蔚来公司宣布2027年到期的0.50%可转换优先票据回购权通知

上海，2024年12月26日（环球新闻网）--蔚来集团(NYSE：NIO;香港交易所：9866;新加坡证券交易所：NIO）（“蔚来”或“公司”）是全球智能电动汽车市场的先驱和领先公司，今天宣布将通知其2027年到期的0.50%可转换优先票据的持有人（Custip No. 62914VAF 3）（“注释”）根据2021年1月15日的契约（“契约”）与公司与德意志银行信托公司美洲（作为受托人）之间的票据有关，每位持有人有权根据其持有人的选择，要求公司于2025年2月1日以现金回购所有持有人票据或其本金额1，000美元整倍的任何部分（“回购权”）。回购权于下午5：00到期，纽约市时间2025年1月30日星期四。

根据美国证券交易委员会（“SEC”）规则的要求，公司将按附表TO提交要约收购声明。此外，指定行使回购权的条款、条件和程序的文件将通过存管信托公司和付款代理（德意志银行信托公司美洲）获得。本公司、其董事会或其雇员概无就是否行使或不行使购回权向任何持有人作出或正在作出任何陈述或建议。

购回权赋予各票据持有人权利，要求本公司购回该等持有人的全部票据或其任何部分，而该等票据或其任何部分为1，000美元本金额的整数倍数。该等票据的回购价将相等于将予回购票据本金额的100%，另加任何应计及未付额外利息（如有），直至（但不包括）二零二五年二月一日，即契约中指定的回购日期（“回购日期”），惟须受契约及票据的条款及条件所规限。回购日期是契约和票据条款下的利息支付日期。由于2025年2月1日是星期六，根据契约和票据，即2025年2月3日星期一（即下一个营业日），公司将向所有截至2025年1月31日所有票据的应计和未付利息支付截至2025年1月15日星期三营业结束时已记录的持有人。截至2024年12月25日，未偿还票据本金总额为378，525，000.00美元。如果所有未偿票据通过行使回购权而被退回回购，则现金购买总价格将为378，525，000.00美元。

票据持有人行使回购权的机会于上午9：00开始，纽约市时间2024年12月30日星期一，将于下午5：00结束，纽约市时间2025年1月30日星期四。为了行使回购权，持有人必须遵循公司向持有人发出的回购权通知（“回购权通知”）中规定的传输程序，该通知可通过存管信托公司和德意志银行信托公司美洲获得。持有人可以在下午5：00之前随时根据回购权的条款撤回任何之前提交的票据，纽约市时间2025年1月30日星期四，或适用法律另有规定。

本新闻稿仅供参考，并非购买要约、购买要约的招揽或出售票据或本公司任何其他证券的出售要约的招揽。购买票据的要约将仅根据公司日期为2024年12月26日的回购权通知和相关文件，并且票据只能根据该通知和相关文件提交。

票据持有人应参阅契约以获取回购程序的完整描述，并通过联系德意志银行信托公司美洲向受托人提出有关回购机制的任何问题。票据持有人可以向付款代理德意志银行信托公司美洲（由DB Services Americas Inc.转交）请求公司回购权通知，地址：5022 Gate Parkway Suite 200，MS JCK 01 -218，Jacksonville，FL 32256（电子邮件：db.reorg@ db.com）。

票据持有人和其他利益相关方应阅读公司的附表、回购权利通知和其他提交给SEC的相关文件，因为它们将包含有关NIO Inc.的重要信息。和回购权。

向SEC提交的材料将以电子方式在SEC的网站http://www.sec.gov上免费提供。向SEC提交的文件也可在公司网站上免费获得。

关于蔚来

蔚来公司是全球智能电动汽车市场的先驱和领先企业。蔚来集团成立于2014年11月，以“蓝天来”为使命，致力于打造可持续、更光明的未来。蔚来将自己愿景为一家创新技术与卓越体验相结合的用户企业。蔚来设计、开发、制造和销售智能电动汽车，推动下一代核心技术创新。蔚来通过持续的技术突破和创新、卓越的产品和服务以及共享增长的社区而脱颖而出。蔚来提供NIO品牌的优质智能电动汽车、ONVO品牌的面向家庭的智能电动汽车以及FIRECLY品牌的小型智能高端电动汽车。

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