又一家银行踩中了恒大的雷

近日，长沙银行公告显示，广州中院判决深涛生活服务对恒大智能汽车约17.76亿元债务承担连带清偿责任。这笔近18亿的债务中，本金约14亿元，利息约3.77亿元。

01.

追溯贷款源头要回到2019年。当年4月，长沙银行广州分行给了恒大智能汽车15亿元授信额度，同时由深涛生活提供担保。

随后两年间，这笔钱分8次全部放了出去，约定2027年4月到期。这正是恒大汽车大肆烧钱造车的时期，当时恒大放出豪言，计划总投资1600亿元建设整车及配套基地，年产新能源车要超500万辆。

作为布局地区之一，恒大在广州南沙区通过旗下两家子公司-恒大智能汽车和恒大新能源汽车，斥资超12亿元拿下两宗地块，打造了占地125万平方米的汽车生产基地。

然而五六年过去，这座工厂早已停摆，园区萧条冷清，周边杂草丛生。而恒大汽车不到6年就亏损超1300亿元，市值从巅峰时期的7800亿港元跌至如今的22亿港元。

2022年3月，情况出现转折。长沙银行发现担保方深涛生活突然改换门庭，在没打招呼的情况下，从恒大汽车的全资子公司变成了中航信托的全资子公司。

银行立即向深涛生活讨要担保责任，对方不认账，双方只好对簿公堂。如今官司是打赢了，但钱却不好要。今年7月，恒大智能汽车已经进入破产重整程序，截至11月初申报的债权总额高达48.79亿元，普通债权就占了25.29亿。

长沙银行这笔债权占到总申报额的36.4%，可以说是"大债主"之一。

02.

事实上，这已不是长沙银行第一次踩雷了。今年10月，该行还在为追讨一笔5.9亿元的信托贷款打官司，债务人是已经退市的宜华生活。

此前，该行还卷入了湖南金旺铋业9.1亿元贷款纠纷，以及对新华联及关联企业累计15.8亿元的授信问题。新华联曾是长沙银行第二大股东，2020年至2023年期间获得的授信余额分别为8.6亿元、8.4亿元、8.39亿元、2.23亿元。

但随着新华联陷入债务危机，到今年7月已完全退出长沙银行股东行列。粗略计算，光这几笔业务，踩雷金额就接近50亿元。

这些踩雷事件也暴露出该行在信贷管理和风险控制方面存在不足。数据显示，长沙银行近年来因内控问题多次被监管处罚，仅2023年处罚金额就超过1000万元。

今年10月，该行又因违反账户管理规定被央行湖南省分行罚款200万元，7名相关责任人也被处以1.5万至2万元不等的罚款。

最新财报显示，截至今年9月底，长沙银行不良贷款余额达62.91亿元，较2021年末增加了42.2%。

关注类贷款从2021年的73.0亿元飙升至134.67亿元，占比从1.98%升至2.48%，较年初大幅攀升66个基点。这意味着未来可能有更多贷款转变为不良。

今年前三季度，长沙银行实现营收194.71亿元，同比增长3.83%；净利润61.87亿元，同比增长5.9%。与前些年相比，增速明显放缓。

03.

2021年到2023年，该行营收增速分别为15.79%、9.58%、8.83%，利润增速分别为18.09%、8.04%、9.57%。今年二季度，甚至出现了上市以来首次单季度营收负增长。

与其他城商行相比，长沙银行对传统利息收入的依赖度过高，占比常年维持在80%左右，中间业务收入规模较小。

但从2021年开始，该行净息差水平持续下滑，从2.40%降至今年前三季度的2.01%，直接影响了利息净收入表现。此外，该行资本充足率也从2021年的13.66%下降到2023年的13.04%，在同业城商行中处于中下游水平。

这些问题也影响了股东的信心。除了新华联的被动退出，其他股东也在持续减持。

大股东湖南兴业投资已连续多个季度减持，2023年一季度减持400万股后持股比例降至5%以下，今年又在二季度和三季度分别减持了1250万股和2115万股。10月底，湘邮科技也宣布清仓减持了485.06万股长沙银行股票。

数据显示，该行贷款损失准备从2020年破百亿后持续攀升，目前已达197.86亿元。

不过，在当前经济下行压力加大，叠加一些问题企业债务危机仍在持续发酵的背景下，该行的资产质量管理仍面临不小挑战。对于10月刚上任的新行长张曼来说，如何破解这些难题，恐怕将是一场硬仗。