机械设备：特斯拉机器人产量未来2年或每年翻10倍，英伟达发布世界模型

投资要点：

马斯克称今年制造数千台擎天柱人形机器人，未来两年每年翻10倍当地时间1月8日，马斯克在最新连线采访中表示，如果一切进展顺利，2026年其的人形机器人产量将增加10倍，因此2026年公司目标是生产5万到10万个人形机器人，然后在第二年再增加10倍。马斯克近日在一次游戏直播时曾称，未来几周内，可能会更新Optimus，其进展顺利，团队表现出色。此外，马斯克还表示，大约到2025年第二季度，FSD将比人类驾驶员更安全。

英伟达发布IsaacGR00TBlueprint、Cosmos世界模型

今年CES上，黄仁勋宣布英伟达正式推出用于合成运动生成的NVIDIAIsaacGR00TBlueprint，该Blueprint可帮助开发者生成海量的合成运动数据，以便通过模仿学习来训练人形机器人。通过用于合成运动生成的IsaacGR00TBlueprint，开发者只需少量人类示范，就能轻松生成海量的合成数据集。此外，英伟达还宣布将发布一系列可预测和生成“物理感知”视频的世界模型，名为Cosmos世界基础模型（CosmosWFM）。这些模型可以针对特定应用进行微调，并可通过英伟达的API、NGC目录、GitHub和AI开发平台HuggingFace获取。

新一代Optimus有望发布，电子皮肤/触觉传感器或为潜在增量环节2024年11月28日，特斯拉机器人官方账号发布视频新动态：Optimus已经可以稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲，该灵巧手采用腱绳方案。此外，Optimus副总裁MilanKovac表示，年底前还有一些工作要做，特别是在扩展触觉传感集成（比之前的双手覆盖面积更大）、通过肌腱进行非常精细的控制以及减轻前臂重量方面。手指和手掌需要有足够的柔软性和适应性，同时还要有一层保护层，而不会过多地影响触觉感知。

建议关注

1）整机：优必选、景业智能等；

2）电子皮肤/触觉：汉威科技等；

3）腱绳：大业股份等；

4）轴承：长盛轴承等；

5）灵巧手：兆威机电、鸣志电器等；

6）传感器：安培龙、柯力传感、华依科技（维权）、东华测试等；7）供应商：三花智控、拓普集团、中坚科技等；

8）电机：步科股份、伟创电气、江苏雷利等；

9）丝杠：贝斯特、北特科技（维权）、鼎智科技、新剑传动等；10）减速器：中大力德、斯菱股份、绿的谐波、双环传动等；11）机器视觉：舜宇光学、奥比中光、奥普特、凌云光。

风险提示

市场及政策风险、行业竞争加剧风险、人形机器人进展不及预期等