富尔顿金融公司公布2024年第四季度和全年业绩

亚洲网宾夕法尼亚州兰开斯特2025年1月21日电富尔顿金融公司(纳斯达克市场代码：FULT)公布，2024年第四季度可供普通股股东使用的净收入为6610万美元，或每股稀释后收益0.36美元，比2024年第三季度增加540万美元，或每股收益0.03美元。截至2024年12月31日的三个月，普通股股东可获得的营业净收入为8890万美元，或每股稀释后收益0.48美元(1)，与2024年第三季度相比减少了240万美元，或每股0.02美元。在截至2024年12月31日的一年中，普通股股东可获得的净收入为2.785亿美元，或每股稀释后收益1.57美元，比截至2023年12月31日的年度增加了450万美元，每股稀释后收益减少了0.07美元。在截至2024年12月31日的一年中，普通股股东可获得的营业净收入为3.281亿美元，或每股稀释后收益1.85美元(1)，比截至2023年12月31日的全年增加4310万美元，或每股稀释后收益0.14美元。

富尔顿董事长兼首席执行官柯蒂斯·J·迈尔斯表示：“2024年是富尔顿创纪录的一年。每股营业稀释后收益为1.85美元，比上年增长了8%。”“我们在业务和战略上都取得了重大进展，现在我们正在业绩中认识到这些努力的好处。凭借强劲的季度和全年业绩，我们非常兴奋，并为2025年的继续成功做好了充分的准备。”

财务亮点

2024年第四季度每股稀释后0.48美元的经营业绩受到以下项目的影响：

以下项目突出说明了2024年第四季度净收入组成部分与2024年第三季度相比的显著变化：

资产负债表摘要

计提信用损失和资产质量准备

欲了解有关富尔顿公司的更多信息，请访问网址：www.fultonbank。

(%1)

以公认会计原则(“公认会计原则”)以外的方法得出的财务计量。请参阅新闻稿末尾标题为“非公认会计准则措施的协调”的计算。

(2)

截至2024年12月31日的监管资本充足率为初步估计，前期为实际。

(3)

于2024年4月26日，本公司宣布其全资银行附属公司Fulton Bank，National Association(“Fulton Bank”)已从联邦存款保险公司(“FDIC”)(作为Republic Bank的接管人)收购Republic First Bank作为Republic Bank的接管人(以下简称“FDIC”)的几乎全部资产及承担Republic First Bank(以下简称“Republic Bank”)于2024年4月26日(“收购日期”)生效的所有存款。联邦存款保险公司和富尔顿银行。

(4)

商业贷款包括房地产-商业抵押贷款、商业和工业贷款、租赁和其他贷款，并包括反映在房地产-建筑中的商业建设贷款增加5340万美元。消费贷款包括房地产-住宅抵押贷款、房地产-房屋净值、消费者贷款，并包括反映在房地产-建筑中的860万美元的住宅建设贷款增加。

安全港声明

本新闻稿可能包含有关公司财务状况、经营业绩和业务的前瞻性陈述。不要过度依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续”、“预期”、“相信”、“计划”、“预期”、“未来”、“打算”、“项目”、这些术语的否定和其他类似术语来识别。这些前瞻性陈述可能包括对公司未来财务业绩的预测或指导，未来费用的预期水平，包括未来的信贷损失，预期的增长战略，对新业务举措的描述，以及对公司业务或财务结果的预期趋势。

前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，这些陈述是基于对公司业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的当前信念、预期和假设。由于前瞻性陈述涉及未来，它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和环境变化很难预测，其中许多不在公司的控制范围之内，实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。任何前瞻性陈述仅以目前可获得的信息为基础，且仅在提出之日发表。除法律要求外，公司没有义务根据新信息、未来事件或其他情况更新或修改任何前瞻性陈述。

对影响公司的某些风险和不确定因素的讨论，以及可能导致公司的实际结果与前瞻性陈述中描述的情况大不相同的一些因素，可以在公司截至2023年12月31日的年度Form 10-K年度报告、截至2024年3月31日、2024年6月30日和2024年9月30日的Form 10-Q季度报告以及其他当前和定期报告中题为“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节中找到。向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的，现已或将在公司网站(www.fultonbank.com)的投资者关系栏目和证券交易委员会网站(www.sec.gov)上提供。

非GAAP财务指标

该公司在本新闻稿中使用的某些财务指标源自GAAP以外的方法。这些非GAAP财务指标与本新闻稿末尾表格中最具可比性的GAAP指标相一致。

富尔顿金融公司

汇总合并财务信息(未经审计)

(千美元，每股和股份数据除外)

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

2024

2024

2024

2024

2023

期末余额

投资证券

$4,806,468

4,545,278美元

$4,184,027

$3,783,392

$3,666,274

净贷款

24,044,919

24,176,075

24,106,297

21,444,483

21,351,094

总资产

32,065,059

32,185,726

31,769,813

27,642,957

27,571,915

存款

26,129,433

26,152,144

25,559,654

21,741,950

21,537,623

股东权益

3,197,325

3,203,943

3,101,609

2,757,679

2,760,139

平均余额

投资证券(%1)

4,771,537

4,237,805

4,043,136

3,672,844

3,665,261

净贷款

24,068,784

24,147,801

23,345,914

21,370,033

21,255,779

总资产

32,098,852

31,895,235

30,774,891

27,427,626

27,397,671

存款

26,313,378

25,778,259

24,642,954

21,378,754

21,476,548

股东权益

3,219,026

3,160,322

2,952,671

2,766,945

2,618,024

损益表

净利息收入

253,659

258,009

241,720

206,937

212,006

信贷损失准备金

16,725

11,929

32,056

10,925

9,808

非利息收入

65,924

59,673

92,994

57,140

59,378

非利息支出

216,615

226,089

199,488

177,600

180,552

税前收益

86,243

79,664

103,170

75,552

81,024

普通股股东可获得的净收入

66,058

60,644

92,413

59,379

61,701

每股

普通股股东可获得的净收入(基本)

0.36美元

$0.33

0.53美元

0.36美元

$0.38

普通股股东可获得的净收入(稀释后)

0.36美元

$0.33

0.52美元

0.36美元

0.37美元

普通股股东可获得的营业净收入(2)

0.48美元

0.50美元

0.47美元

$0.40

$0.42

现金股利

0.18美元

0.17美元

0.17美元

0.17美元

0.17美元

普通股股东权益

16.50美元

16.55美元

16.00美元

15.82美元

15.67美元

普通股股东权益(有形)(2)

13.01美元

13.02美元

12.43美元

12.37美元

12.25美元

加权平均份额(基本)

182,032

181,905

175,305

162,706

163,975

加权平均股份(稀释)

183,867

183,609

176,934

164,520

165,650

(1)平均余额包括可供出售证券(“AFS”)的相关未实现持有收益(亏损)。

(2)非公认会计准则财务计量。请参阅本新闻稿末尾标题为“非公认会计准则措施的协调”的计算。

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

2024

2024

2024

2024

2023

资产质量

平均贷款净冲销

0.22%

0.18%

0.19%

0.16%

0.15%

不良贷款占净贷款总额

0.92%

0.84%

0.72%

0.73%

0.72%

不良资产占总资产

0.69%

0.64%

0.55%

0.57%

0.56%

ACL-贷款(1)占总贷款的比例

1.58%

1.56%

1.56%

1.39%

1.37%

ACL-贷款(1)至不良贷款

172%

186%

218%

191%

191%

盈利能力

平均资产回报率

0.85%

0.79%

1.24%

0.91%

0.93%

平均资产营业回报率(2)

1.14%

1.17%

1.11%

1.00%

1.03%

平均普通股股东权益回报率

8.68%

8.13%

13.47%

9.28%

10.09%

平均普通股股东权益营业回报率(有形)(2)

14.83%

15.65%

15.56%

13.08%

14.68%

净息差

3.41%

3.49%

3.43%

3.32%

3.36%

效率比(2)

58.4%

59.6%

62.6%

63.2%

62.0%

非利息支出占总平均资产的比例

2.68%

2.82%

2.61%

2.60%

2.61%

营业非利息支出与总平均资产之比(2)

2.36%

2.45%

2.55%

2.49%

2.47%

资本比率(3)

有形普通股权益比率(“TCE”)(2)

7.5%

7.5%

7.3%

7.4%

7.4%

第1级杠杆率

9.0%

9.0%

9.2%

9.3%

9.5%

普通股一级资本充足率

10.6%

10.5%

10.3%

10.3%

10.3%

一级风险资本充足率

11.4%

11.3%

11.1%

11.1%

11.2%

基于风险的总资本比率

14.1%

14.0%

13.8%

14.0%

14.0%

(1)“ACL-Loans”指的是专门针对“净贷款”的信用损失准备(“ACL”)，不包括与表外有关的ACL

降低(“OBS”)信用风险敞口。

(2)非公认会计准则财务计量。请参阅本新闻稿末尾标题为“非公认会计准则措施的协调”的计算。

(3)截至2024年12月31日的监管资本充足率为初步估计，前期为实际。

富尔顿金融公司

精简合并期末资产负债表(未经审计)

(千美元)

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

2024

2024

2024

2024

2023

资产

银行现金和到期

美元，279,041美元

美元，296,500美元

美元，333,238美元

美元和247,581美元

美元，300,343美元

其他生息资产

924,404

1,287,392

1,188,341

231,389

373,772

待售贷款

25,618

17,678

26,822

10,624

15,158

投资证券

4,806,468

4,545,278

4,184,027

3,783,392

3,666,274

净贷款

24,044,919

24,176,075

24,106,297

21,444,483

21,351,094

较少：ACL-Loans(1)

(379,156)

(375,961)

(375,941)

(297,888)

(293,404)

贷款净额

23,665,763

23,800,114

23,730,356

21,146,595

21,057,690

净房舍和设备

195,527

171,731

180,642

213,541

222,881

应收应计利息

117,029

115,903

120,752

107,089

107,972

商誉和无形资产

635,458

641,739

648,026

560,114

560,687

其他资产

1,415,751

1,309,391

1,357,609

1,342,632

1,267,138

集团总资产

$32,065,059

$32,185,726

31,769,813美元

27,642,957美元

27,571,915美元

负债和股东权益

存款

26,129,433美元

26,152,144美元

25,559,654美元

21,741,950美元

21,537,623美元

借款

1,782,048

2,052,227

2,178,597

2,296,040

2,487,526

其他负债

956,253

777,412

929,953

847,288

786,627

报告总负债

28,867,734

28,981,783

28,668,204

24,885,278

24,811,776

股东权益

3,197,325

3,203,943

3,101,609

2,757,679

2,760,139

财务报表总负债和股东权益

$32,065,059

$32,185,726

31,769,813美元

27,642,957美元

27,571,915美元

贷款、存款、借款明细：

贷款，按类型：

房地产-商业抵押

$109,601,858

$109,493,479

$109,289,770

$88,252,117

$88,127,728

工商业

4,605,589

4,914,734

4967,796

4,467,589

4,545,552

房地产-住宅抵押

6,349,643

6,302,624

6,248,856

5,395,720

5,325,923

房地产-房屋净值

1,160,616

1,144,402

1,120,878

1,040,335

1,047,184

房地产-建筑

1,394,899

1,332,954

1,463,799

1,249,199

1,239,075

消费者

616,856

651,717

692,086

698,421

729,318

租赁和其他贷款(2)

315,458

336,165

323,112

341,102

336,314

净贷款总额

24,044,919美元

24,176,075美元

24,106,297美元

21,444,483美元

$21,351,094

按类型划分的存款：

无息需求

$145,499,760

$155,501,699

$155,609,383

$150,086,514

$155,314,094

计息需求

7,843,604

7779472

7,478,077

5,521,017

5722,695

节省

7,792,114

7,740,595

7,563,495

6,846,038

6,616,901

统计总需求和储蓄

21,135,478

21,766

20,650,955

17,453,569

17,653,690

中间人

843,857

843,473

995,975

1,152,427

1,144,692

时间

4,150,098

4,286,905

3,912,724

3,135,954

2,739,241

总存款

26,129,433美元

26,152,144美元

25,559,654美元

21,741,950美元

21,537,623美元

借款，按类型：

购买的联邦基金

美元人民币，美元，美元-

美元人民币，美元，美元-

美元人民币，美元，美元-

美元人民币，美元，美元-

美元和24万美元

联邦住房贷款银行垫款

850,000

950,000

750,000

900,000

1,100,000

优先债和次级债

367,316

535,917

535,741

535,566

535,384

其他借款

564,732

566,310

892,856

860,474

612,142

借款总额

$1,782,048

$2,052,227

$122,178,597

$2,296,040

$2,487,526

(1)ACL-Loans是专门针对净贷款的ACL，不包括与OBS信用敞口相关的ACL。

(2)包括设备租赁融资、透支和净发起费用和成本。

富尔顿金融公司

简明合并损益表(未经审计)

(千美元，每股和共享数据除外)

截至三个月

年终了

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

12月31日

2024

2024

2024

2024

2023

2024

2023

净利息收入：

利息收入

$414,368

427,656美元

400,506美元

339,666美元

$338,134

$1,582,196

$1,273,236

利息支出

160,709

169,647

158,786

132,729

126,128

621,871

418,950

净利息收入

253,659

258,009

241,720

206,937

212,006

960,325

854,286

信贷损失准备金

16,725

11,929

32,056

10,925

9,808

71,636

54,036

扣除拨备后净利息收入

236,934

246,080

209,664

196,012

202,198

888,689

800,250

非利息收入：

财富管理

22,002

21,596

20,990

20,155

19388

84,743

75,541

商业银行业务：

商户和卡

7,082

7,496

7,798

6,808

7,045

29,186

29,205

现金管理

7,633

7,201

6966

6,305

6,030

28,106

23,340

全球资本市场

2,797

3,311

2,585

2,341

4,258

11,033

15,654

其他商业银行

4942

4,281

4,061

3,375

3,447

16,657

12,961

商业银行业务总额

22,454

22,289

21,410

18,829

20,780

84,982

81,160

个人银行业务：

银行卡

8,064

7,917

8,305

6,628

6739

30,914

26,343

透支

3,644

3,957

3,377

2,786

2,991

13,764

11,416

其他消费银行

2,601

3,054

2,918

2,254

2357

10,826

9,438

个人银行业务总额

14,309

14,928

14,600

11,668

12,087

55,504

47,197

抵押贷款银行

3,759

3,142

3,951

3,090

2,288

13,943

10,388

收购收益，税后净额

(2,689)

(7,706)

47,392

-

-

36,996

-

其他

6,089

5,425

4,933

3,398

5,587

19,846

14,125

投资证券损益前非利息收入

65,924

59,674

113,276

57,140

60,130

296,014

228,411

投资证券损失净额

-

(%1)

(20,282)

-

(752)

(20,283)

(733)

非利息收入总额

65,924

59,673

92,994

57,140

59,378

275,731

227,678

非利息支出：

工资和员工福利

107,886

118,824

110,630

95,481

97,275

432,821

377,417

数据处理和软件

19,550

20,314

20,357

17,661

16,985

77,882

66,471

净入住率

16,417

18,999

17,793

16,149

14,647

69,359

58,019

其他外部服务

14,531

15,839

16,933

13,283

14,670

60,586

47,724

无形摊销

6,282

6,287

4,688

573

597

17,830

2,944

FDIC保险

5921

5,109

6,696

6,104

11,138

23,829

25,565

设备

4,388

4,860

4,561

4,040

3,995

17,850

14,390

专业费用

3387

2,811

2,571

2,088

2,302

10,857

8,392

市场

2,695

2,251

2,101

1,912

3,550

8958

9,004

收购相关费用

9,637

14,195

13,803

-

-

37,635

-

其他

25,921

16,600

(645)

20,309

15,393

62,184

69,281

非利息支出总额

216,615

226,089

199,488

177,600

180,552

819,791

679,207

税前收入

86,243

79,664

103,170

75,552

81,024

344,629

348,721

所得税费用

17,623

16,458

8,195

13,611

16,761

55,886

64,441

公司净收入

68,620

63,206

94,975

61,941

64,263

288,743

284,280

优先股分红

(2,562)

(2,562)

(2,562)

(2,562)

(2,562)

(10,248)

(10,248)

增加普通股股东可获得的净收益

$66,058

$60644

$92413

$59,379

$61701

278,495美元

$274,032

截至三个月

年终了

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

12月31日

2024

2024

2024

2024

2023

2024

2023

每股：

普通股股东可获得的净收入(基本)

0.36美元

$0.33

0.53美元

0.36美元

$0.38

1.59美元

1.66美元

普通股股东可获得的净收入(稀释后)

0.36美元

$0.33

0.52美元

0.36美元

0.37美元

1.57美元

1.64美元

现金股利

0.18美元

0.17美元

0.17美元

0.17美元

0.17美元

$0.69

0.64美元

加权平均份额(基本)

182,032

181,905

175,305

162,706

163,975

175,523

165,241

加权平均股份(稀释)

183,867

183,609

176,934

164,520

165,650

177,223

166,769

富尔顿金融公司

简明合并平均资产负债表分析(未经审计)

(千美元)

截至三个月

2024年12月31日

2024年9月30日

2023年12月31日

平均值

良率/

平均值

良率/

平均值

良率/

余额

利息(%1)

费率

余额

利息(%1)

费率

余额

利息(%1)

费率

资产

生息资产：

净贷款(%2)

$24,068,784

360,642美元

5.97%

$24147,801

376,160美元

6.20%

$21,255,779

$311,992

5.83%

投资证券(3)

5,033,765

44,616

3.54%

4,526,885

37,853

3.34%

4,120,750

27,227

2.64%

其他生息资产

1,086,536

13,453

4.93%

1,338,592

18,068

5.37%

267,329

3,464

5.17%

生息资产总额

30,189,085

418,711

5.53%

30,013,278

432,081

5.74%

25,643,858

342,683

5.31%

非息资产：

银行现金和到期

288,867

306,427

282,614

房舍和设备

183,801

181,285

219,994

其他资产

1,816,421

1,772,052

1,545,535

减少：ACL-Loans(4)

(379,322)

(377,807)

(294,330)

总资产

$32,098,852

$31,895,235

$27397,671

负债和股东权益

有息负债：

活期存款

7,838,590美元

$37,952

1.93%

7,668,583美元

$38,768

2.01%

$5,723,169

$20,737

1.44%

储蓄存款

7,806,303

47,280

2.41%

7,663,599

49,477

2.57%

6,682,512

38,239

2.27%

经纪存款

877,526

10,619

4.81%

842,661

11,344

5.36%

1,051,369

14,078

5.31%

定期存款

4,232,849

46,023

4.33%

4,107,466

45,735

4.43%

2,579,400

23,575

3.63%

有息存款总额

20,755,268

141,874

2.72%

20,282,309

145,324

2.85%

16,036,450

96,629

2.39%

借款和其他有息负债

1,847,431

18,835

4.06%

2,229,348

24,324

4.34%

2,541,727

29,499

4.58%

有息负债总额

22,602,699

160,709

2.83%

22,511,657

169,648

3.00%

18,578,177

126,128

2.69%

无息负债：

活期存款

5,558,110

5,495,950

5,440,098

其他负债

719,017

727,306

761,372

总负债

28,879,826

28,734,913

24,779,647

股东权益

3,219,026

3,160,322

2,618,024

总负债和股东权益

$32,098,852

$31,895,235

$27397,671

净利息收入/净息差(全额应税等值)

258,002

3.41%

262,433

3.49%

216,555

3.36%

税额调整

(4,343)

(4,424)

(4,549)

净利息收入

253,659美元

258,009美元

$212,006

(1)采用21%的联邦税率和法定利息支出免税额，按全额应税等值基础列报。

(2)平均余额包括不良贷款。

(3)平均余额包括可供出售证券的摊销历史成本；相关的未实现持有收益(亏损)计入其他资产。

(4)ACL-Loans涉及净贷款的ACL，不包括与OBS信用敞口相关的ACL，后者计入其他负债。

富尔顿金融公司

平均贷款、存款和借款明细(未经审计)

(千美元)

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

2024

2024

2024

2024

2023

贷款，按类型：

房地产-商业抵押

$9,595,996

9,318,273美元

$8,958,139

$8,166,018

$8,090,627

工商业

4,730,101

4,998,051

4,853,583

4,517,179

4,579,441

房地产-住宅抵押

6,319,205

6,268,922

5,977,132

5,353,905

5,303,632

房地产-房屋净值

1,116,665

1,122,313

1,117,367

1,039,321

1,043,753

房地产-建筑

1,312,245

1,437,907

1,430,057

1,240,640

1,153,601

消费者

665,261

682,602

685,183

721,523

746,011

租赁和其他贷款(%1)

329,311

319,733

324,453

331,447

338,714

净贷款总额

$24,068,784

$24147,801

$23,345,914

$21,370,033

$21,255,779

按类型划分的存款：

无息需求

$5,558,110

$5,495,950

$5,460,025

$5,061,075

$5,440,098

计息需求

7,838,590

7,668,583

7,080,302

5,596,725

5,723,169

节省

7,806,303

7,663,599

7,309,141

6,669,228

6,682,512

统计总需求和储蓄

21,203,003

20,828,132

19,849,468

17,327,028

17,845,779

中间人

877,526

842,661

1,123,328

1,083,382

1,051,369

时间

4,232,849

4,107,466

3,670,158

2968,344

2,579,400

总存款

$263,313,378

$275,778,259

$24,642,954

$21,378,754

$21,476,548

借款，按类型：

购买的联邦基金

元人民币，54美元

元人民币，元人民币-

美元：32,637美元

美元，173,659美元

美元至446,707美元

联邦住房贷款银行垫款

727,957

754,130

833,726

902,890

760,087

优先债和次级债

449,795

535,831

535,656

535,479

539,186

其他借款和其他有息负债

669,625

939,387

1,039,672

996,348

795,747

借款总额

1,847,431美元

2,229,348美元

2,441,691美元

2,608,376美元

2,541,727美元

(1)包括设备租赁融资、透支和净发起费用和成本。

富尔顿金融公司

简明合并平均资产负债表分析(未经审计)

(千美元)

截至12月31日的年度

2024

2023

平均值

良率/

平均值

良率/

余额

利息(%1)

费率

余额

利息(%1)

费率

资产

生息资产：

净贷款(%2)

美元：23,145,114美元

$1,406,216

6.08%

美元：20,929,302美元

$1,166,376

5.57%

投资证券(3)

4,486,726

143,317

3.19%

4,210,010

109,325

2.59%

其他生息资产

962,971

50,578

5.25%

387,360

15,346

3.96%

生息资产总额

28,594,811

1,600,111

5.60%

25,526,672

1,291,047

5.06%

非息资产：

银行现金和到期

295,156

215,649

房舍和设备

197,823

219,315

其他资产

1,761,083

1,553,284

减少：ACL-Loans(4)

(375,743)

(285,216)

总资产

美元：30,473,130美元

美元：27,229,704美元

负债和股东权益

有息负债：

活期存款

美元人民币7,049,915美元

美元和128,969美元

1.83%

美元，即5582,930美元

美元，约62,494美元

1.12%

储蓄存款

7,364,106

180,455

2.45%

6,616,087

122,340

1.85%

经纪存款

981,060

51,691

5.27%

847,795

43,635

5.15%

定期存款

3,747,029

160,744

4.29%

2,170,245

63,735

2.94%

有息存款总额

19,142,110

521,859

2.73%

15,217,057

292,204

1.92%

借款和其他有息负债

2,280,382

100,012

4.39%

2,771,330

126,746

4.54%

有息负债总额

21,422,492

621,871

2.90%

17,988,387

418,950

2.32%

无息负债：

活期存款

5,394,518

5,939,799

其他负债

630,478

670,269

总负债

27,447,488

24,598,455

股东权益

3,025,642

2,631,249

总负债和股东权益

美元：30,473,130美元

美元：27,229,704美元

净利息收入/净息差(全额应税等值)

978,240

3.42%

872,097

3.42%

税额调整

(17,915)

(17,811)

净利息收入

美元和960,325美元

美元：854,286美元

(1)采用21%的联邦税率和法定利息支出免税额，按全额应税等值基础列报。

(2)平均余额包括不良贷款。

(3)平均余额包括AFS的摊销历史成本；相关的未实现持有收益(损失)计入其他资产。

(4)ACL-Loans涉及净贷款的ACL，不包括与OBS信用敞口相关的ACL，后者计入其他负债。

富尔顿金融公司

平均贷款、存款和借款明细(未经审计)

(千美元)

截至12月31日的年度

2024

2023

贷款，按类型：

房地产-商业抵押

美元人民币，人民币9,052,738美元

美元，7,876,076美元

工商业

4,779,254

4,596,742

房地产-住宅抵押

5,925,708

5,079,739

房地产-房屋净值

1,060,520

1,060,396

房地产-建筑

1,275,562

1,247,336

消费者

725,308

748,089

租赁和其他贷款(%1)

326,024

320,924

净贷款总额

美元人民币23,145,114美元

元人民币和20,929,302美元

按类型划分的存款：

无息需求

美元人民币1,394,518美元

美元人民币，人民币5939,799美元

计息需求

7,049,915

5,582,930

节省

7,364,106

6,616,087

总需求和储蓄

19,808,539

18,138,816

中间人

981,060

847,795

时间

3,747,029

2,170,245

总存款

美元人民币24,536,628美元

美元人民币21,156,856美元

借款，按类型：

购买的联邦基金

美元人民币、人民币51,306元

美元人民币，人民币566,379美元

联邦住房贷款银行垫款

804,328

922,164

优先债和次级债

514,073

539,726

其他借款

910,675

743,061

借款总额

美元人民币，人民币2,280,382美元

美元/美元，2771,330美元

(1)包括设备租赁融资、透支和净发起费用和成本。

富尔顿金融公司

资产质量信息(未经审计)

(千美元)

截至三个月

截至12月31日的年度

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

12月31日

12月31日

2024

2024

2024

2024

2023

2024

2023

净贷款相关信贷损失准备：

期初余额

$3,375,961

$3,375,941

$297,888

$293,404

$292,739

$293,404

$269,366

CECL第1天拨备费用(%1)

-

-

23,444

-

-

23,444

-

最初购买的信用恶化拨备

(136)

(1,139)

55,906

-

-

54,631

-

已注销的贷款：

美国房地产-商业抵押贷款

(2,844)

(2,723)

(7,853)

(26)

(3,547)

(13,186)

(17,999)

工商行政管理

(9,480)

(6,256)

(2,955)

(7,632)

(3,397)

(26,585)

(9,246)

美国房地产-住宅抵押贷款

(55)

(1,131)

(35)

(251)

-

(1,472)

(62)

消费者和房屋净值

(2,179)

(2,308)

(1,766)

(2,238)

(2,192)

(8,490)

(7,514)

全球房地产-建设

-

-

-

-

-

-

-

租赁和其他贷款(2)

(1,768)

(726)

(1,398)

(805)

(1,096)

(4,696)

(4,380)

记录已注销的贷款总额

(16,326)

(13,144)

(14,007)

(10,952)

(10,232)

(54,429)

(39,201)

收回以前注销的贷款：

美国房地产-商业抵押贷款

199

107

146

152

160

603

1,076

工商行政管理

1,387

1,008

796

1,248

779

4,440

3,473

美国房地产-住宅抵押贷款

104

130

122

116

278

472

421

消费者和房屋净值

974

545

1,161

676

555

3,357

3,198

全球房地产-建设

47

103

233

-

87

382

858

租赁和其他贷款(2)

194

129

247

162

374

730

1103

收回以前注销的贷款

2,905

2,022

2,705

2,354

2,233

9984

10,129

净贷款冲销

(13,421)

(11,122)

(11,302)

(8,598)

(7,999)

(44,445)

(29,072)

信贷损失准备金(%1)

16,752

12,281

10,005

13,082

8,664

52,122

53,110

期末余额

$1,379,156

$3,375,961

$3,375,941

$297,888

$293,404

$1,379,156

$293,404

平均贷款净冲销(%3)

0.22%

0.18%

0.19%

0.16%

0.15%

0.19%

0.14%

与OBS信用敞口相关的信用损失准备金

信贷损失准备金(%1)

美元(27美元)

$(352)

$(1,393)

$(2,157)

$1,144

$(3930)

美元，约合人民币926元

不良资产：

非权责发生制贷款

$5189,293

$175,861

$1145,630

$129,628

$121620

贷款逾期90天并应计

30,781

26,286

26,962

26,521

31,721

统计不良贷款总额

220,074

202,147

172,592

156,149

153,341

拥有的其他房地产

2,621

2,844

1,444

277

896

不良资产总额

$222695

$2204,991

$174,036

$156,426

$154,237

不良贷款，按类型划分：

工商业

$43,677

$64,450

$58,433

$44,118

$41,020

房地产-商业抵押

102,359

71,467

48,615

47,891

46,527

房地产-住宅抵押

45,901

41,727

41,033

40,685

42,029

消费者和房屋净值

14,374

12,830

11,886

10,172

10,878

租赁和其他贷款(2)

12,017

9927

9993

10,135

10,011

房地产-建筑

1,746

1,746

2,632

3,148

2,876

不良贷款总额

$1220,074

$2202,147

$$172,592

$156,149

$153,341

(1)这些数额的总和反映在简明综合损益表的信贷损失准备金中。

(2)包括设备租赁融资、透支和净发起费用和成本。

(3)季度业绩按年计算。

富尔顿金融公司

非GAAP计量对账(未经审计)

(千美元，每股和共享数据除外)

说明：

本新闻稿包含由GAAP以外的其他方法得出的补充财务信息，详情如下。本公司之所以提出这些非公认会计准则财务衡量标准，是因为它认为这些衡量标准为评估本公司业务结果和财务状况的趋势提供了有用和可比较的信息。这些非GAAP财务指标的表述与公司内部评估业绩的方式一致，证券分析师、投资者和其他相关方在评估公司所在行业的公司时经常使用这些非GAAP财务指标。管理层认为，这些非公认会计原则的财务衡量标准，除了公认会计原则的衡量标准外，对于投资者评估公司的业绩也是有用的。投资者应该认识到，该公司对这些非公认会计准则财务指标的列报可能无法与其他公司的类似名称的指标相比较。这些非GAAP财务指标不应被视为GAAP基础指标的替代品，本公司强烈鼓励对其简明合并财务报表进行整体审查。这些非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP指标的对账如下：

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

2024

2024

2024

2024

2023

普通股股东可获得的营业净收入

普通股股东可获得的净收入

美元，约合人民币66,058元

美元和60,644美元

美元：92,413美元

美元：59,379美元

美元：61,701美元

减少：其他收入

(269)

(677)

(708)

(151)

(1,102)

加上：收购收益，税后净额

2,689

7,706

(47,392)

-

-

另外：证券重组亏损

-

-

20,282

-

-

附加：核心矿藏无形摊销

6,155

6,155

4,556

441

441

另外：收购相关费用

9,637

14,195

13,803

-

-

另外：CECL第一天拨备费用

-

-

23,444

-

-

减去：销售收益-回租

-

-

(20,266)

-

-

加：FDIC特别评估

-

(16)

-

956

6,494

加：FultonFirst实施和资产处置

10,001

9,385

6,323

6,329

3,197

减少：调整对税收的影响

(5,360)

(6,099)

(9,961)

(1,591)

(1,896)

普通股股东可获得的营业净收入(分子)

美元人民币：88,911美元

美元：91,293美元

美元：82,494美元

美元：65,363美元

美元，约68,835美元

加权平均股份(稀释)(分母)

183,867

183,609

176,934

164,520

165,650

普通股股东每股可获得的营业净收入(稀释后)

美元/欧元，0.48美元

美元/欧元，0.50美元

美元/欧元，0.47美元

美元/欧元，0.40美元

美元/欧元，0.42美元

普通股股东权益(有形)，每股

股东权益

1美元：3,197,325美元

$3,203,943

$3,101,609

$2,757,679

$2,760,139

较少：优先股

(192,878)

(192,878)

(192,878)

(192,878)

(192,878)

减值：商誉和无形资产

(635,458)

(641,739)

(648,026)

(560,114)

(560,687)

有形普通股股东权益(分子)

美元和2,368,989美元

2,369,326美元

$2,260,705

2,004,687美元

2,006,574美元

流通股，期末(分母)

182,089

181,957

181,831

162,087

163,801

普通股股东权益(有形)，每股

美元，欧元，13.01美元

美元，欧元，13.02美元

美元/欧元，12.43美元

美元/欧元，12.37美元

美元/欧元，12.25美元

(1)结果按年计算。

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

2024

2024

2024

2024

2023

平均资产营业回报率(%1)

净收入

美元，约68,620美元

美元：63,206美元

美元：94,975美元

美元：61,941美元

美元：64,263美元

减少：其他收入

(269)

(677)

(708)

(151)

(1,102)

减去：收购收益，税后净额

2,689

7,706

(47,392)

-

-

另外：证券重组亏损

-

-

20,282

-

-

附加：核心矿藏无形摊销

6,155

6,155

4,556

441

441

另外：收购相关费用

9,637

14,195

13,803

-

-

另外：CECL第一天拨备费用

-

-

23,444

-

-

减去：销售收益-回租

-

-

(20,266)

-

-

加：FDIC特别评估

-

(16)

-

956

6,494

加：FultonFirst实施和资产处置

10,001

9,385

6,323

6,329

3,197

减少：调整对税收的影响

(5,360)

(6,099)

(9,961)

(1,591)

(1,896)

营业净收入(分子)

美元人民币：91,473美元

美元：93,855美元

美元，约合85,056美元

美元：67,925美元

美元：71,397美元

总平均资产

$32,098,852

$31,895,235

$30774,891

$27,427,626

$27397,671

减去：平均核心存款净值无形资产

(83,173)

(89,350)

(68234)

(4,666)

(5,106)

营业平均总资产(分母)

$32,015,679

$31,805,885

$30706,657

$27422,960

$27392,565

平均资产营业回报率

1.14%

1.17%

1.11%

1.00%

1.03%

平均普通股股东权益营业回报(有形)(1)

普通股股东可获得的净收入

美元，约合人民币66,058元

美元和60,644美元

美元：92,413美元

美元：59,379美元

美元：61,701美元

减少：其他收入

(269)

(677)

(708)

(151)

(1,102)

减去：收购收益，税后净额

2,689

7,706

(47,392)

-

-

另外：证券重组亏损

-

-

20,282

-

-

加上：无形摊销

6,282

6,287

4,688

573

597

另外：收购相关费用

9,637

14,195

13,803

-

-

另外：CECL第一天拨备费用

-

-

23,444

-

-

减去：销售收益-回租

-

-

(20,266)

-

-

加：FDIC特别评估

-

(16)

-

956

6,494

加：FultonFirst实施和资产处置

10,001

9,385

6,323

6,329

3,197

减少：调整对税收的影响

(5,387)

(6,127)

(9,989)

(1,618)

(1,929)

调整后可供普通股股东使用的净收入(分子)

美元人民币和89,011美元

美元：91,397美元

美元：82,598美元

美元：65,468美元

美元：68,958美元

平均股东权益

美元和3,219,026美元

$3,160,322

2,952,671美元

$2,766,945

$2,618,024

较少：平均优先股

(192,878)

(192,878)

(192,878)

(192,878)

(192,878)

减去：平均商誉和无形资产

(638,507)

(644,814)

(624,471)

(560,393)

(560,977)

平均有形普通股股东权益(分母)

美元和2,387,641美元

2,322,630美元

2,135,322美元

2,013,674美元

1,864,169美元

平均普通股股东权益营业回报率(有形)

14.83%

15.65%

15.56%

13.08%

14.68%

(1)结果按年计算。

截至三个月

12月31日

9月30日

6月30日

3月31日

12月31日

2024

2024

2024

2024

2023

有形普通股权益与有形资产之比(TCE比率)

股东权益

1美元：3,197,325美元

$3,203,943

$3,101,609

$2,757,679

$2,760,139

较少：优先股

(192,878)

(192,878)

(192,878)

(192,878)

(192,878)

减值：商誉和无形资产

(635,458)

(641,739)

(648,026)

(560,114)

(560,687)

有形普通股股东权益(分子)

美元和2,368,989美元

2,369,326美元

$2,260,705

2,004,687美元

2,006,574美元

总资产

$32,065,059

$32,185,726

$31,769,813

$27642,957

$275,571,915

减值：商誉和无形资产

(635,458)

(641,739)

(648,026)

(560,114)

(560,687)

有形资产总额(分母)

$31,429,601

$31,543,987

$31,121,787

$327,082,843

$27011,228

有形普通股权益与有形资产之比

7.54%

7.51%

7.26%

7.40%

7.43%

效率比

非利息支出

美元，216,615美元

美元，226,089美元

美元和199,488美元

美元，177,600美元

美元和180,552美元

减少：收购相关费用

(9,637)

(14,195)

(13,803)

-

-

附加：销售收益-回租

-

-

20,266

-

-

少：FDIC特别评估

-

16

-

(956)

(6,494)

少：FultonFirst实施和资产处置

(10,001)

(9,385)

(6,323)

(6,329)

(3,197)

减去：无形摊销

(6,282)

(6,287)

(4,688)

(573)

(597)

减：债务清偿

-

-

-

-

720

营业非利息支出(分子)

美元和190,695美元

美元和196,238美元

美元和194,940美元

美元，169,742美元

美元和170,984美元

净利息收入

美元：253,659美元

美元和258,009美元

美元和241,720美元

美元和206,937美元

美元和212,006美元

税额调整

4,343

4,424

4,556

4,592

4,549

加：非利息收入合计

65,924

59,673

92,994

57,140

59,378

减少：其他收入

(269)

(677)

(708)

(151)

(1,102)

减去：收购收益，税后净额

2,689

7,706

(47,392)

-

-

加：投资证券(收益)损失，净额

-

%1

20,282

-

752

总收入(分母)

美元：326,346美元

美元，329,136美元

美元和311,452美元

美元，268,518美元

美元和275,583美元

效率比

58.43%

59.62%

62.59%

63.21%

62.04%

营业非利息支出与总平均资产之比

非利息支出

美元，216,615美元

美元，226,089美元

美元和199,488美元

美元，177,600美元

美元和180,552美元

减去：无形摊销

(6,282)

(6,287)

(4,688)

(573)

(597)

减少：收购相关费用

(9,637)

(14,195)

(13,803)

-

-

附加：销售收益-回租

-

-

20,266

-

-

少：FDIC特别评估

-

16

-

(956)

(6,494)

少：FultonFirst实施和资产处置

(10,001)

(9,385)

(6,323)

(6,329)

(3,197)

营业非利息支出(分子)

美元和190,695美元

美元和196,238美元

美元和194,940美元

美元，169,742美元

美元：170,264美元

总平均资产(分母)

$32,098,852

$31,895,235

$30774,891

$27,427,626

$27397,671

营业非利息支出与总平均资产之比

2.36%

2.45%

2.55%

2.49%

2.47%

(1)结果按年计算。

年终了

12月31日

12月31日

2024

2023

普通股股东可获得的营业净收入

普通股股东可获得的净收入

美元：278,495美元

美元和274,032美元

减少：其他收入

(1,805)

1,855

加上：收购收益，税后净额

(36,996)

-

另外：证券重组亏损

20,282

-

附加：核心矿藏无形摊销

17,307

2,308

另外：收购相关费用

37,635

-

另外：CECL第一天拨备费用

23,444

-

减去：销售收益-回租

(20,266)

-

加：FDIC特别评估

940

6,494

加：FultonFirst实施和资产处置

32,038

3,197

减少：调整对税收的影响

(23,011)

(2,909)

普通股股东可获得的营业净收入(分子)

美元：328,063美元

美元和284,977美元

加权平均股份(稀释)(分母)

177,223

166,769

普通股股东每股可获得的营业净收入(稀释后)

美元人民币1.85美元

美元人民币1.71美元

注意：由于四舍五入的原因，此报表中的数字可能不会相加。

媒体联系人：Lacey Dean(717)735-8688投资者联系人：Matt Jozwiak(717)327-2657

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来源：富尔顿金融公司