CrowdStrike、Fortinet获得PT上调，因为网络安全在2025年仍然至关重要：丰业银行

加拿大丰业银行表示，CrowdStrike(纳斯达克股票代码：CRWD)、Fortinet(纳斯达克股票代码：FTNT)和其他几只网络安全股上调了目标价，因为安全仍然是2025年首席信息官的关键优先事项。

CrowdStrike的目标价从300美元上调至370美元。Fortinet的价格从110美元小幅上涨至115美元。总部位于以色列的CyberArk(纳斯达克股票代码：Cybr)的目标价从340美元上调至400美元，Palo Alto Network(纳斯达克股票代码：PANW)的目标价从200美元上调至225美元，Zscaler(纳斯达克股票代码：ZS)的目标价从205美元上调至225美元。云安全公司Cloudflare(NYSE：NET)的目标价从87美元上调至110美元。

以帕特里克·科尔维尔为首的加拿大丰业银行分析师在周二的一份投资者报告中表示：“CIO和CIO将网络安全视为2025年的关键优先事项。”“一些CIO甚至将其称为IT预算中的头等大事，领先于人工智能支出。我们认为SASE、SIEM和云安全是最有可能吸引增量支出的子类别。在漏洞网络安全指数表现逊于IGV之后，我们有理由相信2025年，就像我们在2025年最具‘攻击性’的Palo Alto Networks一样，它们应该会受益于这些领域的积极需求。”

加拿大丰业银行特别指出，第二季度宣布的Palo Alto Network与英国紧急服务网络达成了16.5亿美元的交易。

科尔维尔说：“随着我们每年推出Palo Alto Networks平台战略，我们预计在C2025年将在我们对这些大规模交易的现场调查中找到更多证据。”此外，我们预计公司将从防火墙周期中受益，产品收入增长继续回升。我们有很多理由相信Palo Alto Networks可以超过十几岁左右的F25-27收入增长。

关于CrowdStrike，加拿大丰业银行表示，尽管2024年7月发生了停电，但没有收到任何客户的来信，他们在这家网络安全巨头身上炒作或减少了支出。然而，投资者将关注其营业利润率前景。

Fortinet还希望保持其行业表现优于大盘的评级，因为它预计未来两年新产品收入将达到4亿至4.5亿美元。

Colville补充说：“不幸的是，在我们与Fortinet客户和Tier 1经销商的对话中，我们目前还不能自信地支持快速增长的采用率。”

除了安全名称之外，加拿大丰业银行在其广泛的2025年软件展望中将MongoDB(纳斯达克股票代码：MDB)的目标价从350美元下调至275美元。

科尔维尔说：“25财年的营业利润率有所下降，原因是来自未使用的Atlas的承诺的‘免费收入’的结束，以及MongoDB加大了上市招聘力度。”“积极的是，我们认为进一步下跌的可能性不大，因为我们年化了这些影响。我们预计，该公司将引导F26财年的营业利润率与街道目标保持一致，以便在全年实现节拍和加薪，这将在背线减速的情况下为A股提供一些支撑。”