INDVIO宣布3000万美元公开募股定价

亚洲网宾夕法尼亚州普利茅斯会议2024年12月13日电专注于开发和商业化DNA药物以帮助治疗和保护人们免受HPV相关疾病、癌症和传染病影响的生物技术公司Inovio PharmPharmticals，Inc.(纳斯达克市场代码：INO)今天宣布，其普通股和配套认股权证的承销公开发行定价为1000万股，以普通股3.76美元的行使价购买1000万股普通股，普通股和配套认股权证的综合公开发行价为每股3.00美元。此次发行的所有证券都是由Inovio出售的。此次发行预计将于2024年12月16日完成，前提是满足惯常的完成条件。

在扣除承销折扣和佣金以及Inovio应付的发售费用并假设不行使随附的认股权证之前，此次发行的总收益预计为3,000万美元。

Oppenheimer&Co.Inc.和Citizens JMP将担任此次发行的联合簿记管理人。斯蒂芬斯公司(Stephens Inc.)担任此次发行的牵头经办人。

与上述发行中提供的普通股和配套认股权证有关的搁置登记声明于2023年11月9日提交给美国证券交易委员会(SEC)，并于2024年1月31日被SEC宣布生效。此次发行仅通过书面招股说明书和招股说明书附录的方式进行，这两种方式构成了注册声明的一部分。美国证券交易委员会已向证券交易委员会提交了一份初步的招股说明书附录和与此次发行有关并描述其条款的招股说明书，并可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。如果有最终招股说明书附录和随附的招股说明书，也可以通过以下方式获得：奥本海默公司，关注：辛迪加招股说明书部门，地址：纽约布罗德街85号，26楼，NY 10004，电话：(212)667-8055，电子邮件：EquityProspectus@opco.com；或公民JMP证券有限责任公司，地址：600 Montgomery Street，Suite1100，San Francisco，California 94111，电话：(415)835-8985，电子邮件：www.syndicate@jmpsecurities.com。

本新闻稿不应构成出售要约或征求购买所要约证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售正在要约的证券，在这些州或其他司法管辖区的证券注册或资格登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于Inovio

Inovio是一家生物技术公司，专注于开发和商业化DNA药物，以帮助治疗和保护人们免受HPV相关疾病、癌症和传染病的影响。Inovio的技术优化了创新DNA药物的设计和交付，这些药物可以教会人体制造自己的抗病工具。

前瞻性陈述

本新闻稿包含或可能暗示1933年《证券法》第27A节(经修订)、1934年《证券交易法》(经修订)第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述不是基于历史事实，包括但不限于有关Inovio的证券公开发行的陈述，包括发售结束的时间，以及发售的预期收益。任何前瞻性陈述都是基于管理层目前对未来事件的预期，会受到许多风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能会导致实际结果与这些前瞻性陈述中陈述或暗示的结果大相径庭。这些风险和不确定因素包括，但不限于，与市场状况有关的风险和不确定因素，以及与建议公开招股相关的惯例成交条件的满足情况。有关其他风险和不确定因素以及其他重要因素的讨论，请参见Inovio在截至2023年12月31日的10-K表格年度报告、截至2024年9月30日的10-Q表格季度报告以及Inovio不时提交给证券交易委员会的其他文件中的“风险因素”章节，这些风险和不确定因素可能会导致我们的实际结果与前瞻性表述中的结果不同。不能保证本文提供的任何前瞻性信息都将被证明是准确的。这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发表之日发表，Inovio不承担更新前瞻性陈述的义务，敬请读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。

联系人

媒体：Jennie Willson电话：(267)429-8567电子邮件：jennie.will son@inovio.com投资者：ICR Healthcare彼得·沃佐

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来源Inovio制药公司