联合程序的初步结果

新闻稿法国塞纳河畔伊夫里-2024年12月30日欧洲中部时间6：30

在美国、澳大利亚、加拿大、日本或任何其他违反相关规定的国家，不允许直接或间接地全部或部分发布、出版或分发本新闻稿

自愿公开招标和交换要约收购欧元全部股份

联合手术的初步结果

根据1999年5月14日11971号决议通过的条例第36条发出的通知，该条例后来被合并和修订(“发行人条例”)。

关于Fnac Darty SA(“Fnac Darty”)和Ruby Equity Investment S.A.R.L.根据后来修订的1998年2月24日第58号法令第111条行使挤出权的联合程序(“终审法院”)，以及根据终审法院第108条第1款履行购买义务的联合程序(“联合程序”)。(“Ruby”及连同Fnac Darty，“要约人”)于2024年12月19日收购Unieuro S.p.A.(“Unieuro”或“发行人”)的687,663股已发行普通股，但不包括Unieuro持有的非由要约人及Fnac Darty V SAS(就要约而与要约人一致行动的人)持有的库存股。根据香港终审法院第108条第5款及第111条第2款，要约人宣布，与CONSOB及Borsa Italiana S.p.A.达成的协议期间，即要约代价与全额现金替代代价之间的期间(“联合程序期间”)结束，在此期间，其他剩余股份的持有人可根据终审法院第108条第5款及第111条第2款行使权利选择联合程序的代价类型。

所有未在本新闻稿中定义的术语应与Consob于2024年8月23日23231号决议批准并于2024年8月24日发布的要约文件(“要约文件”)中赋予它们的含义相同，该文件发布在Unieuro()的网站和Fnac Darty()的网站上，以及2024年12月12日发布的关于遵守第108条PAR规定的购买义务的程序的最终结果的通知中。2、终审法院和联合程序的条款和条件的资料(“2024年12月12日的公告”)。

联合手术的初步结果

根据Intesa Sanpaolo S.p.A.以负责协调标书收集的中间人的身份传达的初步结果，在联合程序范围内，就第139,558号剩余股份提交了出售联合程序的申请。该等其他剩余股份代表：(I)发行人股本的0.67%，及(Ii)受联合程序规限的其他剩余股份的20.29%。

关于在联合程序范围内提交了关于联合程序的出售请求的另外139,558股剩余股份：

(I)要约的对价(即每股Unieuro股票9.00欧元作为现金部分，以及0.1号新发行的Fnac Darty股票作为股份部分)将支付给另外124,481股剩余股份的持有人(相当于联合程序期间投标股份的89.20%)；以及

(Ii)全数现金替代代价(即每股Unieuro股份11.67208欧元)将支付予另外15,077股剩余股份的持有人(相当于联合程序期间所投标股份的10.80%)。

其余编号548,105的其他剩余股份的持有人如没有就与该等股份有关的联合程序提交出售请求，将只获得要约的代价。

联合程序的结算，包括向要约人转让所有其他剩余股份的所有权(为清楚起见，包括没有就联合程序提出出售请求的股份，不包括Unieuro持有的库存股)，以及向Unieuro股东支付联合程序的代价，将于联合程序期间结束后的第五个交易日，即2025年1月8日(“联合程序的付款日期”)进行。在将于联合程序付款日期前公布联合程序最终结果的新闻稿中，要约人将包括(除其他事项外)有关向尚未提交有关联合程序的出售请求的其他剩余股份持有人交付联合程序代价的资料。

最后，请注意，根据2024年12月13日发布的第9031号决定，在2025年1月6日和7日期间暂停Unieuro股票交易后，Borsa Italiana S.p.A.下令自2025年1月8日起从由Borsa Italiana S.p.A.组织和管理的泛欧交易所明星米兰退市。

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法律免责声明

要约，遵守第108条规定的购买义务的程序，标准杆。根据1998年2月24日意大利第58号法令第102条发布的通知，以及根据适用法规发布的要约文件中的进一步描述，将在非歧视的基础上和平等的条件下向所有Unieuro股票持有人作出。

要约，遵守第108条规定的购买义务的程序，标准杆。2、在美利坚合众国(包括其领土和领地、美利坚合众国的任何州和哥伦比亚特区)、加拿大、日本、澳大利亚和任何其他司法管辖区(以下简称“美国”)、加拿大、日本、澳大利亚和任何其他司法管辖区(在这些司法管辖区内进行投标或投标将不符合这些司法管辖区的证券或其他法律或法规，或需要向任何监管当局(这些司法管辖区，包括美国、加拿大、日本和澳大利亚，“被排除的国家”)进行任何登记、批准或备案)，终审法院和联合程序没有也不会在这些司法管辖区进行。使用被排除国家的国家或国际通信或商业工具(例如，包括邮政网络、传真、电传、电子邮件、电话和互联网)、通过任何被排除国家的任何金融中介机构或以任何其他方式。没有采取或将采取任何行动来提出要约和/或遵守第108条规定的购买义务的程序，PAR。2、终审法院和/或在任何被排除的国家可能的联合程序。

与要约和/或遵守第108条规定的购买义务的程序有关的任何文件的全部或部分副本。2、《终审法院》和/或《联合程序》，包括本新闻稿，不会也不应该直接或间接地在被排除的国家发送、以任何方式传播或以其他方式分发。任何收到任何此类文件的人不得在被排除的国家内分发、寄送或发送这些文件(无论是通过邮寄或通过任何其他通信或国际商业手段或手段)。与要约和/或遵守第108条规定的购买义务的程序有关的任何文件。2、终审法院和/或联合程序，包括本新闻稿，不构成也不应被解释为向在被排除国家居住和/或居住的人提供金融工具。如果没有根据被排除国家当地法律的适用规定或豁免的具体授权，不得在被排除国家发售或出售证券。

本新闻稿不是出售股票的要约，也不是征求购买或认购股票的要约。

本新闻稿和其中包含的信息不用于在美国境内或向美国境内分发。本新闻稿不构成或构成在美国出售或邀请购买任何证券的要约的一部分。Fnac Darty的证券没有也不会根据美国证券法注册，如果没有注册或获得适用的豁免，或在不受证券法注册要求的交易中，不得在美国境内发行或出售。我们无意在美国注册本文所指的任何证券，也无意在美国公开发行这些证券。

关于Fnac Darty

Fnac Darty在13个国家开展业务，是娱乐和休闲产品、消费电子产品和家用电器零售领域的欧洲领先者。该集团拥有近25,000名员工，截至2023年12月底拥有1,000多家门店的多业态网络，凭借其三个商家网站Fnac.com、darty.com和Natureetdecouvertes.com被评为法国主要电子商务公司(平均每月独立访问量超过2700万)。作为领先的全方位渠道公司，Fnac Darty在2023年的收入约为80亿欧元，其中22%是在网上实现的。有关更多信息：。

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