Poseida Therapeutics公司宣布将被罗氏控股公司收购的协议

Poseida股东将获得每股最高13.00美元的现金，包括收盘时每股9.00美元的现金和不可交易的或有价值权（CVR），每股最高4.00美元的现金;交易代表股权总价值高达15亿美元

Poseida将加入罗氏集团，作为罗氏制药部门的一部分，推进其非病毒、富含TSMC的CAR-T疗法和基因药物的创新管道

圣地亚哥，2024年11月26日/美通社/ -- Poseida Therapeutics，Inc.（纳斯达克：PSTX）（“Poseida”）是一家临床阶段异基因细胞治疗和遗传药物公司，致力于为癌症、自身免疫和罕见疾病患者提供差异化非病毒治疗，今天宣布已达成合并协议，将被罗氏控股公司收购。（“罗氏”）收盘时以每股9.00美元的现金价格出售，加上不可交易的CVR，以在实现特定里程碑后接收每股总计最多4.00美元的某些或有付款。这相当于完全稀释后的总股权价值约为15亿美元。合并协议已获得波塞达董事会一致批准，波塞达董事会一致建议波塞达股东在要约收购中出价。

拟议的收购将为罗氏在异基因细胞治疗方面建立新的核心能力，主要机会集中在Poseida和罗氏在血液恶性肿瘤领域现有战略合作所涵盖的CAR-T项目上。它将包括针对实体肿瘤和自身免疫性疾病的CAR-T项目，以及Poseida的基因工程平台和相关临床前药物。

Poseida开创了一个专有技术平台，包括一整套非病毒能力，用于设计、开发和制造同种异体、T干细胞记忆细胞（TSCM）丰富的CAR-T疗法。TSCM细胞被认为是CAR-T治疗的理想选择，因为它们具有长寿命、多潜能和自我复制的特性，具有改善安全性和有效性的潜力。与其他方法相比，这可能会带来好处，这些方法要么使用不同的细胞类型，要么驱动T细胞分化（因此干细胞较少），作为制造CAR-T细胞过程的一部分。

“Poseida已经证明了其专有非病毒技术平台的独特能力，可以创建富含TSMC的同种异源CAR-T疗法，有可能改善临床结果并扩大这类重要药物的获取范围。最近，多发性骨髓瘤患者中P-BCMA-ALLO 1令人信服的中期临床数据凸显了这一点，”Kristin Yarema博士说，Poseida Therapeutics总裁兼首席执行官。“我们通过针对血液恶性肿瘤的合作与罗氏密切合作，我们很高兴加入罗氏，在我们的管道和未来项目中作为同事一起工作。罗氏在后期开发和商业化方面的全球能力将使全球患者能够受益于allo CAR-T的变革潜力。"

Poseida及其员工将加入罗氏集团，成为罗氏制药部门的一部分。

交易条款

根据合并协议的条款，罗氏将在收盘时以每股9.00美元的现金价格收购Poseida的所有流通股，加上不可交易的CVR，以获得每股总计最多4.00美元的现金，在实现指定里程碑时支付。

交易的完成须遵守惯例成交条件，包括投标至少代表Poseida大部分已发行股份的股份（Poseida、罗氏或其任何各自子公司持有的股份以及任何异议股份除外）、完成监管审查和其他惯例成交条件。要约收购成功完成后，罗氏将以收盘时每股9.00美元的现金价格收购所有未通过第二步合并进行要约收购的剩余Poseida股份，外加不可交易的CVR，以获得每股最多4.00美元的现金，在实现指定里程碑时支付。

该交易目前预计将于2025年第一季度完成。

顾问Centerview Partners LLC担任Poseida的独家财务顾问，Cooley LLP担任法律顾问。花旗集团担任罗氏的财务顾问，Sidley Austin LLP担任罗氏的法律顾问。

关于Poseida Therapeutics公司

Poseida是一家临床阶段的生物制药公司，致力于推进具有治愈能力的分化异基因细胞疗法和遗传药物。该公司的管道包括针对血液癌症、自身免疫性疾病和实体瘤的研究性同种异基因CAR-T细胞疗法，以及针对未满足医疗需求的患者群体的研究性体内遗传药物。该公司的方法基于其专有的基因编辑平台，包括其基于非病毒转座的DNA递送系统、Cas-CLiver ™位点特定基因编辑系统、Booster Molule和纳米颗粒基因递送技术，以及内部GMP细胞疗法制造。该公司已与罗氏和安斯泰来达成战略合作，为癌症患者释放细胞疗法的承诺。请访问www.poseida.com了解更多信息，并在X和LinkedIn上与Poseida联系。

其他信息以及在哪里可以找到

本通讯中描述的要约收购尚未开始。本通讯仅供参考，既不是收购要约，也不是出售要约Poseida任何证券的要约，也不是罗氏及其全资收购子公司Blue Giant Acquisition Corp.（“合并子公司”）将向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的要约收购材料的替代品。Poseida普通股股份的招标和收购要约仅根据附表TO中的要约收购声明进行，包括罗氏（“合并子公司”）打算向“SEC”提交的购买要约、转函和其他相关材料。此外，Poseida将就要约收购向SEC提交附表14 D-9的征集/推荐声明。

一旦提交，投资者将能够在SEC网站www.sec.gov或从要约收购材料中指定的信息代理处免费获得附表TO中的要约收购声明、收购要约、附表14 D-9中的Poseida的征集/推荐声明以及有关要约收购和合并的相关材料。投资者还可以免费获得Poseida在Poseida网站www.poseida.com的“投资者与媒体”部分向SEC提交或提供的文件。

强烈建议股东和投资者在这些文件可用时阅读这些文件，包括附表14 D-9上的Poseida的征求/推荐声明及其任何修订，以及与提交给SEC的要约收购和合并有关的任何其他文件，在作出是否将其股份纳入要约收购的任何决定之前，应仔细完整地阅读这些信息，因为它们包含重要信息，包括要约收购的条款和条件。

关于前瞻性陈述的警告声明

本文件中包含或通过引用纳入的某些陈述构成联邦证券法含义内的前瞻性陈述。任何与历史或当前事实或事项无关的明确或暗示陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述通常包括具有预测性并取决于或指未来事件或条件的陈述，并包括“相信”、“计划”、“预期”、“项目”、“估计”、“预期”、“打算”、“战略”、“未来”、“机会”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“潜在”或类似表达。此类前瞻性陈述包括与Poseida、Roche和Merger Sub之间于2024年11月25日完成协议和合并计划中预期交易的能力和完成时间相关的陈述（“合并协议”），包括双方当事人满足完成要约的条件和完成要约的其他条件的能力合并协议中规定的后续合并，以及合并协议终止的可能性。本文件中包含的前瞻性陈述基于当前预期和假设，这些预期和假设受到风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异。实际结果可能与当前预期存在重大差异，原因包括与要约收购和随后合并的时间不确定性相关的风险; Poseida有多少股东将在要约收购中出价普通股的不确定性;提出竞争性要约或收购提案的风险;完成要约收购或随后合并的各种条件可能无法得到满足或放弃，包括政府实体可能禁止、推迟或拒绝批准完成要约收购或随后合并;就交易提起法律诉讼的风险以及此类诉讼的结果;波塞达业务交易中断的影响，以及交易的公告和悬而未决可能使与员工和业务合作伙伴建立或维持关系变得更加困难的事实;与或有价值权相关的里程碑付款永远无法实现并且可能不会进行里程碑付款的可能性; Poseida在其业务的各个方面依赖第三方;与生物制药行业新型候选产品的开发和监管批准相关的风险和不确定性;与进行临床试验相关的风险; Poseida的任何候选产品是否将被证明安全有效; Poseida为持续运营提供资金的能力; Poseida目标市场的竞争;以及与其他业务影响相关的不确定性，包括行业、市场、经济、政治或监管条件、未来汇率和利率以及税收和其他法律、法规、利率和政策变化的影响。上述因素应结合Poseida关于Form 10-K、10-Q和8-K的报告以及Poseida不时向SEC提交的其他公开文件中讨论或确定的风险和警告声明一起阅读。请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。本通讯中包含的前瞻性陈述仅于本通讯之日做出，Poseida明确否认公开更新或修改这些前瞻性陈述的任何意图或义务，除非法律要求。

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来源：Poseida Therapeutics，Inc.