皇冠实验室和Revance签订修订和重述的合并协议

田纳西州约翰逊市以及田纳西州纳什维尔，2024年12月9日/美通社/ --皇冠实验室公司（“Crown”）是一家私人控股的全球护肤品行业创新领导者，以及Revance Therapeutics，Inc.（“Revance”）（纳斯达克：RVNC）是一家生物技术公司，旨在通过创新的美容和治疗产品设定医疗保健新标准，该公司今天宣布，他们已修改并重述了双方于2024年8月11日达成的合并协议，根据该协议，两家公司将寻求合并这两个组织。根据Revance董事会一致批准的修订和重述合并协议的条款，Crown将启动要约收购，以每股3.10美元的现金收购Revance所有已发行普通股。

Crown创始人兼首席执行官杰夫·贝达德（Jeff Bedard）表示：“我们很高兴宣布修订和重述的合并协议条款，这标志着我们向互补组织合并迈出了重要一步。”“我们相信Revance的创新美学解决方案将扩大Crown的尖端美学产品，并且作为一家合并后的公司，拥有独特的机会在美学和消费者护肤品领域建立全面的高增长产品组合，最好地服务于我们的皮肤科学生活愿景。"

双方签订了经修订和重述的合并协议，以回应（除其他外）：

交易细节

该交易预计将于2025年第一季度完成。合并完成后，Revance将由Crown全资拥有，Revance的股票将不再在纳斯达克公开交易。

该交易的前提是股东有效投标至少代表Revance多数投票权的股份，并且满足其他惯例成交条件。

要约收购成功完成后，Crown将通过第二步合并收购要约收购要约中未要约的任何Revance股份，对价与要约收购中支付的相同。

Revance董事会一致建议Revance的股东在预计将于2024年12月12日开始的要约收购中出售其股份。

有关最终交易协议中条款和条件的更多信息将在附表TO和附表14 D-9的要约收购材料中提供，这些材料将就交易向美国证券交易委员会提交。

顾问

Centerview Partners LLC担任Revance的独家财务顾问; Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP担任Revance的法律顾问。 Leerink Partners和PJT Partners担任Crown的财务顾问; Kirkland & Ellis LLP和Lowenstein Sandler LLP担任Crown的法律顾问。

关于Crown Labs Crown是一家私营、完全整合的全球护肤公司，致力于开发和提供多元化的美容、优质和治疗护肤产品组合，以改善消费者在整个护肤旅程中的生活质量。Crown是一家专注于终身皮肤科学的创新型公司，对提供卓越治疗和改善患者预后的不懈追求，这是它成为皮肤病学和美学领域领导者的原因。皇冠已在公司上市。5000家增长最快的私营公司榜单已连续11年，并已将其分布范围扩大到50多个国家。欲了解更多信息，请访问www.crownlaboratories.com。

“Crown”徽标、PanOxyl和Blue Letts是Crown Labs，Inc.的注册商标。 SkinPen和StriVecin是Bellus Medical，LLC和StriVecin Operating Company，Inc.的注册商标，分别

关于Revance Revance是一家生物技术公司，通过创新的美学和治疗产品制定了医疗保健的新标准，以提高患者的治疗效果和医生的体验。Revance的产品组合包括注射用DAXXFLEX（DaxibotulinumtoxinA-lanm）和RHA系列真皮填充剂。RHA®技术由Teoxane SA专有并在瑞士制造。Revance已与Teoxane，SA合作，为美国分销供应HA填充剂。Revance还与Viatris Inc.合作开发注射用奥纳托利毒素A的生物仿制药，上海复星制药在中国商业化DAXXFLEX。Revance的全球总部和体验中心位于田纳西州纳什维尔。请访问Revance.com、RevanceAesthetics.com、DAXXIFY.com、HCP.DAXXIFYCervicalDystonia.com了解更多信息，或在LinkedIn上与我们联系。

“Revance”、Revance徽标和DAXXDID是Revance Therapeutics，Inc.的注册商标。Resilient Hyphonetic Acid®和RHA是TEOXANE SA的商标。

其他信息以及在哪里可以找到

上述要约收购尚未开始。本通讯不是收购Revance Therapeutics，Inc.任何证券的要约，也不是出售要约Revance Therapeutics，Inc.的任何证券。要约收购和购买要约Revance普通股的股份将仅根据附表TO中的要约收购声明进行，包括购买要约、传递函以及Crown及其收购子公司打算向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他相关材料。此外，Revance将就要约收购向SEC提交附件14 D-9中的征集/推荐声明。一旦提交，此类文件将免费邮寄给Revance的股东，投资者还可以免费获得这些材料的副本（包括要约收购声明、要约收购和相关的转让函），以及征集/推荐声明）以及Crown和Revance在SEC维护的网站www.sec.gov上向SEC提交的其他文件。投资者还可以免费获得，Revance在其网站www.revance.com的“新闻”栏目下向SEC提交或提供的任何此类文件。本网站所包含的信息或可通过本网站访问的信息不属于本网站的一部分，也不以引用方式并入本网站。

建议投资者和证券持有人在这些文件可用时阅读（以及每项可能不时修订或实施的内容），包括投标报价材料（包括收购要约、相关的转交信函和某些其他投标要约文件）以及征求/建议赔偿声明及其任何修正案，以及与投标要约和合并有关的任何其他文件，在就是否将其股份提交给投标要约做出任何决定之前，请仔细完整地提交SEC，因为它们将包含重要信息，包括投标报价的条款和条件。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述是“前瞻性陈述”。“使用‘预期’、‘希望’、‘可能’、‘应该’、‘打算’、‘项目’、‘估计’、‘期望’、‘计划’和‘相信’等词语通常识别前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述除其他外，包括与Revance ' s和Crown未来财务业绩、业务前景和战略、对要约收购和预期合并的预期（包括合并的时间）以及Revance ' s和Crown成功完成此类交易并实现预期利益的能力相关的陈述。由于多种原因，实际结果可能与这些前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异，其中包括要约收购和预期合并中固有的风险和不确定性，其中包括（除其他外）有多少Revance股东将在要约收购中出价其股份、提出竞争要约的可能性，获得必要监管批准的能力、满足要约收购和预期合并结束条件的能力、要约收购和预期合并的预期时间、预期合并未完成的可能性，与整合各方的运营、产品和员工有关的困难或意外费用，以及交易的预期协同效应和其他预期收益无法在预期时间内或根本无法以预期金额实现的可能性，宣布要约收购和预期合并对Revance ' s和Crown业务关系的影响（包括但不限于合作伙伴和客户）、可能导致合并协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生、交易的预期税务待遇，以及交易对Revance和Crown业务的影响，以及Revance和Crown无法控制的其他情况。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。Revance和Crown向SEC提交的文件中讨论了其中某些风险和其他风险和不确定性，包括附表（包括收购要约、送文函和相关文件）皇冠及其收购子公司将向SEC提交，附表14 D-9 Revance上的征求/推荐声明将向SEC提交，以及Revance最近提交给SEC的10-K和10-Q表格除法律要求外，Revance和Crown均不承担更新前瞻性陈述以反映本新闻稿发布日期后发生的事件的任何责任。

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来源：Crown Labs，Inc.