Nvidia仍然是2025年人工智能/加速计算的“最佳想法”：Stifel

Stifel表示，NVIDIA(纳斯达克股票代码：NVDA)仍然是其人工智能/加速计算的“最佳想法”，同时强调了2025年模拟连接和处理器以及应用和新兴技术方面的十大趋势。

以托雷·斯万伯格为首的分析师对未来模拟、连接和处理器类股进行了展望。分析师表示，人工智能基础设施的主要受益者包括华硕实验室(ALab)、华信科技集团(CRDO)、单片动力系统(MPWR)和华为Marvell Technology(MRVL)。

分析师表示，重置幅度较大、但长期增长强劲的公司包括硅实验室(Silicon实验室)和SiTime(SITM)，而基本面强劲的公司包括ADI(ADI)、微芯片技术(MCHP)和英迈科技解决方案(MTSI)。

对于应用和新兴技术展望，Svanberg和他的团队表示，鉴于NVIDIA将于2025年正式开始其Blackwell架构坡道，他们认为NVIDIA仍然是他们关于AI/加速计算的“最佳想法”，因为他们认为，随着其Blackwell架构坡道真正开始，NVIDIA很可能会保持其在AI基础设施市场的强大领导地位。

展望NVIDIA以外的领域，分析师们表示，他们继续认为光学系统和组件公司处于有利地位，能够从人工智能集群规模的快速增长和网络拓扑结构的日益复杂中受益。在这里，分析师们更喜欢Ciena(CIEN)、Cohr(COHR)和Lumentum(Lite)。

网络拓扑是计算机网络中节点和连接的物理排列。

Svanberg和他的团队还指出，随着这些网络的测试和诊断需求继续发展，Viavi Solutions(VIAV)处于有利地位。

Stifel对2025年的十大趋势是-周期性复苏、互联技术、增量带宽增长、地缘政治风险、电力和数据中心、电子制造服务和超大规模机会、消费者AI的出现、专业AI云、企业并购和汽车生产预期。