固特异宣布将邓洛普品牌出售给住友橡胶工业

成交时的现金收益总额约为7.01亿美元

推进固特异向前转型计划，优化品牌组合

固特异根据在欧洲为期五年的过渡承购协议向住友橡胶工业供应Dunlop轮胎

固特异将重新授权Dunlop商标用于商用(卡车)轮胎，并保留其在欧洲和大洋洲摩托车轮胎上使用Dunlop商标的权利

亚洲网俄亥俄州阿克伦2025年1月7日电固特异轮胎和橡胶公司(纳斯达克市场代码：GT)今天宣布，它已经签署了一项最终协议，将邓洛普品牌出售给住友橡胶工业株式会社(纽约证券交易所市场代码：5110)，包括在欧洲、北美和大洋洲经营消费、商用和其他特种轮胎(邓洛普品牌)品牌业务所必需的商标和无形资产，以及某些相关的知识产权。

邓洛普品牌的出售是在此前宣布的与公司固特异向前转型计划有关的品牌战略审查之后进行的。根据交易条款，SRI将在交易完成时向固特异支付约7.01亿美元的现金收益，用于在相关地区转移Dunlop品牌，支持将Dunlop品牌转移到SRI，以及购买Dunlop轮胎库存。该交易还规定了额外的持续承购、许可和其他安排，详情如下。

固特异首席执行官兼总裁马克·斯图尔特表示：“这是我们继续执行固特异未来转型计划的又一个重要里程碑。我们正在优化我们的投资组合，降低杠杆率，以推动可持续和可观的股东价值创造。”这笔交易不仅为我们的股东带来了巨大的价值，还使固特异更好地定位于加强我们对核心品牌增长的关注。

执行副总裁兼首席财务官克里斯蒂娜·扎马罗说：“我们的团队进行了一个全面的流程，通过剥离我们的邓洛普品牌来实现固特异的价值最大化，我们对所取得的结果感到非常满意。”我们致力于与SRI密切合作，确保邓洛普品牌客户的平稳过渡。

这笔交易还有待监管部门的批准、其他惯例成交条件和磋商，预计将于2025年年中完成。固特异打算利用交易收益来降低杠杆率，并为固特异远期转型计划相关的举措提供资金。

交易条款

固特异将在交易完成时从SRI获得约7.01亿美元的现金收益，涉及三个交易部分：

(A)

SRI将向固特异支付5.26亿美元购买Dunlop品牌和某些相关知识产权；

(B)

SRI将向固特异支付1.05亿美元的过渡费，用于支持Dunlop品牌和相关知识产权的过渡，并促进Dunlop客户向SRI的过渡，包括规划事项以及在过渡承购协议结束期间对分销和物流的支持；以及

(C)

SRI将以商定的加价购买现有的Dunlop消费轮胎库存。购买的确切库存价值将在签署和完成交易之间敲定，但固特异估计收益约为7000万美元，有待核实。

此外，根据过渡许可协议(TLA)的条款，固特异将至少在2025年12月31日之前继续在欧洲制造、销售和分销Dunlop品牌的消费轮胎(如下文所述，有待延期)。固特异将在此期间向SRI支付Dunlop销售的特许权使用费，但将保留这些销售的所有利润。除非双方同意提前终止，否则TLA的期限将自动延长一年，至2026年12月31日。这一过渡期旨在让SRI有时间扩大其在欧洲的组织规模，以有效地吸收Dunlop品牌并保持对现有Dunlop客户的服务水平。

在TLA完成后，固特异将根据过渡承购协议(TOA)的条款，向欧洲的SRI供应某些Dunlop品牌轮胎，为期五年。TOA规定，在五年期内，按收或付的方式，每年的最低购买量为450万条轮胎。SRI可以在第三年后提前终止TOA，但需提前12个月通知，但须支付终止费。TOA为固特异提供了每个销售轮胎的总成本(包括原材料)的商定加价。

固特异将长期从SRI手中重新授权欧洲商用(卡车)轮胎的Dunlop商标，但须缴纳销售使用费。固特异可以在授权期内随时终止本授权协议。

邓洛普消费轮胎在2023年的销售额总计5.32亿美元。邓洛普同期商用轮胎销售额总计2.01亿美元。其他特种邓洛普轮胎(不包括摩托车)的销售总额为2200万美元。

固特异将保留其在欧洲和大洋洲的摩托车轮胎业务的Dunlop商标的权利。

固特异预计，通过TLA的期限，这笔交易不会对部门运营收入产生实质性影响。此后，在公司可能采取任何提高营业利润率的潜在行动之前，公司预计这笔交易将在TOA期间每年减少部门营业收入约6500万美元。这一影响还未考虑到部署交易所得款项所产生的其他财务利益，包括与预期债务偿还相关的利息支出节省以及固特异远期计划下的其他持续行动。

有关这笔交易的更多信息，包括演示材料，可以在固特异的投资者关系网站上找到：http://investor.goodyear.com.

顾问

高盛有限责任公司担任固特异的首席财务顾问，巴克莱资本公司担任财务顾问，Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP担任法律顾问。

固特异轮胎橡胶公司简介

固特异是全球最大的轮胎公司之一。该公司约有7.1万名员工，在全球21个国家和地区的54家工厂生产产品。该公司在俄亥俄州阿克伦和卢森堡科尔马堡的两个创新中心致力于开发最先进的产品和服务，为行业设定技术和性能标准。欲了解有关固特异及其产品的更多信息，请访问www.goodyear.com/Corporation。

前瞻性陈述

就1995年《私人证券诉讼改革法》中的安全港条款而言，本新闻稿中包含的某些信息构成前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于与拟议交易有关的陈述，包括有关交易好处和交易预期时间的陈述，以及有关固特异和SRI业务的信息。有多种因素影响我们的运营、业绩、业务战略和结果，并可能导致我们的实际结果和经验与任何前瞻性陈述中表达的假设、预期和目标大不相同，其中许多因素是我们无法控制的。这些因素包括但不限于：我们成功实施固特异远景计划和其他战略举措的能力，包括出售Dunlop品牌；与及时或根本完成Dunlop品牌销售的能力有关的风险，包括未能获得所需的监管批准或未能满足完成交易的其他条件；现有和潜在竞争对手采取的行动和举措；原材料和能源价格上涨；通胀成本压力；我们的供应链或向我们提供服务的延迟或中断；长期的经济低迷或经济不确定时期；经济状况恶化或无法进入资本市场；劳工罢工、停工、劳工短缺或其他类似事件；我们的供应商或客户的财务困难、停工、劳动力短缺或供应中断；我们的资本支出是否充足；关税、贸易协议或贸易限制的变化；外币兑换和交易风险；我们在债务义务中未能遵守重大契约；涉及公司的诉讼的潜在不利后果；以及更一般因素的影响，如一般市场、经济或政治条件或立法、法规或公共政策的变化。我们在提交给美国证券交易委员会的文件中讨论了其他因素，包括我们关于Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告以及目前的Form 8-K报告。此外，任何前瞻性陈述仅代表我们截至今天的估计，不应被视为代表我们截至任何后续日期的估计。虽然我们可能会选择在未来的某个时候更新前瞻性陈述，但我们明确表示不承担任何这样做的义务，即使我们的估计发生变化。

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来源固特异轮胎橡胶公司