光伏太阳能股部分走强 福莱特玻璃(06865)涨4.09% 机构指行业有望在今年迎来基本面的困境反转

金吾财讯 | 光伏太阳能股部分走强，截至发稿，福莱特玻璃(06865)涨4.09%，信义光能(00968)涨2.34%，信义能源(03868)涨1.32%，新特能源(01799)涨1.27%，信义玻璃(00868)涨1.24%。

消息面上，国金证券发布研报称，2024年5-9月光伏玻璃价格处于单边下行状态，全行业均处于亏损面的情况下(头部企业报表Q3单季度陷入亏损)，供给端出现多点积极变化，测算过剩产能边际退出比例达26%。供给低位，库存拐点已现，期待价格拐点，关注春节后下游组件厂补库需求。此外，股价催化剂角度，同步关注光伏行业供给端其他政策。

中金发表今年光伏展望指，优势行业破困局，周期磨底见曙光。该行认为光伏行业作为中国全球领先的优势行业，在双碳目标的大背景下，在市场规律和行业自律的共同作用下，行业有望在今年迎来基本面的困境反转。当前板块估值仍处于底部阶段，认为明年有望迎来beta性的机会，细分环节龙头、新技术等具备配置价值。供给端是行业目前的核心矛盾，当前龙头企业资金储备相对充裕，但二、三线企业的现金流失速度较快，该行认为行业在未来2至3个季度内会看到部分尾部企业被市场化地出清。同时行业自律减产，认为矽料库存有望在第二季完成去化并实现涨价。需求端，该行认为今年全球光伏新增装机增速 10%，第二季排产回升有望带动全产业链的量利修覆。