美国电池技术公司宣布500万美元注册直接发行的定价

美国电池技术公司(纳斯达克股票代码：ABAT)是一家集成的关键电池材料公司，正在将其一次电池矿物制造和二次矿物锂离子电池回收的技术商业化。该公司今天宣布，它已与两家后续机构投资者达成证券购买协议，买卖其5,000,000股普通股和认股权证，在登记直接发行中购买总计5,000,000股普通股，综合发行价为每股1.00美元，并附带认股权证。这些认股权证的行权价为每股1.10美元，可从发行之日起立即行使，自最初行使之日起5年期满。

本次发行的总收益约为500万美元，扣除配售代理费和公司应支付的其他估计发行费用，并向公司某些现有债券持有人支付20%的超额现金。在满足惯例成交条件的情况下，此次发行预计将于2024年12月23日左右结束。

AG.P./Alliance Global Partners将担任此次发行的唯一配售代理。

美国证券交易委员会(SEC)于2024年6月24日宣布，与上述证券发售有关的S-3表格(档案号333-276329)的搁置登记声明生效。本次发行只能通过基础招股说明书和随附的招股说明书附录的方式进行。与此次发行相关的招股说明书附录将提交给美国证券交易委员会。电子副本可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上获得，也可通过联系AG.P./Alliance Global Partners，地址：纽约麦迪逊大道590Madison Avenue，28th Floor，NY 10022，或致电(212)6242060，或发送电子邮件至proprotus@allianceg.com.获取。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，在根据任何州或司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前，在任何州或司法管辖区出售此类证券的任何要约、招揽或出售都不会是非法的。

关于美国电池技术公司总部设在内华达州里诺市的美国电池技术公司开创了首创技术，以解锁国内生产和回收的电池金属，这是满足电动汽车、固定存储和消费电子行业的巨大需求所必需的。致力于电池金属的循环供应链，ABTC致力于不断创新和掌握新的电池金属技术，为全球向电气化和可持续能源的未来过渡提供动力。

前瞻性陈述本新闻稿包含符合1995年美国私人证券诉讼改革法安全港条款的“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有陈述均为“前瞻性陈述”。例如，该公司在讨论发行的预期结束日期和发行收益的使用时，在本新闻稿中使用了前瞻性陈述。尽管公司管理层认为这样的前瞻性陈述是合理的，但不能保证这样的预期是正确的，或者将是正确的。这些前瞻性陈述涉及许多风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能导致公司未来的业绩与预期的大不相同。潜在的风险和不确定因素包括：与公司持续经营能力有关的风险和不确定因素；影响公司经营的行业的总体经济状况和条件；监管要求和批准的不确定性；矿物和大宗商品价格的波动。有关可能导致实际结果与这些前瞻性陈述大不相同的因素的其他信息可在该公司提交给证券交易委员会的文件中获得，包括截至2024年6月30日的年度10-K表格报告。该公司不承担更新本新闻稿中包含或引用的任何信息的义务。