CleanSpark公司宣布拟私募发行5.5亿美元可转换票据

亚洲网拉斯维加斯12月12日电CleanSpark，Inc.(纳斯达克市场代码：CLSK)、美国比特币矿商®(以下简称“CleanSpark”或“公司”)今天宣布，它打算根据市场状况和其他因素，向初始购买者发售本金总额为5.5亿美元的2030年到期的可转换优先票据(“可转换票据”)，以非公开发售的方式转售给有理由相信是符合条件的机构买家。

CleanSpark还预计将向可转换债券的初始购买者授予在可转换债券首次发行之日起13天内购买可转换债券本金总额不超过1亿美元的选择权。此次发行受市场和其他条件的制约，不能保证是否、何时或以什么条件完成发行。

本公司拟将发售所得款项净额用于支付封顶催缴交易的成本(如下所述)，将所得款项净额中最多1.25亿美元用于向可换股票据投资者回购本公司普通股(“普通股”)股份，其余所得款项净额用于全额偿还公司在Coinbase、资本支出、收购及一般企业用途的信贷额度下的未偿还金额。

可转换票据将为公司的优先无抵押债务。可转换票据将不会产生定期利息，可转换票据的本金也不会产生附生。可转换票据将于2030年6月15日到期，除非提前根据其条款回购、赎回或转换。在2029年12月15日之前，可转换票据将只有在满足某些条件和在某些时期内才可转换，此后可转换票据将在紧接到期日之前的第二个预定交易日交易结束前的任何时间可转换。

可转换票据将在公司的选择下转换为现金、普通股股票或现金和普通股的组合。可转换债券的初始兑换率和其他条款将在与可转换债券的初始购买者谈判定价时确定。

关于可换股票据的定价，本公司预期将与可换股票据的一名或多名初始购买者及/或其他金融机构(“期权对手方”)进行私下磋商的上限看涨期权交易。如果可换股票据的初始购买者行使其购买额外可换股票据的选择权，本公司预计将使用出售额外可换股票据所得款项净额的一部分与期权交易对手进行额外的封顶看涨期权交易。

有上限的看涨期权交易一般预期可减少转换任何可换股票据时对普通股的潜在摊薄及/或抵销本公司须支付的超过已转换可换股票据本金的任何现金付款(视属何情况而定)，而该等减值及/或抵销须受上限限制。

在建立有上限的看涨期权交易的初始对冲时，本公司期望期权对手方或其各自的关联公司在可转换票据定价的同时或之后不久购买普通股股份和/或就普通股进行各种衍生交易。这一活动可能会提高(或减少)当时普通股或可转换票据的市场价格。此外，期权对手方或其各自的联营公司可在可换股票据定价后及可换股票据到期日之前的二级市场交易中，订立或解除与普通股及/或本公司普通股或其他证券的股份有关的各种衍生工具，以调整其对冲头寸(并可能于上限催缴交易的每个行使日或在与可换股票据的任何回购、赎回或提前转换相关的任何部分上限催缴交易终止后)。这项活动也可能导致或避免普通股或可转换票据市场价格的增加或减少，这可能会影响可转换票据持有人转换可转换票据的能力，如果活动发生在可转换票据转换后或与可转换票据转换有关的任何观察期内，它可能会影响可转换票据持有人在转换可转换票据时将获得的对价的金额和价值。

本公司亦预期在与可换股票据定价同时进行的私下协商交易中，向若干可换股票据投资者回购其普通股股份，而本公司预期在该等交易中回购的普通股每股收购价将与发行可换股票据定价当日普通股每股收市价相同。

可转换票据及转换后可发行的任何普通股股份(如有)并未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法注册，且在没有根据证券法及任何适用的州证券法注册或获豁免注册的情况下，不可在美国发售或出售可转换票据及普通股。根据证券法第144A条，初始购买者将只向合理地被认为是合格机构买家的人发售可转换票据。

本新闻稿不应构成出售要约或邀请购买可转换票据的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售可转换票据或普通股，在这些州或司法管辖区，在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

CleanSpark CleanSpark(纳斯达克股票代码：CLSK)，美国的比特币矿工®，是一家市场领先的纯粹的比特币矿工，拥有公认的成功记录。我们在美国各地拥有并运营一系列采矿设施，由具有全球竞争力的能源价格提供动力。我们坐在比特币、能源、卓越运营和资本管理的交汇点上，优化我们的采矿设施，为我们的股东提供卓越的回报。通过确保最重要的有限的全球资产-比特币-将低成本、高可靠性的能源货币化，使我们能够在不断变化的世界中蓬勃发展。请访问我们的网站www.CLEXPARK.com。

本新闻稿包含修订后的“1995年私人证券诉讼改革法”中的“安全港”条款所指的前瞻性陈述。该等前瞻性陈述包括有关非历史事实的预期未来事件和预期的陈述，例如有关可换股票据的建议条款、上限催缴交易及建议股份回购、建议发售可换股票据的完成、时间及规模、上限催缴交易，以及建议发售所得款项的预期用途(包括上限催缴交易及建议股份回购)的陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均可被视为前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述通常由诸如“计划”、“相信”、“目标”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“继续”、“可能”、“潜在”、“预测”、“应该”“Will”、“Will”和其他类似的单词和短语，尽管没有这些单词或短语并不意味着声明不具有前瞻性。前瞻性陈述基于CleanSpark管理层目前的预期和信念，固有地受到许多因素、风险、不确定因素和假设及其潜在影响的影响。不能保证未来的事态发展将是预期的。实际结果可能与基于若干因素、风险、不确定因素和假设的前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在实质性差异，这些因素、风险、不确定因素和假设包括但不限于，公司可能无法在令人满意的条件下完成可转换票据交易、上限催缴交易或股份回购的风险，以及公司在提交给美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的文件中描述的其他风险，包括在这些文件中的“风险因素”标题下描述的风险，以及它可能不时识别的其他风险。本文中包含的前瞻性陈述仅针对本新闻稿的日期作出，公司不承担因任何新信息、情况变化或未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律明确要求。

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来源CleanSpark，Inc.