皇冠实验室和Revance签订修订和重述的合并协议

田纳西州约翰逊市和田纳西州纳什维尔，2024年12月9日电私人持股的全球护肤品行业创新领先者皇冠实验室公司(“Crown”)和旨在通过创新的美容和治疗产品设定医疗保健新标准的生物技术公司Revance Treateutics，Inc.(“Revance”)(纳斯达克市场代码：RVNC)今天宣布，他们已经修改并重申了双方于2024年8月11日达成的合并协议，根据该协议，两家公司将寻求合并这两个组织。根据Revance董事会一致批准的修订和重述的合并协议的条款，皇冠集团将开始以每股3.10美元的现金收购Revance公司普通股的所有流通股。

皇冠集团创始人兼首席执行官杰夫·贝达尔说：“我们很高兴宣布修订和重述的合并协议的条款，这标志着朝着我们两个互补机构的合并迈出了重要的一步。”我们相信Revance的创新美学解决方案将扩大Crown的尖端美学产品，作为一家合并后的公司，我们将有独特的机会建立一个全面的美学和消费者护肤品高增长产品组合，最好地为我们的皮肤科学生命视觉服务。

双方签订经修订和重述的合并协议，除其他事项外：

交易明细

交易预计将于2025年第一季度完成。合并完成后，Revance将由Crown全资拥有，Revance的股票将不再在纳斯达克公开交易。

交易的前提是股东必须有效地提供至少相当于Revance多数投票权的股份，并满足其他惯例的成交条件。

收购要约成功完成后，皇冠将以收购要约中支付的相同代价，通过第二步合并收购收购要约中未被投标的任何Revance股份。

Revance董事会一致建议Revance的股东在预计于2024年12月12日开始的收购要约中投标他们的股份。

有关最终交易协议中条款和条件的进一步信息将按14D-9的时间表和时间表在投标报价材料中提供，该材料将与交易相关地提交给美国证券交易委员会。

顾问

Centerview Partners LLC担任Revance的独家财务顾问；Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP担任Revance的法律顾问。Leerink Partners和PJT Partners担任Crown的财务顾问；Kirkland&Ellis LLP和Lowenstein Sandler LLP担任Crown的法律顾问。

皇冠是一家私人持股的、全面整合的全球护肤公司，致力于开发和提供各种美容、优质和治疗性护肤产品组合，以提高其消费者在护肤旅程中的生活质量。作为一家专注于终身皮肤科学的创新公司，皇冠对提供卓越的治疗和改善患者结果的不懈追求，正是它成为皮肤科和美学领域领先者的原因。11年来，皇冠一直被列入Inc.增长最快的5000家私人持股公司名单，并已将其分销范围扩大到50多个国家。欲了解更多信息，请访问www.Crownlaboratories.com。

“Crown”徽标、Panoxyl和Blue Lizard是皇冠实验室公司的注册商标。SkinPen和StriVectin分别是Bellus Medical，LLC和StriVectin Operating Company，Inc.的注册商标。

Revance Revance是一家生物技术公司，以创新的美学和治疗产品设定医疗保健的新标准，改善患者的预后和医生的体验。Revance的产品组合包括注射用DAXXIFY(达西肉毒毒素A-LAMM)和RHA真皮填充剂系列。RHA®技术是Teoxane SA的专有技术，并在瑞士制造。Revance已经与Teoxane，SA合作，为美国分销提供HA填充物。Revance还与Viatris Inc.合作开发一种注射用生物类似物onabotulinumoxinA，并与上海复星医药公司合作在中国将DAXXIFY商业化。Revance的全球总部和体验中心位于田纳西州纳什维尔。欲了解更多信息，请访问Revance.com、RevanceAesestics.com、DAXXIFY.com、HCP.DAXXIFYCervicalDystonia.com，或在LinkedIn上与我们联系。

“Revance”、Revance徽标和DAXXIFY是Revance Treateutics，Inc.的注册商标。Resilient Hyaluronic®和RHA是TEOXANE SA的商标。

其他信息以及在哪里可以找到

上述收购要约尚未开始。本通讯既不是购买或邀请出售Revance Treateutics，Inc.的任何证券的要约，也不是邀请购买Revance普通股股票的要约，只能根据皇冠及其收购子公司打算向美国证券交易委员会(SEC)提交的收购要约声明(包括购买要约)、传送信和其他相关材料进行招标和要约购买。此外，Revance将按照14D-9的时间表向SEC提交一份关于收购要约的征求/推荐声明。一旦提交，这些文件将被免费邮寄给Revance的股东，投资者还将能够在美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov上免费获得这些材料的副本(包括投标要约声明、收购要约和相关的递交函)，以及Crown and Revance向SEC提交的其他文件(征求/推荐声明)。投资者还可以免费获得Revance在其网站www.revance.com的“新闻”部分向证券交易委员会提交或提供的任何此类文件。Revance或Crown网站中包含的信息或可通过Revance或Crown网站访问的信息不是本文的一部分，也不包含在此作为参考。

建议投资者和证券持有人在获得这些文件时(以及每份文件可能不时进行修改或补充)，包括要约收购材料(包括收购要约、相关的传送函和某些其他要约文件)、征求/建议撤销声明及其任何修正案，以及提交给SEC的与要约收购和合并有关的任何其他文件，在就是否将其股票纳入要约收购要约做出任何决定之前，请仔细和完整地阅读这些文件，因为这些文件将包含重要信息，包括要约收购的条款和条件。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述是“前瞻性陈述”。使用“预期”、“希望”、“可能”、“应该”、“打算”、“项目”、“估计”、“预期”、“计划”和“相信”等词汇，一般都是前瞻性陈述。除有关历史事实的陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括与Revance和Crown公司未来的财务业绩、业务前景和战略、对收购要约和预期合并的预期(包括时间)以及Revance和Crown成功完成此类交易和实现预期收益的能力有关的陈述。由于各种原因，实际结果可能与这些前瞻性陈述中包含的结果大不相同，其中包括收购要约和预期合并中固有的风险和不确定因素，除其他外，包括有多少Revance股东将在收购要约中提出其股份、提出竞争性要约的可能性、获得必要的监管批准的能力、满足完成要约收购和预期合并的条件的能力、收购要约和预期合并的预期时间、预期合并无法完成的可能性、与整合各方业务有关的困难或意外费用。由于收购要约的宣布和预期合并对Revance和Crown的业务关系(包括但不限于合作伙伴和客户)的影响，可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生，交易的预期税务处理，交易对Revance和Crown业务的影响，以及交易对Revance和Crown业务的影响，交易的预期协同效应和其他预期收益可能无法在预期时间内实现的可能性，以及Revance和Crown的业务无法控制的其他情况。您不应过度依赖这些前瞻性陈述。在Revance和Crown提交给SEC的文件中讨论了其中某些风险和不确定性，包括Crown及其收购子公司将向SEC提交的时间表(包括收购要约、传送函和相关文件)，以及14D-9 Revance将向SEC提交的时间表上的征求/推荐声明，以及Revance向SEC提交的最新10-K和Form 10-Q文件。除非法律要求，Revance和Crown都没有义务更新前瞻性陈述，以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件。

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来源Crown实验室，Inc.