MBMC速报：互联网医疗服务平台「健康之路」，成功在香港上市

近日，来自福建福州的数字健康医疗服务平台健康之路股份有限公司 HealthyWay Inc. (以下简称“健康之路”)(02587.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

健康之路是次IPO全球发售2500万股，占发行完成后总股份的2.85%，每股发售价下限定价7.80港元，募集资金总额约1.95亿港元，所得款净额约1.09亿港元。健康之路是次招股公开发售部分获34.42倍认购，国际发售部分获0.98倍认购。

健康之路，作为中国经营数字健康医疗服务平台，根据弗若斯特沙利文的资料，按截至2023年12月31日平台注册个人用户数目计，健康之路是中国第四大数字健康医疗服务平台，按2023年收入计，健康之路是第五大数字健康医疗服务平台。截至2024年6月30日，在公司平台注册的个人用户达1.95亿名，注册医生达87.72万名，连接医院11,727家(其中三甲医院1,494家)。

健康之路此次IPO招股引入1名基石投资者，横琴产业投资基金认购1280.70万股(约1亿港元)的发售股份，占全球发售股份的51.23%，占发售完成后总股份的1.46%。

招股书显示，健康之路在上市后的股东架构中，张万能先生通过丰基持股33.71%；陈勇先生通过佳满集团持股10.43%；张万德(张万能的兄弟)先生通过美逸持股9.23%；胡德潘先生通过美轩持股1.99%；郑舒娴女士通过美欣持股1.81%；陈琴女士通过兴达持股3.17%；元璟(雇员持股平台)持股4.87%；星兴创投(雇员持股平台)持股4.25%；梁锦华先生通过百盛企业持股4.39%；百度(09888.HK)持股12.10%；施蔚敏女士通过美尊仁和持股4.57%；上饶国资通过宏达远康持股2.53%；科泉厦门通过科泉持股2.37%；上海界佳通过星怡持股1.10%；福州海峡一号通过海峡一号持股0.63%。其他公众股东持股2.85%。

截至午间收市，健康之路每股报10.20港元，大涨30.77%，总市值约89.53亿港元。

健康之路(02587.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

建银国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

岭峰资本为其财务顾问；

申万宏源香港为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中银国际、利弗莫尔证券、复星国际证券、中泰国际、光大证券国际、瑞邦证券、国金证券、胜利证券、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

百惠证券为其联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

竞天公诚、普衡分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

通商、汉坤(香港)分别为其券商中国律师、券商香港律师；

仲量联行为其物业估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

健康之路招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800024_c.pdf

（转自：MBMC美顺）