T. Rowe Price资本表彰基金创下业绩一致性新纪录

David Giroux的基金连续17年超过晨星同行的平均水平

巴尔的摩，2025年1月14日/美通社/--全球投资管理公司和退休领先者T.Rowe Price(纳斯达克股票代码：TROW)宣布，截至2024年底，T.Rowe Price资本增值基金(Ticker：PRWCX)在同一投资组合管理公司旗下的所有美国股票或多资产基金中，表现优于晨星同行的时间最长。该基金由首席财务官大卫·吉鲁管理，连续17年超过晨星同行的平均水平1，不仅在中等配置的同行中创造了纪录，而且在所有美国股票或多资产同行中也创下了纪录。对Giroux业绩连胜的评估是基于T.Rowe Price的一项分析，该分析将资本增值基金与1925年以来的3000多只基金进行了比较，反映了第一只共同基金的第一个完整日历年的表现。该分析评估了Morningstar Direct数据库中至少有17年记录的美国注册基金和交易所交易基金(ETF)。分析得出的结论是，历史上没有一只多资产或美国股票共同基金或ETF在同一投资组合经理的领导下表现得更好。如果投资者在2008年对资本增值基金进行了10万美元的初始投资，到2024年底将拥有490,000美元，而晨星美国基金中等配置类别的平均投资为253,000美元，比类别平均水平高出94%。

截至2024年12月31日，资本增值基金1年、5年和10年的年均总回报率分别为12.69%、10.55%和10.55%。S指数1年、5年和10年的年均总回报率分别为25.02%、14.53%和13.10%。费用比率为0.73%。所显示的业绩数据是过去的业绩，不能保证未来的业绩。投资回报和本金价值会波动，因此投资者的股票在赎回时可能会比原来的成本更高或更低。目前的业绩可能高于或低于所引用的业绩数据。要获取最新的月末业绩，请访问troweprice.com。并不是所有的投资者都能获得这些结果。

Giroux拥有超过26年的投资行业经验。除了投资组合管理职责外，他还担任T.Rowe Price投资管理公司(TRPIM)的投资策略主管和首席投资官。他是晨星年度杰出投资组合经理奖2的六次提名和两次获奖者。他还获得了理柏3颁发的22项最佳基金奖。

T.Rowe Price资本增值基金自2014年6月30日以来一直对新投资者关闭，于1986年开始运作，通过主要投资于普通股和优先股以及固定收益和其他证券的混合投资组合来寻求长期资本增值，以帮助保持本金价值。吉鲁自2006年6月30日以来一直担任该基金的投资组合经理。

T.Rowe Price资本增值基金是资本增值套餐中的四个投资工具之一。Giroux还管理T.Rowe Price资本增值股票ETF(Ticker：TCAF)和资本增值股票SMA，这两只基金都于2023年6月推出，他还共同管理T.Rowe Price资本增值和收益基金(Ticker：PRCFX)，这两只基金于2023年11月推出。

报价：

®首席财务官史蒂芬·杰克逊，TRPIM“David Giroux在过去17年中连续表现优异的非凡成就，在投资管理行业树立了一个新的基准。它还展示了高技能的主动管理可以做什么。我们为大卫的奉献精神、战略远见、团队领导能力以及最值得注意的是，他致力于为我们的客户提供卓越业绩而感到非常自豪。在他杰出的职业生涯中，他赢得了许多当之无愧的赞誉，但这一表现一致性的新纪录可能是所有荣誉中最引人注目的。大卫运用严谨的研究、坚定的信念、好奇心和不可思议的技巧，是公司投资理念的杰出代表，我们期待着他在T.Rowe Price公司继续做出贡献。“

T.Rowe Price资本增值基金投资组合经理兼TRPIM投资策略主管兼首席投资官David Giroux表示：“我非常荣幸有机会为资本增值基金的股东服务。这一成就只有通过T.Rowe Price敬业的投资团队的集体努力才能实现。我感谢他们的贡献和专业知识，因为我们多年来驾驭了各种类型的市场状况。我们的首要目标一直是为我们的客户提供一致的结果，我为我们共同取得的成就感到自豪。”

T.Rowe Price(纳斯达克股票代码：TROW)成立于1937年，帮助世界各地的个人和机构实现其长期投资目标。作为一家以投资卓越、退休领导力和独立专有研究而闻名的大型全球资产管理公司，该公司建立在将客户利益放在首位的诚信文化之上。客户依赖这家屡获殊荣的公司的退休专业知识以及对股权、固定收益、替代方案和多资产投资能力的积极管理。T.Rowe Price为全球数百万客户提供服务，截至2024年12月31日管理着1.61万亿美元的资产。大约三分之二的管理资产与退休相关。新闻和其他更新可以在Facebook、Instagram、LinkedIn、Facebook X、YouTube和troweprice.com/新闻编辑室上找到。

投资前仔细考虑投资目标、风险和收费支出。仔细读一读。

资本增值基金：该基金受制于普通股投资的固有波动性。价值法带来的风险是，市场在很长一段时间内不会认识到证券的内在价值，或者被认为被低估的股票实际上可能得到了适当的定价。由于该基金的固定收益持有量或现金头寸，它可能无法在一个快速上涨的市场中跟上步伐。

资本增值和收益基金风险：该基金受到普通股投资固有波动性的影响。固定收益证券受到信用风险、流动性风险、赎回风险和利率风险的影响。随着利率上升，债券价格普遍下跌。

该基金是“非多元化”的，这意味着它可能会将更大比例的资产投资于一家公司，并拥有比“多元化”基金所允许的更多的该公司的有投票权证券。

资本增值股权SMA风险：策略的价值和成长型投资风格可能会失宠，这可能会导致业绩不佳的时期。

投资者通常会承担股票买卖价格之间的价差成本。

1截至2024年12月31日。根据T.Rowe Price对所有在美国注册的股票和多资产基金的日历年回报率进行的分析，这些基金在同一投资组合经理的管理下，连续17年超过晨星同行的平均水平。分析排除了David Giroux以与资本增值策略相同的方式管理的任何投资组合。晨星类别系统于1996年引入，但它包括更早开始运营的基金。资本增值基金属于晨星的中等配置类别。

2成立于1988年的年度晨星杰出投资组合经理奖，旨在表彰表现出卓越投资技巧和勇于与共识不同的投资组合经理，以造福投资者。奖项获得者是由晨星基金经理研究小组根据研究和深入的定性评估选出的。要有资格获得该奖项，基金经理不仅必须在当年取得令人印象深刻的回报，而且还必须拥有长期风险调整后的出色业绩，以及将自身利益与股东利益保持一致的记录。经理人基金目前必须拥有晨星分析师的黄金或白银评级™。大卫·吉鲁曾在2012年获得配置基金奖，并在2017年获得配置/另类基金奖。

晨星基金经理研究集团由晨星公司的各种全资子公司组成，包括但不限于晨星研究服务有限责任公司。晨星的基金经理研究小组会产生各种评级，包括对基金的晨星分析师评级和对基金的晨星量化评级。分析师评级来自经理研究分析师执行的定性评估过程，而晨星定量评级使用的是基于晨星分析师的决策过程、他们过去的评级决定以及用于支持这些决定的数据的机器学习模型。在这两种情况下，评级都是前瞻性评估，包括对未来事件的假设，这些事件可能会发生，也可能不会发生，或者可能与假设的情况大不相同。分析师评级和量化评级是意见声明，可能会发生变化，不应被视为担保，也不应作为投资决策的唯一依据。

资本增值基金获得了2024年理柏基金分类奖2024年最佳混合资产目标配置成长型基金，2023年理柏基金分类奖2023年混合资产目标配置最佳成长型基金奖，2022年理柏基金分类奖2022年混合资产目标配置最佳成长型基金奖，2022年理柏基金分类奖2022年混合资产目标配置最佳成长型基金奖，2021年理柏基金分类奖2021年混合资产目标配置成长型基金最佳混合型资产配置成长型基金，截至2019年12月31日的10年期理柏基金分类奖最佳混合资产配置成长型基金，2019年理柏基金分类奖2018年12月31日止的10年期最佳混合资产配置成长型基金，2018年理柏基金分类奖截至2017年12月31日止的10年期最佳混合资产配置成长型基金，2017年理柏基金分类奖截至2016年12月31日止的10年期最佳混合资产目标配置成长型基金，2016年理柏基金分类奖授予截至2015年12月31日的3年、5年和10年最佳混合资产配置增长基金，2015年理柏基金分类奖授予截至2014年12月31日的10年期最佳混合资产目标配置增长基金，2014年理柏基金分类奖授予截至2013年12月31日的10年期最佳混合资产目标配置增长基金，2013年理柏基金分类奖授予截至2012年12月31日的10年期最佳混合资产目标配置增长基金，2012年理柏基金分类奖荣获截至2011年12月31日止10年期最佳混合资产目标配置成长型基金奖，2011年理柏基金分类奖荣获截至2010年12月31日止10年期最佳混合资产目标配置成长型基金奖，2010年理柏基金分类奖荣获截至2009年12月31日止5年及10年期最佳混合资产目标配置成长型基金奖，以及2009年理柏基金分类奖于截至2008年12月31日止10年期获最佳混合资产目标配置成长型基金奖。

其他时期的排名各不相同。对于理柏最佳个人基金，计算周期分别为36个月、60个月和120个月。每个合格分类内的最高一致回报(有效回报)理柏领导者决定了截至期末的3年、5年或10年的基金分类获胜者，而不是其他时间段。在确定资产类别和整体奖励时，每个投资组合只使用一个股票类别(理柏领袖得分最高的股票类别)。理柏的高评级并不一定意味着一只基金的总体表现最好，或者该基金在这段时间取得了积极的业绩。有关详细说明，请查看lipperfundawds.com/Methodology上的理柏领导者方法学文档。

来自汤森路透理柏大奖、2018年©和汤森路透。版权所有。经许可使用并受美国版权法保护。未经明确书面许可，禁止打印、复制、再分发或转载本内容。

T.Rowe Price投资服务公司，T.Rowe Price基金的分销商，T.Rowe Price投资管理公司，T.Rowe Price基金的投资顾问，以及SMAS。T.Rowe Price投资服务公司和T.Rowe Price投资管理公司是关联公司。

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/t-rowe-price-capital-appreciation-fund-establishes-new-record-for-performance-consistency-302350685.html

来源T.Rowe价格集团