艾默生将收购AspenTech剩余已发行股份

ST.路透社和马萨诸塞州贝德福德2025年1月27日电Emerson(纽约证券交易所股票代码：EMR)和Aspen Technology，Inc.Inc.(纳斯达克股票代码：AZPN)(以下简称AspenTech)今天宣布，他们已达成协议，根据全现金收购要约，Emerson将以每股265.00美元的价格收购尚未被Emerson拥有的AspenTech的所有普通股。这笔交易对被收购的少数股权的估值为72亿美元，对整个公司的估值为完全稀释后的市值170亿美元，企业价值168亿美元。艾默生目前拥有AspenTech约57%的普通股流通股，此前艾默生于2022年完成了55%的多数投资。交易完成后，AspenTech将成为Emerson的全资子公司。

AspenTech于2024年11月20日宣布成立了由三名独立和公正董事组成的AspenTech董事会特别委员会(“特别委员会”)，以审议Emerson于2024年11月5日提出的不具约束力的收购要约。根据特别委员会的建议，AspenTech董事会批准了这笔交易。该交易也获得了艾默生董事会的一致批准。 艾默生总裁兼首席执行官Lal Karsanbhai表示：“这笔交易标志着我们投资组合转型的一个重要里程碑，我们很高兴能将AspenTech完全整合到Emerson中，以推进我们对软件定义控制的愿景。”我们期待着为AspenTech的股东提供机会，让他们以具有吸引力和一定价值的价格出售他们的股票，同时欢迎AspenTech团队加入艾默生。

AspenTech特别委员会主席小罗伯特·惠兰表示：“我们很高兴与艾默生达成这项令人信服的全现金协议，这是特别委员会对艾默生的提议进行彻底审查的结果。”“我们相信，对AspenTech及其股东来说，这笔交易是最好的前进道路。”

AspenTech总裁兼首席执行官Antonio Pietri表示：“艾默生一直是AspenTech的杰出合作伙伴，在下一章中，我们期待着通过创新来满足客户不断发展的工业软件需求，从而进一步差异化我们的产品。”这份协议证明了AspenTech员工的奉献精神，他们执行了我们的合作伙伴关系，并改变了业务，使其定位于未来的成功。

交易条款和审批

根据协议条款，艾默生将提出收购要约，以每股265.00美元现金收购艾默生尚未拥有的所有AspenTech普通股，随后将进行合并，将所有未投标的AspenTech普通股流通股转换为每股265.00美元现金普通股的权利。正如之前宣布的那样，收购要约受到一个不可放弃的条件的约束，即至少少数股东持有的AspenTech普通股的大部分必须进行投标，并且不能撤回。

交易预计将在2025年上半年完成，前提是满足惯常的成交条件。艾默生预计将通过手头现金和债务融资为这笔交易提供资金。

交易一旦完成，AspenTech的普通股将停止在纳斯达克交易。

顾问服务

高盛有限公司和Centerview Partners LLC担任Emerson的财务顾问，Davis Polk&Wardwell LLP担任Emerson的法律顾问，Wilkinson Brimmer Katcher担任Emerson的战略沟通顾问。

本新闻稿包含有关Emerson、AspenTech以及Emerson拟收购AspenTech尚未持有的AspenTech已发行普通股的前瞻性陈述，这些陈述受风险、不确定性和其他因素的影响。除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述，包括与公司及其高级管理团队成员的意图、信念或当前期望有关的所有陈述。前瞻性表述包括但不限于有关业务合并和相关事项、预期业绩和机会、交易结束后的运营和公司业务前景的表述，包括但不限于未来的财务结果、协同效应、增长潜力、市场概况、业务计划和扩大的投资组合；合并后公司的竞争能力和地位；与拟议交易有关的申报和批准；完成拟议交易的能力和时机；与整合;Companies;;和任何前述任何假设相关的困难或意外开支。告诫投资者，任何此类前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，涉及风险和不确定因素，请勿过度依赖这些前瞻性陈述。由于一些风险和不确定性，实际结果可能与目前预期的结果大不相同。可能导致实际结果与前瞻性陈述预期的结果不同的风险和不确定因素包括：(1)少数股东持有的AspenTech普通股至少有大部分未被投标这一不可放弃的条件未得到满足的风险；(2)与AspenTech的交易可能无法以其他方式完成的风险；(3)收购要约和合并时间的不确定性;(4)提出竞争性要约的可能性;(5)可能无法及时或以其他方式满足或放弃拟议交易的各种结束条件，包括政府实体可能禁止、推迟或拒绝批准完成拟议交易，或可能要求与此类批准相关的条件、限制或限制;(6)拟议交易产生的意外成本、收费或支出;(7)拟议交易完成后阿斯彭泰克预期财务表现的不确定性；(8)未能实现拟议交易的预期利益，包括延迟完成拟议交易；(9)无法留住和聘用关键人员；(10)发生任何可能导致拟议交易终止的事件；(11)与拟议交易有关的潜在诉讼或其他和解或调查，可能影响拟议交易的时间或发生，或导致巨额国防、赔偿和责任成本；(12)不断变化的法律、法规和税收制度；(13)美国和其他地区经济、金融、政治和监管条件的变化，以及导致不确定性和波动性、自然灾害和人为灾难、内乱、流行病、地缘政治不确定性的其他因素，以及与当前或以后的美国政府相关的立法、监管、贸易和政策变化可能导致的条件；(14)Emerson和AspenTech从飓风、洪水、地震、恐怖袭击、战争、大流行、安全漏洞、网络攻击、断电、电信故障或其他自然或人为事件中成功恢复灾难或其他业务连续性问题的能力，包括远程运行的能力(15)公共卫生危机的影响，例如流行病和流行病，以及保护个人健康和安全的任何相关公司或政府政策和行动，或维持国家或全球经济和市场运转的政府政策或行动，包括任何检疫、“避难所”、“待在家里”、裁员、社会疏远、关闭或类似行动和政策；(16)包括政府机构在内的第三方的行动；(17)宣布或完成交易可能导致的不良反应或商业关系的变化；(18)拟议交易的中断将损害Emerson和AspenTech的业务，包括当前的计划和运营的风险；(19)收购悬而未决期间的某些限制，可能会影响AspenTech追求某些商业机会或战略交易的能力；(20)Emerson能否满足有关拟议交易;的会计和税务处理的预期，以及(21)公司在提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的定期报告中不时详述的其他风险因素，包括当前的Form 8-K报告、Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告。所有前瞻性表述均基于Emerson和AspenTech目前掌握的信息，艾默生和AspenTech不承担任何义务，也无意更新任何此类前瞻性表述。

Qatalyst Partners和花旗担任AspenTech特别委员会的独立财务顾问，Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP担任AspenTech特别委员会的法律顾问。FGS Global担任AspenTech的战略沟通顾问。

关于艾默生

艾默生(纽约证券交易所股票代码：EMR)是一家全球性的技术和软件公司，为世界重要行业提供创新解决方案。艾默生通过其领先的自动化产品组合，包括其在AspenTech的多数股权，帮助混合动力、流程和分立制造商优化运营、保护员工、减少排放并实现其可持续发展目标。欲了解更多信息，请访问 Emerson.com. 

关于AspenTech

Aspen Technology，Inc.(纳斯达克股票代码：AZPN)是一家全球软件领先者，帮助处于世界双重挑战前沿的行业以盈利和可持续的方式满足快速增长的人口对资源的日益增长的需求。AspenTech解决方案针对复杂环境，在这些环境中，优化资产设计、运营和维护生命周期至关重要。通过其深厚的领域专业知识和创新的独特组合，资产密集型行业的客户可以更安全、更环保、更长时间和更快地运营资产，以改善其运营卓越。要了解更多信息，请访问AspenTech.com。

前瞻性陈述

其他信息和查找IT的位置

本文件中描述的收购要约尚未开始。本通信仅供参考，既不是购买AspenTech股票的要约，也不是要约出售AspenTech股票的邀约，也不能替代Emerson、EmersubCXV，Inc.(“买方”)或AspenTech将向SEC提交的任何投标要约材料。只有在Emerson和Purchaser打算向SEC提交的购买要约和相关材料的基础上，才能发出购买AspenTech股票的要约和要约。在收购要约开始时，Emerson和买方将按时间表向SEC提交投标要约声明和附表13E-3，而AspenTech将向SEC提交关于收购要约的附表14D-9和时间表13E-3的招标/推荐声明。ASPENTECH的股东和其他投资者被敦促阅读投标要约材料(包括收购要约、相关的传送函和其他投标要约文件)、附表13E-3和招标/推荐声明，因为它们包含重要信息，在就收购要约做出任何决定之前应该仔细阅读。收购要约、相关的意向书和其他投标要约文件、附表13E-3以及邀请/推荐声明将免费发送给AspenTech的所有股东。投标要约声明和征求/推荐声明将在证券交易委员会的网站上免费提供，网址为www.sec.gov。联系艾默生或AspenTech可免费获得更多副本。这些材料和某些其他报价文件的免费副本将通过邮寄至艾默生电气公司索取，地址为密苏里州圣路易斯福赛斯大道8027号。注意：Colleen Mettler，电话：(63105)5532197，或将此类材料的请求直接发送到报价信息代理，报价信息代理将在投标报价声明中列出。AspenTech向美国证券交易委员会提交的文件副本将在AspenTech互联网网站http://ir.aspentech.com/.的“投资者关系”部分免费提供

除了收购要约、相关的意向书和某些其他投标要约文件、附表13E-3以及征求/推荐声明外，艾默生和AspenTech还向SEC提交了年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。艾默生和AspenTech向美国证券交易委员会提交的文件也可从商业文件检索服务和美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获得。

联系人：

对于Emerson：

投资者Colleen Mettler 314-553-2197

媒体：Joseph Sala/Greg Klassen/Connor Murphy Joele Frank，Wilkinson Brimmer Katcher 212-355-4449

对于AspenTech：

媒体联系Aimee Rhone AspenTech 781-221-5507 aimee.rhone@aspentech.com

投资者联系William Dyke AspenTech 781-221-5571 ir@aspentech.com

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来源Emerson