Precigen宣布以7900万美元私募发行可转换优先股

亚洲网马里兰州日尔曼敦2024年12月27日电生物制药公司Precigen，Inc.(纳斯达克市场代码：PGEN)今天宣布，该公司已达成证券购买协议，以私募方式出售其8.00%的A系列可转换永久优先股(优先股)。Precigen预计，在扣除发售费用之前，私募将获得7900万美元的毛收入。此外，投资者将有权行使认股权证，以每股0.75美元的行权价购买52,666,669股Precigen的普通股(认股权证)。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2024年12月30日或之前完成。

私募由Patient Capital Management的附属公司牵头，比尔·米勒(Bill Miller)、Precigen董事会执行主席兰德尔·J·柯克(Randal J.Kirk)以及其他一些投资者参与其中。

发行所得款项净额将用于营运资金和一般企业用途。根据目前的运营假设，Precigen预计这笔融资加上Precigen手头的现金，如果获得批准，将把其现金跑道延长到2026年，超过预期的2025年下半年PRGN-2012的商业发射。

当Precigen董事会宣布时，优先股的股息将每年以现金支付，但在优先股发行日期后的头两年，该等股息将以实物形式支付，形式为优先股的清算优先权增加该等股息的金额，以及购买相当于该等股息金额除以行使价的50%的额外普通股的认股权证，但须获股东批准(定义见证券购买协议)。

优先股将可在发行日或之后的任何时间根据Precigen的选择权赎回全部或部分现金，赎回金额相当于当时的清算优先股，外加累计和未支付的股息。

优先股将可于发行日期六个月周年日期及Precigen获得股东批准(其中包括)之日起或之后的任何时间，由其持有人选择转换为Precigen的普通股。这些认股权证可在股东批准后的任何时间对Precigen的普通股行使。

优先股可转换为Precigen的普通股，初始转换价格约为1.125美元，相当于认股权证行使价格的150%。换股价格会不时根据普通股的估值向上调整。

有关优先股和认股权证的更多信息将包括在提交给美国证券交易委员会的8-K表格的当前报告中。

以私募方式发行和出售的证券尚未根据1933年修订的《证券法》(《证券法》)或任何州的证券法进行注册，而是依据《证券法》第4(A)(2)条发行和出售的。除非根据有效的注册声明或适用的《证券法》注册要求的豁免，否则不得在美国发行或出售证券。

优先股和权证直接提供给投资者，而不需要配售代理、承销商、经纪人或交易商。

Precigen已同意向投资者授予关于优先股、优先股转换后可发行的普通股和认股权证行使后可发行的普通股的某些登记权。

本新闻稿不应构成出售或邀请购买优先股、认股权证或Precigen普通股的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售优先股或认股权证，因为在任何州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售根据任何州或司法管辖区的证券法是违法的。

Precigen公司(纳斯达克市场代码：PGEN)是一家致力于发现和临床阶段的生物制药公司，利用精密技术推进下一代基因和细胞疗法，以治疗免疫肿瘤学、自身免疫性疾病和传染病等核心治疗领域中最紧迫和最棘手的疾病。我们的技术旨在使我们能够以受控的方式为负担得起的生物疗法找到创新的解决方案。Precigen作为一个创新引擎运作，推动临床前和临床管道的良好差异化治疗走向临床概念验证和商业化。

关于前瞻性陈述的警示声明本新闻稿中的一些陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于Precigen对未来事件的当前预期和预测，包括私募结束、私募收益的预期用途、2012年PRGN商业化的预期时间和预期的现金跑道。各种因素可能会导致Precigen的预期与实际结果存在差异。这些风险和不确定性包括但不限于与满足与私募相关的惯常成交条件相关的风险和不确定因素，以及我们在使用收益方面拥有广泛的酌情权。不能保证Precigen将能够按预期条款完成私募，或者根本不能。欲了解有关潜在风险和不确定性以及其他重要因素的更多信息，这些因素中的任何一个都可能导致Precigen的实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同，请参阅Precigen最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和后续报告中题为“风险因素”的章节。

投资者联系方式：投资者关系部副总裁Steven M.Harasym电话：+1(301)556-9850

媒体联系人：Donelle M.Gregory Press@precigen.com

Glenn Silver Lazar-Finn Partners glenn.Silver@finnpartners.com

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来源Precigen，Inc.