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2025-01-03 19:56
1.舜宇光学科技全年业绩预期怎么样?
截至2025年01月03日,根据朝阳永续季度业绩前瞻数据:
预测营业收入377.82~421.76亿元,同比增长19.3%~33.1%;预测净利润23.43~26.03亿元,同比增长113.1%~136.8%;预测经调整净利润26.01~26.03亿元。
关注后续财报数据披露后能否超预期,朝阳永续港股季度业绩前瞻数据将为投资者提供业绩鉴定。
2.舜宇光学科技最新卖方观点
中邮证券认为:舜宇光学科技在智能手机市场回暖的背景下,实现了收入和盈利能力的快速增长。2024年上半年公司收入达到188.60亿元人民币,同比增长32.1%,毛利和净利分别增长52.4%和142.0%。公司在手机镜头、手机摄像模组、车载镜头和VR相关产品的收入均有所提升。研发投入增加21.9%,主要集中在汽车及XR业务上。车载镜头出货量同比增长13.1%,公司在ADAS感应类市场进一步巩固领先地位,并在激光雷达、HUD及智能车灯领域取得技术突破。手机镜头出货量同比增长23.7%,公司通过高规格产品提升平均售价和毛利率。光电产品方面,公司与主流平台方案厂商深化合作,车载模组市占率全球第一。XR领域,公司为名主角客户提供核心产品,推动多款产品定义和量产。光学仪器业务方面,公司在智能检测设备和显微镜业务上实现研发创新突破。
分业务来说:
1)车载镜头业务:出货量同比增长13.1%,公司在ADAS感应类市场进一步巩固行业领先地位,并在激光雷达、HUD及智能车灯领域取得技术突破。
2)手机镜头业务:出货量同比增长23.7%,公司通过高规格产品提升平均售价和毛利率,成为大像面玻塑混合主摄手机镜头的引领者。
3)光电产品业务:与主流平台方案厂商深化合作,车载模组市占率全球第一,XR领域为名主角客户提供核心产品,推动多款产品定义和量产。
4)光学仪器业务:在智能检测设备和显微镜业务上实现研发创新突破,提升先进制造能力。
兴业证券认为:舜宇光学科技2024年中期业绩表现亮眼,营业收入和净利润均超预期,分别同比增长32.1%和142.0%。智能手机市场需求回暖,公司手机摄像头模组产品结构得到改善,手机镜头和摄像头模组出货量均实现增长。车载业务方面,公司镜头出货量同比增长11.6%,预计全球车载摄像头出货量将持续增长。XR业务取得初步进展,AI眼镜市场增长潜力巨大,舜宇光学科技作为供应商有望受益。公司预计2024-2026年营收和净利润将持续增长。
(注:本文相关盈利预测数据均来自朝阳永续盈利预测数据库)