T. Rowe Price资本表彰基金创下业绩一致性新纪录

David Giroux的基金连续17年超过晨星同行平均水平

巴尔的摩，2025年1月14日/美通社/ -- T。全球投资管理公司、退休领域领导者Rowe Price（NASDAQ-GS：TROW）宣布，截至2024年年底，T. Rowe Price资本增值基金（股票代码：PRWCX）是同一投资组合管理公司旗下的所有美国股票或多资产基金中连续表现最长的。该基金由CFA® David Giroux管理，连续17年超过晨星同行群体平均水平1，不仅创下了其温和配置同行群体的纪录，而且创下了所有美国股票或多资产同行群体的纪录。对吉鲁表现的评估是基于T。Rowe Price将资本增值基金与1925年以来的3，000多只基金进行了比较，反映了第一只共同基金的第一个完整日历年表现。该分析审查了晨星直接数据库中的美国注册基金和交易所交易基金（ETF），这些基金至少有17年的记录。分析得出的结论是，历史上没有多资产或美国股票共同基金或ETF在同一投资组合经理的领导下持续更长时间。2008年在资本增值基金中首次投资10万美元的投资者，到2024年底将拥有49万美元，而晨星美国基金配置温和类别平均值为253，000美元，即比类别平均值高出94%。

截至2024年12月31日，资本增值基金1年、5年和10年平均年总回报率分别为12.69%、10.55%和10.55%。标准普尔500指数1年、5年和10年平均年总回报率分别为25.02%、14.53%和13.10%。费用率为0.73%。显示的性能数据是过去的性能，并不能保证未来的结果。 投资回报和本金价值将会波动，因此投资者的股票在被赎回时可能比其原始成本高或低。当前性能可能高于或低于引用的性能数据。要获取最新的月底表现，请访问troweprice.com。并非所有投资者都会获得这些结果。

吉鲁拥有超过26年的投资行业经验。除了履行投资组合管理职责外，他还担任T.的投资策略主管和首席投资官。Rowe Price Investment Management（TRPin）。他六次提名并两次获得晨星年度杰出投资组合经理奖2。他还荣获Lipper 3颁发的22项最佳基金奖。

霸王Rowe Price资本增值基金自2014年6月30日起不对新投资者开放，于1986年开始运营，主要通过投资于普通股和优先股以及固定收益和其他证券的混合投资组合来寻求长期资本增值，以帮助保存本金价值。吉鲁自2006年6月30日起一直担任该基金的投资组合经理。

霸王Rowe Price资本增值基金是资本增值套件中的四个投资工具之一。吉鲁还管理T. Rowe Price资本增值股票ETF（股票代码：TCAF）和资本增值股票SM均于2023年6月推出，他共同管理T. Rowe Price资本增值与收益基金（股票代码：PRCFX），于2023年11月推出。

引言：

Stephon Jackson，CFA®，TRPin主管“David Giroux在过去连续17年取得了持续优异的业绩，为投资管理行业树立了新的基准。它还展示了高技能的主动管理可以做什么。我们对大卫的奉献精神、战略远见、团队领导力，尤其是他为客户提供出色成果的承诺感到非常自豪。在他杰出的职业生涯中，他赢得了许多当之无愧的荣誉，但这种表现稳定性的新记录可能是所有荣誉中最引人注目的。大卫对严谨的研究、信念、好奇心和令人难以置信的技能的运用，是该公司投资理念的出色代表，我们期待他在T.继续做出贡献。罗·普莱斯。"

David Giroux，投资组合经理，T. Rowe Price资本增值基金投资策略主管兼TRPin首席投资官“我对有机会为资本增值基金的股东服务深感荣幸。这一成就只有通过T.专业投资团队的共同努力才能实现。罗·普莱斯。我感谢他们的贡献和专业知识，因为我们多年来应对了各种类型的市场条件。我们的主要目标始终是为客户提供一致的结果，我为我们共同取得的成就感到自豪。"

关于T。ROWE PRICE成立于1937年，T. Rowe Price（NASDAQ - GS：TROW）帮助世界各地的个人和机构实现长期投资目标。作为一家以卓越投资、退休领导力和独立专有研究而闻名的大型全球资产管理公司，该公司建立在将客户利益放在第一位的诚信文化之上。客户依赖这家屡获殊荣的公司的退休专业知识以及对股权、固定收益、替代品和多资产投资能力的积极管理。T.截至2024年12月31日，Rowe Price为全球数百万客户提供服务，管理着1.61万亿美元的资产。管理的资产中约有三分之二与退休相关。新闻和其他更新可以在Facebook、Instagram、LinkedIn、X、YouTube和troweprice.com/newsroom上找到。

投资前请仔细考虑投资目标、风险以及费用和费用。有关包含此信息和其他信息的招股说明书或招股说明书摘要（如果有的话），请访问troweprice.com。仔细阅读。

资本增值基金：该基金受到普通股投资固有波动性的影响。价值方法存在这样的风险：市场将长期无法认识到证券的内在价值，或者被判断被低估的股票实际上可能定价适当。由于该基金持有固定收益或现金头寸，它可能无法在快速上涨的市场中跟上步伐。

资本增值和收益基金风险：基金受到普通股投资固有波动性的影响。固定收益证券面临信用风险、流动性风险、看涨风险和利率风险。随着利率上升，债券价格普遍下跌。

资本增值股票ETF风险：ETF受到普通股投资的固有波动性的影响。基金的价值和成长型投资风格可能会失宠，从而可能导致一段时期的表现不佳。该基金是“非多元化”的，这意味着它可能会将更大一部分的资产投资于单一公司，并拥有比“多元化”基金允许的更多的公司投票权证券。预计该基金的股价波动幅度将大于类似的多元化基金。

资本增值股票SM风险：策略的价值和成长投资风格可能会失宠，这可能会导致表现不佳的时期。

过去的表现不能保证未来的结果。

ETF以市场价格买卖，而不是资产净值。投资者通常会承担股票买卖价格之间的价差成本。买卖股票可能会产生经纪佣金，从而减少回报。

1截至2024年12月31日。基于T。Rowe Price对在美国注册的所有股票和多资产基金的日历年回报率进行分析，这些基金在同一投资组合经理的管理下连续17年超过或等于晨星同行平均水平。分析排除了David Giroux以与资本增值策略相同的方式管理的任何投资组合。晨星类别系统于1996年推出，但其中包括较早开始运营的基金。资本增值基金属于晨星的适度配置类别。

2晨星年度杰出投资组合经理奖成立于1988年，旨在表彰表现出卓越投资技巧和敢于与共识不同以造福投资者的投资组合经理。获奖者是根据晨星经理人研究小组的研究和深入的定性评估选出的。要获得该奖项的资格，基金经理的基金不仅必须在年度内取得令人印象深刻的回报，而且基金经理还必须有出色的长期风险调整业绩记录，并将其利益与股东利益保持一致。经理人的基金目前必须具有晨星分析师评级™为黄金或白银。David Giroux于2012年荣获分配基金奖，并于2017年荣获分配/另类基金奖。

晨星经理研究小组由晨星公司的多个全资子公司组成，包括但不限于Morningstar Research Services LLC。Morningstar的经理人研究小组提供各种评级，包括Morningstar分析师对基金的评级和Morningstar定量评级。分析师评级来自经理研究分析师执行的定性评估过程，而晨星定量评级使用基于晨星分析师决策过程的机器学习模型，他们过去的评级决策以及用于支持这些决策的数据。在这两种情况下，评级都是前瞻性的评估，包括对未来事件的假设，这些事件可能会发生，也可能不会发生，也可能与假设的情况有很大不同。分析师评级和量化评级是意见声明，可能会发生变化，不应被视为担保，也不应用作投资决策的唯一依据。

3资本增值基金在截至2023年12月31日的5年期和10年期内获得2024年理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置成长基金，在截至2022年12月31日的3年期、5年期和10年期内获得2023年理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置成长基金，2022年理柏基金分类奖截至2021年12月31日的10年期最佳混合资产目标配置成长基金、2021年理柏基金分类奖截至2020年12月31日的10年期最佳混合资产目标配置成长基金、荣获2020年理柏基金分类奖截至2019年12月31日的10年期最佳混合资产目标配置成长基金，2019年理柏基金分类奖截至2018年12月31日的10年期最佳混合资产目标配置成长基金，截至2017年12月31日止10年期间的2018年理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置增长基金，截至2016年12月31日止10年期间的2017年理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置增长基金，截至2015年12月31日止的3年、5年和10年期理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置增长基金，截至2014年12月31日止10年期间的2015年理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置增长基金，截至2013年12月31日止10年期间的2014年理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置增长基金，截至2012年12月31日止10年期间的2013年理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置增长基金，截至2011年12月31日止10年期间的2012年理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置增长基金，截至2010年12月31日止10年期间的2011年理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置增长基金，截至2009年12月31日止的5年期和10年期的理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置增长基金，以及2009年理柏基金分类奖最佳混合资产目标配置增长基金，截至2008年12月31日的10年期间。

其他时期的排名有所不同。对于理柏最佳个人基金，计算期延长至36、60和120个月。每个合格分类内一致回报（有效回报）的最高理柏领袖值决定了截至期末3年、5年或10年内的基金分类获胜者，而不是其他时期。每个投资组合在确定资产类别和总体奖励时仅使用一种股票类别（Lipper Leader评分最高的股票类别）。高理柏评级并不一定意味着基金的总体表现最好，也不一定意味着基金在该时期取得了积极的业绩。理柏评级和理柏基金奖并非旨在预测未来的业绩。如需详细解释，请查看lipperfundawards.com/Methodology上的Lipper Leaders方法论文档。

摘自汤森路透社理柏奖，© 2018年汤森路透社。All rights reserved.经许可使用并受美国版权法保护。未经明确书面许可，禁止打印、复制、重新分发或转发此内容。

T.罗普莱斯投资服务公司T. Rowe Price基金和T.罗普莱斯投资管理公司，投资顾问T. Rowe Price基金和SM。T. Rowe Price Investment Services，Inc和T. Rowe Price Investment Management，Inc是附属公司。

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来源T. Rowe Price Group