PG & E Corporation宣布普通股和强制性可转换优先股同时发行的定价

亚洲网加利福尼亚州奥克兰2024年12月2日电PG&E Corporation(纽约证券交易所股票代码：PCG)(以下简称PG&E或本公司)今天宣布，其先前宣布的同时承销公开发行的股票定价为：(I)48,661,800股普通股，无面值(以下简称：普通股)，(Ii)按每股优先股50.00美元的公开发行价认购28,000,000股本公司新发行的A系列强制性可转换优先股(“优先股”)(“优先股发售”及连同普通股发售的“发售”)。PG&E已向每次发售的承销商授予为期30天的选择权，以额外购买最多(I)7,299,270股普通股及(Ii)仅用于超额配售4,200,000股优先股，每种情况下均按公开发行价减去适用的承销折扣。普通股发行预计将于2024年12月4日完成，优先股发行预计将于2024年12月5日完成，每一项均受惯例成交条件的限制。

在扣除承销折扣和PG&E应支付的预计发行费用之前，此次发行的净收益约为2,354,400,000美元(如果各自的承销商行使购买额外股份的选择权，则约为2,707,560,000美元)。PG&E打算将发行所得的净收益用于一般企业用途，其中可能包括为PG&E的五年资本投资计划提供资金。

除非在持有人的选择下提前转换，否则每股已发行的优先股将在2027年12月1日或前后自动转换为1.9465至2.4331股普通股，受惯例的反稀释调整，这些调整是根据从2027年12月1日(包括2027年12月1日之前的第21个预定交易日)开始的连续20个交易日普通股的成交量加权平均价格确定的。除在基本变动转换期间(如招股章程附录中有关发售优先股的定义)外，在强制转换日期之前的任何时间，持有人可将每股优先股转换为相当于最低转换率1.9465的若干普通股，但须受若干反摊薄及其他调整的规限。当PG&E董事会(或其授权委员会)宣布时，优先股的股息将按每股50.00美元的清算优先股的年利率6.000%按累计基础支付。PG&E可在每年的3月1日、6月1日、9月1日和12月1日以现金或普通股股票或现金和普通股的任意组合的形式支付已宣布的股息，自2025年3月1日起至2027年12月1日止(包括在内)。目前，优先股还没有公开市场。PG&E已申请将优先股在纽约证券交易所上市，代码为“PCG-PRX”。

摩根大通、巴克莱和花旗集团将担任此次发行的联合簿记管理人。美国银行证券(BofA Securities)、瑞穗(Mizuho)和富国证券(Wells Fargo Securities)也将担任此次发行的联合簿记管理人。蒙特利尔银行资本市场公司、法国巴黎银行、高盛公司、三菱UFG银行、SMBC日兴银行和纽约银行资本市场公司将担任此次发行的联席经办人。

前瞻性陈述本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述必然会受到各种风险和不确定性的影响。这些陈述反映了管理层的判断和意见，这些判断和意见是基于对未来事件的当前估计、预期和预测，以及对这些事件的假设，以及截至本新闻稿发布之日管理层对事实的了解。这些前瞻性陈述涉及估计损失，包括与各种调查和诉讼有关的罚款和罚款；资本支出预测；成本节约预测；关键会计估计中使用的估计和假设，包括与保险应收账款、监管资产和负债、环境补救、诉讼、第三方索赔、Wildfire基金和其他负债有关的估计和假设；以及未来股权或债务发行的水平。这些陈述还可以通过诸如“假设”、“预期”、“打算”、“预测”、“计划”、“项目”、“相信”、“估计”、“预测”、“预期”、“承诺”、“目标”、“目标”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“可能”和类似的表达方式来标识。PG&E公司无法预测可能影响未来业绩的所有因素。可能导致未来结果与前瞻性陈述明示或暗示的或与历史结果大不相同的一些因素包括，但不限于Wildfire基金和AB 1054下修订的审慎标准有效降低灾难性野火造成的损害责任的风险，包括太平洋天然气和电力公司(“公用事业公司”)是否保持批准的WMP和有效的安全认证，以及Wildfire基金是否有足够的剩余资金；与已经发生或可能发生在公用事业公司服务区的野火相关的风险和不确定因素，包括2019年10月23日开始的加利福尼亚州索诺马县盖瑟维尔东北部的野火(“2019年金卡德大火”)，2021年7月13日开始的加利福尼亚州普卢马斯县羽毛河峡谷Cresta大坝附近的野火(“2021年Dixie大火”)，2022年9月6日开始的加利福尼亚州普莱瑟县奥克斯博水库附近的野火(“2022年蚊子大火”)，以及任何其他原因尚未确定的野火；此类野火造成的损失；公用事业公司与此类野火相关的责任范围(包括公用事业公司可能因任何过错而被发现承担损害赔偿责任的风险)；对此类野火的调查，包括由CPUC进行的调查；如果CPUC或任何其他执行机构对任何此类火灾采取执法行动，可能对公用事业公司施加的罚款或处罚的潜在责任；公用事业公司无法从野火基金或其他第三方或通过费率收回成本的风险；以及此类野火、调查和诉讼对PG&E公司和公用事业公司声誉的影响；公用事业公司的野火缓解措施的有效程度，包括公用事业公司遵守其水资源管理计划中规定的目标和指标的能力；其系统加固的有效性，包括接地；计划的成本以及通过费率收回此类成本的任何程序的时间和结果；以及该公用事业公司没有遵守其水资源管理计划的任何确定；公用事业公司安全、可靠和有效地建造、维护、运营、保护和退役其设施并安全可靠地提供电力和天然气服务的能力；由技术进步、电气化和向脱碳经济转型推动的电力和天然气行业的重大变化；减排的影响公用事业公司客户对电力和天然气的需求，受客户自行发电、客户转向社区选择聚合器、直接接入提供商和政府所有的公用事业公司以及减少天然气使用的立法授权的推动；以及公用事业公司是否成功地应对了分布式和可再生发电资源的增长以及客户对其天然气和电力服务不断变化的需求的影响；对公用事业公司或其第三方供应商、承包商或客户(或与其共享数据的其他人)的网络或物理攻击，包括恐怖主义、战争和破坏行为，可能导致运营中断；挪用或丢失机密或专有资产、信息或数据，包括客户、员工、财务或操作系统信息或知识产权；数据损坏；或与此相关的潜在成本、收入损失、诉讼或声誉损害；公用事业公司吸引或留住专业人员的能力；恶劣天气事件和其他自然灾害的影响，包括野火和其他火灾、风暴、龙卷风、洪水、极端高温事件、干旱、地震、闪电、海啸、海平面上升、泥石流、流行病、太阳事件、电磁事件、风事件或其他与天气有关的情况、气候变化或自然灾害，以及可能导致计划外停电、减少发电量、扰乱公用事业公司对客户的服务、或损坏或中断公用事业公司、其客户或公用事业公司所依赖的第三方拥有的设施、运营或信息技术和系统的其他事件的影响，以及公用事业公司预防、缓解、或对该等条件或事件作出回应；公用事业公司因此类情况或事件可能产生的赔偿和其他费用；公用事业公司应急准备的充分性的影响；公用事业公司是否因此类事件造成的财产损失或人身伤害向第三方承担责任；公用事业公司是否能够获得替代电力；公用事业公司是否因此类事件受到民事、刑事或监管处罚；现有和未来的法规和联邦、州或地方立法、其实施及其解释；遵守此类法规和立法的成本；以及公用事业公司收回相关合规和投资成本的程度，包括以下方面：野火，包括反向谴责改革、野火保险和额外的野火缓解措施或针对公用事业公司或其行业的其他改革；环境，包括履行公用事业公司补救义务或遵守温室气体排放标准、可再生能源目标、能效标准、分布式能源资源和电动汽车的成本；核工业，包括运营、抗震设计、安保、安全、重新许可、乏核燃料的储存、退役和冷却水摄入，以及暗黑峡谷的运营是否延长；以及公用事业公司继续运营暗黑破坏神峡谷直至其计划退休的能力；对公用事业公司及其附属公司的监管，包括适用于PG&E公司作为公用事业公司控股公司的条件；隐私和网络安全；税务和税务审计；公用事业公司待定和未来的费率制定和监管程序的时间和结果，包括PG&E公司和公用事业公司能够通过备忘录账户或平衡账户中记录的费率或按其他要求收回成本的程度；以及将公用事业公司资产的所有权转让给市政当局或其他公共实体，包括由于旧金山瓦卢阿市和县；公用事业公司能否将其运营成本控制在核定的支出水平内；公用事业公司能否继续实施精益运营系统并实现预计的节省；公用事业公司产生的不可收回的成本高于此类成本预测的程度；与通货膨胀有关的风险和不确定性；以及由于客户对电力和天然气需求的变化或其他原因导致的成本预测或计划工程的范围和时间的变化；当前和未来的自我报告、调查或其他执法行动的结果、机构合规报告或可能发布的违规通知，涉及公用事业遵守适用于其天然气和电力运营的法律、规则、法规或命令；建造、扩建或更换其电力和天然气设施；电网可靠性；审计、检查和维护做法；客户账单和隐私；物理和网络安全保护；环境法律和法规；或其他，如罚款、处罚、补救义务；或实施公司治理、运营或其他与EOEP相关的变化；与PG&E公司和公用事业公司的巨额债务有关的风险和不确定性，以及管理这种债务的文件中对其经营灵活性的限制；与附属索赔的解决以及PG&E Corporation和公用事业公司正在进行的诉讼的时间和结果相关的风险和不确定性，包括对现任和前任高级管理人员和董事的某些赔偿义务、与Wildfire相关的非破产证券索赔和其他第三方索赔，以及对公用事业公司票据发行的某些承销商的潜在赔偿义务，包括通过保险、费率或从其他第三方收回相关成本的程度；PG&E Corporation或公用事业公司是否经历了IRC第382节所指的“所有权变更”，因此税务属性可能受到限制；公用事业公司与公用事业公司位于加利福尼亚州欣克利附近的天然气压缩机站和公用事业公司的化石燃料发电站相关的不可收回的环境成本的最终金额；电力、天然气和核燃料的供应和价格；公用事业公司能够管理和应对能源大宗商品价格波动的程度；公用事业公司及其交易对手提供或返还与价格风险管理活动有关的抵押品的能力；以及公用事业公司是否能够通过费率及时收回其发电和能源商品成本，包括可再生能源采购成本；PG&E公司和公用事业公司以可接受的条件及时进入资本市场和其他债务和股权融资来源的能力；与公用事业公司客户的高利率相关的风险和不确定性；信用评级机构下调PG&E公司或公用事业公司信用评级的行动；全球新冠肺炎大流行的严重性、程度和持续时间以及公用事业公司收取客户应收账款的能力；以及GAAP、准则、规则或政策变化的影响，包括与监管会计有关的变化，以及其解释或应用变化的影响。

与该等证券有关的S-3表格注册声明已向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交，并已生效。每次招股只能通过招股说明书副刊和随附的招股说明书进行。如果有最终招股说明书附录和与发行有关的招股说明书，可以通过访问证券交易委员会的网站http://www.sec.gov，或通过联系J.P.摩根证券有限责任公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，或通过电子邮件prospectus-eq_fi@jpmche e.com和postsalemanualrequestes@Broadridge.com获得；巴克莱资本公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，或通过电子邮件barclaysprospectus@Broadridge.com，或通过电子邮件：barclaysproprotus@Broadridge.com；或花旗集团，c/o Broadbridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，或致电1-800-831-9146。

在任何司法管辖区内，本新闻稿不构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不构成对这些证券的要约、招揽或出售。

PG&E公司简介

PG&E Corporation(纽约证券交易所代码：PCG)是一家总部位于加利福尼亚州奥克兰的控股公司。它是太平洋天然气电力公司(Pacific Gas And Electric Company)的母公司，太平洋天然气电力公司是一家能源公司，在加州北部和中部7万平方英里的服务区为1600万加州人提供服务。

有关这些和其他因素的更多信息可在我们提交给证券交易委员会的文件中找到，包括我们最新的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和Form 8-K的当前报告。任何前瞻性表述仅在作出之日起发表，我们没有义务更新或修改任何前瞻性表述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

联系人：

投资者关系：www.invrel@pge-corp.com/PG&E股东服务：@pge.com媒体关系部：415-973-5930

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/pge-corporation-announces-pricing-of-concurrent-offerings-of-common-stock-and-mandatory-convertible-preferred-stock-302320280.html

来源PG&E公司