Datadog将通过可转换债务筹集8.7亿美元，旨在企业扩张和债务回购

周二，Datadog，Inc.(纳斯达克股票代码：DDOG)宣布，2029年到期的8.7亿美元0%可转换优先债券的定价为上调后的私募。

发行规模较先前宣布的7.75亿美元票据本金总额有所增加。

Datadog还向票据的初始购买者授予了购买总计1.3亿美元本金的选择权。

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票据销售预计将于2024年12月12日完成。Datadog估计，此次发行的净收益约为8.516亿美元。

Datadog预计将使用发行所得净额的一部分来支付上限赎回交易的约8,780万美元的成本，并以现金回购其2025年到期的未偿还0.125%可转换优先票据的本金总额1.12亿美元。

Datadog预计将此次发行的剩余净收益用于一般企业用途。票据的转换率最初将为每股4.5955股，本金为1,000美元，这意味着溢价约35%。

如果最后报告的股票销售价格至少为票据转换价格的130%，并且该价格已生效至少20个交易日，Datadog可能会将全部或部分票据赎回为现金。

同时，Datadog与2025年债券的某些持有人进行了私下谈判的交易，以回购约1.968亿美元的现金，其中包括其2025年债券的本金总额1.12亿美元。

截至9月30日，Datadog持有32亿美元的现金和现金等价物。

Datadog的股票今年到目前为止上涨了40%以上。该公司公布第三财季收入增长26%，至6.902亿美元，超过分析师此前预测的6.6432亿美元。调整后每股收益为0.57美元，高于分析师预估的0.40美元。

Datadog预计第四季度营收为7.09亿美元-7.13亿美元，高于分析师一致预期的6.6432亿美元。该公司预计调整后每股收益为42美分-44美分，高于分析师普遍预期的40美分。

投资者可以通过WisdomTree网络安全基金(纳斯达克市场代码：WCBR)和Spear Alpha ETF(纳斯达克市场代码：SPRX)获得对Datadog的敞口。

股价走势：截至周二收盘，DDOG股价下跌1.11%，至159.30美元。

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