中信证券助力中粮家佳康成功收购中粮集团饲料业务

2024年12月30日，中粮家佳康食品有限公司（以下简称中粮家佳康，1610.HK）完成对中粮嘉华100%股权的收购，本次交易对价为15.69亿元人民币，中信证券担任本次交易的独家财务顾问。本次交易是继2023年中信证券协助中粮家佳康向中粮集团增发新股后的再一次合作。

全国领先的全产业链肉类企业

为国民肉食安全保驾护航

作为中粮集团旗下的全产业链肉类业务平台，中粮家佳康秉承“引领行业安全标准，保障国民肉食食品安全”的经营理念，向消费者提供高质量肉类产品，“家佳康”冷鲜猪肉、“万威客”低温肉制品在国内主要一线城市知名度不断上升，为国民肉食安全保驾护航。

完善全产业链布局

加速构建更具竞争力的全产业链综合肉类企业

本次收购标的中粮嘉华全资控股的中粮饲料核心业务涵盖猪饲料、反刍饲料、禽饲料、水产饲料、预混料等饲料产品的研发、生产、销售及配套技术服务。中粮家佳康将通过本次收购整合上游优质资源，进一步完善全产业链战略布局，强化成本领先、科技驱动与品牌引领的核心战略导向，获得新的发展动能，加速构建更具竞争力的全产业链综合肉类企业。

中信证券发挥专业优势

服务企业高质量发展

中信证券聚焦服务实体经济，持续加大并购重组支持力度，加强产业链上下游整合服务，助力企业实现提质增效、做优做强，助推产业转型升级。本次交易是继2023年协助中粮家佳康向中粮集团增发新股后，中信证券再次为其提供资本市场服务。

中信证券坚持以客户为中心的服务理念，提供贯穿前期筹备、方案设计、交易执行和资产交割的全周期财务顾问服务。凭借专业高效的执行及深厚的行业理解，精准把握项目关键时间节点，保障交易从公告到完成仅耗时约两个月；充分发掘本次交易的核心亮点及价值，发挥境内外平台广泛覆盖的优势，与大量机构及战略股东高效沟通，实现股东特别大会以接近100%的赞成率顺利通过，助力中粮家佳康圆满完成本次交易。

关于中粮家佳康

(股票代码：1610.HK)

中粮家佳康是中粮集团旗下的全产业链肉类业务平台，主要业务包括饲料生产、生猪养殖及屠宰分割、生鲜猪肉及肉制品生产、经销与销售及肉类产品（包括猪肉、牛肉、禽肉及羊肉）进口分销。作为中国领先的全产业链肉类企业，中粮家佳康把握行业转型升级的机遇，在全国形成战略性布局，生猪养殖和生鲜猪肉规模增长迅速。

(中信证券)