CES年展开幕在即！港股芯片股今日集体收涨，机构称AI有望驱动半导体十年大周期

受益AI浪潮带动的需求红利，近期港股半导体芯片股持续活跃，成为继中字头之外的又一跨年行情的热点。

截至发稿，今日港股半导体板块集体收涨，宏光半导体涨超11%，中芯国际涨超6%，晶门半导体涨超2%，华虹半导体涨超1%。

行业层面，得益人工智能强劲需求，24Q3全球半导体收入同比高增，令市场对半导体芯片行业的信心继续维持高位。

来自平安证券电子团队的报告显示，根据Omdia数据，得益于人工智能的强劲需求，2024年第三季度全球半导体市场收入达1778亿美元，同比增长26%，环比增长8.5%。展望全年，预计2024年半导体市场全年收入有望较2023年增长24%。

此外，短线来看，芯片及AI板块也即将迎来一系列的正面消息催化。

目前，2025年CES（国际消费电子展）定于1月7日至10日在美国拉斯维加斯举办。市场预期端侧AI应用创新将成为本次展会最大亮点。

近期还有消息称，英伟达将于2025年上半年推出其最新一代用于人形机器人的紧凑型计算机——名为Jetson Thor。分析认为英伟达正将自己定位为即将到来的机器人革命的领先平台。

后续随着机器人+AI应用场景的开拓，增加市场想象力的同时，也可能进一步提振市场对于半导体产业的需求预期。

平安证券还指出，当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前已处于复苏阶段，消费电子回暖，将推动半导体新一轮上升周期。

另一方面，面对外部环境和全球供应链的不确定性，国产替代和自主可控的需求也有望驱动板块热度持续。

国金证券分析师樊志远在近日的报告中表示，通过复盘半导体周期发现2025年行业有望迎来需求-产能-库存三种周期共振。该机构称，随着AI基础设施和AI应用爆发，未来10年的行业大周期将由AI驱动，令半导体市场规模上升一个台阶。

高盛的分析师也认为，2025年生成式AI仍将是科技行业的主导主题，市场将从关注基础设施转向关注具体的用例与AI带来的效率提升。