Cyngn宣布定价2000万美元后续发行，按市场定价

亚洲网加利福尼亚州门洛帕克2024年12月20日电工业应用人工智能自动驾驶软件解决方案开发商Cyngn Inc.(以下简称Cyngn Inc.)(纳斯达克股票代码：CEN)今天宣布按市场定价进行后续发行定价，预计将为公司带来约2000万美元的毛收入，然后扣除配售代理费和公司应支付的其他估计发行费用。

本次发行包括12,422,360个普通股(或预融资单位)，每个包括一(1)股普通股或一(1)个预资金权证，每份认股权证购买一(1)股普通股，一(1)个A系列普通权证购买一(1)股普通股，以及一(1)个B系列普通权证每份认股权证购买一(1)股普通股。每个普通单位的公开发行价为1.61美元(或每个预融资单位为1.6099美元，等于将在发售中出售的每个普通单位的公开发行价减去每份预融资认股权证0.0001美元的行使价)。预付资金认股权证将可立即行使，并可随时行使，直至全部行使为止。对于在发售中出售的每个预融资单位，发售中的通用单位数量将一对一地减少。每一份A系列普通权证的初始行权价为每股普通股2.0125美元。A系列普通权证可在股东批准后行使，并在60个月后到期。B系列普通权证的初始行权价为每股普通股2.0125美元，或根据另一种无现金行权选择权。B系列普通权证可在股东批准后行使，30个月后到期。

该公司的总收益预计约为2000万美元。这笔交易预计将在2024年12月23日左右完成，前提是满足惯常的完成条件。本公司预期将发售所得款项净额连同其现有现金用作营运资金及其他一般公司用途，包括偿还未偿还优先票据。

Aegis Capital Corp.将担任此次发行的独家配售代理。四川罗斯·费伦斯·卡梅尔有限责任公司担任该公司的法律顾问。Kaufman&Canoles，P.C.担任宙斯盾资本公司的法律顾问

此前于2024年11月27日向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-1表格(第333-283514号)注册声明于2024年12月19日被SEC宣布生效。此次发行仅通过招股说明书的方式进行。描述拟议发行条款的最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。初步招股说明书附录和随附的招股说明书的电子版如有的话，可通过以下方式获得：联系Aegis Capital Corp.，注意：Syndicate Department，1345 Avenue of the America，New York，27 Floor，New York，NY 10105，电子邮件：syndicate@aegiscap.com，或电话：+1(212)813-1010。在投资于此次发行之前，有兴趣的各方应完整阅读招股说明书，其中提供了有关公司和此次发行的更多信息。

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买要约，也不应在任何州或司法管辖区出售此类证券，在这些州或司法管辖区，根据任何州或司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

关于Cyngn

Cyngn为行业组织开发和部署可扩展、差异化的自动驾驶汽车技术。Cyngn的自动驾驶解决方案使现有劳动力能够提高生产率和效率。该公司应对当今行业组织面临的重大挑战，如劳动力短缺、代价高昂的安全事件以及消费者对电子商务需求的增加。

Cyngn的DriveMod Kit可以在生产线结束时或通过改装安装在新的工业车辆上，使客户能够在其运营中无缝地采用自动驾驶技术，而无需高昂的前期成本或完全替换现有车辆投资。

Cyngn的旗舰产品Enterprise Autonomy Suite包括DriveMod(自动驾驶车辆系统)、Cyngn Insight(面向客户的无人机车队管理、远程操作和分析工具套件)和Cyngn Evve(使Cyngn能够利用来自人工智能、模拟和建模领域的数据的内部工具包)。

前瞻性陈述

上述材料可能包含1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节(均经修订)所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括不完全与历史或当前事实有关的所有陈述，包括但不限于关于成交时间、发售所得资金的预期用途、发售完成、与发售有关的惯常成交条件的满足情况的陈述，可以通过使用“可能”、“将会”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“计划”、“相信”、“潜在”等词语来识别，“”继续“或这些词的否定版本或其他类似的词。前瞻性陈述不是对未来行动或业绩的保证。这些前瞻性陈述基于公司目前掌握的信息及其当前的计划或预期，会受到一些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能会对当前的计划产生重大影响。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与预期、相信、估计、预期、打算或计划的结果大不相同。尽管公司认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但公司不能保证未来的结果、业绩或成就。除非适用法律(包括美国证券法)要求，否则公司不打算更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果相符。

投资者联系方式：CFO Investors@cyngn.com媒体联系方式：媒体营销主管Luke Renner

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