国泰君安国际助力优必选完成新H股配售

11月26日，国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”或“公司”）宣布，旗下国泰君安证券（香港）有限公司作为联席整体协调人、联席配售代理协助深圳市优必选科技股份有限公司（简称“优必选”）成功完成新H股配售，募集资金规模约5.87亿港元，这是国泰君安国际第三次协助优必选完成二级市场公开股权融资活动。

国泰君安国际曾作为独家保荐人在2023年12月29日协助优必选完成港股IPO，同时也曾作为整体协调人、配售代理于2024年7月31日、10月29日两次协助优必选完成新H股配售。公司凭借综合金融服务优势及出色的项目执行效率，赢得客户的信赖和认可，于2024年11月第三次受委任作为联席整体协调人及联席配售代理。

本次新H股配售于2024年11月19日交易时段后启动，为优必选引入不少于六名承配人，成功配售合共7000000股新H股，每股H股配售价83.88港元，募资总额为5.87亿港元，将用于优必选的业务运营、境内外投资及发展。本次发行得到投资者的踊跃认购，实现订单多倍覆盖，于11月26日圆满完成。

国泰君安国际在本次配售项目中发挥至关重要的作用，积极与项目各方保持及时紧密的沟通，协助发行人制定切实可行的项目方案，高效推进各项工作，充分彰显了公司在资本市场的专业能力与深厚经验。国泰君安国际作为优必选的重要合作伙伴，未来将继续为其提供优质的资本市场服务，助力其在全球人形机器人领域取得更大的成功。

关于优必选

优必选成立于2012年3月，是一家立足中国，布局海外的知名机器人公司。秉承着“让人类的生活方式变得更加人性化、智能化、便捷化”的使命，优必选布局了人形机器人全栈式技术，并在此基础上开展智能服务机器人解决方案的研发、设计、智能生产和商业化应用。

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(国泰君安)