蔚来公司宣布2027年到期的0.50%可转换优先票据回购权通知

上海，2024年12月26日(环球通讯社)--NIO Inc.(纽约证券交易所代码：NIO；香港交易所代码：9866；全球智能电动汽车市场的先驱和领先公司NIO)(以下简称“NIO”或“公司”)今天宣布，将通知2027年到期的0.50%可转换优先债券(CUSIPNo.62914VAF3)(以下简称“债券”)持有人，根据本公司与作为受托人的德意志银行美洲信托公司之间于2021年1月15日发行的债券的契约(以下简称“契约”)，各持有人有权根据持有人的选择，要求本公司于2025年2月1日以现金回购全部该等持有人票据或其本金1,000美元的任何部分(“购回权利”)。回购权利将于纽约市时间2025年1月30日(星期四)下午5点到期。

根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规定，本公司将如期提交投标要约声明。此外，指定行使回购权利的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司和付款代理(即德意志银行信托公司美洲)获得。本公司、其董事会或其雇员并无或正在向任何持有人就行使或不行使购回权利作出任何申述或建议。

购回权利使每名债券持有人有权要求本公司回购所有该等持有人的债券或其本金为1,000美元的整数倍的任何部分。该等债券的回购价格将相等于将购回的债券本金的100%，另加截至(但不包括)2025年2月1日的任何应计及未付的额外利息，该日期为购回契约所指明的回购日期(“购回日期”)，但须受契约及债券的条款及条件规限。根据契约及债券的条款，购回日期为付息日期。由于2025年2月1日是星期六，根据契约和票据，本公司将于2025年2月3日(星期一)，即下一个营业日，向所有在2025年1月15日(星期三)收盘时登记在册的持有人支付截至2025年1月31日的所有票据的应计和未付利息。截至2024年12月25日，未偿还债券本金总额为378,525,000.00美元。如行使购回权利将所有未偿还债券交回回购，合共现金买入价将为378,525,000.00美元。

债券持有人行使购回权利的机会由纽约市时间2024年12月30日(星期一)上午9时开始至2025年1月30日(星期四)下午5时止。为行使回购权利，持有人必须遵守本公司向持有人发出的回购权利通知(“回购权利通知”)中规定的传递程序，该通知可通过存托信托公司和德意志银行信托公司美洲公司获得。持有者可以在纽约市时间2025年1月30日星期四下午5点之前，或根据回购权利的条款，随时撤回之前投标的任何票据，或适用法律另有规定。

本新闻稿仅供参考，不是要约购买、征求购买要约或出售本公司债券或任何其他证券的要约。购买债券的要约只会根据本公司日期为2024年12月26日的购回权利公告及相关文件而进行，而债券亦只可根据该等公告及相关文件进行投标。

债券持有人应参考契约，了解回购程序的完整说明，并通过联系德意志银行信托公司美洲公司，向受托人提出有关回购机制的任何问题。票据持有人可向支付代理人德意志银行美洲信托公司c/o DB Services America Inc.索取公司的回购权利通知，地址：5022Gate Parkway Suite200，MS JCK01-218，Jacksonville，FL 32256(电子邮件：db.reorg@db.com)。

敦促票据持有人和其他相关方在获得公司时间表、回购权通知和其他相关文件后阅读这些文件，因为这些文件将包含有关NIO Inc.的重要信息。和回购权利。

提交给美国证券交易委员会的材料将在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.以电子方式免费获得提交给证券交易委员会的文件也可以在公司的网站上免费获得。

关于NIO Inc.

NIO Inc.是全球智能电动汽车市场的先驱和领先公司。NIO成立于2014年11月，以“蓝天来了”为使命，致力于塑造一个可持续、更加光明的未来。NIO将自己设想为一家用户企业，在这里，创新的技术与卓越的体验相遇。NIO设计、开发、制造和销售智能电动汽车，推动下一代核心技术的创新。NIO凭借不断的技术突破和创新、卓越的产品和服务以及共享增长的社区而脱颖而出。NIO提供NIO品牌下的高端智能电动汽车，通过ONVO品牌提供面向家庭的智能电动汽车，以及使用Firefly品牌提供小型智能高端电动汽车。

有关更多信息，请访问：

投资者关系ir@nio.com

媒体关系部global al.press@nio.com