美国国家广播公司公司报告2024年第四季度和全年盈利

强劲的每股有形账面价值(非GAAP)增长11%，创纪录的有形普通股权益比率(Non-GAAP)8.2%

亚洲网匹兹堡2025年1月22日电F.N.B.公司(纽约证券交易所代码：FNB)公布了2024年第四季度的收益，普通股股东可获得的净收入为1.099亿美元，或每股稀释后普通股收益0.30美元。相比之下，2023年第四季度普通股股东可获得的净收益总计4870万美元，或每股稀释后普通股收益0.13美元，2024年第三季度普通股股东可获得的净收益总计1.101亿美元，或每股稀释后普通股收益0.30美元。

在经营基础上，2024年第四季度稀释后普通股(非公认会计准则)每股收益为0.38美元，不包括影响收益的重大项目每股0.08美元。相比之下，2023年第四季度营业基础上的稀释普通股(非GAAP)每股0.38美元，不包括影响收益的重大项目的稀释普通股每股0.25美元，2024年第三季度的营业基础上每股稀释普通股(非GAAP)0.34美元，不包括影响收益的重大项目的稀释普通股每股0.04美元。

2024年全年，普通股股东可获得的净收入为4.593亿美元，或稀释后普通股每股1.27美元。相比之下，2023年全年普通股股东可获得的净收入总计4.768亿美元，或稀释后普通股每股1.31美元。在运营基础上，2024年全年稀释普通股(非GAAP)收益为1.39美元，不包括影响收益的重大项目的稀释普通股(非GAAP)0.12美元。2023年全年的每股摊薄普通股营业收益(非公认会计准则)为1.57美元，不包括影响收益的重大项目的每股摊薄普通股0.26美元。

第四季度每股摊薄普通股(非GAAP)营业收益总计0.38美元，全年每股摊薄普通股(Non-GAAP)营业收益为1.39美元，结束了稳健的一年。FNB进一步加强了其流动性和资本状况，通过强劲的存款来源将贷存比从2024年的峰值提高了500个基点，并实现了更高的资本比率，CET1比率达到创纪录的10.6%。每股有形账面价值(非GAAP)同比增长11%，达到创纪录的10.49美元，全年平均有形普通股权益(Non-GAAP)的营业回报率(Non-GAAP)相当于14.5%，“F.N.B.公司董事长、总裁兼首席执行官小文森特·J·德利说。FNB受益于其地理足迹、对技术的投资、强劲的资产负债表和高素质的一线银行家，实现了5.0%的贷款同比增长和6.9%的强劲存款增长。我们还实现了创纪录的全年营业非利息收入(非GAAP)3.5亿美元，展示了我们多元化的业务模式和强大的产品和服务套件的影响。我们的信贷指标在不断变化的经济环境下以稳健的水平结束，全年的总违约率为0.83%，净冲销为0.19%。这些结果突显了FNB在2024年为推动股东价值而实现的许多重要里程碑和记录。我们将在2025年继续发扬我们的势头，我们预计收入将强劲增长，经营杠杆将回归正值。“

2024年第四季度亮点(除另有说明外，所有比较均指2023年第四季度)

本新闻稿中引用的非GAAP指标由管理层用来衡量经营业务的业绩，管理层认为这些业绩增强了投资者更好地了解与核心业务活动相关的潜在业务业绩和趋势的能力。非GAAP经营指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账包含在本新闻稿末尾的表格中。关于我们使用非公认会计准则衡量标准的更多信息，请参考本文“非公认会计原则财务衡量标准的使用和关键绩效指标”的讨论。

季度业绩摘要

第四季度

第三季度

第四季度23

报告结果

普通股股东可获得的净收入(百万)

美元：109.9美元

美元：110.1美元

美元/欧元，48.7美元

稀释后普通股每股净收益

0.30

0.30

0.13

每股普通股账面价值

17.52

17.38

16.56

拨备前净收入(非GAAP)(百万)

124.9

163.6

71.5

经营业绩(非GAAP)

普通股股东可获得的营业净收入(百万美元)

美元：136.7美元

美元：122.2美元

美元：138.7美元

稀释后普通股每股营业净收入

0.38

0.34

0.38

营业拨备前净收入(百万)

169.3

178.8

185.5

平均稀释后已发行普通股(千股)

362,798

362,426

362,285

影响收益的重要项目(A)(百万)

税前FDIC特别评估

元人民币，元人民币-

元人民币，元人民币-

美元(29.9)

FDIC特别评估的税后影响

-

-

(23.7)

投资证券重组税前已实现亏损

(34.0)

-

(67.4)

投资证券重组税后已实现亏损

(26.8)

-

(53.2)

软件税前减值

-

(3.7)

-

软件减值的税后影响

-

(2.9)

-

与间接汽车贷款销售相关的税前亏损

-

(11.6)

(16.7)

间接汽车贷款销售相关亏损的税后影响

-

(9.1)

(13.2)

税前重要项目合计

美元(34.0)

美元(15.3)

美元(114.0)

税后重要项目合计

美元(26.8)

美元(12.0)

美元(90.1)

资本衡量标准

普通股1级(B)

10.6%

10.4%

10.0%

有形普通股权益与有形资产之比(非公认会计准则)

8.18

8.17

7.79

每股普通股有形账面价值(非公认会计准则)

美元：10.49美元

美元：10.33美元

美元/欧元，9.47美元

(A)对盈利的有利(不利)影响。

(B)估计为2004年第四季度。

2024年第四季度业绩-与上年同期的比较(除另有说明外，所有比较均指2023年第四季度)

净利息收入总计3.222亿美元，略减少180万美元，降幅0.6%，反映高收益存款产品的余额增长导致存款成本上升，但收益资产的增长和投资证券收益率的上升部分抵消了这一影响。

净息差(FTE)(非公认会计准则)下降17个基点至3.04%。在投资证券收益率上升65个基点至3.52%的推动下，盈利资产收益率(非GAAP)上升9个基点至5.34%，这得益于2023年第四季度和2024年第四季度的资产负债表重组行动，抵消了贷款收益率下降3个基点至5.79%的影响。总资金成本上升28个基点至2.42%，其中计息存款成本上升35个基点至3.00%，总借贷成本上升21个基点。

平均贷款与租赁338亿美元，增加16亿美元，增长4.8%，其中商业贷款与租赁增加9.46亿美元，消费贷款增加6.169亿美元。商业地产增加7.939亿美元，增幅6.6%，商业租赁增加7480万美元，增幅11.6%，商业和工业贷款增加7340万美元，增幅1.0%。平均商业贷款和租赁的增加是由整个地区的活动推动的，包括克利夫兰、哈里斯堡和北卡罗来纳州东部市场。商业房地产的增长包括对以前发起的建筑项目的融资。平均消费贷款增加14亿元，主要是由于我们扩大后的按揭银行团队继续在主要市场成功运作，以及长期服务购买市场的策略所致。平均间接汽车贷款减少7.482亿美元，反映出2024年第一季度和第三季度分别完成的3.32亿美元和4.31亿美元的此类贷款的销售额，部分被投资组合中新的有机增长所抵消。

平均存款总额为370亿美元，比去年同期增加25亿美元，增幅为7.4%。平均定期存款17亿美元和平均有息活期存款17亿美元的增长足以抵消平均无息活期存款560.8美元和平均储蓄存款324.6美元的下降，因为客户继续将余额转移到更高收益的产品。与去年同期相比，资金组合略有变化，截至2024年12月31日，无息活期存款占总存款的26%，而一年前为29%。截至2024年12月31日，贷存比为91%，而2023年12月31日为93%。

非利息收入总计5090万美元，而2023年第四季度为1310万美元。在对2024年第四季度3400万美元和2023年第四季度6740万美元2的重大项目进行调整后，营业非利息收入(非GAAP)增长5.6%，达到8490万美元。服务费增加了320万美元，或16.2%，主要是由于强劲的财务管理活动和更高的消费者交易量。财富管理收入增加了110万美元，增幅为6.1%，因为信托收入、证券佣金和手续费分别增长了7.8%和3.6%，这得益于整个地区的持续强劲贡献。

非利息支出2.482亿美元，减少1,740万美元，降幅6.5%。在对2023年第四季度4660万美元的重大项目3进行调整后，运营非利息支出(非GAAP)增加了2930万美元，增幅为13.4%。工资和员工福利增加了1390万美元，增幅为12.1%，主要来自雇主支付的医疗成本上升和正常的年度绩效增长，以及与我们努力扩大市场份额和继续投资风险管理基础设施相关的战略招聘，但部分被产量和与业绩相关的可变薪酬下降所抵消。在2024年第四季度，公司还从可再生能源投资税收抵免交易中确认了1040万美元的应收融资非信贷减值(税前)。相关的可再生能源投资税收抵免在本季度被确认为所得税优惠。外部服务增加250万美元，或10.8%，原因是与数量相关的技术以及与我们企业风险管理框架的持续投资相关的第三方成本增加。

不良贷款和OREO占总贷款和OREO的比率上升14个基点至0.48%。总违约率上升13个基点，至0.83%，而2023年12月31日为0.70%。总体而言，资产质量指标继续保持在坚实的水平。

信贷损失拨备为2230万美元，而2023年第四季度为1320万美元。2024年第四季度的净冲销为2,060万美元，折合成年率为总平均贷款的0.24%，而折合成年率的贷款为820万美元，折合成年率为0.10%。信贷损失拨备为4.228亿元，增加1,720万元，拨备与贷款及租赁总额的比率稳定在1.25%。

有效税率为(7.0%)%，而2023年第四季度为13.1%，反映了前面提到的影响收益的重大项目的影响，以及被确认为太阳能项目融资交易一部分的可再生能源投资税收抵免。

CET1监管资本比率在2024年12月31日为10.6%(估计)，在2023年12月31日为10.0%。截至2024年12月31日，每股普通股有形账面价值(非公认会计准则)为10.49美元，较2023年12月31日的9.47美元增加1.02美元，涨幅10.8%。AOCI将本季度每股普通股有形账面价值(非GAAP)减少了0.47美元，而去年同期减少了0.65美元。

1 2024年第四季度非利息收入影响收益的重要项目包括出售投资证券的3,400万美元(税前)已实现亏损。

2 2023年第四季度非利息收入影响收益的重要项目包括出售投资证券的6740万美元(税前)已实现亏损。

3 2023年第四季度影响收益的重要非利息支出项目包括2,990万美元(税前)FDIC特别评估和1,670万美元(税前)汽车贷款销售估值津贴。

2024年第四季度业绩-与上一季度的比较(除另有说明外，所有比较均指2024年第三季度)

净利息收入总计3.222亿美元，较上一季度的3.233亿美元略有减少110万美元，降幅0.3%，反映盈利资产收益率较低，但部分被计息存款成本下降和计息负债有利的组合转移所抵消。盈利资产的总收益率(非公认会计原则)下降17个基点至5.34%，反映联邦公开市场委员会降息对贷款收益率的影响被每月现金流和第四季度发生的证券重组导致的投资证券购买收益率上升所抵消。总资金成本下降14个基点至2.42%，原因是有息存款成本下降8个基点至3.00%，长期借款成本下降20个基点至5.04%，其中包括2024年12月发售的5亿美元本金总额于2030年到期的优先债券。期末借款总额为43亿美元，较上一季度增加1.91亿美元，增幅为4.7%，反映出优先票据的发行，但部分被存款增长提供的回报所抵消。由此产生的净息差(FTE)(非GAAP)下降4个基点，至3.04%。自2024年9月FOMC降息以来，我们的累计现货存款贝塔系数在2024年12月31日相当于16%。

平均贷款与租赁总额为338亿美元，增加2770万美元，或0.1%，其中商业贷款与租赁平均增加1620万美元，或0.1%，平均消费贷款增加1150万美元，或0.1%。平均商业贷款和租赁的增长包括商业租赁增加2,900万美元，增幅为4.2%。在消费贷款方面，平均住宅抵押贷款增加了271.2美元，抵消了与2024年9月完成的4.31亿美元的销售相比，间接汽车贷款平均减少了280.5美元。

平均存款总额为370亿美元，增加了14亿美元，增幅为3.8%，这是由于我们成功的存款计划实现了新客户和现有客户关系的有机增长。平均有息活期存款增加12亿美元，平均定期存款增加2.936亿美元，但由于客户偏好高收益存款产品，平均储蓄余额下降7480万美元，部分抵消了这一增加。平均无息存款余额稳定在99亿美元。在有息存款余额强劲增长的推动下，2024年12月31日的无息活期存款占总存款的比例为26%，较2024年9月30日的27%略有下降。截至2024年12月31日，贷存比为91%，而2024年9月30日为92%。

非利息收入为5090万美元，比上一季度减少3880万美元，降幅为43.2%。在对2024年第四季度3400万美元的重大项目进行调整后，营业非利息收入(非GAAP)总计为8490万美元，比上一季度的创纪录水平下降了5.3%。抵押贷款银行业务收入增加了140万美元，增幅为25.8%。抵押贷款银行业务的收入包括第四季度270万美元的抵押贷款服务权(MSR)净估值恢复，而第三季度的MSR减值净额为280万美元，这被第四季度抵押贷款利率大幅上升导致的销售利润率下降所抵消。资本市场收入总额为660万美元，增加40万美元，增幅为6.1%，主要来自银团、债务资本市场、客户互换活动和国际银行业务。银行拥有的人寿保险减少了300万美元，原因是前一季度人寿保险索赔增加。联邦住房贷款银行(FHLB)的借款减少，FHLB的股息率降低，导致非上市股本证券的股息减少了120万美元，降幅为17.7%。

非利息支出总额为2.482亿美元，而前一季度为2.494亿美元。在对2024年第三季度1530万美元的重大项目5进行调整后，非利息支出在运营基础上(非公认会计准则)增加了1400万美元，增幅为6.0%。工资和员工福利增加了190万美元，主要是由于雇主支付的医疗成本上升，但部分被较低的产量和与业绩相关的可变薪酬所抵消。在2024年第四季度，公司还从可再生能源投资税收抵免交易中确认了1040万美元的应收融资非信贷减值(税前)。相关的可再生能源投资税收抵免在本季度被确认为所得税优惠。外部服务增加130万美元，或5.2%，主要是由于与数量相关的技术以及与企业风险管理框架的持续投资相关的第三方成本增加。银行股和特许经营税支出减少了230万美元，或59.1%，来自有资格获得宾夕法尼亚州银行股税收抵免的慈善捐款。效率比率(非公认会计原则)总计为56.9%，而上一季度为55.2%。

不良贷款和OREO占贷款总额和OREO的比率上升9个基点至0.48%，拖欠贷款上升4个基点至0.83%。总体而言，资产质量指标继续保持在坚实的水平。信贷损失准备金为2,230万美元，相比之下，为2,340万美元。2024年第四季度的净冲销为2,060万美元，占总平均贷款的0.24%，而折合成年率的贷款为2,150万美元，折合成年率为0.25%。贷款额度为4.228亿美元，增加260万美元，与贷款和租赁总额的比率稳定在1.25%。

有效税率为(7.0%)%，而本季度税率为21.4%，受确认为太阳能项目融资交易一部分的可再生能源投资税收抵免的有利影响。

CET1监管资本比率为10.6%(估计)，而2024年9月30日为10.4%。截至2024年12月31日，每股普通股有形账面价值(非公认会计准则)为10.49美元，每股增加0.16美元。AOCI将当前季度末普通股每股有形账面价值(非GAAP)减少了0.47美元，而上一季度末减少了0.43美元。

4 2024年第四季度非利息收入影响收益的重要项目包括出售投资证券的3,400万美元(税前)已实现亏损。

5 2024年第三季度影响收益的重要项目包括与间接汽车贷款销售有关的1160万美元(税前)亏损和370万美元(税前)软件减值。

使用非GAAP财务指标和关键业绩指标来补充我们根据GAAP编制的合并财务报表，我们使用某些非GAAP财务指标，例如普通股股东可用的营业净收入、稀释后普通股的营业收益、平均有形股本回报率、平均有形普通股回报率、平均有形资产回报率、每股有形普通股账面价值、有形普通股权益与有形资产的比率、拨备前净收入(已报告)、营业预提净收入、营业非利息收入、营业非利息支出、效率比率、和净息差(FTE)，为投资者提供有用的信息，以了解我们的经营业绩和趋势，并便于与同行的业绩进行比较。管理层在内部使用这些衡量标准来评估和更好地了解我们与核心业务活动相关的基本业务业绩和趋势。我们使用的非GAAP财务指标和关键业绩指标可能与其他金融机构用来评估其业绩和趋势的非GAAP财务指标和关键业绩指标不同。

这些非GAAP财务指标应被视为补充性质，而不是取代或优于我们根据GAAP编制的报告结果。非GAAP经营指标与最直接可比的GAAP财务指标的对账在本新闻稿后面的标题“非GAAP财务指标和关键绩效指标与GAAP的对账”下包括。

管理层认为，合并费用、FDIC特别评估、投资证券重组的已实现损失、软件减值、与间接汽车贷款销售相关的损失、赎回时的优先股息和分行合并成本等项目并不是我们运营和设施的有机组成部分。这些项目被认为是影响收益的重大项目，因为它们被认为是普通银行活动之外的项目。这些成本因每笔交易而异，并可能因交易的规模和复杂程度而有很大差异。

为了便于同行比较净息差和效率比率，我们使用在应税等值基础上的净利息收入来计算净息差，方法是增加免税资产(贷款和投资)的利息收入，使其完全等同于应税投资赚取的利息收入(根据公认会计准则，这一调整是不允许的)。2024年和2023年的应税等值金额是使用21%的联邦法定所得税税率计算的。

有关前瞻性信息的警示声明本文件可能包含有关F.N.B.公司的收益、收入、费用、税率、资本和流动性水平及比率、资产质量水平、财务状况以及与我们当前或未来的业务和运营有关或影响的其他事项的声明。这些陈述可以被认为是1995年私人证券诉讼改革法意义上的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述涉及各种假设、风险和不确定性，这些假设、风险和不确定性可能会随着时间的推移而变化。实际结果或未来事件可能与我们的前瞻性陈述中预期的不同，也可能与历史表现和事件不符。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素，应谨慎行事，不要过度依赖此类陈述。前瞻性陈述通常由诸如“相信”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“将会”、“应该”、“计划”、“目标”以及其他类似的词语和表达及其否定来识别，但这些术语并不是识别此类陈述的唯一手段。

FNB的前瞻性陈述受以下主要风险和不确定性的影响：

FNB警告说，这里确定的风险并不是可能对FNB产生不利影响的所有风险类型，实际结果可能与这些风险和不确定性所明示或暗示的结果大不相同，这些风险和不确定性包括但不限于第1A项下描述的风险因素和其他不确定性。这些报告包括风险因素和风险管理部分、我们2023年年度报告中的10-K表格(包括MD&A部分)、我们随后的2024年季度报告中的10-Q表格(包括风险因素和风险管理讨论)以及我们提交给美国证券交易委员会的其他2024年文件，这些文件可在我们的公司网站https://www.fnb-online.com/about-us/investor-information/reports-and-filings或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。我们仅将我们的网址作为不活跃的文本参考。我们网站上的信息不在我们提交给美国证券交易委员会的文件中。

您应将前瞻性陈述视为仅在作出之日发表，且仅基于FNB当时实际已知的信息。除法律要求外，FNB不承担、也不明确不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，以反映此类陈述之后发生的事件或情况。

电话会议F.N.B.公司(纽约证券交易所代码：FNB)在2025年1月22日星期三开盘前宣布了2024年第四季度的财务业绩。董事长、总裁兼首席执行官小文森特·J·德利、首席财务官小文森特·J·卡拉布雷斯和首席信贷官加里·L·格列里计划于同一天美国东部时间上午8：30主持一次电话会议，讨论公司的财务业绩。

鼓励与会者在以下网址预先注册参加电话会议：https://dpregister.com/sreg/10195482/fe304f8b50.预先注册的呼叫者将获得一个会议密码和唯一的个人识别码，以绕过现场接线员并立即接入通话。参与者可以在任何时间预先注册，包括呼叫开始时间及之后。

拨入：电话会议可通过拨打(844)802-2440(国内呼叫者)或(412)317-5133(国际呼叫者)进入。与会者应要求加入F.N.B.公司电话会议。

网络直播访问：仅限音频的电话会议和相关演示材料可通过网络直播访问，方法是通过公司网站www.fnbCorporation ation.com的“关于我们”选项卡，然后点击“投资者关系”，然后点击“投资者电话会议”。直播网络直播将在电话会议开始前大约30分钟开始。

演示材料：演示文稿幻灯片和收益新闻稿也将在公司网站www.fnbCorporation ation.com上提供，方法是访问“关于我们”选项卡，然后单击“投资者关系”，然后单击“投资者电话会议”。

通话结束后不久即可重播通话，直到美国东部时间2025年1月29日星期三午夜。会议重播可通过拨打877-344-7529(国内来电)或412-317-0088(国际来电)收听；会议重播接入代码为6756180。电话会议结束后，将在F.N.B.公司网站的“投资者关系”部分张贴网络直播和相关演示材料的链接，网址为www.fnbCorporation ation.com。

F.N.B.公司(纽约证券交易所代码：FNB)总部设在宾夕法尼亚州匹兹堡，是一家多元化的金融服务公司，在7个州和哥伦比亚特区开展业务。FNB的市场覆盖范围包括：宾夕法尼亚州的匹兹堡；马里兰州的巴尔的摩；俄亥俄州的克利夫兰；华盛顿特区；北卡罗来纳州的夏洛特、罗利、达勒姆和皮埃蒙特三合会(温斯顿-塞勒姆、格林斯伯勒和高点)；以及南卡罗来纳州的查尔斯顿。该公司在宾夕法尼亚州、俄亥俄州、马里兰州、西弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、华盛顿州和弗吉尼亚州拥有近490亿美元的总资产和约350个银行办事处。

FNB通过其子公司网络为客户提供全方位的商业银行、消费者银行和财富管理解决方案，该子公司网络由其最大的附属公司宾夕法尼亚州第一国民银行领导，成立于1864年。商业银行解决方案包括企业银行、小企业银行、投资房地产融资、政府银行、商业信贷、资本市场和租赁融资。消费银行业务提供全线的消费银行产品和服务，包括存款产品、按揭贷款、消费贷款以及一整套移动和网上银行服务。FNB的财富管理服务包括资产管理、私人银行和保险。

F.N.B.Corporation的普通股在纽约证券交易所交易，代码为FNB，并与全球行业分类标准(GICS)地区银行分类指数一起被纳入标准普尔MidCap 400指数。客户、股东和投资者可以通过访问F.N.B.公司的网站www.fnbCorporation了解更多关于这个地区性金融机构的信息。

F.N.B.公司及其子公司

合并损益表

(千美元，每股数据除外)

(未经审计)

%差异

第四季度

第四季度

截至12月31日的12个月

%

第四季度

第三季度

第四季度23

第三季度

第四季度23

2024

2023

Var.

利息收入

贷款和租赁，包括手续费

$494,185

$515,948

475,487美元

(4.2)

3.9

$1,985,411

$1,753,816

13.2

证券：

应纳税

53,328

48,541

40,744

9.9

30.9

195,719

149,311

31.1

免税

6947

7,007

7,115

(0.9)

(2.4)

28,126

28,664

(1.9)

其他

14,233

11,276

8,241

26.2

72.7

42,894

40,860

5.0

减少利息收入总额

568,693

582,772

531,587

(2.4)

7.0

2,252,150

1,972,651

14.2

利息支出

存款

204,575

199,036

160,034

2.8

27.8

753,969

494,932

52.3

短期借款

8,583

29,934

22,891

(71.3)

(62.5)

99,055

77,883

27.2

长期借款

33,319

30,473

24,637

9.3

35.2

118,683

83,332

42.4

扣除利息支出总额

264,477

259,443

207,562

(5.0)

18.7

971,707

656,147

48.1

实现净利息收入

322,216

323,329

324,025

(0.3)

(0.6)

1,280,443

1,316,504

(2.7)

信贷损失准备金

22,259

23,438

13,243

(5.0)

68.1

79,776

71,754

11.2

扣除利息后净收益

计提信贷损失准备金

299,957

299,891

310,782

-

(3.5)

1,200,667

1,244,750

(3.5)

非利息收入

服务费

23,071

24,024

19,849

(4.0)

16.2

90,996

81,892

11.1

转换费和刷卡手续费

12,912

12,922

13,333

(0.1)

(3.2)

51,539

52,752

(2.3)

信任服务

11,557

11,120

10,723

3.9

7.8

45,576

42,490

7.3

保险佣金和手续费

4,527

5,118

4,274

(11.5)

5.9

22,370

23,104

(3.2)

证券佣金和手续费

6994

7,876

6,754

(11.2)

3.6

31,005

27,734

11.8

资本市场收益

6,571

6,194

7,349

6.1

(10.6)

24,239

27,103

(10.6)

抵押银行业务

6970

5,540

7,016

25.8

(0.7)

27,380

20,692

32.3

非流通股股利

5398

6,560

5,908

(17.7)

(8.6)

25,046

21,262

17.8

银行拥有的人寿保险

3,509

6,470

2,929

(45.8)

19.8

16,741

11,945

40.2

证券净收益(亏损)

(33,980)

(28)

(67,354)

-

-

(34,011)

(67,432)

-

其他

3,394

3,892

2,302

(12.8)

47.4

15,514

12,790

21.3

统计非利息收入总额

50,923

89,688

13,083

(43.2)

289.2

316,395

254,332

24.4

非利息支出

工资和员工福利

127,992

126,066

114,133

1.5

12.1

504,101

461,677

9.2

净入住率

18,446

22,384

18,502

(17.6)

(0.3)

79,057

70,802

11.7

设备

26,031

23,469

24,069

10.9

8.2

97,607

90,818

7.5

外部服务

25,660

24,383

23,152

5.2

10.8

96,173

83,885

14.6

市场

5,424

6,023

4,253

(9.9)

27.5

20,884

17,316

20.6

FDIC保险

8,780

10,064

37,713

(12.8)

(76.7)

41,460

60,815

(31.8)

银行股和特许经营税

1,609

3,931

1,584

(59.1)

1.6

13,596

13,609

(0.1)

其他

34,258

33,111

42,160

3.5

(18.7)

108,461

116,514

(6.9)

非利息支出总额

248,200

249,431

265,566

(0.5)

(6.5)

961,339

915,436

5.0

所得税前收入

102,680

140,148

58,299

(26.7)

76.1

555,723

583,646

(4.8)

所得税费用(福利)

(7,181)

30,045

7,626

(123.9)

(194.2)

90,391

98,795

(8.5)

净收入

109,861

110,103

50,673

(0.2)

116.8

465,332

484,851

(4.0)

优先股分红

-

-

2,011

-

(100.0)

6,005

8,041

(25.3)

普通股股东可获得的净收入

109,861美元

$110,103

$48,662

(0.2)

125.8

美元：459,327美元

美元：476,810美元

(3.7)

每股普通股收益

基本

美元，0.30美元

美元，0.30美元

美元，0.13美元

-

130.8

美元人民币1.27美元

美元人民币1.32美元

(3.8)

稀释

0.30

0.30

0.13

-

130.8

1.27

1.31

(3.1)

每股普通股现金股利

0.12

0.12

0.12

-

-

0.48

0.48

-

F.N.B.公司及其子公司

合并资产负债表

(百万美元)

(未经审计)

%差异

第四季度

第四季度

第四季度

第三季度

第四季度23

第三季度

第四季度23

资产

银行现金和到期

美元，416美元

元人民币和596美元

元人民币和447美元

(30.2)

(6.9)

银行有息存款

2,003

1,482

1,129

35.2

77.4

现金和现金等价物

2,419

2,078

1,576

16.4

53.5

可供出售的证券

3,466

3,494

3,254

(0.8)

6.5

持有至到期的证券

3,979

3,820

3,911

4.2

1.7

待售贷款

218

193

488

13.0

(55.3)

贷款和租赁，扣除非劳动收入

33,939

33,717

32,323

0.7

5.0

贷款和租赁信贷损失准备

(423)

(420)

(406)

0.7

4.2

净贷款和租赁

33,516

33,297

31,917

0.7

5.0

房舍和设备，净额

536

505

461

6.1

16.3

商誉

2,478

2,478

2,477

-

-

核心存款和其他无形资产净额

51

56

69

(8.9)

(26.1)

银行拥有的人寿保险

660

657

660

0.5

-

其他资产

1,302

1,398

1,345

(6.9)

(3.2)

总资产

美元至48,625美元

美元至47,976美元

美元和46,158美元

1.4

5.3

负债

存款：

无息需求

美元至9,761美元

美元和9,870美元

$10,222

(1.1)

(4.5)

计息需求

16,668

15,999

14,809

4.2

12.6

节省

3,178

3,231

3,465

(1.6)

(8.3)

证书和其他定期存款

7,500

7,671

6,215

(2.2)

20.7

*存款总额

37,107

36,771

34,711

0.9

6.9

短期借款

1,256

1,562

2,506

(19.6)

(49.9)

长期借款

3,012

2,515

1,971

19.8

52.8

其他负债

948

879

920

7.8

3.0

总负债

42,323

41,727

40,108

1.4

5.5

股东权益

优先股

-

-

107

-

(100.0)

普通股

4

4

4

-

-

新增实收资本

4,695

4,693

4,692

-

0.1

留存收益

1,952

1,886

1,669

3.5

17.0

累计其他综合损失

(169)

(154)

(235)

9.7

(28.1)

库存股

(180)

(180)

(187)

-

(3.7)

股东权益合计

6,302

6,249

6,050

0.8

4.2

总负债和股东权益

美元至48,625美元

美元至47,976美元

美元和46,158美元

1.4

5.3

F.N.B.公司及其子公司

第四季度

第三季度

第四季度23

(千美元)

利息

利息

利息

(未经审计)

平均值

收入/

良率/

平均值

收入/

良率/

平均值

收入/

良率/

余额

费用

费率

余额

费用

费率

余额

费用

费率

资产

银行有息存款

$1,317,585

$14,233

4.30%

$1,003,513

$11,276

4.47%

美元至934,393美元

$8,241

3.50%

应税投资证券(%1)

6,301,185

53,109

3.37

6,177,736

48,317

3.13

6,052,983

40,514

2.67

免税投资证券(1)(2)

1,014,032

8,754

3.45

1,023,050

8,816

3.45

1,043,249

9,003

3.45

待售贷款

203,698

3,935

7.73

300,326

5729

7.61

199,352

3,642

7.29

贷款和租赁(2)(3)

33,830,406

491,593

5.79

33,802,701

511,564

6.03

32,267,565

473,068

5.82

生息资产总额(%2)

42,666,906

571,624

5.34

42,307,326

585,702

5.51

40,497,542

534,468

5.25

银行现金和到期

388,162

414,536

425,821

信贷损失准备

(424,945)

(427,826)

(405,309)

房舍和设备

518,965

501,588

463,092

其他资产

4,519,733

4,620,414

4,502,890

总资产

$47,668,821

$47,416,038

45,484,036美元

负债

存款：

计息需求

$16,371,434

115,144

2.80

$315,215,815

108,762

2.84

14,671,311美元

91,922

2.49

节省

3,206,976

9,385

1.16

3,281,732

10,406

1.26

3,531,590

10,506

1.18

证书和其他时间

7,528,061

800,046

4.23

7,234,412

79,868

4.39

5,799,348

57,606

3.94

有息存款总额

27,106,471

204,575

3.00

25,731,959

199,036

3.08

24,002,249

160,034

2.65

短期借款

853,403

8,583

3.96

2,345,960

29,934

5.06

2,147,665

22,891

4.22

长期借款

2,628,444

33,319

5.04

2,314,914

30,473

5.24

1,969,568

24,637

4.96

有息负债总额

30,588,318

264,477

3.20

30,392,833

259,443

3.39

28,119,482

207,562

2.93

无息活期存款

9,862,478

9,867,006

10,423,237

存款和借款合计

40,450,796

2.42

40,259,839

2.56

38,542,719

2.14

其他负债

939,139

985,545

984,446

总负债

41,389,935

41,245,384

39,527,165

股东权益

6,278,886

6,170,654

5,956,871

总负债和股东权益

$47,668,821

$47,416,038

45,484,036美元

净计息资产

$12,078,588

$11,914,493

12,378,060美元

净利息收入(FTE)(2)

325,147

326,259

326,906

税额调整

(2,931)

(2,930)

(2,881)

净利息收入

$1,322,216

$323,329

$3,324,025

净息差

2.14%

2.12%

2.32%

净息差%(2)

3.04%

3.08%

3.21%

(%1)

证券的平均余额和收益是基于历史成本计算的。

(2)

利息收入金额按FTE基础(非公认会计原则)反映，该基础使用21%的联邦法定税率根据某些免税贷款和投资的收入的税收优惠进行调整。盈利资产收益率和净息差按FTE基础(非公认会计准则)列示。

(3)

平均贷款和租赁包括平均总贷款，包括非应计贷款，减去平均非劳动收入。

F.N.B.公司及其子公司

截至12月31日的12个月

(千美元)

2024

2023

(未经审计)

利息

利息

平均值

收入/

良率/

平均值

收入/

良率/

余额

费用

费率

余额

费用

费率

资产

银行有息存款

$1,016,253

美元：42,894美元

4.22%

$1,053,176

美元和40,860美元

3.88%

应税投资证券(%1)

6,189,126

194,815

3.15

6,099,052

148,374

2.43

免税投资证券税(1)(2)

1,027,913

35,453

3.45

1,052,416

36,476

3.46

待售贷款

213,210

16,469

7.72

131,985

9,496

7.19

贷款和租赁(2)(3)

33,320,176

1,974,205

5.92

31,372,574

1,749,786

5.58

生息资产总额(2)

41,766,678

2,263,836

5.42

39,709,203

1,984,992

5.00

银行现金和到期

400,194

435,271

信贷损失准备

(419,291)

(409,342)

房舍和设备

493,820

456,844

其他资产

4,571,166

4,417,627

总资产

$46,812,567

$44,609,603

负债

存款：

计息需求

$15,204,358

416,860

2.74

$14,296,571

283,914

1.99

节省

3,314,905

39,926

1.20

3,766,920

37,338

0.99

证书和其他时间

6,929,342

297,183

4.29

5,176,674

173,680

3.36

有息存款总额

25,448,605

753,969

2.96

23,240,165

494,932

2.13

短期借款

2,057,597

99,055

4.80

2,075,751

77,883

3.75

长期借款

2,292,523

118,683

5.18

1,685,554

83,332

4.94

有息负债总额

29,798,725

971,707

3.26

27,001,470

656,147

2.43

无息活期存款

9,897,298

10,900,280

存款和借款合计

39,696,023

2.45

37,901,750

1.73

其他负债

984,198

856,771

总负债

40,680,221

38,758,521

股东权益

6,132,346

5,851,082

总负债和股东权益

$46,812,567

$44,609,603

净计息资产

$11,967,953

$12,707,733

净利息收入(FTE)(2)

1,292,129

1,328,845

税额调整

(11,686)

(12,341)

净利息收入

1,280,443美元

$1,316,504

净息差

2.16%

2.57%

净息差(2)

3.09%

3.35%

(%1)

证券的平均余额和收益是基于历史成本计算的。

(2)

利息收入金额按FTE基础(非公认会计原则)反映，该基础使用21%的联邦法定税率根据某些免税贷款和投资的收入的税收优惠进行调整。盈利资产收益率和净息差按FTE基础(非公认会计准则)列示。

(3)

平均贷款和租赁包括平均总贷款，包括非应计贷款，减去平均非劳动收入。

F.N.B.公司及其子公司

(未经审计)

截至12月31日的12个月

第四季度

第三季度

第四季度23

2024

2023

绩效比率

平均股本回报率

6.96%

7.10%

3.37%

7.59%

8.29%

平均有形股本回报率(1)

12.02

12.43

6.35

13.33

15.20

平均有形回报

普通股权益(1)

12.02

12.43

6.31

13.21

15.45

平均资产回报率

0.92

0.92

0.44

0.99

1.09

平均有形资产回报率(1)

1.00

1.01

0.50

1.08

1.19

净息差(FTE)(2)

3.04

3.08

3.21

3.09

3.35

收益资产收益率(FTE)(2)

5.34

5.51

5.25

5.42

5.00

有息存款成本

3.00

3.08

2.65

2.96

2.13

有息负债成本

3.20

3.39

2.93

3.26

2.43

资金成本

2.42

2.56

2.14

2.45

1.73

效率比(1)

56.88

55.16

52.51

55.61

51.19

实际税率

(6.99)

21.44

13.08

16.27

16.93

资本比率

权益/资产(期末)

12.96

13.02

13.11

普通股权益/资产(期末)

12.96

13.02

12.88

普通股1级(3)

10.6

10.4

10.0

杠杆率

8.74

8.63

8.72

有形普通股权益/有形资产(期末)(1)

8.18

8.17

7.79

常用库存数据

平均稀释后已发行普通股

362,798,389

362,425,528

362,284,599

362,637,604

362,897,806

期末已发行普通股

359,615,657

359,585,544

358,829,417

每股普通股账面价值

美元，每桶17.52美元

美元/欧元，17.38美元

美元人民币：16.56美元

每股普通股有形账面价值(%1)

10.49

10.33

9.47

股息支付率(一般)

39.67%

39.58%

89.32%

38.03%

36.51%

(%1)

有关本项目计算的其他信息，请参阅本新闻稿的非GAAP财务衡量标准部分。

(2)

盈利资产的净利差和收益率(所有非GAAP衡量标准)是在全额应税等值(FTE)的基础上公布的，它使用21%的联邦法定税率根据某些免税贷款和投资的收入的税收优惠进行调整。

(3)

2024年12月31日普通股一级资本充足率是一种估计，反映了选择为期五年的过渡期，以将CECL对监管资本的全面影响推迟两年，然后是三年过渡期。

F.N.B.公司及其子公司

(百万美元)

(未经审计)

%差异

第四季度

第四季度

第四季度

第三季度

第四季度23

第三季度

第四季度23

期末余额

贷款和租赁：

商业地产(1)

$12,705

12,812美元

12,305美元

(0.8)

3.3

工商银行

7,550

7,541

7,482

0.1

0.9

商业租赁

765

709

599

7.9

27.7

其他

144

120

110

20.0

30.9

商业贷款和租赁

21,164

21,182

20,496

(0.1)

3.3

直接分期付款

2,676

2,693

2,741

(0.6)

(2.4)

住房抵押贷款

7,986

7,789

6,640

2.5

20.3

间接分期付款

739

706

1,149

4.7

(35.7)

消费者LOC

1,374

1,347

1,297

2.0

5.9

消费贷款

12,775

12,535

11,827

1.9

8.0

贷款和租赁合计

$33,939

美元至33,717美元

美元至32,323美元

0.7

5.0

注：24季度、24季度和23季度持有的待售贷款分别为218美元、193美元和488美元。

(1)截至2024年12月31日，商业地产由71%的非业主自住和29%的业主自住构成。

%差异

平均余额

第四季度

第四季度

截至12月31日的12个月

%

贷款和租赁：

第四季度

第三季度

第四季度23

第三季度

第四季度23

2024

2023

Var.

商业地产

$12,765

美元至12,760美元

11,971美元

-

6.6

美元，从12,614美元

美元，每股11,747美元

7.4

工商业

7,545

7,569

7,472

(0.3)

1.0

7,503

7,314

2.6

商业租赁

717

688

642

4.2

11.6

681

599

13.7

其他

146

141

143

4.1

2.7

141

140

0.5

商业贷款和租赁

21,174

21,158

20,228

0.1

4.7

20,938

19,799

5.8

直接分期付款

2,686

2,693

2,746

(0.3)

(2.2)

2,702

2,748

(1.7)

住房抵押贷款

7,896

7,624

6,529

3.6

20.9

7,353

6,008

22.4

间接分期付款

719

999

1,467

(28.1)

(51.0)

1,005

1,516

(33.7)

消费者LOC

1,357

1,329

1,299

2.1

4.5

1,321

1,301

1.5

消费贷款

12,657

12,645

12,040

0.1

5.1

12,382

11,573

7.0

贷款和租赁合计

$33,830

$，$33,803

美元至32,268美元

0.1

4.8

美元/欧元，33,320美元

美元人民币：31,373美元

6.2

F.N.B.公司及其子公司

(百万美元)

%差异

(未经审计)

第四季度

第四季度

资产质量数据

第四季度

第三季度

第四季度23

第三季度

第四季度23

不良资产

不良贷款

$1,3159

$和$129

$，$107

23.3

48.6

拥有(OREO)的其他房地产

3

2

3

50.0

-

不良资产

$和$162

美元和131美元

美元，110美元

23.7

47.3

不良贷款/贷款和租赁总额

0.47%

0.38%

0.33%

不良资产加逾期90天以上的贷款和租赁总额加OREO

0.52

0.43

0.38

拖欠率

贷款逾期30-89天

$和$108

$1,0124

$，$107

(12.9)

0.9

贷款逾期90天以上

14

12

12

16.7

16.7

非权责发生制贷款

159

129

107

23.3

48.6

逾期和非应计项目贷款

$2,281

$1,265

1,000,226美元

6.0

24.3

逾期和非应计项目贷款/贷款和租赁总额

0.83%

0.79%

0.70%

F.N.B.公司及其子公司

(百万美元)

%差异

(未经审计)

第四季度

第四季度

截至12月31日的12个月

%

贷款和租赁拨备以及无资金贷款承诺拨备前滚

第四季度

第三季度

第四季度23

第三季度

第四季度23

2024

2023

Var.

贷款和租赁信贷损失准备

期初余额

$420.2

$418.8

$400.6

0.3

4.9

美元：405.6美元

美元：401.7美元

1.0

信贷损失准备金

23.2

22.9

13.1

1.7

77.4

79.9

71.6

11.6

净借款(冲销)/收回

(20.6)

(21.5)

(8.2)

(4.0)

152.3

(62.7)

(67.8)

(7.5)

贷款和租赁信贷损失准备

$422.8

$420.2

$405.6

0.6

4.3

美元：422.8美元

美元：405.6美元

4.3

无资金贷款承诺拨备

期初未到位贷款承诺余额拨备

美元和22.4美元

美元和21.8美元

美元和21.3美元

2.8

4.9

元人民币和21.5美元

美元/欧元，21.4美元

0.5

为无资金的贷款承诺/其他调整拨备(减计提)

(1.0)

0.6

0.2

(261.1)

(669.4)

(0.1)

0.1

(199.0)

无资金贷款承诺拨备

美元和21.4美元

美元和22.4美元

美元和21.5美元

(4.3)

(0.5)

美元，美元，21.4美元

美元人民币，21.5美元

(0.5)

贷款和租赁信贷损失准备总额和无资金贷款承诺准备

$444.2

$442.5

$427.0

0.4

4.0

美元：444.2美元

美元：427.0美元

4.0

贷款和租赁信贷损失准备/贷款和租赁总额

1.25%

1.25%

1.25%

贷款和租赁信贷损失准备/不良贷款总额

265.0

326.7

378.5

贷款净冲销(年化)/平均贷款和租赁总额

0.24

0.25

0.10

0.19%

0.22%

F.N.B.公司及其子公司

(未经审计)

非GAAP财务指标和关键绩效指标与GAAP的对账

我们认为以下非GAAP财务指标为投资者提供了有用的信息，有助于了解我们的经营业绩和趋势，并便于与同行的业绩进行比较。我们使用的非GAAP财务指标可能与其他金融机构用来衡量其运营结果的非GAAP财务指标不同。非GAAP财务指标应被视为根据美国GAAP编制的报告结果的补充，而不是替代。以下表格汇总了本新闻稿中包含的非GAAP财务指标，这些非GAAP财务指标源自我们财务报表中报告的金额。

%差异

第四季度

第四季度

截至12月31日的12个月

%

第四季度

第三季度

第四季度23

第三季度

第四季度23

2024

2023

Var.

普通股股东可获得的营业净收入：

(千美元)

普通股股东可获得的净收入

$109,861

$1110103

$48,662

$1,459,327

476,810美元

赎回时优先派息

-

-

-

3,995

-

合并相关费用

-

-

-

-

2,215

合并相关费用的税收优惠

-

-

-

-

(465)

分支机构合并成本

-

-

-

1194

-

分支机构合并成本的税收优惠

-

-

-

(251)

-

FDIC特别评估

-

-

29,938

5,212

29,938

FDIC特别评估的税收优惠

-

-

(6,287)

(1,095)

(6,287)

投资证券重组已实现亏损

33,980

-

67,354

33,980

67,354

投资证券重组已实现亏损的税收优惠

(7,136)

-

(14,144)

(7,136)

(14,144)

软件损害

-

3,690

-

3,690

-

软件减值税收优惠

-

(775)

-

(775)

-

间接汽车贷款销售相关损失

-

11,572

16,687

8,969

16,687

间接汽车贷款销售相关损失的税收优惠

-

(2,430)

(3,504)

(1,883)

(3,504)

普通股股东可获得的营业净收入(非公认会计准则)

$136,705

$122160

$138706

11.9

(1.4)

$505,227

$568,604

(11.1)

稀释后普通股每股营业收益：

稀释后普通股每股收益

美元，0.30美元

美元，0.30美元

美元，0.13美元

美元人民币1.27美元

美元/欧元，1.31美元

赎回时优先派息

-

-

-

0.01

-

合并相关费用

-

-

-

-

0.01

合并相关费用的税收优惠

-

-

-

-

-

分支机构合并成本

-

-

-

-

-

分支机构合并成本的税收优惠

-

-

-

-

-

FDIC特别评估

-

-

0.08

0.01

0.08

FDIC特别评估的税收优惠

-

-

(0.02)

-

(0.02)

投资证券重组已实现亏损

0.09

-

0.19

0.09

0.19

投资证券重组已实现亏损的税收优惠

(0.02)

-

(0.04)

(0.02)

(0.04)

软件损害

-

0.01

-

0.01

-

软件减值税收优惠

-

-

-

-

-

间接汽车贷款销售相关损失

-

0.03

0.05

0.02

0.05

间接汽车贷款销售相关损失的税收优惠

-

(0.01)

(0.01)

(0.01)

(0.01)

稀释后普通股每股营业收益(非公认会计准则)

美元，0.38美元

美元，0.34美元

美元，0.38美元

11.8

-

美元人民币1.39美元

美元/欧元，1.57美元

(11.5)

F.N.B.公司及其子公司

(未经审计)

截至12月31日的12个月

第四季度

第三季度

第四季度23

2024

2023

平均有形股本回报率：

(千美元)

净收入(年化)

美元至437,056美元

美元至438,019美元

美元至201,041美元

美元：465,332美元

美元和484,851美元

无形资产摊销税后净额(年化)

13,506

13,753

15,399

13,821

15,892

有形净收入(年化)(非公认会计准则)

美元至450,562美元

美元：451,772美元

美元，216,440美元

美元：479,153美元

$500,743

平均总股东权益

$106,278,886

$66,170,654

$59,956,871

$136,132,346

$5,851,082

减去：平均无形资产(1)

(2,531,690)

(2,535,769)

(2,548,725)

(2,537,778)

(2,556,119)

平均有形股东权益(非公认会计准则)

$3,747,196

$3,634,885

$3,408,146

$3,594,568

$3,294,963

平均有形权益回报率(非公认会计准则)

12.02%

12.43%

6.35%

13.33%

15.20%

平均有形普通股权益回报率：

(千美元)

普通股股东可获得的净收入(年化)

美元至437,056美元

美元至438,019美元

美元和193,062美元

美元：459,327美元

美元，476,810美元

无形资产摊销税后净额(年化)

13,506

13,753

15,399

13,821

15,892

普通股股东可获得的有形净收入(年化)(非公认会计准则)

美元至450,562美元

美元：451,772美元

美元，208,461美元

美元：473,148美元

美元，492,702美元

平均总股东权益

$106,278,886

$66,170,654

$59,956,871

$136,132,346

$5,851,082

减去：平均优先股东权益

-

-

(106,882)

(13,141)

(106,882)

减去：平均无形资产(1)

(2,531,690)

(2,535,769)

(2,548,725)

(2,537,778)

(2,556,119)

平均有形普通股权益(非公认会计准则)

$3,747,196

$3,634,885

$3,301,264

$3,581,427

$3,188,081

平均有形普通股权益回报率(非公认会计准则)

12.02%

12.43%

6.31%

13.21%

15.45%

(1)不包括还款权。

平均有形普通股权益的营业回报：

(千美元)

普通股股东可获得的营业净收入(年化)

美元，543,848美元

美元和485,984美元

美元，550,301美元

美元，505,227美元

美元和568,604美元

无形资产摊销税后净额(年化)

13,506

13,753

15,399

13,821

15,892

普通股股东可获得的有形营业净收入(年化)(非公认会计准则)

美元：557,354美元

美元至499,737美元

美元至565,700美元

美元：519,048美元

美元：584,496美元

平均总股东权益

$106,278,886

$66,170,654

$59,956,871

$136,132,346

$5,851,082

减去：平均优先股东权益

-

-

(106,882)

(13,141)

(106,882)

减去：平均无形资产(1)

(2,531,690)

(2,535,769)

(2,548,725)

(2,537,778)

(2,556,119)

平均有形普通股权益(非公认会计准则)

$3,747,196

$3,634,885

$3,301,264

$3,581,427

$3,188,081

平均有形普通股权益(非公认会计准则)的营业回报

14.87%

13.75%

17.14%

14.49%

18.33%

平均有形资产回报率：

(千美元)

净收入(年化)

美元至437,056美元

美元至438,019美元

美元至201,041美元

美元：465,332美元

美元和484,851美元

无形资产摊销税后净额(年化)

13,506

13,753

15,399

13,821

15,892

有形净收入(年化)(非公认会计准则)

美元至450,562美元

美元：451,772美元

美元，216,440美元

美元：479,153美元

$500,743

平均总资产

$47,668,821

$47,416,038

$45,484,036

$46,812,567

$44,609,603

减：平均无形资产(1)

(2,531,690)

(2,535,769)

(2,548,725)

(2,537,778)

(2,556,119)

平均有形资产(非GAAP)

$945,137,131

$44,880,269

$42,935,311

44,274,789美元

$42,053,484

平均有形资产回报率(非GAAP)

1.00%

1.01%

0.50%

1.08%

1.19%

(1)不包括还款权。

F.N.B.公司及其子公司

(未经审计)

第四季度

第三季度

第四季度23

每股普通股有形账面价值：

(千美元，每股数据除外)

股东权益总额

6,301,650美元

6,248,456美元

6,049,969美元

减：优先股股东权益

-

-

(106,882)

减去：无形资产(1)

(2,529,558)

(2,533,856)

(2,546,353)

有形普通股权益(非公认会计准则)

$3,772,092

$3,714,600

$3,396,734

已发行普通股

359,615,657

359,585,544

358,829,417

每股普通股有形账面价值(非公认会计准则)

美元，美元，10.49美元

美元，美元，10.33美元

美元人民币，人民币9.47美元

有形普通股权益与有形资产之比：

(千美元)

股东权益总额

6,301,650美元

6,248,456美元

6,049,969美元

减：优先股股东权益

-

-

(106,882)

减去：无形资产(1)

(2,529,558)

(2,533,856)

(2,546,353)

有形普通股权益(非公认会计准则)

$3,772,092

$3,714,600

$3,396,734

总资产

$48,624,985

$47,975,574

$46,157,693

减去：无形资产(1)

(2,529,558)

(2,533,856)

(2,546,353)

有形资产(非GAAP)

$46,095,427

$45,441,718

$43,611,340

有形普通股权益与有形资产之比(非公认会计准则)

8.18%

8.17%

7.79%

截至12月31日的12个月

第四季度

第三季度

第四季度23

2024

2023

营业非利息收入

(千美元)

非利息收入

美元；50,923美元

美元：89,688美元

美元：13,083美元

美元，316,395美元

美元，254,332美元

投资证券重组已实现亏损

33,980

-

67,354

33,980

67,354

营业非利息收入(非GAAP)

美元：84,903美元

美元：89,688美元

美元，约80,437美元

$350,375

美元至321,686美元

第四季度

第三季度

第四季度23

营业非利息支出

(千美元)

非利息支出

美元人民币，人民币248,200美元

美元人民币，249,431美元

美元人民币，265,566美元

FDIC特别评估

-

-

(29,938)

软件损害

-

(3,690)

-

间接汽车贷款销售相关损失

-

(11,572)

(16,687)

营业非利息支出(非GAAP)

美元人民币，人民币248,200美元

美元人民币234,169美元

美元，人民币218,941元

(%1)

不包括还款权。

F.N.B.公司及其子公司

(未经审计)

截至12月31日的12个月

第四季度

第三季度

第四季度23

2024

2023

关键绩效指标

拨备前净收入：

(千美元)

净利息收入

$1,322,216

$323,329

$3,324,025

$1,280,443

$1,316,504

非利息收入

50,923

89,688

13,083

316,395

254,332

减去：非利息支出

(248,200)

(249,431)

(265,566)

(961,339)

(915,436)

拨备前净收入(报告)(非公认会计准则)

$124,939

$163,586

美元和71,542美元

美元-635,499美元

美元，655,400美元

拨备前净收入(报告)(年化)(非公认会计准则)

$497,039

$1,650,789

$1,283,835

美元-635,499美元

美元，655,400美元

调整：

新增：投资证券重组已实现亏损(非利息收入)

33,980

-

67,354

33,980

67,354

新增：合并相关费用(非利息费用)

-

-

-

-

2,215

新增：分行合并成本(非利息费用)

-

-

-

1194

-

新增：FDIC特别评估(非利息支出)

-

-

29,938

5,212

29,938

新增：软件减值(非利息支出)

-

3,690

-

3,690

-

新增：间接汽车贷款销售损失(非利息支出)

-

11,572

16,687

8,969

16,687

新增：税收抵免相关减值项目(非利息支出)

10,397

-

-

10,397

-

营业拨备前净收入(非公认会计准则)

$169,316

$178848

$185521

美元，698,941美元

$1,771,594

营业拨备前净收入(年化)(非公认会计准则)

$1,673,583

$711,505

$7,736,034

美元，698,941美元

$1,771,594

效率比(FTE)：

(千美元)

非利息支出合计

$1,248,200

$249,431

$1,265,566

1,961,339美元

$1,915,436

减去：无形资产摊销

(4,298)

(4,376)

(4913)

(17,495)

(20,116)

减少：OREO费用

(252)

(354)

(149)

(996)

(1,515)

减去：合并相关费用

-

-

-

-

(2,215)

减少：分支机构整合成本

-

-

-

(1,194)

-

少：FDIC特别评估

-

-

(29,938)

(5,212)

(29,938)

减少：软件损害

-

(3,690)

-

(3,690)

-

减去：间接汽车贷款销售相关损失

-

(11,572)

(16,687)

(8,969)

(16,687)

减去：与税收抵免相关的项目减值

(10,397)

-

-

(10,397)

-

调整后的非利息费用

$1,233,253

$229,439

$213,879

$1,913,386

美元至844,965美元

净利息收入

$1,322,216

$323,329

$3,324,025

$1,280,443

$1,316,504

应税等值调整

2,931

2,930

2,881

11,686

12,341

非利息收入

50,923

89,688

13,083

316,395

254,332

减去：净证券损失(收益)

33,980

28

67,354

34,011

67,432

调整后净利息收入(FTE)+非利息收入

$1,410,050

$1,415,975

$1,407,343

$1,642,535

$1,650,609

效率比率(FTE)(非GAAP)

56.88%

55.16%

52.51%

55.61%

51.19%

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/fnb-corporation-reports-fourth-quarter-and-full-year-2024-earnings-302356783.html

来源F.N.B.公司