MBMC速报：汇舸环保招股，引入嘉实基金为基石投资，1月9日香港上市

新三板挂牌公司汇舸环保(874207.NQ)(02613.HK)，近日招股预计2024年1月9日在港交所挂牌上市，中信证券、中国银河国际联席保荐。

汇舸环保，计划全球发售1000万股H股(占发行完成后总股份的25%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，每股发售价介乎31.80港元~39.80港元，每手100股，最多募资约3.98亿港元。

假设每股发售价35.80港元(发售价范围中位数)，汇舸环保预计上市总开支约4600万港元，包括2.5%的包销佣金、1%的酌情费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

汇舸环保此次IPO招股引入1名基石投资者，嘉实基金 Harvest认购1000万美元的发售股份。

汇舸环保此次IPO，募资净额约3.12亿港元(按发售价中位数计)：约50.0%将用于有关公司的研发；约15.0%将用于潜在并购；约15.0%将用于在中国内地或东南亚租赁生产设施，具体地点将在经过广泛研究后于2025年前确定；约10.0%将用于建立新服务中心及升级现有服务中心；约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

汇舸环保此次IPO，中信证券/中信里昂、中国银河国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，法国巴黎证券为其联席全球协调人，其他包销商包括中银国际、建银国际、光银国际、光大证券国际、华升证券、富中证券、富途证券、工银国际、力高证券、利弗莫尔证券、华富建业、浦银国际、老虎证券、TradeGo Markets；德勤为其审计师；竞天公诚、安理谢尔曼思特灵分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；信达、盛德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。

招股书显示，汇舸环保在上市后的股东架构中，周洋先生，持股24.47%；赵明珠先生，持股20.39%；陈志远先生，持股20.39%；汇舸发展(员工持股平台实体)，持股6.00%；前述为一致行动人，合计控制71.25%的股份；舒华东，持股3.75%；H股股东持股25.00%。

汇舸环保，成立于2017年，作为一家全球领先的船舶环境保护设备及系统提供商，助理客户进行更高效及可持续商业运营，同时满足国际海事组织制定的各项ESG规定。公式提供的设备及系统包括，船舶脱硫解系统、船舶节能装置、船舶清洁能源供应系统、海事服务。根据弗若斯特沙利文报告，于2024年6月30日，按船舶脱硫系统的累计完成及手头订单量计，汇舸环保在中国的民营船舶脱硫系统提供商中排名第一，在全球的所有船舶脱硫系统提供商中排名第十。

汇舸环保招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100012_c.pdf

（转自：MBMC美顺）