这位分析师表示，以骨科为重点的Orthofix Medical有望增长

Canaccel Genuity发起了对Orthofix Medical(纳斯达克股票代码：OFIX)的报道，这是一家专注于脊柱和更广泛的矫形外科疾病外科治疗技术的开发、制造和商业化的医疗设备公司。

Canaccel Genuity分析师凯特琳·克罗宁写道，自从Orthofix与SeaSpine合并以来，已经过去了两年多。自2024年初成立新的管理团队以来，该公司已成功整合了两个团队和投资组合。

它现在已经准备好推进其长期计划和统一战略。这位分析师对Orthofix Medical的独特产品和持续创新计划持乐观态度，利用其整个产品组合推动各个细分市场的增长。

这种凝聚力不仅帮助Orthofix Medical实现高于市场的增长，还专注于创造现金和提高利润率。

Canaccel Genuity的初始评级为买入，预期价格为24美元。

分析师Cronin补充说，7D和Orthofix细分市场都是Orthofix Medical增长最快的市场，该公司估计，使能技术领域的市场增长率为10%-12%，Orthofix细分市场的市场增长率为5%-6%。

总的来说，该公司的目标是实现盈利增长。此外，Orthofix Medical目前的估值似乎很有吸引力，交易价格远低于小盘股和脊柱行业同行的平均水平。

2024年第三季度净销售额同比增长7%，达到1.966亿美元，其中美国脊柱固定净销售额增长18%，得益于分销扩张和现有客户的进一步渗透，骨生长疗法净销售额增长9%，BGT骨折净销售额增长13%。

该公司预计2024年销售额为7.95亿-8亿美元，而市场普遍预期为7.966亿美元。

该公司预计调整后的EBITDA指引为100万至6,900万美元，并预计2024年下半年自由现金流为正。

价格行动：截至周三收盘，Ofix股价下跌0.05%，至18.35美元。

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图片：快门