【财经早报】2024-12-5 星期四

今日要闻

●指数：12月4日盘后，富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数的季度审核变更，该变更将于12月20日星期五收盘后生效。具体来看，富时中国A50指数此次将纳入北方华创，删除华能水电，备选股名单包括寒武纪-U、中信建投、上汽集团、赛力斯、金龙鱼。备选名单即刻生效，直到下季度成份股审核前，如果有一个或多个成份股被删除即选用备选股。

●氢能产业：1月4日，广州市发布加快推动氢能产业高质量发展的若干措施，推出18条措施支持氢能产业发展，其中包括，加大财政资金支持、提升氢气供应能力、支持加氢站建设、支持加氢站运营、支持车辆示范运营、实施交通绿色替代等。

宏观经济

1、商务部：商务部最新发布数据显示，2024年1—10月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额61255.8亿元，同比增长14.6%。其中，出口25449.1亿元，增长16.6%；进口35806.7亿元，增长13.2%；服务贸易逆差10357.6亿元。

2、经合组织：经济合作与发展组织12月4日发布经济展望报告，预测2024年全球经济增长3.2%，2025和2026年将继续温和增长，增速均稳定在3.3%。

3、创业投资：作为《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》的配套举措，支持中央企业设立创业投资基金的政策指引率先落地，政策从央企创投基金的投资方向、投资期限、考核体系、激励机制等方面作出了明确指引，助力央企基金发展成为长期资金、耐心资本，发挥标杆作用带动更多社会资本参与科技创新投资。

4、金融监管总局：金融监管总局官微12月4日消息，国家发展改革委财金司、金融监管总局普惠金融司近日召开全国支持小微企业融资协调工作机制现场会暨培训会。现场会强调，要坚持问题导向、目标导向，推动协调机制走深走实，切实增强小微企业融资获得感和满意度。

5、武汉：在12月4日举行的武汉市洪山区“专精特新专板”金融服务推介会上，武汉市中小企业发展促进中心有关负责人表示，今年以来，武汉全市新增中小企业23万家，总数达到103.8万家，比去年底增长16%，实现历史性突破。

6、香港金管局：12月4日，据香港金管局网站消息，香港金管局认为在银行物业按揭贷款业务风险得到妥善管理的前提下，可以推出一次性特别安排，协助于楼市高位以建筑期付款购入楼花住宅物业的用家。在这项特别安排下，银行可以向合资格用家提供最高八成的按揭贷款，以及上调“供款与入息比率”上限至六成。

7、长三角：在12月4日举行的长三角区域合作办公室新闻发布会上，长三角一体化最新成绩单出炉。数据显示，过去一年，长三角三省一市经济发展量质齐升，"五项任务"加快推进。从总量看，长三角三省一市经济总量从2018年占全国比重的23.9%提升到了2023年的24.4%，今年前三季度增速5.4%，高于全国0.6个百分点。长三角"万亿城市"从2018年的6个增加到9个，占全国比重超1/3。

资本市场

1、跨境理财通：12月4日，广发证券宣布在0时13分落地首单“跨境理财通”业务，打响了券商“跨境理财通”业务第一枪。紧随其后，中金财富、中信证券、招商证券、银河证券、兴业证券、中泰证券等首批“跨境理财通”业务均宣告成功落地。此前“跨境理财通”1.0试点，投资者只能通过商业银行购买 ，“跨境理财通”2.0试点，新增“鲶鱼”效应，证券公司也可以参与其中。据了解，首批共有14家证券公司获批开展业务。

2、新备案私募：私募排排网的最新数据显示，11月新备案私募证券投资基金数量环比10月增长超50%，其中股票策略产品占比接近六成。与此同时，部分私募近期提升了产品认购门槛，足见资金进场热情。数据显示，11月合计备案私募证券投资基金488只（包含私募任投顾的产品），较10月的325只增长50.15%。分策略来看，股票策略是“重头戏”。数据显示，11月股票策略私募基金备案数量为283只，占比达57.99%。与此同时，配置较为多元化的多资产策略私募基金备案情况显著回暖，11月多资产策略私募基金备案数量为101只，环比大幅增长110.42%。

3、基金看市：近期，华安基金、天弘基金、海富通基金、长城基金、银河基金等多家公募机构陆续举行了2025年投资策略会。多位业内人士在策略会上表示，2025年上市公司业绩有望持续回升，权益市场已进入布局时间窗口。其中，新质生产力成为备受热议的关键词，在不少基金经理看来，科技赛道有望在明年市场涌现越来越多的投资机遇。

4、中证协：据中国证券业协会网站12月4日消息，中国证券业协会和中国银行间市场交易商协会就2024年第三季度债券市场16家信用评级机构的业务发展情况、从业人员情况和自律管理动态进行了总结。三季度，评级机构共对37家发行人进行了49次评级调整，其中六成是正面调整。具体来看，三季度评级机构正面调整23家，其中级别上调22家，展望上调1家，级别上调均为1个子级。

5、机构调研：近期，众多知名公募基金经理密集赴一线调研。富国基金朱少醒、银华基金李晓星、信达澳亚基金冯明远、景顺长城基金鲍无可和杨锐文、汇添富基金胡昕炜和劳杰男、易方达基金杨宗昌、兴证全球基金任相栋、鹏华基金闫思倩等频频现身调研名单。记者注意到，科技、汽车产业链和消费等方向人气高涨。业内人士分析，大力发展新质生产力已成为各方共识，大消费则是经济压舱石，公募机构频频调研的方向有望在明年成为市场主线。

环球市场

1、美股：美股三大指数均创历史新高，道指收盘上涨308.51点，涨幅为0.69%，报45014.04点；纳指涨254.21点，涨幅为1.30%，报19735.12点；标普500指数涨36.61点，涨幅为0.61%，报6086.49点。大型科技股集体上涨，英伟达涨超3%，亚马逊涨超2%，微软、谷歌涨超1%，苹果、Meta小幅上涨。纳斯达克中国金龙指数收跌1.38%，热门中概股多数下跌，高途跌超11%，京东、好未来跌超3%，百度、爱奇艺、理想汽车跌超1%。

2、欧股：周三欧股收盘涨跌不一 ，德国DAX30指数涨1.00%，英国富时100指数跌0.28%，法国CAC40指数涨0.66%。

3、美联储：北京时间12月4日晚间，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆（Musalem）表示，可能会在12月会议或更晚的会议上暂停降息。穆萨莱姆称，在通胀高于预期、劳动力市场担忧减弱的背景下，政策制定者可能是时候放慢降息步伐了。

4、韩国央行：根据韩国央行12月4日发布声明称，在召开临时货币政策委员会会议后，决定暂时扩大证券和金融机构回购协议（RP）交易的适用范围。这一措施旨在扩大短期流动性供应。截至发稿，韩国综合指数下跌约1.4%。

5、外汇：强势美元突袭，印度、印尼、马来西亚及韩国等国汇率遭遇巨大贬值压力，多国央行已经开始出手，试图稳住汇率。其中，印尼央行宣布，准备采取措施以维持外汇市场信心；印度央行可能正抛售美元以支撑卢比汇率；韩国央行官员称，正在监控汇率的波动和速度，对具体的汇率水平不予置评。当前美元仍在持续走强，12月4日，美元指数再度上涨0.15%，报106.50，自特朗普胜选影响汇率市场以来，美元指数已累计上涨近6%。

6、美国：数据显示，美国11月ADP就业人数增加14.6万人，创4个月来最低，略低于市场预期的增加15万人。10月新增就业人数由23.3万人下调至18.4万人。11月的ADP数据显示，企业不再大批量招聘，同时也没有大规模裁员，新岗位数量总体持稳，失业率仍处于4.1%的历史低位。据CME“美联储观察”，目前，美联储12月降息25个基点的概率为74%，与ADP数据公布前一致。

行业观察

1、油价：国内成品油零售价调整如期“搁浅”。12月4日，国家发展改革委发布消息称，自2024年11月20日国内成品油价格调整以来，国际市场油价波动运行，按现行国内成品油价格机制测算，12月4日的前10个工作日平均价格与11月20日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

2、乘用车：乘联会数据显示，初步统计，11月1—30日，乘用车市场零售244.6万辆，同比去年同期增长18%，较上月同期增长8%，今年以来累计零售2028.1万辆，同比增长5%；11月1—30日，新能源车市场零售127.7万辆，相比去年同期增长52%，较上月同期增长7%，今年以来累计零售960.5万辆，同比增长41%。

3、家具行业：工信部发布2024年1－10月家具行业运行情况，近年来，我国家具行业规模化、品牌化、场景化发展趋势明显。随着各地房地产市场政策的优化调整，家具行业产品创新、定制化能力的提升，极大满足消费者多样化、个性化需求，带动家具行业经济运行回升向好。2024年1－10月，规模以上家具制造业企业营业收入5355.2亿元，同比增长1.6%；实现利润总额267.4亿元，同比增长6.0%。

4、造纸行业：工信部发布2024年1－10月造纸行业运行情况，2024年1－10月，全国机制纸及纸板产量12993.9万吨，同比增长9.2%。规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入11882.2亿元，同比增长4.1%；实现利润总额357.0亿元，同比增长27.1%。

5、塑料制品：工信部发布2024年1－10月塑料制品行业生产情况，随着环保意识日益增强和“以竹代塑”行动深入开展，塑料制品行业更加注重可持续发展，持续开发新工艺、新材料、新产品，满足消费新需求，行业运行总体保持平稳。2024年1－10月，全国塑料制品行业产量6297.1万吨，同比增长1.8%。

6、OLED：根据Omdia的数据，2025年9英寸以上的大尺寸OLED的出货量预计将同比增长32.7%。2024年，9英寸以上的大尺寸OLED出货量预计将同比增长116.5%，其增长动力来自蓬勃发展的ITOLED市场，包括面板、笔记本电脑和平板电脑，预计到今年年底将实现三位数的同比增长。

7、上海：12月4日，上海市人力资源和社会保障局等七部门发布关于进一步加强本市重点产业领域技能人才培养试点工作的通知。其中提到，对劳动者获得集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业及养老护理、家政服务行业纳入本市急需紧缺职业（工种）目录的职业技能等级证书的，职业技能提升补贴标准上调30%。

8、固态电池：TrendForce集邦咨询最新调查，随着飞行汽车和电动垂直起降飞行器（eVTOL）/城市空中交通（UAM）的发展，固态电池有望成为低空飞行载具的一项主流电池技术，预计全球低空飞行市场对固态电池的需求将于2030年达到86GWh，2035年进一步增长至302GWh。

9、铁路运输：12月4日，中国国家铁路集团有限公司获悉，今年1至11月，全国铁路累计发送旅客40.08亿人次，年度旅客发送量首次突破40亿人次大关，创历史新高。我国铁路客运量、客运周转量等主要旅客运输指标稳居世界首位。

公司要闻

1、永泰运：拟定增募资不超4亿元。

2、翰宇药业：再次收到Hikma的利拉鲁肽注射液采购需求订单。

3、黑猫股份：控股股东拟1亿元—2亿元增持股份。

4、绿能慧充：拟6000万元—1.2亿元回购公司股份。

5、永安行：拟购买上海联适65%股份公司股票12月5日开市起复牌。

6、新华保险出手持续增持海通证券H股。

7、羚锐制药拟收购银谷制药100%股权。

（转自：海南港澳资讯产业股份有限公司）