MBMC速报：纽曼思，成功在香港上市，财通国际独家保荐

近日，纽曼思健康食品控股有限公司（以下简称“纽曼思”）(02530.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

纽曼思是次IPO全球发售2.5亿股，占发行完成后总股份的25%，每股发售价下限定价0.80港元，募集资金总额约2亿港元，所得款净额约1.205亿港元。纽曼思将不会行使超额配股权。纽曼思是次招股公开发售部分获65.17倍认购，国际发售部分获1.03倍认购。

招股书显示，纽曼思在上市后的股东架构中，控股股东王平先生、崔娟女士夫妇，分别拥有91%、9%的远东财富，持股75%；公众股东持股25%。

纽曼思，主要于中国从事成品营养品营销、销售及分销，以专属品牌「纽曼思」及「纽曼斯」(英文Nemans)销售。产品大致可分为五大类，即藻油DHA、益生菌、维生素、多维营养素及藻钙产品，此外公司自2022财年以来亦销售澳优集团许可使用品牌下的五款奶粉产品获得少量收入。纽曼思将其销售的营养品定位为高端及优质营养品，针对怀孕及产后妇女、婴幼儿至儿童等消费者。根据弗若斯特沙利文，于2023年按进口原材料制成的藻油DHA产品的零售总值计算，纽曼思是最大的国内品牌，市场份额约20.5%。

截至午间收市，纽曼思每股报0.65港元，总市值约6.50亿港元。

纽曼思(02530.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

财通国际为其独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

华富建业为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

光大证券国际、First Fidelity Capital、富途证券、辉立证券、东吴证券、众宸证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

富睿玛泽为其审计师；

通商、温氏分别为其公司中国律师、公司香港律师；

国浩、柯伍陈分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

纽曼思招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1230/2024123000006_c.pdf

（转自：MBMC美顺）