
美元人民币，人民币15.74美元
美元人民币，人民币15.51美元
美元人民币，人民币15.41元
5.32
Shore BancShares，Inc.
按季度分列的合并收益表(未经审计)
2024年第4季度与
2024年第4季度与
比较
比较
截至12月31日的年度
(千美元，不包括每股和每股数据)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
2024年第3季度
2023年第四季度
2024
2023
%更改
利息收入
贷款利息和手续费
美元：67,428美元
美元：69,157美元
美元：67,292美元
美元，约65,754美元
美元，约65,914美元
(2.50)%
2.30%
美元，269,631美元
美元和194,339美元
38.74%
投资证券利息：
应纳税
4,833
4962
5,230
4,419
3,992
(2.60)
21.07
19,444
16,832
15.52
免税
6
6
6
6
6
-
-
24
46
(47.83)
出售联邦基金的利息
-
-
-
-
-
-
-
-
92
(100.00)
在其他银行的存款利息
4,137
564
578
960
1,224
633.51
237.99
6,239
2,770
125.23
总利息收入
76,404
74,689
73,106
71,139
71,136
2.30
7.41
295,338
214,079
37.96
利息支出
存款利息
30,363
28,856
27,585
28,497
28,133
5.22
7.93
115,301
68,800
67.59
短期借款利息
-
491
1,584
56
16
(100.00)
(100.00)
2,131
5,518
(61.38)
长期借款利息
2,030
2,079
1,797
1,451
1,462
(2.36)
38.85
7,357
4,454
65.18
利息支出总额
32,393
31,426
30,966
30,004
29,611
3.08
9.40
124,789
78,772
58.42
净利息收入
44,011
43,263
42,140
41,135
41,525
1.73
5.99
170,549
135,307
26.05
信贷损失准备金
780
1,470
2,081
407
896
(46.94)
(12.90)
4,738
30,953
(84.69)
扣除信贷损失准备后的净利息收入
43,231
41,793
40,059
40,728
40,629
3.44
6.40
165,811
104,354
58.89
非利息收入
存款账户手续费
1,606
1,543
1,493
1,507
1,519
4.08
5.73
6,149
5,501
11.78
信托和投资手续费收入
857
880
896
734
844
(2.61)
1.54
3367
3,608
(6.68)
投资证券的销售和赎回损失
-
-
-
-
-
-
-
-
(2,166)
100.00
兑换积分
1,726
1,711
1,717
1,587
1,633
0.88
5.70
6741
5,714
17.97
抵押银行业务收入
2,026
1,177
1,983
801
1105
72.13
83.35
5987
4,513
32.66
标题公司收入
59
100
165
78
139
(41.00)
(57.55)
402
551
(27.04)
讨价还价进货收益
-
-
-
-
-
-
-
-
8,816
(100.00)
其他非利息收入
2579
1,876
2,186
1,860
2,308
37.47
11.74
8,501
6,622
28.38
非利息收入合计
美元人民币1,853美元
元人民币和7,287美元
10美元，8,440美元
美元/欧元，6,567美元
元人民币和7,548美元
21.49
17.29
美元：31,147美元
美元：33,159美元
(6.07)
Shore BancShares，Inc.
按季度分列的合并损益表(未经审计)-续
2024年第4季度与
2024年第4季度与
比较
比较
截至12月31日的年度
(千美元，不包括每股和每股数据)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
2024年第3季度
2023年第四季度
2024
2023
%更改
非利息支出
工资和员工福利
美元：17,209美元
美元：16,523美元
美元和16,900美元
美元和15,949美元
美元：16,212美元
4.15%
6.15%
美元和66,579美元
美元：57,003美元
16.80%
占用费用
2,474
2384
2,432
2,416
2,328
3.78
6.27
9,706
7,791
24.58
家具和设备费用
760
876
900
904
790
(13.24)
(3.80)
3,441
2,551
34.89
数据处理
3,067
3,081
2,978
2,867
2,762
(0.45)
11.04
12,329
8,783
40.37
董事酬金
460
443
359
295
426
3.84
7.98
1,557
1,156
34.69
无形资产摊销
2,298
2,336
2,569
2,576
2595
(1.63)
(11.45)
9,779
6,105
60.18
FDIC保险费费用
1,013
1160
1,089
1,150
1,733
(12.67)
(41.55)
4,413
3,479
26.85
律师费和专业费
1,521
1,362
1,354
1,599
1,411
11.67
7.80
5836
4,337
34.56
欺诈损失(%1)
98
673
62
4,502
503
(85.44)
(80.52)
4,998
879
468.60
合并相关费用
-
-
-
-
602
-
(100.00)
-
17,356
(100.00)
其他非利息支出
5,043
5,276
4,856
4,440
4,308
(4.42)
17.06
19,616
13,889
41.23
非利息支出总额
33,943
34,114
33,499
36,698
33,670
(0.50)
0.81
138,254
123,329
12.10
所得税前收入
18,141
14,966
15,000
10,597
14,507
21.21
25.05
58,704
14,184
313.87
所得税费用
4,859
3,777
3,766
2,413
4,017
28.65
20.96
14,815
2,956
401.18
净收入
美元：13,282美元
美元和11,189美元
美元和11,234美元
美元，约合人民币8,184元
美元：10,490美元
18.71
26.62
美元：43,889美元
美元和11,228美元
290.89
加权平均流通股-基本
33,327
33,318
33,234
33,189
33,153
0.03%
0.53%
33,267
26,572
25.20%
加权平均流通股-稀释后
33,364
33,339
33,234
33,191
33,322
0.07%
0.12%
33,285
26,574
25.25%
每股普通股基本净收入
美元/欧元，0.40美元
美元/欧元，0.34美元
美元/欧元，0.34美元
美元，美元
美元/欧元，0.32美元
17.65%
25.00%
美元人民币1.32美元
美元/欧元，0.42美元
214.29%
稀释后每股普通股净收入
美元/欧元，0.40美元
美元/欧元，0.34美元
美元/欧元，0.34美元
美元，美元
美元/欧元，0.31美元
17.65%
29.03%
美元人民币1.32美元
美元/欧元，0.42美元
214.29%
按普通股支付的股息
美元/欧元，0.12美元
美元/欧元，0.12美元
美元/欧元，0.12美元
美元/欧元，0.12美元
美元/欧元，0.12美元
-0.5%
-0.5%
美元/欧元，0.48美元
美元/欧元，0.48美元
-0.5%
_
(%1)
2024年第三季度和第一季度的欺诈损失包括与一次性在线信用卡开户事件相关的3.37亿美元和430万美元的损失。2024年第三季度3.37亿美元的支出与关闭欺诈性账户的非经常性数据处理费用有关。
Shore BancShares，Inc.
合并平均资产负债表(未经审计)
截至三个月
2024年12月31日
2023年12月31日
2024年9月30日
(以千为单位的$)
平均余额
利息
收益率/收益率
平均余额
利息
收益率/收益率
平均余额
利息
收益率/收益率
盈利资产
贷款(%1)、(%2)、(%3)
商业地产
美元人民币2,551,903美元
美元人民币，36036美元
5.62%
美元，美元，2,509,904美元
美元人民币，人民币35,561美元
5.62%
美元/欧元，2522,170美元
美元人民币，人民币36,376美元
5.74%
中国住宅房地产
1,358,066
18,142
5.31
1,242,852
17,512
5.59
1,332,891
19315
5.76
基础设施建设
336,094
5,304
6.28
322,267
4,588
5.65
336,209
5,307
6.28
商业广告
229,676
3,792
6.57
222,632
4,308
7.68
212,611
3,763
7.04
消费者
313,686
4,080
5.17
335,492
3,858
4.56
322,988
4,306
5.30
信用卡
6820
154
8.98
6,320
166
10.42
7,132
170
9.48
贷款总额
4,796,245
67,508
5.60
4,639,467
65,993
5.64
4,734,001
69,237
5.82
投资证券
应纳税
654,955
4,833
2.95
619,259
3,992
2.58
655,718
4962
3.03
免税(%1)
655
8
4.89
661
8
4.84
657
8
4.87
有息存款
346,599
4,137
4.75
80,446
1,224
6.04
44,935
564
4.99
总收益资产
5,798,454
76,486
5.25
5,339,833
71,217
5.29
5,435,311
74,771
5.47
银行现金和到期
43,444
63,506
46,996
其他资产
380,321
399,409
386,700
信贷损失准备
(58,722)
(57,308)
(58,515)
总资产
美元人民币6,163,497美元
美元人民币1,745,440美元
美元人民币5,810,492美元
Shore BancShares，Inc.
合并平均资产负债表(未经审计)-续
截至三个月
2024年12月31日
2023年12月31日
2024年9月30日
(以千为单位的$)
平均余额
利息
收益率/收益率
平均余额
利息
收益率/收益率
平均余额
利息
收益率/收益率
有息负债
有息支票存款
美元/欧元，901,764美元
美元人民币，人民币7,898美元
3.48%
美元人民币1,117,117美元
美元人民币，人民币6,673美元
2.37%
元人民币，581,517美元
美元人民币，人民币5,472美元
3.74%
货币市场和储蓄存款
1,733,934
10,331
2.37
1,605,930
8,330
2.06
1,670,210
10,420
2.48
定期存款
1,232,480
12,134
3.92
1,092,871
11,783
4.28
1,229,273
12,742
4.12
经纪存款
-
-
-
92,840
1,347
5.76
25,829
222
3.42
计息存款(4)
3,868,178
30,363
3.12
3,908,758
28,133
2.86
3,506,829
28,856
3.27
FHLB进展
50,000
618
4.92
1,141
16
5.56
83,500
1116
5.32
次级债券的次级债务和担保优先实益权益(“TruPS”)(4)
73,578
1,412
7.63
72,155
1,462
8.04
72,946
1,454
7.93
有息负债总额
3,991,756
32,393
3.23
3,982,054
29,611
2.95
3,663,275
31,426
3.41
无息存款
1,593,405
1,228,060
1,579,519
应计费用和其他负债
40,152
28,286
38,543
股东权益
538,184
507,040
529,155
总负债和股东权益
美元人民币6,163,497美元
美元人民币1,745,440美元
美元人民币5,810,492美元
净利息收入
美元人民币，人民币44,093美元
美元，美元，41606美元
美元人民币，人民币43,345美元
净息差
2.02%
2.34%
2.06%
净息差
3.03
3.09
3.17
资金成本
2.31
2.25
2.38
存款成本
2.21
2.17
2.26
债务成本
6.54
8.00
6.54
_
(%1)
所有金额均按税额当量计算，按21.0%的法定联邦所得税率计算，不包括不可扣除的利息支出。
(2)
平均贷款余额包括非应计项目贷款。(3)
贷款利息收入包括增加的贷款费用、扣除成本和获得贷款的折扣的增加，这些都包括在收益率计算中。截至2024年12月31日、2023年12月31日和2024年9月30日的三个月，贷款的增值利息分别为320万美元、480万美元和500万美元。
(4)
存款和借款利息支出包括存款折价摊销和借款公允价值调整摊销。截至2024年12月31日、2023年12月31日和2023年9月30日的三个月，分别有41.2万美元、150万美元和28.7万美元的存款溢价摊销，以及23.2万美元、23.2万美元和23.2万美元的借款公允价值调整摊销。Shore BancShares，Inc.
合并平均资产负债表(未经审计)-续
截至12月31日的年度
2024
2023
(以千为单位的$)
平均余额
利息
收益率/收益率
平均余额
利息
收益率/收益率
盈利资产
贷款(%1)、(%2)、(%3)
商业地产
美元人民币，人民币2,528,961美元
美元人民币，人民币144,155美元
5.70%
美元人民币1,860,517美元
美元人民币，人民币99,953元
5.37%
中国住宅房地产
1,318,500
72,636
5.51
981,473
50,244
5.12
基础设施建设
322,978
19,917
6.17
284,238
15,123
5.32
商业广告
220,699
15,625
7.08
185,239
13,647
7.37
消费者
324,633
16,923
5.21
324,444
15,298
4.72
信用卡
7,444
694
9.32
3,147
315
10.01
贷款总额
4,723,215
269,950
5.72
3,639,058
194,580
5.35
投资证券
应纳税
667,622
19,444
2.91
674,203
16,832
2.50
免税(%1)
657
30
4.57
663
58
8.75
出售联邦基金
-
-
-
1,899
92
4.84
有息存款
129,410
6,239
4.82
41,032
2,770
6.75
总收益资产
5,520,904
295,663
5.36
4,356,855
214,332
4.92
银行现金和到期
46,264
43,555
其他资产
387,852
303,906
信贷损失准备
(58,089)
(40,777)
总资产
美元人民币，人民币5896,931美元
美元人民币1,663,539美元
Shore BancShares，Inc.
合并平均资产负债表(未经审计)-续
截至12月31日的年度
2024
2023
(以千为单位的$)
平均余额
利息
收益率/收益率
平均余额
利息
收益率/收益率
有息负债
有息支票存款
美元人民币，人民币825,773美元
美元人民币，人民币25,523美元
3.09%
美元人民币，人民币883,976美元
美元人民币，20,134美元
2.28%
货币市场和储蓄存款
1,690,905
41,202
2.44
1,275,088
20,039
1.57
定期存款
1,212,782
48,566
4.00
770,370
25,708
3.34
经纪存款
5,265
10
0.19
56,101
2,919
5.20
计息存款(4)
3,734,725
115,301
3.09
2,985,535
68,800
2.30
FHLB进展
70,298
3,720
5.29
111,392
5,518
4.95
次级债券的次级债务和担保优先实益权益(“TruPS”)(4)
72,907
5768
7.91
57,708
4,454
7.72
有息负债总额
3,877,930
124,789
3.22
3,154,635
78,772
2.50
无息存款
1,454,087
1,043,479
应计费用和其他负债
39,172
23,635
股东权益
525,742
441,790
总负债和股东权益
美元人民币，人民币5896,931美元
美元人民币1,663,539美元
净利息收入
美元人民币，人民币170874元
美元人民币，人民币135,560美元
净息差
2.14%
2.42%
净息差
3.10
3.11
资金成本
2.34
1.88
存款成本
2.22
1.71
债务成本
6.63
5.90
_
(%1)
所有金额均按税额当量计算，按21.0%的法定联邦所得税率计算，不包括不可扣除的利息支出。
(2)
平均贷款余额包括非应计项目贷款。(3)
贷款利息收入包括增加的贷款费用、扣除成本和获得贷款的折扣的增加，这些都包括在收益率计算中。截至2024年12月31日和2023年12月31日的年度分别有1,690万美元和1,180万美元的贷款增值利息。
(4)
存款和借款利息支出包括存款溢价摊销和借款摊销公允价值调整。截至2024年12月31日和2023年12月31日止年度，分别有150万美元的存款折扣摊销和180万美元的存款溢价摊销，以及92.6万美元和55.7万美元的借款公允价值调整摊销。Shore BancShares，Inc.
GAAP和非GAAP计量的对账(未经审计)
年初
年初
(千美元，每股数据除外)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
2024/12/31
2023年12月31日
以下是对平均资产回报率、平均股本回报率和平均有形股本回报率的对账(1)：
净收益(亏损)
美元，每股13,282美元
美元/欧元，11,189美元
10美元，11,234美元
元人民币和8,184美元
美元，10,490美元
美元人民币和43,889美元
美元人民币11,228美元
净收益(亏损)-年化(A)
美元，欧元，52,839美元
美元人民币：44,513美元
美元/欧元，45,183美元
元人民币和32,916美元
美元人民币：41,618美元
美元人民币和43,889美元
美元人民币11,228美元
净收益(亏损)
美元，每股13,282美元
美元/欧元，11,189美元
10美元，11,234美元
元人民币和8,184美元
美元，10,490美元
美元人民币和43,889美元
美元人民币11,228美元
新增：无形资产摊销税后净额
1,683
1,746
1,924
1,989
1,876
7,342
4,254
新增：合并费用，税后净额
-
-
-
-
435
-
11,637
新增：信用卡欺诈损失税后净额
-
252
-
3339
-
3,591
-
减去：持有待售资产的销售和公允价值，扣除税收
(329)
-
-
-
-
(329)
净收益，不包括无形资产摊销净额、合并相关费用、信用卡欺诈损失和持有待售资产
14,636
13,187
13,158
13,512
12,801
54,493
27,119
净收益，不包括无形资产摊销净额、合并相关费用、信用卡欺诈损失和持有待售资产-年化(B)
美元人民币：58,226美元
美元人民币52,461美元
美元人民币：52,921美元
美元人民币54,345美元
美元/欧元，50,787美元
美元人民币54,493美元
美元人民币：27,119美元
平均资产回报率(GAAP)
0.86%
0.77%
0.77%
0.57%
0.72%
0.74%
0.24%
平均资产回报率，不包括无形资产摊销净额、合并相关费用、信用卡欺诈损失和持有待售资产-(非公认会计准则)
0.94%
0.90%
0.91%
0.94%
0.88%
0.92%
0.58%
平均资产
$136,163,497
$5,810,492
5,839,328美元
5,774,824美元
$5,745,440
$15,896,931
4,663,539美元
平均股东权益(C)
美元，538,184美元
美元：529,155美元
美元：519,478美元
美元：515,976美元
美元，507,040美元
美元：525,742美元
美元：441,790美元
减去：平均商誉和核心存款无形
(102,794)
(105,136)
(107,594)
(110,167)
(112,752)
(106,409)
(91,471)
平均有形权益(D)
美元和435,390美元
美元：424,019美元
美元：411,884美元
美元：405,809美元
美元，394,288美元
美元：419,333美元
美元；350,319美元
平均股本回报率(GAAP)(A)/(C)
9.82%
8.41%
8.70%
6.38%
8.21%
8.35%
2.54%
平均有形权益回报率(非GAAP)(A)/(D)
12.14%
10.50%
10.97%
8.11%
10.56%
10.47%
3.21%
平均有形权益回报率(非GAAP)(B)/(D)
13.37%
12.37%
12.85%
13.39%
12.88%
13.00%
7.74%
Shore BancShares，Inc.
GAAP和非GAAP计量的对账(未经审计)-续
年初
年初
(千美元，每股数据除外)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
2024/12/31
2023年12月31日
以下是GAAP效率比率和非GAAP效率比率的对账(2)：
非利息支出(E)
美元人民币33,943美元
美元人民币34,114美元
美元人民币33,499美元
美元人民币36,698美元
美元人民币33,670美元
美元：138,254美元
美元：123,329美元
减去：无形资产摊销
(2,298)
(2,336)
(2,569)
(2,576)
(2,595)
(9,779)
(6,105)
减去：合并费用
-
-
-
-
(602)
-
(17,356)
减少：信用卡欺诈损失
-
(337)
-
(4,323)
-
(4,660)
-
调整后的非利息费用(F)
美元人民币：31,645美元
美元人民币31,441美元
美元/欧元，30,930美元
美元/欧元，29,799美元
美元人民币30,473美元
美元：123,815美元
美元人民币和99,868美元
净利息收入(G)
美元人民币和44,011美元
美元人民币：43,263美元
元人民币和42,140美元
美元人民币：41,135美元
美元人民币：41,525美元
美元：170,549美元
美元：135,307美元
增加：应税当量调整
82
82
82
79
81
325
253
应税-等值净利息收入(H)
美元人民币：44,093美元
美元/欧元，43,345美元
美元人民币：42,222美元
美元人民币：41,214美元
美元人民币：41,606美元
美元：170,874美元
美元：135,560美元
非利息收入(一)
美元人民币1,853美元
元人民币，7287美元
美元人民币8,440美元
美元人民币，人民币6,567美元
元人民币和7,548美元
美元人民币31,147美元
美元人民币33,159美元
投资证券损失(收益)
-
-
-
-
-
-
2,166
减价：逢低买入收益
-
-
-
-
-
-
(8,816)
减去：持有待售资产的销售和公允价值
(450)
-
-
-
-
(450)
-
调整后非利息收入(J)
元人民币和8,403美元
元人民币，7287美元
美元人民币8,440美元
美元人民币，人民币6,567美元
元人民币和7,548美元
美元/欧元，30,697美元
美元人民币26,509美元
效率比(GAAP)(E)/(G)+(I)
64.21%
67.49%
66.23%
76.93%
68.61%
68.55%
73.21%
效率比(非GAAP)(F)/(H)+(J)
60.28%
62.10%
61.05%
62.37%
61.99%
61.43%
61.62%
净营业费用与平均资产之比(GAAP)
1.62%
1.84%
1.73%
2.10%
1.80%
1.82%
1.93%
净营业费用与平均资产之比(非公认会计准则)
1.50%
1.65%
1.55%
1.62%
1.58%
1.58%
1.57%
Shore BancShares，Inc.
GAAP和非GAAP计量的对账(未经审计)-续
(千美元，每股数据除外)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
以下是每股普通股账面价值和每股普通股有形账面价值的对账(1)：
股东权益(K)
元人民币，541,066美元
美元人民币，人民币533,271美元
美元人民币和522,783美元
美元人民币：515,228美元
美元人民币和511,135美元
减值：商誉和核心存款无形
(101,577)
(103,875)
(106,211)
(108,781)
(111,356)
有形资产(L)
美元人民币，439,489美元
美元人民币，429,396美元
美元人民币和416,572美元
元人民币和406,447美元
美元，399,779美元
流通股(M)
33,332
33,327
33,272
33,211
33,162
每股普通股账面价值(GAAP)(K)/(M)
美元人民币，人民币16.23美元
美元人民币，人民币16.00美元
美元人民币，人民币15.71美元
美元人民币，人民币15.51美元
美元人民币，人民币15.41美元
每股普通股有形账面价值(非公认会计准则)(L)/(M)
美元人民币，人民币13.19美元
美元人民币，人民币12.88美元
美元人民币，人民币12.52美元
美元人民币，人民币12.24美元
美元人民币，人民币12.06美元
下列各项将权益与资产进行核对，并将有形权益与有形资产进行对账(1)：
股东权益(N)
元人民币，541,066美元
美元人民币，人民币533,271美元
美元人民币和522,783美元
美元人民币：515,228美元
美元人民币和511,135美元
减值：商誉和核心存款无形
(101,577)
(103,875)
(106,211)
(108,781)
(111,356)
有形资产(O)
美元人民币，439,489美元
美元人民币，429,396美元
美元人民币和416,572美元
元人民币和406,447美元
美元，399,779美元
资产(P)
美元，约合人民币6,230,763元
美元人民币：5917,704美元
美元-1,864,017美元
美元-1,825,704美元
美元人民币6,010,918美元
减值：商誉和核心存款无形
(101,577)
(103,875)
(106,211)
(108,781)
(111,356)
有形资产(Q)
美元人民币6,129,186美元
美元人民币1,813,829美元
美元-5,757,806美元
美元-5,716,923美元
美元人民币5,899,562美元
期末权益/资产(GAAP)(N)/(P)
8.68%
9.01%
8.92%
8.84%
8.50%
期末有形权益/有形资产(非GAAP)(O)/(Q)
7.17%
7.39%
7.23%
7.11%
6.78%
_
(%1)
管理层认为，报告有形权益和有形资产更接近于监管目的的资本充足性。
(2)
管理层认为，报告非公认会计准则效率比率更能衡量其控制现金基础经营活动的有效性。
Shore BancShares，Inc.
GAAP和非GAAP计量的对账(未经审计)-续
公司的监管资本和比率
(以千为单位的$)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
普通股
元人民币，541,066美元
美元人民币，人民币533,271美元
美元，美元，522,783美元
美元人民币，人民币515,228美元
美元人民币，人民币511,135美元
商誉(%1)
(61,362)
(61,397)
(61,460)
(61,523)
(63,266)
无形核心矿藏(2)
(28,991)
(30,572)
(32,313)
(34,235)
(38,069)
因净营业亏损和税收抵免而产生的DTA结转
-
(426)
(2,032)
(5,858)
(8,977)
AOCI(收益)亏损
7,545
5,526
8,260
8,058
7,494
普通股一级资本
458,258
446,402
435,238
421,670
408,317
TruPS
29,847
29,768
29,316
29,237
29,530
一级资本
488,105
476,170
464,554
450,907
437,847
信贷损失和其他二级调整的允许准备金
59,253
59,806
59,622
58,428
58,586
附属票据
43,870
43,688
43,504
43,322
43,139
总资本
美元人民币：591,228美元
美元人民币，人民币579,664美元
美元人民币，人民币567,680美元
美元人民币，人民币552,657美元
美元人民币，人民币539,572美元
风险加权资产(“RWA”)
美元：4,852,564美元
美元/欧元，4816,165美元
美元人民币：4,803,230美元
美元人民币1,729,930美元
美元-4,697,504美元
平均资产(AA)
6,083,760
5,729,576
5,756,260
5,684,150
5,649,116
公共一级资本转RWA
9.44%
9.27%
9.06%
8.91%
8.69%
第1级资本转RWA
10.06
9.89
9.67
9.53
9.32
RWA的总资本
12.18
12.04
11.82
11.68
11.49
一级资本至AA(杠杆)(3)
8.02
8.31
8.07
7.93
7.75
Shore BancShares，Inc.
GAAP和非GAAP计量的对账(未经审计)-续
银行的监管资本和比率
(以千为单位的$)
2024年第4季度
2024年第3季度
2024年第2季度
2024年第一季度
2023年第四季度
普通股
美元人民币：604,261美元
美元人民币，人民币595,954美元
元人民币，587,283美元
元人民币，579,520美元
美元人民币，570,100美元
商誉(%1)
(61,362)
(61,397)
(61,460)
(61,523)
(63,266)
无形核心矿藏(2)
(28,991)
(30,572)
(32,313)
(34,235)
(38,069)
因净营业亏损和税收抵免而产生的DTA结转
-
-
(767)
(4,326)
(6,059)
AOCI(收益)亏损
7,545
5,526
8,260
8,058
7,494
普通股一级资本
521,453
509,511
501,003
487,494
470,200
TruPS
-
-
-
-
-
一级资本
521,453
509,511
501,003
487,494
470,200
信贷损失和其他二级调整的允许准备金
59,253
59,806
59,622
58,428
58,586
附属票据
-
-
-
-
-
总资本
美元人民币，580,706美元
美元，美元，569,317美元
美元人民币，560,625美元
美元人民币，人民币545,922美元
美元人民币，人民币528,786美元
风险加权资产(“RWA”)
美元：4,851,903美元
美元-4,808,058美元
美元，即4796,512美元
美元人民币1,723,872美元
美元-4,693,009美元
平均资产(AA)
6,077,540
5,721,995
5,750,604
5,679,282
5,644,930
公共一级资本转RWA
10.75%
10.60%
10.45%
10.32%
10.02%
第1级资本转RWA
10.75
10.60
10.45
10.32
10.02
RWA的总资本
11.97
11.84
11.69
11.56
11.27
一级资本至AA(杠杆)(3)
8.58
8.90
8.71
8.58
8.33
_
(%1)
商誉是扣除递延税项负债后的净额。
(2)
核心存款无形资产是扣除递延税项负债后的净额。(3)
第1级资本到AA级(杠杆)没有定义资本保护缓冲。资本充裕的PCA定义为5.00%。
Shore BancShares，Inc.
贷款组合摘要(未经审计)
组合贷款按贷款类型汇总如下：
(以千为单位的$)
2024年12月31日
%
2024年9月30日
%
2024年6月30日
%
2024年3月31日
%
2023年12月31日
%
按贷款类型划分的组合贷款
商业地产
美元人民币2,557,806美元
53.60%
美元人民币，2535,004美元
53.55%
美元人民币2,546,114美元
54.10%
美元，美元，2531076美元
54.45%
美元人民币2,536,861美元
54.67%
住宅房地产
1,329,406
27.86
1,312,375
27.72
1,280,973
27.22
1,256,925
27.04
1,239,731
26.71
施工
335,999
7.04
337,113
7.12
327,875
6.97
299,133
6.43
299,000
6.44
商业
237,932
4.99
225,083
4.76
218,987
4.65
229,594
4.94
229,939
4.95
消费者
303,746
6.36
317,149
6.70
324,480
6.90
325,076
6.99
328,896
7.09
信用卡
7,099
0.15
7,185
0.15
7,308
0.16
6921
0.15
6,583
0.14
贷款总额
4,771,988
100.00%
4,733,909
100.00%
4,705,737
100.00%
4,648,725
100.00%
4,641,010
100.00%
减去：信贷损失准备
(57,910)
(58,669)
(58,478)
(57,336)
(57,351)
贷款总额，净额
美元人民币，人民币4,714,078美元
美元/欧元，4,675,240美元
美元人民币1,647,259美元
美元人民币1,591,389美元
美元人民币1,583,659美元
Shore BancShares，Inc.
分类资产和其他不良资产(未经审计)
分类资产和不良资产汇总如下：
(以千为单位的$)
2024年12月31日
2024年9月30日
2024年6月30日
2024年3月31日
2023年12月31日
分类贷款
不合标准
美元人民币，人民币24,675美元
美元人民币，人民币22,798元
美元人民币，人民币17,409元
美元人民币，人民币13,403元
美元人民币，人民币14,673美元
可疑
-
-
-
-
-
亏损
-
-
-
-
-
分类贷款总额
24,675
22,798
17,409
13,403
14,673
特别提及贷款
33,519
14,385
25,549
27,192
28,264
分类贷款和特别提及贷款总额
美元人民币，人民币58,194元
美元人民币，人民币37,183元
美元人民币，人民币42,958美元
美元人民币，人民币40,595美元
美元人民币，人民币42,937美元
分类贷款
美元人民币，人民币24,675美元
美元人民币，人民币22,798元
美元人民币，人民币17,409元
美元人民币，人民币13,403元
美元人民币，人民币14,673美元
拥有的其他房地产
179
179
179
179
179
收回财产
3,315
306
1,560
1,845
-
分类资产总额
美元人民币，人民币28,169元
美元人民币，人民币23,283美元
美元人民币，人民币19,148元
美元人民币，人民币15,427元
美元人民币，人民币14,852元
分类资产占总资产
0.45%
0.39%
0.33%
0.26%
0.25%
非权责发生制贷款
美元人民币，人民币21,008元
美元人民币，人民币14,844元
美元人民币，人民币14,837元
美元人民币、人民币12,776
美元人民币、人民币12,784
90天以上拖欠累计
294
454
414
1,560
738
拥有的其他房地产(“OREO”)
179
179
179
179
179
收回财产
3,315
306
1,560
1,845
-
不良资产总额
美元人民币，人民币24,796美元
美元人民币，人民币15,783元
美元人民币，人民币16,990美元
美元人民币，人民币16,360元
美元人民币，人民币13,701元
遇到财务困难贷款的应计借款人(“BEFD”)
美元人民币、人民币1,362
美元的人民币，人民币-
美元的人民币，人民币-
美元的人民币，人民币-
美元人民币，367美元
不良资产和BEFD修改合计
美元人民币，人民币26,158元
美元人民币，人民币15,783元
美元人民币，人民币16,990美元
美元人民币，人民币16,360元
美元人民币，人民币14,068美元
不良资产占总资产
0.40%
0.27%
0.29%
0.28%
0.23%
总资产
美元人民币，人民币6,230,763美元
美元/欧元，5917,704美元
美元人民币，人民币5864,017美元
美元人民币1,825,704美元
10,010,918美元
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来源Shore BancShares，Inc.
